掘削機・ローダー業界における成長機会、2024～2030年

電動化、スマート設備、ビジネスモデルのトランスフォーメーションが長期的な成長を牽引

掘削機・ローダーは、道路やインフラプロジェクト、住宅や商業ビルの建設、採掘作業などで使用される多目的な機械です。この業界は近年大きく成長しており、2023年の世界市場規模は556億8,000万米ドルです。Frost & Sullivanは、2030年にはCAGRが5.2％の794億8,000万米ドルに達すると予測しています。業界を牽引する要因としては、インフラ開発と急速な都市化、建設プロジェクト需要、用途の多様性、持続可能性の実践などが挙げられます。

Frost & Sullivanは、米国と欧州における掘削機・ローダーの販売台数が、2023年から2030年にかけてそれぞれ1.5％と2.1％の堅調なCAGRを記録すると予測しています。インドと中国は、都市計画とインフラ戦略により、同期間にそれぞれ6.8％と5.7％の強力なCAGRを記録する可能性があります。

この業界は競争が激しく、多くのメーカーが参入を狙っています。排出量の削減と燃費の向上にますます重点を置いた、より持続可能で効率的な車両への傾向が業界の特徴です。これがイノベーションを促進し、メーカーは電動化と自律技術を開発しています。

主なイノベーションは、電気機器、車両管理やテレマティクスなどのスマート機能、5G統合、EaaS（Equipment as a Service）におけるビジネスモデルのトランスフォーメーション、資金調達、サービス・メンテナンスの分野で起こる可能性があります。Frost & Sullivanは、ハイテクイノベーション、相互運用性、電動設備のニーズが業界の成長を促進すると予想しています。

目次

掘削機・ローダー業界のトランスフォーメーション

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 掘削機・ローダー業界に対する主要な戦略的インペラティブの影響

世界の経済環境とエコシステム

• 分析範囲
• GDP成長率
• 地域別、GDP成長率
• 競合環境
• 主な競合企業
• 世界の建設業界
• 建設業界：米国
• 建設業界：欧州
• 建設業界：インド
• 建設業界：中国
• 世界の鉱業の展望
• 鉱業：地域の展望
• 規制の影響：米国
• 規制の影響：欧州
• 規制の影響：インド
• 規制の影響：中国
• 掘削機・ローダーのエコシステム
• ビジネスモデル、キャンバスの進化
• 掘削機・ローダー業界を牽引する主要動向

成長ジェネレーター

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 調査手法
• 販売台数予測
• 地域別、販売台数予測
• 収益予測
• 地域別、収益予測
• EIO
• 地域別、EIO予測
• 収益シェア
• 収益シェア分析

成長ジェネレーター：掘削機

• 成長指標
• 販売台数予測
• 地域別、販売台数予測
• 収益予測
• 地域別、収益予測
• EIO予測
• 地域別、EIO予測
• 予測手法

成長ジェネレーター：ローダー

• 成長指標
• 販売台数予測
• 地域別、販売台数予測
• 収益予測
• 地域別、収益予測
• EIO予測
• 地域別、EIO予測
• 予測手法

成長ジェネレーター：電動設備

成長ジェネレーター：スマート機械

ビジネスモデルのトランスフォーメーション

成長機会ユニバース

• 成長機会1：収益性とビジネスのしやすさを高めるビジネスモデルのトランスフォーメーション
• 成長機会2：電動化とバッテリー技術の革新
• 成長機会3：インテリジェント機械とスマート機能

ベストプラクティスの認識

Frost Radar

次のステップ

Electrification, Smart Equipment, and Business Model Transformation to Drive Long-Term Growth

Excavators and loaders are versatile machines used in road and infrastructure projects, residential and commercial building construction, and mining operations. The industry has grown significantly in recent years, with a global market size of $55.68 billion in 2023. Frost & Sullivan projects a 5.2% compound annual growth rate (CAGR) to reach $79.48 billion in 2030. Factors driving the industry include infrastructure development and rapid urbanization, construction project demand, application versatility, and sustainability practices.

