インドのファシリティマネジメント成長機会

技術、ビジネスモデル、サービス統合がファシリティマネジメント革新文化の焦点

インドのファシリティマネジメント市場を分析し、市場促進要因、抑制要因、動向、市場全体の競争状況などを掲載しています。商業、施設、公共/インフラ、産業、その他分野のエンドユーザー業界別分析を提供しています。2022年を基準年として2020～2028年までのタイムフレームを特徴としており、市場の4つの主要成長機会を特定しています。

インドのファシリティマネジメント市場は競争が激しく、特に最近の競合、COVID-19の大流行によってエンドユーザーの考え方やニーズが軌道修正され、急速な市場開拓が進んでいます。市場開拓は、Swachh Bharat Mission（SBM）の導入による資産基盤の段階的拡大、意識の向上、アウトソーシングの可能性によって支えられています。ITの高い受容性と、スマートシティなど他のイニシアティブにおける政府の後押しが、ファシリティマネジメント市場の成長を促進する鍵となった。

しかし、国内市場は未組織で断片化されており、多くの小規模参入企業が市場のかなりの部分を占めています。単一サービスに対する嗜好の偏りや、予算の逼迫に対する懸念の高まりは、ファシリティマネジメント市場の開拓にとって不利です。また、業界における規制の枠組みが標準化されていないことと相まって、特に技術的な専門知識を持つ熟練労働者の不足にも直面しています。

ファシリティマネジメントの成長予測は、クリーニングやセキュリティにとどまらず、より洗練されたソリューションが受け入れられつつあること、さらにセクターを問わず技術に関する考え方が比較的成熟していることが後押ししています。市場参入企業は、技術に裏打ちされた質の高いサービスを提供し、国内市場における地理的足場を拡大することで、より大きな市場シェアを獲得しようと努力しているものと思われます。中期的には、M&A（合併・買収）活動の活発化、テクノロジー主導のソリューションに対する評価の高まり、持続可能性の重視の高まり、サービス統合への意欲の高まりに市場機会があるとみられます。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• インドのファシリティマネジメント業界における戦略的課題上位3の影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を後押しする成長機会

成長機会分析

• 分析範囲
• セグメンテーション
• セグメンテーション：エンドユーザー別
• 競合
• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 予測の前提条件
• 収益予測
• 収益予測分析
• 収益予測：サービスタイプ別
• 収益予測分析 - 付加サービス：サービスタイプ別
• 収益予測分析 - ソフトサービス：サービスタイプ別
• 収益予測分析- ハードサービス：サービスタイプ別
• 収益予測：エンドユーザー別
• 収益予測分析：エンドユーザー別
• ファシリティマネジメント市場：地域別
• アウトソーシングファシリティマネジメントの動向
• IFM普及動向
• 競合環境
• 注目すべきM&A
• ファシリティマネジメントサプライヤーの能力マトリックス：サービスタイプ別
• ファシリティマネジメントサプライヤーの能力マトリックス：エンドユーザーセクター別
• 競合動向
• 市場参入企業プロファイル - BVG India
• 市場参入企業プロファイル - UDS
• 市場参入企業プロファイル - SIS Limited
• 市場参入企業プロファイル - Sodexo India
• 市場参入企業プロファイル - ISS India

成長機会分析 - 商業セクター

• 成長指標
• 収益予測と分析
• 収益と予測分析：エンドユーザーサブセクター別
• 収益と予測動向：ファシリティマネジメントタイプ別

成長機会分析 - 施設セクター

• 成長指標
• 収益予測と分析
• 収益と予測分析：エンドユーザーサブセクター別
• 収益と予測動向：ファシリティマネジメントタイプ別

成長機会分析 - 公共/インフラセクター

• 成長指標
• 収益予測と分析
• 収益と予測分析：エンドユーザーサブセクター別
• 収益と予測動向：ファシリティマネジメントタイプ別

成長機会分析 - 産業セクター

• 成長指標
• 収益予測と分析
• 収益と予測分析：エンドユーザーサブセクター別
• 収益と予測動向：ファシリティマネジメントタイプ別

成長機会分析 - その他のセクター

• 成長指標
• 収益予測と分析
• 収益と予測動向：ファシリティマネジメントタイプ別

成長機会ユニバース

• 成長機会1：M&Aの機会
• 成長機会2：テクノロジー主導のソリューション
• 成長機会3：持続可能性
• 成長機会4：サービス統合

次のステップ

Technologies, Business Models, and Service Integration are Focal Points of Facility Management Innovation Culture

This Frost & Sullivan report analyzes the Indian FM market, covering market drivers, restraints, forecasts, trends, and the competitive landscape of the overall market. It provides end-user vertical analysis for commercial, institutional, public/infrastructure, industrial, and other sectors. It features a 2020-to-2028 timeframe, with 2022 being the base year, and identifies the four main growth opportunities in the market.

The Indian facility management (FM) market is highly competitive and experiencing rapid development due to a trajectory shift in mindset and needs among end users, particularly with the recent COVID-19 pandemic. Market development was supported by the incremental expansion of the asset base, with the introduction of the Swachh Bharat Mission (SBM), improving awareness and opening possibilities for outsourcing. The high acceptance of IT, with government push in other initiatives, such as Smart Cities, has been key in driving FM market growth.

However, the domestic market is regarded as unorganized and fragmented, with many small participants forming a sizable portion of the market. Preference skews toward single services and increasing concerns about tightening budgets are detrimental to FM market development. The market is also facing a shortage of skilled workforce, particularly in technical expertise, coupled with a lack of standardization of regulatory frameworks in the industry.

The forecasted FM growth will be fueled by a growing acceptance of more sophisticated solutions beyond cleaning and security, further supported by the relatively mature mindset regarding technologies across sectors. The market expects participants' efforts to capture a bigger market share by offering tech-enabled quality services and expanding their geographical foothold in the domestic market. In the medium term, the market will see market opportunities in growing merger and acquisition (M&A) activities, greater appreciation of technology-led solutions, a rising emphasis on sustainability, and a higher drive for service integration.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on India's Facility Management Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Segmentation
• Segmentation by End User
• Competitors
• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Forecast Assumptions
• Revenue Forecast
• Revenue Forecast Analysis
• Revenue Forecast by Service Type
• Revenue Forecast Analysis by Service Type-Additional Services
• Revenue Forecast Analysis by Service Type-Soft Services
• Revenue Forecast Analysis by Service Type-Hard Services
• Revenue Forecast by End User
• Revenue Forecast Analysis by End User
• FM Market by Region
• Outsourced FM Trend
• IFM Penetration Trend
• Competitive Environment
• Notable M&As
• FM Supplier Capability Matrix by Service Type
• FM Supplier Capability Matrix by End User Sector
• Competitive Trends
• Market Participant Profile-BVG India
• Market Participant Profile-UDS
• Market Participant Profile-SIS Limited
• Market Participant Profile-Sodexo India
• Market Participant Profile-ISS India

Growth Opportunity Analysis-Commercial Sector

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
• Revenue Forecast Trend by FM Type

Growth Opportunity Analysis-Institutional Sector

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
• Revenue Forecast Trend by FM Type

Growth Opportunity Analysis-Public/Infrastructure Sector

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
• Revenue Forecast Trend by FM Type

Growth Opportunity Analysis-Industrial Sector

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast and Analysis by End-user Subsector
• Revenue Forecast Trend by FM Type

Growth Opportunity Analysis-Others Sector

• Growth Metrics
• Revenue Forecast and Analysis
• Revenue Forecast Trend by FM Type

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: M&A Opportunities
• Growth Opportunity 2: Technology-led Solutions
• Growth Opportunity 3: Sustainability
• Growth Opportunity 4: Service Integration

Next Steps

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