世界のEVバッテリー試験・診断サービス産業（2025年～2034年）

バッテリー化学の進化が試験・診断の革新的成長と技術的進歩を促す

バッテリーは電気自動車（EV）の中で最も高価な部品であるため、効果的なバッテリー診断と修理はEV市場において極めて重要な持続可能性の要素となっています。適切な診断・機器修理とサービスは、修理の対象を絞り、高価な交換を防ぐことで消費者の全体的なメンテナンスコストを削減するだけでなく、効率、安全性、性能を向上させます。人工知能と機械学習の統合、セカンドライフ用途、循環型経済といった変革的動向は、バッテリー試験・診断の進化に不可欠です。

本レポートでは、Frost & SullivanがEVバッテリーの試験・診断/修理サービスの動向を分析しています。その他の重要な情報は以下の通りです：

• EVバッテリー診断のアプローチ
• 未来のバッテリー試験・診断技術
• 事業関係者が採用するビジネスモデル/技術
• 今後10年間の様々なバッテリー化学系の修理需要
• 競合環境（特定の参入企業を中心に）
• 利害関係者にとっての機会

EVバッテリー試験・診断業界における上位3つの戦略的課題の影響

革新的ビジネスモデル

• 理由：消費者の電気自動車（EV）受容の高まりにより、バッテリーの診断・試験ニーズが高まっています。
• EVの個人所有者、フリートオペレーター、ディーラーなど、さまざまな顧客グループに対応するため、試験・診断企業はさまざまなビジネスモデルを選択しています。
• フロストの見解：バッテリー・アズ・ア・サービス（BaaS）、リース、ヘルスモニタリングのサブスクリプションなどのビジネスモデルが重要性を増しています。
• 相手先商標製品（OE）や独立系アフターマーケット（IAM）チャネルが採用するこれらの診断ビジネスモデルは、メンテナンスが容易であるという感覚を提供することで、EVに対する顧客の関心を維持する上で重要な役割を果たします。

競合の激しさ

• 理由：さまざまな顧客グループ向けにカスタマイズされた診断ソリューションは、競争で優位に立つために不可欠です。
• フリート企業、個人のEVドライバー、ロジスティクス・サービス・プロバイダーは、モニタリングと診断に関して異なる要求を持っているからです。
• フロストの見解：モニタリングや予知保全からエンドオブライフ・サービスに至るまで、包括的でカスタマイズされた診断サービスが重要になります。
• しかし、そのようなサービスを提供するには、バリューチェーンにおける様々な診断関係者間の広範なパートナーシップが必要となります。

破壊的技術

• 理由：高密度、高速充電、より優れた安全性を実現する新しいバッテリー化学が、研究、試験、導入の段階にあります。
• ソリッドステートバッテリー、ナトリウムイオンバッテリー、グラフェンバッテリーは、今後数年のうちに顕著になると思われるバッテリー化学です。
• フロストの見解：新しいバッテリー化学は、特定の化学タイプに対応する高度なツールを必要とするため、診断のための初期資本コストを増加させます。
• しかし、バッテリーの性能が向上するにつれて、診断と修理の全体的なコストは低下します。

分析範囲

地理的範囲：世界（アメリカ/欧州/アジア太平洋/アフリカ・中東）

バッテリー化学：ニッケルマンガンコバルト（NMC）/フェロリン酸リチウム（LFP）/ニッケルコバルト-アルミニウム酸化物（NCA）/その他（コバルト酸リチウム[LCO]、マンガン酸リチウム[LMO]、リチウム金属ポリマー[LMP]、チタン酸リチウム[LTO]、ニッケル水素[NiMH]など様々なバッテリー化学の組み合わせ）

車両カテゴリー：乗用車クラス1～3

調査目的：本調査は、EVバッテリーの試験・診断・修理サービスの変革動向を分析することを目的とします。

• バッテリーの診断と修理に影響を与える動向
• EVバッテリーの診断アプローチ
• 今後のバッテリー試験・診断技術
• 利害関係者が採用するビジネスモデル/技術
• バッテリー診断/修理市場における利害関係者のビジネスチャンス
• 今後10年間の様々なバッテリー化学系の修理需要
• 競合環境：選定企業の概要