Frost & Sullivan forecasts that excavator and loader unit sales in the United States and Europe will register resilient CAGRs of 1.5% and 2.1%, respectively, between 2023 and 2030. India and China will likely record strong CAGRs of 6.8% and 5.7%, respectively, for the same period because of urban planning and infrastructure strategies.

The industry is competitive, with many manufacturers wanting a piece of the action. Caterpillar, John Deere, Hitachi, Hyundai, Kobe Steel, Komatsu, Sany, Volvo, CNHI, Kubota, JCB, Liugong, Shantui, and XCMG have a presence in multiple markets and offer a range of products. A trend toward more sustainable and efficient vehicles with an increasing focus on reducing emissions and improving fuel efficiency characterizes the industry. This drives innovation, with manufacturers developing electrification and autonomous technologies.

Major innovations are likely in the areas of electric equipment, smart features such as fleet management and telematics, 5G integration, business model transformation in equipment-as-a-service, financing, and service and maintenance. Frost & Sullivan expects industry growth to be propelled by high-tech innovations, interoperability, and the need for electric equipment.

Table of Contents

Transformation in the Excavator and Loaders Industry

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Excavators and Loaders Industry

Global Economic Environment and Ecosystem

• Scope of Analysis
• Gross Domestic Product Growth
• GDP Growth by Region
• Competitive Environment
• Key Competitors
• Global Construction Industry
• Construction Industry: United States
• Construction Industry: Europe
• Construction Industry: India
• Construction Industry: China
• Global Mining Industry Outlook
• Mining Industry: Regional Outlook
• Regulatory Impact: United States
• Regulatory Impact: Europe
• Regulatory Impact: India
• Regulatory Impact: China
• Excavators and Loaders Ecosystem
• Business Model Canvas Evolution
• Top Trends Driving the Excavators and Loaders Industry

Growth Generator

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Methodology
• Unit Sales Forecast
• Unit Sales Forecast by Region
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Equipment in Operation (EIO)
• EIO Forecast by Region
• Revenue Share
• Revenue Share Analysis

Growth Generator: Excavators

• Growth Metrics
• Unit Sales Forecast
• Unit Sales Forecast by Region
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• EIO Forecast
• EIO Forecast by Region
• Forecast Methodology

Growth Generator: Loaders

• Growth Metrics
• Unit Sales Forecast
• Unit Sales Forecast by Region
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast by Region
• EIO Forecast
• EIO Forecast by Region
• Forecast Methodology

Growth Generator: Electric Equipment

• Trend 1: Electric Equipment, Excavators
• TCO Analysis: Electric Excavators
• TCO Analysis: Electric Wheel Loaders
• Fully Electric Excavators
• Electric Excavators Impact Valuation: Doosan Infracore Case Study
• Electric Equipment Architecture
• Electric Excavator: Key Product Launches
• Electric Equipment Forecast
• Electric Powertrain Mapping
• Hybrid Vehicle Architecture: Excavators
• Hybrid Vehicle Architecture: Wheel Loaders
• Electric Equipment: Competitive Positioning

Growth Generator: Smart Machinery

• Trend 2: Smart Machines
• AI Applications
• Machine System Innovations
• Key Products with Smart Features

Business Model Transformation

• Trend 3: BMT, EaaS
• Trend 3: BMT, Online Marketplace
• OEM Strategies: Service and Maintenance
• Trend 3: BMT, Rebuild Strategy
• Trend 3: BMT, Financing
• Financing Decisions: Explained, XCMG Loader Case Study

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Business Model Transformation for Increased Profitability and Ease of Doing Business
• Growth Opportunity 2: Electrification and Innovations in Battery Technology
• Growth Opportunity 3: Intelligent Machinery and Smart Features

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer