北米の乗用車用交換ブレーキアフターマーケットにおける成長機会

すでに成熟したセグメントにおけるメーカーの競合優位性は革新、パートナーシップ、持続可能なソリューション次第である

本調査では、北米（米国とカナダ）におけるクラス1-3（乗用車と小型商用車）のブレーキ部品のアフターマーケットを、数量（2億3,550万台）と金額（37億9,000万米ドル）の両面でカバーしています。この分析には、ブレーキパッド、ブレーキローター、ブレーキシュー、ブレーキドラム、ブレーキキャリパー、再生ブレーキキャリパーなど、自動車用ブレーキのサブカテゴリ別の出荷数と収益が含まれています。

この調査では、交換率とメーカーレベルの平均価格について考察し、独立系アフターマーケット（IAM）と相手先ブランドサプライヤー（OES）の両方の流通チャネルをカバーする、さまざまな製品セグメントにわたる予測を示しています。また、様々な製品サブカテゴリーにおける流通チャネルのシェア（流通チャネル参加者の収益シェアを含む）もカバーしています。

分析の基準年は2022年で、予測期間は2023年から2029年です。市場動向や主要サプライヤーのプロファイルに加え、電気自動車などの代替燃料車の出現、持続可能な製造技術、VIOの数値上昇の影響に関連する業界の成長機会についても論じています。

目次

戦略的課題

• なぜ成長が困難なのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 北米の乗用車用交換ブレーキアフターマーケットにおける主な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

成長環境

• 成長指標
• 出荷数と収益予測

調査範囲

• 分析範囲
• 製品セグメント
• 定義
• 自動車（内燃機関）車齢別VIO予測
• 国別VIO予測

市場全体の予測と動向

• 主な調査結果
• 主要指標：北米の乗用車ブレーキ交換アフターマーケット
• 交換率の動向
• 出荷数と収益予測：ICEおよびEV用途
• 出荷数と収益予測：ICE用途
• 出荷数と収益予測：EV用途
• 製品タイプ別出荷数予測：ICE用途
• 製品タイプ別出荷数予測：EV用途
• 製品タイプ別収益予測：ICE用途
• 製品タイプ別売上高予測：EV用途
• 台数と収益予測：分析
• 全体の価格分析：ICE用途
• 全体の価格分析：EV用途
• 販売チャネル別売上比率
• 製品タイプ別販売チャネル別売上比率
• 競合分析：収益市場シェア
• CASEによる交換用ブレーキ市場への影響：2029年

ブレーキパッドアフターマーケット

• 主要成長指標
• 全体出荷数と収益予測：ICEおよびEV用途
• 出荷数と収益予測：ICE用途
• 出荷数と収益予測：EV用途
• セグメント別出荷数比率予測：ICE用途
• セグメント別出荷数比率予測：EV用途
• セグメント別収益予測：ICE用途
• セグメント別収益予測：EV用途
• 価格分析：ICE用途
• 価格分析：EV用途
• 競合分析：収益市場シェア
• 流通チャネル別、交換形態別：収益シェア

ブレーキシューズアフターマーケット

• 主要成長指標
• 出荷数と収益予測
• セグメント別出荷数比率予測：ICE用途
• セグメント別収益比率予測：ICE用途
• 平均価格分析
• 競合分析：収益市場シェア
• 流通チャネル別、交換形態別：収益シェア

ブレーキローターアフターマーケット

• 主要成長指標
• 出荷数と収益予測：ICEおよびEV用途
• 出荷数と収益予測：ICE用途
• 出荷数と収益予測：EV用途
• セグメント別出荷数比率予測：ICE用途
• セグメント別出荷数比率予測：EV用途
• セグメント別収益予測：ICE用途
• セグメント別収益予測：EV用途
• 製品別出荷数比率予測：新品と表面処理済の比較
• 製品別収益比率予測：新品と表面処理済の比較
• 価格分析：ICE用途
• 価格分析：EV用途
• 競合分析：収益市場シェア
• 流通チャネル別、交換形態別の収益シェア

ブレーキドラムアフターマーケット

• 主要成長指標
• 出荷数と収益予測
• セグメント別出荷収益比率予測：ICE用途
• セグメント別数量比率予測：ICE用途
• 平均価格分析
• 競合分析：収益市場シェア
• 流通チャネル別、交換形態別：収益シェア

ブレーキキャリパーアフターマーケット

• 主要成長指標
• 出荷数と収益予測：ICEおよびEV用途
• 出荷数と収益予測：ICE用途
• 出荷数と収益予測：EV用途
• 製品タイプ別出荷数比率予測：新車と再生車の比較
• 製品タイプ別割合収益と予測：製品タイプ別出荷数予測：新車と再生車の比較
• セグメント別出荷数比率予測：ICE用途
• セグメント別収益比率予測：ICE用途
• セグメント別出荷数比率予測：EV用途
• セグメント別収益比率予測：EV用途
• 価格分析：ICE用途
• 価格分析：EV用途
• 競合分析：収益市場シェア
• 流通チャネル別、代替モード別：収益シェア

流通チャネル分析

• ブレーキパッド：小売サプライヤーマトリックス
• ブレーキパッド：流通チャネル参入の市場シェア
• ブレーキパッド：ディストリビューターブランド分析
• ブレーキシュー：小売サプライヤーマトリックス
• ブレーキシュー：流通チャネル参入の市場シェア
• ブレーキシュー：ディストリビューターブランド分析
• ブレーキローター：小売サプライヤーマトリックス
• ブレーキローター：流通チャネル参入の市場シェア
• ブレーキローター：ディストリビューターブランド分析
• ブレーキドラム：小売サプライヤーマトリックス
• ブレーキドラム：流通チャネル参入の市場シェア
• ブレーキドラム：ディストリビューターブランド分析
• ブレーキキャリパー：小売サプライヤーマトリックス
• ブレーキキャリパー：流通チャネル参入の市場シェア
• ブレーキキャリパー：ディストリビューターブランド分析

サプライヤープロファイル

• 北米の乗用車用交換ブレーキアフターマーケット業界ブランド概要
• MAT Holdings Inc.
• Friction One Brake Technology
• First Brands Group
• DRiV Automotive Inc., a Tenneco Company
• Winhere Brake Parts Inc.
• Rayloc, a Subsidiary of Genuine Parts Company
• Akebono Brake Corp.
• BBB Industries LLC.
• Cardone Industries Inc.
• EBC Brakes USA Inc.
• Brembo North America Inc.
• Bosch Auto Parts, a Division of Robert Bosch LLC.
• ZF-TRW Automotive

成長機会ユニバース

• 成長機会1：EVの出現
• 成長機会2：ブレーキの再製造
• 成長機会3：eコマースの活用

結び

• 結び：3つの大予測

次のステップ

Manufacturers' Competitive Edge in an Already Mature Segment will Hinge on Innovation, Partnerships, and Sustainable Solutions

This study covers the class 1 -3 (passenger cars and light commercial vehicles) brake component aftermarket in North America (the United States of America and Canada), in terms of both volume (235.5 million units) and value ($3.79 billion). The analysis includes unit shipment and revenue by automotive brake subcategories, such as brake pads, brake rotors, brake shoes, brake drums, brake calipers, and remanufactured brake calipers.

The research discusses replacement rates and average manufacturer-level prices and presents forecasts across different product segments, covering both the independent aftermarket (IAM) and original equipment supplier (OES) distribution channels. It also covers the share of distribution channels held across various product subcategories, including the revenue share of distribution channel participants.

The base year for analysis is 2022 and the forecast period is from 2023 to 2029. In addition to market trends and profiles of key suppliers, industry growth opportunities tied to the emergence of alternative fuel vehicles (such as electric vehicles), sustainable manufacturing technologies, and the impact of escalating VIO figures are discussed.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the North American Passenger Vehicle Replacement Brakes Aftermarket
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Environment

• Growth Metrics
• Unit Shipment and Revenue Forecast

Research Scope

• Scope of Analysis
• Product Segmentation
• Definitions
• VIO Forecast by Vehicle (ICE) Age
• VIO Forecast by Country

Total Market Forecasts and Trends

• Key Findings
• Key Indicators: NA Passenger Vehicle Brake Replacement Aftermarket
• Replacement Rate Trend
• Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE and EV Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: EV Applications
• Unit Shipment Forecast by Product Type: ICE Applications
• Unit Shipment Forecast by Product Type: EV Applications
• Revenue Forecast by Product Type: ICE Applications
• Revenue Forecast by Product Type: EV Applications
• Unit and Revenue Forecast: Analysis
• Overall Pricing Analysis: ICE Applications
• Overall Pricing Analysis: EV Applications
• Percent of Revenue by Distribution Channel
• Percent Revenue Breakdown of Distribution Channel by Product Type
• Competitive Analysis: Revenue Market Share
• CASE Impact on Replacement Brakes Aftermarket: 2029

Brake Pads Aftermarket

• Key Growth Metrics
• Overall Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE and EV Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: EV Applications
• Percent Unit Shipment Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Unit Shipment Forecast by Segment: EV Applications
• Percent Revenue Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Revenue Forecast by Segment: EV Applications
• Pricing Analysis: ICE Applications
• Pricing Analysis: EV Applications
• Competitive Analysis: Revenue Market Share
• Revenue Share by Distribution Channel and Replacement Mode

Brake Shoes Aftermarket

• Key Growth Metrics
• Unit Shipment and Revenue Forecast
• Percent Unit Shipment Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Revenue Forecast by Segment: ICE Applications
• Average Pricing Analysis
• Competitive Analysis: Revenue Market Share
• Revenue Share by Distribution Channel and Replacement Mode

Brake Rotors Aftermarket

• Key Growth Metrics
• Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE and EV Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: EV Applications
• Percent Unit Shipment Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Unit Shipment Forecast by Segment: EV Applications
• Percent Revenue Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Revenue Forecast by Segment: EV Applications
• Percent Unit Shipment Forecast by Product: New vs. Resurfaced
• Percent Revenue Forecast by Product: New vs. Resurfaced
• Pricing Analysis: ICE Applications
• Pricing Analysis: EV Applications
• Competitive Analysis: Revenue Market Share
• Revenue Share by Distribution Channel and Replacement Mode

Brake Drums Aftermarket

• Key Growth Metrics
• Unit Shipment and Revenue Forecast
• Percent Revenue Shipment Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Units Forecast by Segment: ICE Applications
• Average Pricing Analysis
• Competitive Analysis: Revenue Market Share
• Revenue Share by Distribution Channel and Replacement Mode

Brake Calipers Aftermarket

• Key Growth Metrics
• Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE and EV Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: ICE Applications
• Unit Shipment and Revenue Forecast: EV Applications
• Percent Unit Shipment Forecast by Product Type: New vs. Remanufactured
• Percent Revenue Forecast by Product Type: New vs. Remanufactured
• Percent Unit Shipment Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Revenue Forecast by Segment: ICE Applications
• Percent Unit Shipment Forecast by Segment: EV Applications
• Percent Revenue Forecast by Segment: EV Applications
• Pricing Analysis: ICE Applications
• Pricing Analysis: EV Applications
• Competitive Analysis: Revenue Market Share
• Revenue Share by Distribution Channel and Replacement Mode

Distribution Channel Analysis

• Brake Pads: Retail Supplier Matrix
• Brake Pads: Market Share of Distribution Channel Participants
• Brake Pads: Distributor Brand Analysis
• Brake Shoes: Retail Supplier Matrix
• Brake Shoes: Market Share of Distribution Channel Participants
• Brake Shoes: Distributor Brand Analysis
• Brake Rotors: Retail Supplier Matrix
• Brake Rotors: Market Share of Distribution Channel Participants
• Brake Rotors: Distributor Brand Analysis
• Brake Drums: Retail Supplier Matrix
• Brake Drums: Market Share of Distribution Channel Participants
• Brake Drums: Distributor Brand Analysis
• Brake Calipers: Retail Supplier Matrix
• Brake Calipers: Market Share of Distribution Channel Participants
• Brake Calipers: Distributor Brand Analysis

Supplier Profiles

• North American Passenger Vehicle Replacement Brakes Aftermarket Industry: Summary of Brands
• MAT Holdings Inc.
• Friction One Brake Technology
• First Brands Group
• DRiV Automotive Inc., a Tenneco Company
• Winhere Brake Parts Inc.
• Rayloc, a Subsidiary of Genuine Parts Company
• Akebono Brake Corp.
• BBB Industries LLC.
• Cardone Industries Inc.
• EBC Brakes USA Inc.
• Brembo North America Inc.
• Bosch Auto Parts, a Division of Robert Bosch LLC.
• ZF-TRW Automotive

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Emergence of EVs
• Growth Opportunity 2: Brake Remanufacturing
• Growth Opportunity 3: Leveraging eCommerce

The Last Word

• The Last Word: 3 Big Predictions

Next Steps

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• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
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