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市場調査レポート
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1690167

欧州の掘削機およびローダー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Excavator And Loaders - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 90 Pages
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2～3営業日
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欧州の掘削機およびローダー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の掘削機およびローダー市場規模は2025年に217億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.98%で、2030年には304億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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建設活動の増加は、掘削機およびローダーの需要を促進すると予想されます。景気刺激策や住宅コストの低下といった政府プログラムは、人々に新築住宅の購入を促し、予測期間中の市場拡大を促進すると予想されます。

同地域の複数の政府当局による建設・採掘活動への支出増加に伴い、費用対効果の高い機械に対する需要が、低排出ガスに対する規制圧力とともに、従来の油圧式や機械式のものよりも電気式やハイブリッド式の車両を選ぶよう建設機械メーカーを圧迫しています。

欧州諸国のインフラ整備と建設開発は、予測期間中に建設機械の販売を強化する可能性が高いです。例えば

連邦交通インフラ計画（FTIP）2030の下、連邦政府は2030年までにドイツの道路インフラ開発に1,476億米ドルを投資すると発表しました。

また、人件費の増加による先進的な建設機械への需要の高まりも、予測期間中の掘削機やローダーの需要を押し上げ、市場の顕著な促進要因であり続ける可能性が高いです。

欧州では、商業ビルや住宅が増加するにつれて、安全な居住・労働の場を維持するための定期的なメンテナンスの必要性も高まっています。その結果、建物の所有者や請負業者は、建物のメンテナンスに多額の資金を費やすだけでなく、古くなって利用されていない部屋を改造して利益を得ようとしています。その結果、掘削機およびローダーの需要が増加し、市場全体の成長に寄与しています。

市場の主要企業は、Caterpillar Inc.、CNH Industrial NV、Liebherr Group、Komatsu Ltd.などです。需要の伸びを考慮し、大手企業は戦略的提携や製品投入に取り組み、競合に先んじるようにしています。

例えば、SMTは2024年5月、23トンの新型ボルボEC230電動掘削機を英国市場に投入すると発表しました。このモデルは、ボルボCEが中型掘削機のカテゴリーで初めて開発した完全電動モデルであり、環境に持続可能です。

このように、上記の要因は、欧州の掘削機とホイールローダー市場の著しい成長を誘発すると予測されます。

欧州の掘削機およびローダー市場の動向

ショベルカーが最高シェア

同地域全体での掘削活動の増加は、今後数年間における掘削機の需要を増加させる可能性が高いです。欧州では、不動産セグメントへの投資が増加しているため、予測期間中も市場に魅力的な機会がもたらされます。

ショベルカーには通常、ホイールショベルとクローラーショベルの2種類があります。ほとんどの購入者は、高コストのホイール式掘削機よりも低コストのクローラー式掘削機を購入しているが、その理由は、前者の機器はホイール式掘削機と比較して、荒地や不整地での掘削作業中に高い安定性を提供するからです。

環境に優しい自動車への移行を求める政府の要求が進化する中、掘削機およびローダーのメーカーは、その変化を取り入れるために、従来の自動車を電気やハイブリッドに変えつつあります。ほとんどの自動車メーカーは、電気ショベルの新モデルを発表しています。例えば

  • 2023年11月、オランダは同社初の完全電動ミニショベルを展示しました。E15Xは、このメーカーの新しい15機種のミニショベルのうちの1機種で、コンパクトな寸法で設計されており、環境に優しい生物学的な作動油を使用することでサービス間隔を延ばし、コバルトフリーのリチウム電池を使用することで、環境面での信頼性をさらに高めています。

今後5年間、EU諸国によるインフラプロジェクトへの大きな支出や、電気・水素駆動の掘削機の導入により、市場は力強い成長を記録すると予想されます。複数の主要企業が掘削機の新モデルを投入しており、これが予測期間中に市場を押し上げると予想されます。例えば、

  • 2023年1月、Volvo CEは欧州で中型のEC230 Electricを発売しました。Volvo Construction Equipment（Volvo CE）の中型電動ショベルは、現在欧州で一部の顧客向けに販売されています。

各社は、市場で勢いを得るために、強化された性能特性と環境に優しい特徴を持つ掘削機の新モデルの開発に注力しています。これは、予測期間中に顧客を引き付けると予想されます。

