世界の中型・大型商用車アフターマーケットの展望、2024年

世界のGDPの緩やかな成長がトラック利用に影響し、部品収益成長機会は4.3%へ

当分析では、2024年の世界の中型・大型（MD・HD）商用車アフターマーケットを調査し、2023～2027年までの予測を行い、アフターマーケットにおけるいくつかの種類の部品とその成長機会に焦点を当てています。

この展望の特徴は、北米、ラテンアメリカ、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに特化した分析と世界のカバレッジです。2024年の世界のMD・HDトラックのアフターマーケットに影響を与える主要動向と成長機会を決定します。

平均走行距離、稼働車両（VIO）、トラックの新車販売台数、平均車齢、買い替え率、特定地域ごとの事業環境など、いくつかの要因に基づいて市場予測を算出しています。各地域セグメントでは、アフターマーケット部品の規模、VIO、新車トラック販売、収益、流通チャネルの内訳を分析しています。

地域別分析では、平均車齢やトラックブランドの市場シェアなどのパラメータを用いて、事業環境を調査しています。利害関係者が直面する主な課題であるインフレとサプライチェーンの混乱はピークを過ぎ、2024年下半期には改善する可能性が高いです。しかし、上半期の世界GDPは1.9%増と小幅な成長となる一方、下半期は経済状況の改善により2.8%増と改善すると思われます。北米と欧州の先進国経済は、2024年には1％の成長が予想され、遅れをとると思われます。一方、ラテンアメリカとAPACの新興経済諸国は3.8%成長し、2024年の世界経済とアフターマーケット支出を牽引すると思われます。

目次

成長機会：分析ハイライト

• 世界の中型・大型商用車アフターマーケット（2023年）：実績・予測
• 2024年の上位予測

商用車アフターマーケットにおける変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 世界の中型・大型商用車アフターマーケットにおける戦略的重要課題上位3の影響

成長機会：調査手法

• 分析範囲
• セグメンテーション
• 地理的範囲
• 調査の目的・目標
• 本調査が回答する主な質問
• データ情報源
• 調査プロセス

成長要因：世界の中型・大型商用車アフターマーケットに影響を与えるマクロ経済要因

• 2024年の動向上位10
• 成長機会上位10
• 世界のGDP成長率
• インフレ率と金利
• 為替動向
• 石油市場
• 労働市場
• 重要鉱物の供給
• 北米
• 西欧
• 中東
• アジア

成長環境

• 部品と付属品の交換収益予測
• 2023年：数字
• 2023年：動向
• 2024年：数字
• 2024年：動向

成長要因：世界の商用車アフターマーケットの展望、2023年

• 世界の商用車VIO
• 世界のアフターマーケット収益市場規模の可能性
• 平均車両年齢：主要国
• 平均車両走行距離
• 世界の商用車アフターマーケットを牽引する動向上位10
• 上位10動向の関連性：地域別
• 動向1：M&Aとパートナーシップの成長
• 動向2：技術者プログラムによる労働力不足への対応
• 動向3：カスタマージャーニーの強化
• 動向4：車両サービス・修理を最適化するアフターマーケットエコシステム統合のための統一プラットフォーム
• 動向5：リマニュファクチャリング製品のラインアップと提供の拡大
• 2023年のOEMの動き
• 2023年のサプライヤーの動き

成長要因：北米の地域展望（2024年）

• 地域別展望
• アフターマーケットダッシュボード
• アフターマーケット展望：収益 - 部品タイプ別
• VIO保有形態
• VIOモデルミックス
• 流通チャネルと売上総利益率の分析
• MD・HD商用車アフターマーケットの機会領域

成長要因：西欧の地域展望（2024年）

• 地域別展望
• アフターマーケットダッシュボード
• アフターマーケット展望：収益 - 部品タイプ別
• VIO保有形態
• VIOモデルミックス
• 流通チャネルと売上総利益率の分析
• MD・HD商用車アフターマーケットの機会領域

成長要因：ラテンアメリカの地域展望（2024年）

• 地域別展望
• アフターマーケットダッシュボード
• アフターマーケット展望：収益 - 部品タイプ別
• VIO保有形態
• VIOモデルミックス
• 流通チャネルと売上総利益率の分析
• MD・HD商用車アフターマーケットの機会領域

成長要因：アジア太平洋の地域展望（2024年）

• 地域別展望
• アフターマーケットダッシュボード
• アフターマーケット展望：収益 - 部品タイプ別
• VIO保有形態
• VIOモデルミックス
• 流通チャネルと売上総利益率の分析
• MD・HD商用車アフターマーケットの機会領域

成長要因：中東・アフリカの地域展望（2024年）

• 地域別展望
• アフターマーケットダッシュボード
• アフターマーケット展望：収益 - 部品タイプ別
• VIO保有形態
• VIOモデルミックス
• 流通チャネルと売上総利益率の分析
• MD・HD商用車アフターマーケットの機会領域

主要結論と将来展望

成長機会ユニバース

• 成長機会1：サービスエコシステム
• 成長機会2：サーキュラーエコノミーの拡大
• 成長機会3：ニアショアリングと国内部品

ベストプラクティスの評価

Frost Radar

次のステップ

Moderate Global GDP Growth will Affect Truck Usage Leading to a 4.3% Part Revenue Growth Opportunity

This Frost & Sullivan's analysis of the 2024 global medium and heavy-duty (MD and HD) commercial vehicle aftermarket examines and forecasts for the 2023-2027 period, highlighting several types of parts in the aftermarket and its growth opportunities.

This outlook features global coverage with a specific focus and analytics for North America, Latin America, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East and Africa. Frost & Sullivan determines key trends and growth opportunities impacting the 2024 global MD and HD truck aftermarket.

Frost & Sullivan calculates market forecasts based on several factors, including average miles driven, vehicles in operation (VIO), new truck sales, average vehicle age, replacement rates, and the operating environment of each specific region. Each geographic segment features an analysis of aftermarket parts size, VIO, new truck sales, revenues, and distribution channel breakdown.

The regional analysis examines the operating environment, with parameters such as the average vehicle age and truck brand market share. The main challenges that stakeholders face, inflation and supply chain disruptions, are past their peak and will likely improve into H2 of 2024. However, H1 global GDP will grow modestly by 1.9% while H2 should improve, with 2.8% growth as economic conditions improve. Developed economies in North America and Europe will lag in 2024 with an expected 1% growth. In turn, developing economies in Latin America and APAC will grow by 3.8%, helping drive the global economy and aftermarket spend in 2024.

Table of Contents

Growth Opportunities: Analysis Highlights

• The Global Medium and Heavy-duty Commercial Vehicle Aftermarket in 2023: Actuals and Forecast
• Top Predictions for 2024

Transformation in the Commercial Vehicle Aftermarket

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Global MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket

Growth Opportunities: Research Methodology

• Scope of Analysis
• Segmentation
• Geographic Scope
• Research Aims and Objectives
• Key Questions This Study Will Answer
• Data Sources
• Research Process

Growth Generator: Macroeconomic Factors Impacting the Global Medium- and Heavy-duty Commercial Vehicle Aftermarket

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities
• Global GDP Growth
• Inflation and Interest Rates
• Currency Trajectory
• Oil Markets
• Labor Market
• Critical Minerals Supplies
• North America
• Western Europe
• Middle East
• Asia

Growth Environment

• Replacement Revenue Forecast for Parts and Accessories
• 2023 in Numbers
• 2023 in Trends
• 2024 in Numbers
• 2024 in Trends

Growth Generator: Global Commercial Vehicle Aftermarket Outlook, 2023

• Global Commercial VIO
• Global Aftermarket Revenue Market Size Potential
• Average Vehicle Age: Key Countries
• Average Vehicle Miles Traveled
• Top 10 Trends Driving the Global Commercial Vehicle Aftermarket
• Relevance of Top 10 Trends by Region
• Trend 1: M&A and Partnership Growth
• Trend 2: Addressing Labor Shortages through Technician Programs
• Trend 3: Enhanced Customer Journey
• Trend 4: Unified Platforms for Aftermarket Ecosystem Integration to Optimize Vehicle Service and Repair
• Trend 5: Expansion in Remanufactured Product Lines and Offerings
• OEM Activity in 2023
• Supplier Activity in 2023

Growth Generator: North America Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Western Europe Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: Latin America Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: APAC Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Growth Generator: MEA Regional Outlook, 2024

• Regional Outlook
• Aftermarket Dashboard
• Aftermarket Outlook: Revenue by Part Type
• VIO Ownership Pattern
• VIO Model Mix
• Distribution Channel and Gross Margin Analysis
• MD and HD Commercial Vehicle Aftermarket Opportunity Areas

Key Conclusions and Future Outlook

• Key Conclusions and Future Outlook

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Service Ecosystems
• Growth Opportunity 2: Circular Economy Expansion
• Growth Opportunity 3: Nearshoring and Domestic Parts

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
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