デジタル外科機器の世界市場（2024年～2029年）

デジタル外科はポータブル・モジュラーデバイスの台頭とAIやMLなどの先端技術で変革的成長を遂げる

デジタル外科機器市場は、人工知能（AI）、ロボット支援システム、拡張現実（AR）、バーチャルリアリティ（VR）、術中画像診断などの最先端技術を包含し、外科手術に革命をもたらしています。これらのツールは、正確なナビゲーション、リアルタイムのデータ分析、視覚化の強化を可能にし、精度と患者の転帰を向上させます。この市場には、外科医トレーニング用のシミュレーション・プラットフォームや、個別化された治療計画のためのデジタル・ツインも含まれます。同市場は、慢性疾患の有病率の上昇、低侵襲手術の需要、医療技術の進歩などを背景に、大幅な成長が見込まれています。主な用途には、整形外科、神経外科、心臓血管外科などがあり、そこでは精密さが最も重要です。

デジタル手術は合併症を減らし、回復時間を短縮し、コストを下げることで、世界的なヘルスケアの課題に対処します。また、AIの倫理的な統合、データセキュリティの確保、資源が限られた環境での導入障壁の克服など、重要な検討課題も提起しています。ヘルスケアの専門家、投資家、政策立案者にとって、この市場を理解することは、急速に進化する分野で一歩先を行き、十分な情報に基づいた意思決定を行い、命を救うイノベーションに貢献するために不可欠です。この市場を無視することは、外科治療を改善し、患者中心のソリューションが主流となるテクノロジー主導型の医療の未来に適応する機会を逃す危険性があります。

収益と予測

2024年の売上は121億3,000万米ドル、調査期間2024年から2029年のCAGRは15.3%と予測されます。

競合の激しさ

• 理由：ナビゲーションは神経外科治療の標準となっています。しかし、他の手技分野では、セットアップのために手技時間が延びるという障害に直面しています。
• 加えて、手術件数が診療報酬を決定するため、施設は手術ナビゲーションシステムへの多額の投資をためらうことが多いです。一部の地域では、大規模施設や都市センターがこのような装置を使用しており、ナビゲーション技術が比較的新しいため、導入への大きな妨げとなっています。
• アジア太平洋の国内企業数社は、市場リーダーに対抗するため、より手頃な価格で手術ロボットや手術ナビゲーション機器を発売しており、この地域は2桁の力強い成長とともに、平均販売価格（ASP）の下落に直面すると予想されます。
• Intuitive Surgicalが2025年までに約1億310万米ドルを投資して上海に製造イノベーション拠点を設立する計画を立てているように、中国市場は人口が最も多いため、企業は中国市場への資源投入を目指すと思われます。

破壊的技術

• フットプリントの大きな従来のロボットシステムを設置するのに十分なスペースがない医療施設でも、シングルポート・ロボティック・システムの小型のプロファイルなら容易に設置できます。
• これらのシステムのフットプリントが小さいため、機動性が向上し、複数の手術室への迅速な配備が可能になり、プラットフォームの利用率が高まります。
• Distalmotion DEXTER（R）ロボット手術システムは、2024年に米国のASCであるNorthwstom Ambulatory Surgery Center（ASC）に導入された最初のロボットプラットフォームとなっています。そのモジュール式でポータブルなデザインは、小規模な手術室にシームレスに統合され、子宮摘出術や胆嚢摘出術に腹腔鏡の精度を提供します。
• Novaradを含む数社別採用されたホールインワン（R）2.0は、2024年にロボット手術用のASCでの使用が増加しました。手術のオーナーは、これらのヘッドセットが3Dと手術ガイダンスを投影することで、医療現場が外来患者向けに手術手順を管理しやすく、手頃な価格で提供できるようになると期待しています。

革新的なビジネスモデル

• ロボット工学、AI、AR、3Dプリンティングなどの技術別推進されるデジタル手術の急速な進化は、コスト上昇、アクセシビリティの課題、ASCのような外来医療へのシフトに対処するための革新的なビジネスモデルを要求しています。
• 2024年、Intuitive Surgicalは米国のASC向けに、システム、メンテナンス、すべてのアップグレードをカバーするわずかな料金のサブスクリプションモデルを試験的に導入しました。これにより、ロボット支援別子宮摘出術や前立腺摘出術の障壁が下がり、外来での導入が15％増加しました。
• Strykerは、2024年に3DプリントインプラントとARナビゲーションツールのテック・アズ・ア・サービス（TaaS）バンドルを導入しました。ASCはカスタムインプラント、術中ARガイダンス、外科医トレーニングを年間定額料金で利用できます。このモデルは、外来での複雑な脊椎手術をサポートし、準備コストを30％削減しました。

主な競合企業

RASD

• Asensus Surgical (Karl Storz)
• Cascination
• CMR Surgical
• Dex Surgical
• Distal Motion
• Free Hand
• Globus Medical
• Intuitive Surgical
• Johnson and Johnson
• Medtronic
• Momentis
• MicroPort
• Smith & Nephew
• SS Innovations
• Stryker
• Zimmer Biomet

外科ナビゲーションデバイス

• Augmedics
• Brainlab
• Brain Navi
• HuaMedTech
• Immersive Touch
• Karl Storz
• Navigation Sciences
• MediView XR
• Medtronic
• Olympus
• Ossatec
• Osso VR
• SentiAR
• Surgical Theater
• Siemens Healthineers
• Stryker
• Tinavi Medical Technologies
• United Imaging Healthcare
• Zeta Surgical
• Zimmer Biomet

手術計画およびトレーニング機器

• Acumed
• 3D Systems
• Brainlab
• Elevate Healthcare
• DePuy Synthes (J&J)
• Fundamental VR
• Intuitive Surgical
• Kyoto Kagaku
• Medical-X
• Mentice
• Oculus Surgical
• Surgical Science
• Surgilasses
• Shanghai United Imaging Intelligence
• VirtaMed
• Precision OS

促進要因

• 低侵襲手術（MIS）の限界である触覚や触覚の喪失を克服するロボットの能力に起因するロボット外科手術の需要の増加は、外科手術の精度にとって極めて重要です。
• 手術ロボットは器用な動きを実現し、生理的な震えにも効果的に対処できるため、硬い腹腔鏡手術器具に比べて操作性が向上します。
• MISに対する需要の高まりにより、手術ナビゲーションシステムが不可欠となっています。ナビゲーションシステムは、リアルタイムのガイダンス、登録の容易さ、医療記録との統合別手術精度の向上を提供します。この技術はまた、ヘルスケアスタッフの作業負担を軽減し、外科手術の正確さに不可欠なワークフロー管理を改善します。
• 病院が患者数の増加や、パンデミック（世界的大流行）の影響別手遅れに直面し、その結果選択手術が延期されるなど、ヘルスケアの状況は進化しています。このようなヘルスケア提供のシフトは、病院から外来患者設定に移行しており、病院とASCの両方で手術ナビゲーションシステムの需要を牽引しています。
• AIの統合、デバイスの接続性、臨床意思決定支援、ウェアラブルの採用などの技術的進歩が、手術ナビゲーションシステムの採用を増やしています。これらの技術革新は手術精度を高め、手術ミス別再入院や再手術を減らすことでヘルスケアコストの上昇に対処します。
• 大手テクノロジー企業別VR、AR、MRへの投資は、エコシステム全体を後押しし、関心、ユーザー、機会の増加を引き寄せると思われます。

成長阻害要因

• VR、AR、MRのハードウェアやアクセサリーの価格が比較的高いことが、これらの技術の普及を阻む主な障壁となっています。
• ロボット手術システムの設置、メンテナンス、運用にかかるコストが高いため、外科手術のコストが上昇する可能性があります。例えば、手術ロボットを使用する手術は、従来の腹腔鏡手術よりも3,000～6,000米ドル高くつくと推定されます。
• 手術用ナビゲーション・システムの設置、保守、運用は、外科手術の費用を増加させる可能性があります。外科用ナビゲーションを利用する手術では、従来の方法と比較して2,000～5,000米ドルの追加費用が発生すると推定され、登録ポイントの入力が必要なため、通常手術時間が30～45分延長されます。
• VR、AR、MRコンテンツは限られており、例えばSteamプラットフォーム上のVRゲームは約230しかなく、商用AR/MRアプリケーションも不足しているため、市場の成長を妨げています。この希少性は主に、アプリケーション開発の高コストと開発者の専門知識不足別ものです。
• ほとんどの手術ロボットはコマンドを実行する際に待ち時間の問題に直面するため、外科医は処置中に迅速に対応するという課題に直面しています。

目次

調査範囲

成長環境：デジタル外科機器市場の変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• デジタル外科機器業界における3つの戦略的インペラティブの影響

デジタル外科機器市場におけるエコシステム

• 競合環境
• 主な競合

デジタル外科機器市場における成長の促進要因

• 成長指標
• 成長の促進要因
• 成長の抑制要因
• 予測の考慮事項
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 収益予測分析
• 地域別収益予測
• 価格動向と予測分析
• 収益分配
• 収益分配分析
• デジタル外科機器における主要企業の競合ベンチマーキング
• 外科エコシステムにおける重要な問題点と主要な優先事項
• デジタル手術エコシステムに影響を与える医療技術戦略
• 主要治療領域の機会と開発シナリオ
• デジタル手術- 院外エンドユーザーへの適用範囲拡大
• 2024年のデジタル手術の展望

成長の促進要因：RASD

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 収益予測分析
• 地域別収益予測
• 価格動向と予測分析
• 地域別予測分析
• 外科手術におけるロボットの役割の進化
• 2024年のRASDのマイルストーン
• RASDプラットフォーム
• RASDの目標と応用
• 主要RASD企業の競合ベンチマーキング
• RASD市場における大手医療技術企業とのM&A
• RASDの最近の動向と進歩
• 内腔内手術への注目が高まる
• RASDにおける潜在的な課題者
• RASDの将来の展望

成長の促進要因：外科用ナビゲーションデバイス

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 地域別収益予測
• 価格動向と予測分析
• 地域別予測分析
• 手術ナビゲーションシステム- アプリケーション
• 外科ナビゲーションシステム-競合情勢
• 手術シミュレーションにおける主要企業の競合ベンチマーキング
• 手術計画とナビゲーションにおける最近の進歩
• 2024年の外科ナビゲーションのマイルストーン
• 外科用ナビゲーションデバイス市場における大手医療技術企業とのM&A
• 外科手術ナビゲーションの将来の展望

成長の促進要因：手術計画およびトレーニング機器

• 成長指標
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 収益予測分析
• 地域別収益予測
• 価格動向と予測分析
• 地域別予測分析
• ヘルスケアにおけるXR
• 手術に特化したXRの価値の定義
• 特定の手術のためのXRドライブ
• 医師教育と研修におけるXR
• 手術計画におけるXR
• 脊椎への重点強化

デジタル外科機器市場における成長の機会

• 成長の機会1：ハイブリッドRASDによる成果の向上
• 成長の機会2：デジタル接続別遅延の排除による遠隔手術の実現
• 成長の機会3：データ統合
• 成長の機会4：サービスとしてのソフトウェア
• 成長の機会5：予測可能性と自動化

付録と次のステップ