油圧機器が最も高いシェアを占める見込み

油圧動力を使用する様々な産業の中で、建設部門は油圧駆動タイプの使用によって最も恩恵を受ける主要な応用分野の1つです。油圧システムを搭載した最新の機械は、建設作業をより安全、迅速、効率的にします。

市場の成長を促進する主な要因の1つは、インフラ、住宅、非住宅部門に多くの成長機会があるため、特に新興諸国において建設産業が成長していることです。

油圧駆動タイプの技術革新が進むにつれて、強力な掘削機からよりコンパクトな装置まで、さまざまなタイプの建設機械に使用されるようになっています。

建設業界における油圧の導入は、より多くの作業を迅速に完了させ、生産性を向上させました。油圧の科学は、現在の建設業に不可欠なものとして、機器の可動域を完成させ、より高い精度で保持することを可能にしました。

欧州における建設活動の成長に伴い、様々な活動への油圧機器の採用が増加しており、各企業はその需要に応えるために油圧機器の提供を拡大しています。例えば

  • 2023年5月、クボタは8.5トン油圧ミニショベルを発表し、革新的な建設機械の幅広いラインアップを強化しました。

したがって、欧州諸国の一部で建設部門が成長し、新しい掘削機およびローダーの開発が進んでいることから、対象市場は今後数年間でかなりの成長が見込まれます。

欧州の掘削機およびローダー産業概要

欧州の掘削機およびローダー市場は、世界的および地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。各社は市場での地位を維持するために、新製品の発売、提携、合併などの戦略を採用しています。例えば

  • 2024年6月、コマツはINTERMAT 2024において、未来の生産的でスマートかつクリーンな建設現場のための3トンPC33E-6電動ミニショベルを含む、最新の電動化・デジタル化ソリューションの数々を展示しました。コマツは2025年に欧州でこれらの製品を発売する予定です。

同市場の主要企業には、キャタピラー社、コマツ、リープヘルグループ、ボルボ建機、ディア・アンド・カンパニーなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 地域全体のインフラ開発の進展
  • 市場の課題
    • 建設機械レンタルサービスの急速な拡大
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 機械タイプ別
    • 掘削機
    • ローダー
  • 駆動タイプ別
    • 油圧式
    • 電気式
    • ハイブリッド
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Caterpillar Inc.
    • CNH Industrial NV
    • Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
    • Deere & Company
    • Liebherr-International Deutschland GmbH
    • Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
    • Komatsu Ltd
    • Manitou BF, SA
    • Doosan Infracore Co. Ltd.
    • Yanmar Construction Equipment Co. Ltd.
    • Volvo Construction Equipment

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 70537

The Europe Excavator And Loaders Market size is estimated at USD 21.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 30.41 billion by 2030, at a CAGR of 6.98% during the forecast period (2025-2030).

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The increase in construction activity is expected to drive demand for excavators and loaders. Government programs such as stimulus packages and lower housing costs that encouraged people to buy new homes are expected to drive market expansion during the forecast period.

With the increased spending from several government authorities in the region on construction and mining activities, the demand for cost-effective machines, along with regulatory pressures for lower emissions, has been pressurizing construction equipment manufacturers to opt for electric and hybrid vehicles over traditional hydraulic and mechanical ones.

Infrastructural growth and development in construction across European countries are likely to enhance the sale of construction equipment during the forecast period. For instance,

Under the Federal Transport Infrastructure Plan (FTIP) 2030, the federal government announced an investment of USD 147.6 billion for the development of road infrastructure in Germany by 2030.

The rise in demand for advanced construction machinery due to an increase in labor cost is also likely to drive the demand for excavators and loaders during the forecast period, which is likely to remain a prominent driver for the market.

As the number of commercial and residential buildings in Europe increases, so does the need for routine maintenance to keep them safe places to live and work. As a result, building owners and contractors spend significant amounts of money on building maintenance as well as remodeling old and underutilized rooms to profit from them. As a result, demand for excavators and loaders is increasing, contributing to overall market growth.

Major players in the market are Caterpillar Inc., CNH Industrial NV, Liebherr Group, Komatsu Ltd, and Many others. Considering the growth in demand, major players are working on strategic partnerships and product launches to stay ahead of the competition.

For instance, In May 2024, SMT aanounced to launch the new 23-tonne Volvo EC230 Electric excavator to the UK market. The model is Volvo CE's first fully electric model in the mid-sized excavator category, which is sustainable to the environment.

Thus, the factors above are projected to induce significant growth in the European excavator and wheel loader market.

Europe Excavator and Loaders Market Trends

Excavator Holds the Highest Share

A rise in excavation activity across the region is likely to increase the demand for excavators in the coming years. In Europe, the rise in investment in the real estate segment still offers attractive opportunities for the market during the forecast period.

Excavators are typically available in two types: wheeled excavators and crawler excavators. Most of the buyers purchased a low-cost crawler excavator over high-cost wheeled excavators because the former equipment offered high stability during digging operations on rough or uneven terrains compared to wheeled excavators.

With the evolving demand by the government to move toward greener vehicles, excavators and loader manufacturers are turning their conventional vehicles to electric and hybrid to adopt the changes. Most automakers are introducing new electric excavator models. For instance,

  • In November 2023, Holland displayed its first fully electric mini excavator. The E15X is one of the manufacturer's new range of fifteen mini excavator models that have been designed with compact dimensions and has environmental credentials are further enhanced by its use of eco-friendly biological hydraulic oil, which also extends service intervals, and by the use of cobalt-free lithium batteries.

Over the next five years, the market is anticipated to register robust growth due to big spending on infrastructure projects by the EU countries and the introduction of electric and hydrogen-powered excavators. Several key players are introducing new models of excavators, which, in turn, is anticipated to boost the market during the forecast period. For instance,

  • In January 2023, Volvo CE launched mid-size EC230 Electric in Europe. The mid-size electric excavator by Volvo Construction Equipment (Volvo CE) is now available for select customers in Europe.

Companies focus on the development of new models of excavators with enhanced performance characteristics and eco-friendly features to gain momentum in the market studied. This is expected to attract customers during the forecast period.

Hydraulics is Expected to Hold the Highest Share

Among the various industries that use hydraulic power, the construction sector is one of the major application areas that is most benefited by using hydraulic drive type. Modern machinery equipped with hydraulic systems makes construction work safer, faster, and more efficient.

One of the major factors driving the growth of the market is the growing construction industry, especially in developing countries, owing to numerous growth opportunities in infrastructure, residential, and non-residential sectors.

With the ongoing innovations in the hydraulics drive type, it is being used in various types of construction equipment from powerful excavators to more compact equipment.

The introduction of hydraulics in the construction industry has let more jobs be completed quickly and improved productivity. The science of hydraulics allowed the equipment to complete the range of motion and be held with increased precision as it is an essential part of the current construction industry, and persisting technological advancements will make utilizing hydraulic equipment even more necessary in the future.

With the growth in construction activities in Europe leads to the increased adoption of hydraulic equipment for various activities and companies are expanding its hydraulic equipment offering to cater the demand. For instance,

  • In May 2023, Kubota had enhanced its extensive range of innovative construction machinery with the launch of a new 8.5 tonne hydraulic mini-excavator, providing operators with advanced performance and superior operation.

Hence, the growing construction sector in some of the European countries and the development of new excavators and loaders is expected to witness considerable growth in the target market in the upcoming years.

Europe Excavator and Loaders Industry Overview

The European excavator and loaders market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions. For instance

  • In June 2024, Komatsu showcased a variety of its latest electrification and digitalization solutions which include a 3-ton PC33E-6 electric mini-excavator for the productive, smart, and clean construction sites of the future. in INTERMAT 2024. Komatsu plans to launch them in Europe in 2025.

Some of the major players in the market include Caterpillar Inc., Komatsu Corp., Liebherr Group, Volvo Construction Equipment, and Deere & Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growing infrastructural development Across the Region
  • 4.2 Market Challenges
    • 4.2.1 Rapid Expansion of Construction Equipment Rental Services
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD)

  • 5.1 By Machinery Type
    • 5.1.1 Excavator
    • 5.1.2 Loader
  • 5.2 By Drive Type
    • 5.2.1 Hydraulic
    • 5.2.2 Electric
    • 5.2.3 Hybrid
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 France
    • 5.3.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Caterpillar Inc.
    • 6.2.2 CNH Industrial NV
    • 6.2.3 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
    • 6.2.4 Deere & Company
    • 6.2.5 Liebherr-International Deutschland GmbH
    • 6.2.6 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
    • 6.2.7 Komatsu Ltd
    • 6.2.8 Manitou BF, SA
    • 6.2.9 Doosan Infracore Co. Ltd.
    • 6.2.10 Yanmar Construction Equipment Co. Ltd.
    • 6.2.11 Volvo Construction Equipment

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS