電気商用車（CV）用バッテリーの世界市場における成長機会

脱炭素化への取り組みと電気トラックの普及が電池容量の需要を牽引

電気商用車（CV）の世界販売台数は、2022年の39万7,146台から2030年には630万台に成長すると予測され、この間のCAGRは41.4%です。このため、電気商用車のバッテリー容量需要は、2020年の7.2GWhから2030年には840GWhへと、10年間で117倍に増加すると予想されます。北米は、他の地域と比べて自動車の平均電池容量が大幅に大きいため、2030年までに電動車両用電池の世界需要の50%を占めると予想されます。

EVからの需要増に対応して電池メーカーが電池生産の規模を拡大するにつれて、コスト削減、エネルギー密度の向上、サプライチェーン全体の堅牢性、クリーン性、持続可能性の向上がより重視されるようになります。電池エコシステムの企業は、電池分野の需要に応じて迅速に対応し、軸足を移す必要があります。利害関係者は、ネットワーク全体をより変動に強いものにすることに注力すべきです。バッテリー構造の変革に伴い、バッテリー・バリュー・チェーンにおける自動車メーカーの役割は拡大し、バッテリーをパックや車体に直接組み込むEVプラットフォームの設計に不可欠なものとなります。

搭載される電池容量が少なければ、体積と重量が小さくなり、体積と重量の点で積載量を増やす余地が生まれ、コストを削減できる可能性があり、電動CV事業者の収益機会が増大します。Eコマースやラストマイル・デリバリーの増加に対応したCV分野のビジネスモデルは、ニッチセグメントにおいてバッテリー交換を実行可能なオプションにする可能性があります。充電インフラの拡大は、CVの車載バッテリー容量にも影響を与えると思われます。

主要課題

• 電気商用車セグメントにおける世界のバッテリー需要は？
• 地域ごとのバッテリー化学のシェアは？
• 2035年までの技術ロードマップとバッテリー技術の進化？
• バッテリーのコスト動向と将来価格予測
• 主要バッテリーセルサプライヤーのプロファイルとOEM-化学マッピング？

目次

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 商用車用電動バッテリー業界におけるインペラティブの影響
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進

成長環境

• 電気商用車販売台数
• 電気自動車用バッテリーの総容量需要
• 2030年の電気自動車用バッテリーの総容量需要のシェア
• 電気自動車用電池のケミストリーのシェア
• 電池技術開発

調査範囲とセグメンテーション

• 調査範囲
• 市場セグメンテーション

電池需要

• 電動LCV販売
• 電動M&HDトラック販売
• 電動LCVの総合電池容量需要
• 2030年における電池総容量需要のシェア：LCV
• 蓄電池総容量需要M&HDトラック
• 2030年における電池総容量需要シェア：M&HDトラック
• 電池化学のシェア：電動LCV
• 電池ケミストリーのシェア：M&HDトラック
• 平均電池容量：地域別

電池技術のロードマップとコスト動向

• 電池技術のロードマップ
• 電池コスト
• 電池構成
• 電池コスト予測
• 電池セルとパックの比率

新しいバッテリー技術と将来

• ブレード電池
• リチウム硫黄電池
• リチウム空気電池
• 固体電池
• セル・ツー・パック電池
• 構造用バッテリーパック（セル対シャーシ）

電池セルサプライヤープロファイル

• CATL
• LGES
• BYD
• Panasonic
• SK Innovation
• Samsung SDI
• CALB
• Gotion High-Tech

主要OEM、電池セルサプライヤー、ケミストリーマッピング

• バッテリーセルサプライヤーケミストリー：マッピング
• OEM：ケミストリーマッピング
• OEM：電池セル・サプライヤーのマッピング
• 主要OEMとバッテリーセルサプライヤーのパートナーシップ