成長抑制要因

抑制要因

• バッテリーの標準化の欠如：異なるバッテリー規格に対応するために様々な試験・診断ツールが必要となり、全体的なコストが増加します。
• EVの総所有コスト（TCO）が不透明：バッテリーのリセールバリューや交換コストが不透明なため、フリートオーナーが正確なTCOを計算することが難しいです。
• 資本集約的な設備：EVバッテリーの試験・診断装置は資本コスト効率に優れていないため、中小の新規参入は容易ではありません。
• データ・セキュリティ：車両データの広範な収集と診断のためのクラウドベースのプラットフォームの使用は、消費者グループの安全性への懸念を引き起こします。
• 旧型EVモデルへの統合：旧型EVモデルを新しいEVバッテリー診断手法でアップグレード/改造することは、複雑でコストがかかる可能性があります。

成長促進要因

促進要因：エネルギー貯蔵システムの利用拡大

エネルギー貯蔵システムによるグリッドバランシングと再生可能エネルギー統合の導入には、大規模なバッテリーテストが必要です。

促進要因：循環型経済

試験・診断は、二次利用のためのバッテリーの正確な残存耐用年数の評価に役立ちます。

促進要因：統合遠隔診断

統合された遠隔車両診断は、充電パターンを最適化するだけでなく、タイムリーなメンテナンスを可能にします。

促進要因：バッテリー技術の進歩

将来のバッテリーを試験/診断する際には、正確性を確保するために、独自の特殊な技術/方法が不可欠となります。

促進要因：規制の遵守

バッテリーの状態を監視し、各地域の規制への準拠を保証する診断ツールは、バッテリーサービスの品質基準を推進します。

競合環境

競合の数：20

競合要因：技術採用、ビジネスモデル、ビジネスタイプの適用性

主な最終用途業界：EVドライバー、フリートオペレーター

注目すべき競合企業：EVメーカー：テスラ、BYD、フォルクスワーゲン；非EVメーカー：Aviloo GmbH、SK On、Recurrent

主な収益モデル：アフターマーケットサービス、診断/修理

主な競合

• BYD
• Tesla
• BMW
• GAC
• Volkswagen
• Mercedes Benz
• Geely
• Nissan
• SK On
• LG Energy Solution
• MAHLE
• DEKRA
• Aviloo
• Recurrent
• Cox Automotive
• Midtronics, Inc.
• Bosch Automotive Service Solutions Inc.
• Geotab
• Lepont
• Neware Technology

目次

成長環境：EVバッテリー試験・診断サービス業界の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• EVバッテリー試験・診断サービス業界における上位3つの戦略的課題の影響

EVバッテリー試験・診断サービス業界のエコシステム

• 分析範囲
• プロセスの流れと焦点
• 本調査が回答する質問
• 競合環境
• 主な競合企業

EVバッテリー試験・診断サービス業界の成長要因

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測に関する考察
• バッテリー試験・診断に影響を与える潜在動向
• バッテリー試験要件を標準化する組織
• EVバッテリー試験規格
• EVバッテリーの試験・診断に影響を与える政府政策：欧州
• EVバッテリーの試験・診断に影響を与える政府政策：米国とカナダ
• バッテリーの修理・交換プロセス
• バリューチェーン利害関係者間の連携
• 保証後のバッテリー交換コストと平均バッテリーサイズ
• 利害関係者別の診断/修理シェア
• バッテリー修理の予測
• バッテリー修理の予測：正極化学別
• バッテリー修理の予測：地域別
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NMC
• バッテリー修理の予測：正極化学別：LFP
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NCA
• バッテリー修理の予測：正極化学別：その他
• 主な調査結果

成長要因：EVバッテリーの試験・診断技術の概要

• EVバッテリー試験/診断：主な焦点
• 消費者の使用段階におけるEVバッテリー試験/診断：主な試験方法
• セル対モジュール対パック試験
• バッテリーモジュールとパックレベル：試験手順と用途
• セカンドライフ試験ソリューション
• EVバッテリー管理システム/診断：主な焦点
• EVバッテリー管理システム/診断：機能調査手法
• EVバッテリー管理/診断：主なビジネスモデル
• EVバッテリー管理/診断：主な既存技術
• EVバッテリー管理/診断：将来性のある技術
• EVバッテリー管理/診断：将来性のある技術の概要
• 将来性のある技術：手法/成果
• 将来性のある技術：バッテリー診断/試験サービスにおける適用可能性
• 診断に影響を与えるバッテリー化学/技術の変化/将来性
• 化学/バッテリー技術の変化/進歩が診断に与える影響
• バッテリー診断が部品/アフターサービス事業に与える影響

成長要因：南北アメリカ

• 成長指標
• バッテリー修理の予測
• バッテリー修理の予測：正極化学別
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NMC
• バッテリー修理の予測：正極化学別：LFP
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NCA
• バッテリー修理の予測：正極化学別：その他

成長要因：欧州

• 成長指標
• バッテリー修理の予測
• バッテリー修理の予測：正極化学別
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NMC
• バッテリー修理の予測：正極化学別：LFP
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NCA
• バッテリー修理の予測：正極化学別：その他

成長要因：アジア太平洋

• 成長指標
• バッテリー修理の予測
• バッテリー修理の予測：正極化学別
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NMC
• バッテリー修理の予測：正極化学別：LFP
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NCA
• バッテリー修理の予測：正極化学別：その他

成長要因：アフリカと中東

• 成長指標
• バッテリー修理の予測
• バッテリー修理の予測：正極化学別
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NMC
• バッテリー修理の予測：正極化学別：LFP
• バッテリー修理の予測：正極化学別：NCA
• バッテリー修理の予測：正極化学別：その他

競合の概要

• EV用OEMバッテリーのアフターサービス：事業モデル
• EV用OEMの保証/診断/リサイクル能力の概要
• EV用OEM技術採用の概要
• バッテリー試験/診断事業を展開するEV以外のメーカー
• 利害関係者別のバッテリー診断の機会：OEM
• 利害関係者別のバッテリー診断の機会：IAM
• 利害関係者別のバッテリー診断の機会：機器サプライヤー/ソフトウェア・ソリューション・プロバイダー

企業プロファイル

• EVメーカー：Tesla
• EVメーカー：BYD
• EVメーカー：Volkswagen
• 非EVメーカー：Aviloo Battery Diagnostics GmbH
• 非EVメーカー：SK On
• 非EVメーカー：Recurrent

EVバッテリー試験・診断サービス業界における成長機会領域

• 成長機会1：OEMやフリートオペレーターとの協業
• 成長機会2：エネルギー貯蔵市場への注力の拡大
• 成長機会3：充電インフラを利用したバッテリーモニタリング

最後の一言

• 最後の一言

付録と次のステップ

• 成長機会のメリットと影響
• 次のステップ
• 別紙リスト
• 免責事項

Battery Chemistry Evolution is Driving the Transformational Growth and Technological Advancements of Testing and Diagnostics

Since the battery is the most expensive component of an electric vehicle (EV), effective battery diagnostics and repair have become a crucial sustainability element in the EV market. Appropriate diagnostics and repair equipment and services not only reduce overall maintenance costs for consumers by targeting repair and preventing expensive replacements but also enhance efficiency, safety, and performance. Transformative trends, such as the integration of artificial intelligence and machine learning, second-life applications, and the circular economy, are vital to the evolution of battery testing and diagnostics.

In this report, Frost & Sullivan analyzes trends in EV battery testing and diagnostics/repair services. Other important information includes:

• EV battery diagnostics approaches
• Futuristic battery testing and diagnostics technology
• Business models/technology adopted by operating stakeholders
• Repair demand for various battery chemistries in the next 10 years
• Competitive environment, focusing on selected participants
• Opportunities for stakeholders

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the EV Battery Testing and Diagnostics Industry

Innovative Business Models

• Why: Consumers' growing acceptance of electric vehicles (EVs) increases the need for battery diagnostics and testing.
• Testing and diagnostics players opt for various business models to cater to different customer groups, such as individual EV owners, fleet operators, and dealerships.
• Frost Perspective: Business models such as battery-as-a-service (BaaS), leasing, and health monitoring subscription gain significance.
• These diagnostics business models adopted by original equipment (OE) and independent aftermarket (IAM) channels play a crucial role in retaining customer interest in EVs by providing a sense of easy maintenance.

Competitive Intensity

• Why: Customized diagnostics solutions for different customer groups will be vital in gaining an edge in the competition.
• This is because fleet companies, individual EV drivers, and logistics service providers will have different requirements when it comes to monitoring and diagnostics.
• Frost Perspective: Comprehensive, tailored diagnostics services-from monitoring and predictive maintenance to end-of-life services-will become important.
• However, providing such services will require extensive partnerships among various diagnostics stakeholders in the value chain.

Disruptive Technologies

• Why: New battery chemistries for higher density, faster charging, and better safety are under research, pilot, and introduction stages.
• Solid-state, sodium-ion, and graphene-based batteries are some battery chemistries likely to become more prominent in the coming years.
• Frost Perspective: New battery chemistries will increase the initial capital cost for diagnostics as they will require advanced tools catering to specific chemistry types.
• However, the overall cost of diagnostics and repair will decline as the performance of batteries improves.

Scope of Analysis

Geographic Scope: Global (Americas/Europe/Asia-Pacific/Africa and the Middle East)

Battery Chemistry: Nickel manganese cobalt (NMC)/lithium ferrophosphate (LFP)/nickel-cobalt-aluminum oxide (NCA)/others (combination of various battery chemistries, such as lithium cobalt oxide [LCO], lithium manganese oxide [LMO], lithium-metal-polymer [LMP], lithium-titanate-oxide [LTO], and nickel-metal hydride [NiMH]) Vehicle Category Passenger Vehicle Class 1 to 3 Study

Objective The study aims to analyze the transformative trends in EV battery testing and diagnostics/repair services Focus

• Trends impacting battery diagnostics and repair
• EV battery diagnostics approaches
• Future battery testing and diagnostics technology
• Business models/technology adopted by operating stakeholders
• Opportunities for stakeholders in the battery diagnostics/repair market
• Repair demand for various battery chemistries in the next 10 years
• Competitive environment - Overview of selected players

Growth Restraints

Restraint

• Lack of Battery Standardization: Various testing and diagnostic tools are required to cope with different battery standards, increasing the overall cost.
• Uncertain Total Cost of Ownership (TCO) of EVs: Uncertainty around battery resale value and replacement cost makes it difficult for fleet owners to calculate the accurate TCO.
• Capital Intensive Equipment: EV battery testing and diagnostics equipment are not capital cost-efficient, which will restrict easy entry for new smaller players.
• Data Security: The extensive collection of vehicle data and usage of cloud-based platforms for diagnostics will cause safety concerns among consumer groups.
• Integration into Older EV Models: Upgrading/Retrofitting older EV models with new EV battery diagnostics methods can be complex and expensive.

Growth Drivers

Driver: Growing Use of Energy Storage Systems

Deploying grid balancing and renewable energy integration via energy storage systems requires extensive battery testing.

Driver: Circular Economy

Testing and diagnostics help assess the accurate remaining useful life of batteries for the second use.

Driver: Integrated Remote Diagnostics

Integrated remote vehicle diagnostics not only optimize charging patterns but also enable timely maintenance.

Driver: Advancements in Battery Technology

Exclusive and specialized techniques/methods become inevitable when testing/diagnosing futuristic batteries to ensure accuracy.

Driver: Regulatory Compliance

Diagnostic tools to monitor battery conditions and ensure compliance with the respective region's regulations will drive quality standards in battery services.

Competitive Environment

Number of Competitors: 20

Competitive Factors: Technology adoption, Business model, Business type applicability

Key End-user Industry Verticals: EV drivers, Fleet operators

Notable Competitors: EV manufacturers: Tesla, BYD, Volkswagen; Non-EV manufacturers: Aviloo GmbH, SK On, Recurrent

Predominant Revenue Model: Aftermarket services, Diagnostics/Repair

Key Competitors

• BYD
• Tesla
• BMW
• GAC
• Volkswagen
• Mercedes Benz
• Geely
• Nissan
• SK On
• LG Energy Solution
• MAHLE
• DEKRA
• Aviloo
• Recurrent
• Cox Automotive
• Midtronics, Inc.
• Bosch Automotive Service Solutions Inc.
• Geotab
• Lepont
• Neware Technology

Table of Contents

Growth Environment: Transformation in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the EV Battery Testing and Diagnostics Industry

Ecosystem in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Scope of Analysis
• Process Flow and Focus
• Questions This Study Will Answer
• Competitive Environment
• Key Competitors

Growth Generator in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Considerations
• Potential Trends Impacting Battery Testing and Diagnostics
• Organizations Standardizing Battery Testing Requirements
• EV Battery Testing Standards
• Government Policies Influencing EV Battery Testing and Diagnostics: Europe
• Government Policies Influencing EV Battery Testing and Diagnostics: United States and Canada
• Battery Repair/Replacement Process
• Collaborations Among Value Chain Stakeholders
• Post-warranty Battery Replacement Cost and Average Battery Size
• Diagnostics/Repair Share by Operating Stakeholder
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Region
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others
• Key Findings

Growth Generator: EV Battery Testing and Diagnostics Technology Overview

• EV Battery Testing/Diagnostics: Primary Focus
• EV Battery Testing/Diagnostics in Consumer Usage Phase: Predominant Testing Methods
• Cell Vs Module Vs Pack Testing
• Battery Module and Pack Level: Testing Procedure and Applications
• Second-life Test Solutions
• EV Battery Management System/Diagnostics: Primary Focus
• EV Battery Management System/Diagnostics: Functioning Methodology
• EV Battery Management/Diagnostics: Key Business Models
• EV Battery Management/Diagnostics: Key Existing Technologies
• EV Battery Management/Diagnostics: Potential Futuristic Technologies
• EV Battery Management/Diagnostics: Potential Futuristic Technologies Overview
• Potential Futuristic Technologies: Working Methodology/Outcome
• Potential Futuristic Technology: Applicability in Battery Diagnostics/Testing Services
• Changing/Upcoming Battery Chemistry/Technology Impacting Diagnostics
• Diagnostics Functions Impacted by Changing/Upcoming Chemistry/Battery Technology
• Battery Diagnostics' Impact on Parts/Service Aftersales Business

Growth Generator: Americas

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Growth Generator: Europe

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Growth Generator: Asia-Pacific

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Growth Generator: Africa and the Middle East

• Growth Metrics
• Battery Repair Forecast
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NMC
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: LFP
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: NCA
• Battery Repair Forecast by Cathode Chemistry: Others

Competitor Overview

• EV OEM Battery Aftersales Services: Operating Models
• EV OEM Warranty/Diagnostics/Recycling Capability Overview
• EV OEM Technology Adoption Overview
• Selected Non-EV Manufacturers Operating in Battery Testing/Diagnostics
• Opportunities in Battery Diagnostics by Stakeholder: OEM
• Opportunities in Battery Diagnostics by Stakeholder: IAM
• Opportunities in Battery Diagnostics by Stakeholder: Equipment Supplier/Software Solution Provider

Company Profiles

• EV Manufacturer: Tesla
• EV Manufacturer: BYD
• EV Manufacturer: Volkswagen
• Non-EV Manufacturer: Aviloo Battery Diagnostics GmbH
• Non-EV Manufacturer: SK On
• Non-EV Manufacturer: Recurrent

Growth Opportunity Universe in the EV Battery Testing and Diagnostic Services Industry

• Growth Opportunity 1: Collaborate with OEMs and Fleet Operators
• Growth Opportunity 2: Expand Focus on the Energy Storage Market
• Growth Opportunity 3: Use Charging Infrastructure for Battery Monitoring

The Last Word

• The Last Word

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer