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市場調査レポート
商品コード
1586727
民間航空宇宙デジタルソリューション分野の世界市場、2024-2033年Commercial Aerospace Digital Solutions Sector, Global, 2024-2033 |
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| 民間航空宇宙デジタルソリューション分野の世界市場、2024-2033年 |
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出版日: 2024年10月09日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 113 Pages
納期: 即日から翌営業日
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- 全表示
- 概要
- 目次
デジタルソリューションは持続可能性への関心の高まりにより、変革的な成長を遂げる
2023年、世界の民間航空宇宙デジタルソリューション分野の売上高は289億7,460万米ドルで、CAGR7.0％で成長し、2033年には570億3,240万米ドルに達すると予測されています。
本調査では、デジタルR&D投資と年間デジタル支出を分析し、航空会社、空港、MROサービスプロバイダー、OEM業界を対象としています。
- 航空会社と空港はTier IからTier Vに分類され、OEMはTier IからTier IIIをカバーしています。
- MROサービスプロバイダーはすべての航空宇宙コンポーネントをカバーしています。
地域別では、アジア太平洋（APAC）、欧州、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカ（MEA）を中心に世界市場をカバーしています。
- 本調査では、世界市場参入企業の包括的なリストは掲載しておらず、地域別の企業リストを掲載しています。
2023年には航空需要が増加し、2024年末には航空輸送量は2019年のCOVID-19以前の水準に匹敵します。これは、空港、航空会社、OEM、MROサプライヤーのデジタルトランスフォーメーションの旅を促進する主要な推進力です。航空需要が高まれば高まるほど、航空機の稼働率も上昇し、新しい航空機やアフターマーケットサービスの需要が大幅に増加します。その結果、デジタルトランスフォーメーションへの支出が増加します。
しかし、デジタルツールの初期費用と、ソフトウェアライセンス、メンテナンス、アップデートのための経常費用が高いため、デジタルイニシアティブからの投資収益率（RoI）をすぐに実現できない可能性があり、小規模企業にとっては課題となります。
北米は、世界の民間航空宇宙デジタルソリューション分野で最も収益貢献している地域です。同地域は予測期間中に最も高い成長率を記録する可能性も高く、次いで欧州、APAC、ラテンアメリカ、中東・アフリカと続く。業界別では、航空会社が主要貢献企業であり、OEM、空港、MROサービスプロバイダーがこれに続く。
2024年上半期、主要航空IT企業は買収ルートを選択しました。例えばAmadeusとSITAはそれぞれVision BoxとMaterna IPSを買収し、空港にデジタル技術ソリューションを提供しました。予測期間中、主要航空ITベンダーは、自社の製品ポートフォリオと相乗効果のある企業の買収を検討するため、さらなる買収が予想されます。これにより、クロスセリングの機会を強化・最適化し、空港運営会社にバンドル製品をアップセルすることができます。
ご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
民間航空宇宙デジタルソリューション分野への戦略的重要課題トップ3の影響
破壊的技術
なぜ
- 電動垂直離着陸機（eVTOL）は重要な技術革新であり、この分野での研究開発は航空宇宙産業の持続可能性を高める。
- 現在、先進諸国ではeVTOL航空機の受け入れと利用が進んでいるが、2030年代末までには、新興諸国もこれに追随するようになると思われます。
フロストの視点
- 破壊的技術、特にeVTOL航空機は、10年後までに航空宇宙産業を変革する準備が整っています。
- AIによる業務改善により、空港でのセルフサービスなど、デジタル変革プロジェクトが急増します。IoTは、航空宇宙製造において広く採用されつつあります。
変革のメガトレンド
なぜ
- 航空需要の増加に伴い、新しい空港ターミナルビルの必要性が世界的に高まっています。デジタルソリューションは、生産性と旅客体験の向上に利用されています。
- 持続可能性への懸念から、航空宇宙産業は環境に優しい航空機の採用や空港運営の最適化を迫られています。
フロストの視点
- デジタル化はプロセスの効率化と旅客体験を向上させる。2030年代半ばまでに、航空宇宙エコシステムにおけるデジタルソリューションの統合が始まる。
- 先端技術は、航空宇宙産業において相互接続された新たなエコシステムを構築し、持続可能性に関連する課題に対処します。
業界の融合
なぜ
- 業界の融合は、革新的なソリューションを開発するためのベストプラクティスを共有することによって、イノベーションを促進します。業界の課題を解決し、新たな収益源を開発しなければならないです。
フロストの視点
- さまざまな業界別が、航空宇宙産業の持続可能性を高める、オール電化／ハイブリッド航空機の開発機会を模索しています。
- 業界参加者は、航空宇宙デジタル化における提携関係を構築し、今後15年間の規制ロードマップを提供します。
この分析では、商業航空宇宙デジタルソリューションセクターの将来を形作る重要な戦略的必須事項を強調し、業界の進歩を推進する上でのイノベーション、持続可能性、コラボレーションの重要性を強調しています。
セグメンテーション
セクター区分
- 航空会社
5地域のフルサービスキャリア（FSC）、ローコストキャリア（LCC）、貨物航空会社を分析。
- 空港
全5階層の民間空港をカバー。
- MROサービスプロバイダー
5地域のMRO企業を分析。
- -OEM
商業用OEMの全3階層をカバーしています。
主な競合企業
北米
- Sabre
- IBM
- Unisys
- Boeing
- Honeywell Aerospace
- PROS
- DXC Technology
- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform
- Cognizant
- SmartKargo
- ADB Safegate
- Collins Aerospace
- Leidos
- Honeywell
欧州
- Amadeus
- SITA
- Travelport
- Airbus
- Thales
- Accelya
- Datalex
- Boxever
- Lufthansa Systems
- Accenture
- Siemens
- Indra Sistemas
- T-Systems
- INFORM
- Saab
- RESA
- A-ICE
- Airport Information Systems
- PDC A/S
- Adecs Airinfra BV
アジア太平洋
- IBS Software
- Fujitsu
- Hexaware
- Coforge
- Travelsky
- Tata Consultancy Services
- Mphasis
- Happiest Minds
- Veovo (Gentrack Group)
- NEC Corporation
中東
- AIMS Airline Software
- TAV Technologies
- Bayanat Engineering
- Dubai Technology Partners
目次
世界の民間航空宇宙デジタルソリューション分野における変革
- なぜ成長が難しくなっているのか？
- The Strategic Imperative 8（TM）
- 商業用航空宇宙デジタルソリューション分野へのトップ3戦略的重要事項の影響
エコシステム
- 分析範囲
- セグメンテーション
- バリューチェーン
- 競合環境：航空会社
- 競合環境：航空会社空港
- 競合環境：MROサービスプロバイダー
- 主な競合企業
成長要因
- 成長指標
- 促進要因
- 成長抑制要因
- 予測の考察航空会社
- 予測に関する考察空港
- 予測の考察MROとOEM
- 収益と予測
- 地域別収益予測
- 業界別収益予測
- 収益予測と予測分析
- 地域別収益分析
- 業界別収益分析
- 価格動向と予測分析
- 収益シェア航空会社
- 収益シェア分析：航空会社
- 収入シェア空港
- 収益シェア分析：空港
- 収益シェアMROサプライヤー
- 収益シェア分析：MROサプライヤー
- 航空会社：注目の新興企業
- 空港：注目の新興企業
- OEM：注目の新興企業
- MRO：注目の新興企業
- 最近の主なM&A
- 空港と航空会社のデータバリューチェーン
- 空港デジタル化のメリット
- 空港デジタル化の課題
- 航空会社のデータバリューチェーン
- 航空会社が使用する主要テクノロジー
- 航空宇宙OEMの主要動向
- 航空機データとMROサービスプロバイダー：デジタルバリューチェーン
- ジェネレーティブAI
- 航空会社のジェネレーティブAIの範囲
- 空港のジェネレーティブAIの範囲
- MROサービスプロバイダーのジェネレーティブAIの範囲
- OEMのジェネレーティブAIの範囲
- ジェネレーティブAIの課題
- ジェネレーティブAIの実装
- 民間航空宇宙：持続可能性
- 民間航空宇宙：炭素排出
- 航空宇宙における持続可能性を形成するデジタル・プラットフォーム
- 商業航空宇宙における持続可能性への取り組みの影響
- 航空宇宙産業：持続可能性のためのAI
- 分析プラットフォーム
- 航空宇宙産業サイバーセキュリティ
成長ジェネレーター：航空会社デジタルソリューション
- 成長指標
- 収益予測
- 地域別収益予測
- 予測分析
成長ジェネレーター：空港デジタルソリューション
- 成長指標
- 収益予測
- 地域別収益予測
- 予測分析
成長ジェネレーター：OEMデジタルソリューション
- 成長指標
- 収益予測
- 地域別収益予測
- 予測分析
成長ジェネレーター：MROデジタルソリューション
- 成長指標
- 収益予測
- 地域別収益予測
- 予測分析
成長機会ユニバース
- 成長機会1：航空宇宙事業におけるAIとMLの統合
- 成長機会2：航空宇宙部品のトレーサビリティにおけるブロックチェーンの活用
- 成長機会3：サイバーセキュリティ対策の向上
- 成長機会4：デジタルツイン
ベストプラクティスの認定
- ベストプラクティスの評価
フロストレーダー
- フロストレーダー
次のステップ
- 成長機会のメリットと影響
- 次のステップ
- 図表一覧
- 免責事項
Digital Solutions are Experiencing Transformational Growth due to the Increasing Focus on Sustainability
In 2023, the global commercial aerospace digital solutions sector generated a revenue of $28,974.6 million, and it is anticipated to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 7.0% and reach $57,032.4 million in 2033.
This study analyzes digital R&D investment and annual digital expenditure, and it covers the airline, airport, MRO service provider, and OEM industries.
- Airlines and airports are classified from Tiers I to V, while OEMs cover Tiers I to III.
- MRO service providers cover all the aerospace components.
By geography, the study covers the global market, with a focus on Asia-Pacific (APAC), Europe, North America, Latin America, and the Middle East and Africa (MEA).
- The study does not include a comprehensive list of global market participants; instead, it offers region-specific company lists.
Air travel demand increased in 2023, and by the end of 2024, air traffic numbers will equal 2019, pre-COVID 19 levels. This is a major driver that will foster the digital transformation journeys of airports, airlines, OEMs, and MRO suppliers. The higher the demand for air travel, the higher the aircraft utilization rate, leading to a substantial increase in demand for new aircraft and aftermarket services. As a result, spending on digital transformation will rise.
However, the high upfront cost of digital tools and recurring costs for software licenses, maintenance, and updates can challenge small companies, as they may not realize the return on investment (RoI) from digital initiatives immediately.
North America is the highest revenue contributor to the global commercial aerospace digital solutions sector. The region is also likely to register the highest growth rate during the forecast period, followed by Europe, APAC, Latin America, the Middle East, and Africa. In terms of industry verticals, airlines are the leading contributors, followed by OEMs, airports, and MRO service providers.
In H1 2024, leading aviation IT companies opted for the acquisitions route; Amadeus and SITA, for example, acquired Vision Box and Materna IPS, respectively, providing digital technology solutions to airports. During the forecast period, more acquisitions from leading aviation IT vendors are expected, as they consider acquiring companies that create synergies with their product portfolios. This will help them enhance and optimize cross-selling opportunities and upsell their bundled products to airport operators.
Please feel free to reach out to me for any additional questions or clarifications.
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Commercial Aerospace Digital Solutions Sector
Disruptive Technologies
WHY
- Electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft is a significant innovation, and research and development (R&D) efforts in this space will increase the aerospace industry's sustainability.
- At present, developed countries are seeing higher acceptance and use of eVTOL aircraft; by the end of the 2030s, developing countries will follow suit.
FROST PERSPECTIVE
- Disruptive technologies, particularly eVTOL aircraft, are poised to transform the aerospace industry by the end of the decade.
- AI-driven operational improvements will result in an uptick in digital transformation projects, such as self-service at airports. IoT is seeing widespread adoption in aerospace manufacturing.
Transformative Megatrends
WHY
- Owing to the rising demand for air travel, the need for new airport terminal buildings is increasing globally. Digital solutions are being used to enhance productivity and passenger experiences.
- Sustainability concerns are compelling the aerospace industry to adopt eco-friendly aircraft and optimize airport operations.
FROST PERSPECTIVE
- Digitalization enhances process efficiency and passenger experiences. By the mid-2030s, the integration of digital solutions in aerospace ecosystems will commence.
- Advanced technologies will create a new interconnected ecosystem in the aerospace industry and address sustainability-related challenges.
Industry Convergence
WHY
- Industry convergence augurs innovation by sharing best practices to develop innovative solutions. Industry challenges must be solved, and new revenue streams must be developed.
FROST PERSPECTIVE
- Different industry verticals are exploring opportunities to develop all-electric/hybrid aircraft, which will increase the aerospace industry's sustainability.
- Industry participants will create alliances in aerospace digitalization to provide the regulatory roadmap for the next 15 years.
This analysis highlights the critical strategic imperatives shaping the future of the Commercial Aerospace Digital Solutions Sector, emphasizing the importance of innovation, sustainability, and collaboration in driving industry advancements.
Segmentation
Sector Segmentation
- Airlines
Full-service carriers (FSCs), low-cost carriers (LCCs), and cargo carriers across the 5 regions are analyzed.
- Airports
All 5 tiers of commercial airports are covered.
- MRO Service Providers
MRO companies across the 5 regions are analyzed.
- - OEMs
All 3 tiers of commercial OEMs are covered.
Key Competitors
North America
- - Sabre
- IBM
- Unisys
- Boeing
- Honeywell Aerospace
- PROS
- DXC Technology
- Amazon Web Services
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform
- Cognizant
- SmartKargo
- ADB Safegate
- Collins Aerospace
- Leidos
- Honeywell
Europe
- Amadeus
- SITA
- Travelport
- Airbus
- Thales
- Accelya
- Datalex
- Boxever
- Lufthansa Systems
- Accenture
- Siemens
- Indra Sistemas
- T-Systems
- INFORM
- Saab
- RESA
- A-ICE
- Airport Information Systems
- PDC A/S
- Adecs Airinfra BV
Asia-Pacific
- IBS Software
- Fujitsu
- Hexaware
- Coforge
- Travelsky
- Tata Consultancy Services
- Mphasis
- Happiest Minds
- Veovo (Gentrack Group)
- NEC Corporation
Middle East
- AIMS Airline Software
- TAV Technologies
- Bayanat Engineering
- Dubai Technology Partners
Table of Contents
Transformation in the Global Commercial Aerospace Digital Solutions Sector
- Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Commercial Aerospace Digital Solutions Sector
Ecosystem
- Scope of Analysis
- Segmentation
- Value Chain
- Competitive Environment: Airlines
- Competitive Environment: Airports
- Competitive Environment: MRO Service Providers
- Key Competitors
Growth Generator
- Growth Metrics
- Growth Drivers
- Growth Restraints
- Forecast Considerations: Airlines
- Forecast Considerations: Airports
- Forecast Considerations: MROs and OEMs
- Revenue Forecast
- Revenue Forecast by Region
- Revenue Forecast by Industry Vertical
- Revenue Forecast Analysis
- Revenue Forecast Analysis by Region
- Revenue Forecast Analysis by Industry Vertical
- Pricing Trends and Forecast Analysis
- Revenue Share: Airlines
- Revenue Share Analysis: Airlines
- Revenue Share: Airports
- Revenue Share Analysis: Airports
- Revenue Share: MRO Suppliers
- Revenue Share Analysis: MRO Suppliers
- Airlines: Notable Start-ups
- Airports: Notable Start-ups
- OEMs: Notable Start-ups
- MROs: Notable Start-ups
- Recent Key Mergers and Acquisitions
- Airport and Airline Data Value Chain
- Benefits of Airport Digitalization
- Challenges for Airport Digitalization
- Airline Data Value Chain
- Key Technologies Airlines Use
- Key Aerospace OEM Trends
- Aircraft Data and MRO Service Providers: Digital Value Chain
- Generative AI
- Generative AI Scope for Airlines
- Generative AI Scope for Airports
- Generative AI Scope for MRO Service Providers
- Generative AI Scope for OEMs
- Generative AI Challenges
- Generative AI Implementation
- Commercial Aerospace: Sustainability
- Commercial Aerospace: Carbon Emissions
- Digital Platforms Shaping Sustainability in Aerospace
- Impact of Sustainability Initiatives in Commercial Aerospace
- Aerospace Industry: AI for Sustainability
- Analytics Platforms
- Aerospace Industry: Cybersecurity
Growth Generator: Airline Digital Solutions
- Growth Metrics
- Revenue Forecast
- Revenue Forecast by Region
- Forecast Analysis
Growth Generator: Airport Digital Solutions
- Growth Metrics
- Revenue Forecast
- Revenue Forecast by Region
- Forecast Analysis
Growth Generator: OEM Digital Solutions
- Growth Metrics
- Revenue Forecast
- Revenue Forecast by Region
- Forecast Analysis
Growth Generator: MRO Digital Solutions
- Growth Metrics
- Revenue Forecast
- Revenue Forecast by Region
- Forecast Analysis
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1: Integration of AI and ML in Aerospace Operations
- Growth Opportunity 2: Using Blockchain in Aerospace Parts Traceability
- Growth Opportunity 3: Improved Cybersecurity Measures
- Growth Opportunity 4: Digital Twin
Best Practices Recognition
- Best Practices Recognition
Frost Radar
- Frost Radar
Next Steps
- Benefits and Impacts of Growth Opportunities
- Next Steps
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