製品ベンチマーク

• モデル別バッテリー容量LCV
• モデル別バッテリー容量M&HDトラック
• 平均バッテリー容量セグメント別

成長機会ユニバース

• 成長機会1：進化するバッテリーケミストリー
• 成長機会2：電池技術の進歩
• 成長機会3：CVの電池容量の変化

付録

• 略語

次のステップ

Decarbonization Efforts and Proliferation of Electric Trucks Drive Demand for Battery Capacity

The global electric commercial vehicle (CV) sales are forecast to grow to 6.3 million units by 2030 from 397,146 units in 2022, at a CAGR of 41.4% over the period. This is expected to increase global aggregate battery capacity demand from electric CVs by 117 times in 10 years, from 7.2 GWh in 2020 to 840 GWh by 2030. North America is expected to make up 50% of the global battery demand for electric CVs by 2030 mainly due to significantly higher average battery capacity in vehicles compared to other regions.

As battery manufacturers scale up battery production in response to growing demand from EVs, there will be a greater focus on reducing cost, increasing energy density, and making the overall supply chain more robust, clean, and sustainable. Companies in the battery ecosystem will need to respond and pivot quickly according to the demands in the battery space. Stakeholders should focus on making the overall network more resilient to volatility. With transforming battery structures, the role of vehicle manufacturers in the battery value chain is poised to grow and become critical in designing EV platforms that integrate batteries directly into packs or vehicle chassis.

Less onboard battery capacity will mean lower volume and weight, making more room for higher payload capacity in terms of volume and weight, potentially reducing costs, and increasing revenue opportunity for electric CV operators. Business models in the CV space that align with the rise in eCommerce and last-mile delivery growth could make battery swapping a viable option in niche segments. Growing charging infrastructure will also impact onboard CV battery capacities.

Key Issues Addressed:

• What is the global battery demand in the electric commercial vehicle segment?
• Share of battery chemistry across different regions?
• Technology roadmap and evolution of battery technology until 2035?
• Battery cost dynamics and future price forecasts?
• Major battery cell supplier profile and OEM-chemistry mapping?

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top Three Strategic Imperatives on the Electric Commercial Vehicle Battery Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Electric CV Sales
• Aggregate Electric CV Battery Capacity Demand
• Share of Aggregate Electric CV Battery Capacity Demand in 2030
• Share of Electric CV Battery Chemistry
• Battery Technology Development

Scope and Segmentation

• Research Scope
• Market Segmentation

Battery Demand

• Electric LCV Sales
• Electric M&HD Truck Sales
• Electric LCV Aggregate Battery Capacity Demand
• Share of Aggregate Battery Capacity Demand in 2030: LCV
• Aggregate Battery Capacity Demand: M&HD Truck
• Share of Aggregate Battery Capacity Demand in 2030: M&HD Truck
• Share of Battery Chemistry: Electric LCV
• Share of Battery Chemistry: M&HD Truck
• Average Battery Capacity: Regions

Battery Technology Roadmap and Cost Dynamics

• Battery Technology Roadmap
• Battery Cost
• Battery Composition
• Battery Cost Forecast
• Battery Cell-to-Pack Ratio

New and Future Battery Technology

• Blade Battery
• Lithium Sulfur Battery
• Lithium Air Battery
• Solid-state Battery
• Cell-to-Pack Battery
• Structural Battery Pack (Cell-to-Chassis)

Battery Cell Supplier Profiles

• CATL
• LGES
• BYD
• Panasonic
• SK Innovation
• Samsung SDI
• CALB
• Gotion High-Tech

Key OEMs, Battery Cell Suppliers, and Chemistry Mapping

• Battery Cell Supplier: Chemistry Mapping
• OEM: Chemistry Mapping
• OEM: Battery Cell Supplier Mapping
• Major OEM and Battery Cell Supplier Partnerships

Product Benchmarking

• Model Wise Battery Capacity: LCV
• Model Wise Battery Capacity: M&HD Truck
• Average Battery Capacity: Segments

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Evolving Battery Chemistries
• Growth Opportunity 2: Advancements in Battery Tech
• Growth Opportunity 3: Changing Battery Capacity in CVs

Appendix

• Abbreviations

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer