新興ロボットの世界市場（2027年～2037年）

新興ロボティクスとは、従来の産業用ロボティクスの基本前提を打ち破る機械の分類を指します。具体的には、ケージの外や構造化されていない環境、人間と並行して、あるいは信頼性の高い通信リンクの届かない場所で動作し、その結果、制御されたセル内での事前プログラムされた経路ではなく、知覚、学習、およびオンボードでの意思決定に依存するものです。新興ロボティクスは、世界の自動化経済において最も急速に成長している分野であると同時に、最も広く誤解されている分野でもあります。この市場は、倉庫・物流、防衛、ヒューマノイド、製造・自動化、建設・インフラ、宇宙、そしてロボティクス基盤モデルの7つの垂直市場にまたがっています。今後10年間を定義する3つの構造的な事実があり、そのいずれもが、現在主流となっている通説に反するものです。

第一に、汎用ロボットは存在しません。今日、世界で商用展開されているすべてのシステムは、タスクごとにスクリプト化されたもの、遠隔操作されるもの、あるいは監視下で動作するものです。地球上で最もよく引用されるヒューマノイドの導入事例――BYD、GXO、Amazon、BMW、メルセデス――の総数は、わずか数百台に過ぎません。成長は確かにありますが、汎用的な自律性は実現していません。そして、真のミッションレベルの自律性に最も近いシステムは、ヒューマノイドではなく防衛分野に見られます。そこでは、GPSや通信が遮断された状況下で、問題を先送りするのではなく、解決せざるを得ない状況に追い込まれているからです。

第二に、価値は資本が流入している場所には存在しないということです。アクチュエーション――アクチュエータと、それ自体がアクチュエータアセンブリである器用な手――が、ヒューマノイドロボットの部品原価の圧倒的多数を占めています。半導体の割合は小さく、さらに縮小傾向にあり、ロボットに搭載されているシリコンチップでさえ、その大部分はAI演算用ではなく、モーター制御用です。中国のサプライヤーは、ロボットを構成する主要な機械部品において、決定的な構造的なコスト優位性を有しています。これは、国内のエンドツーエンドのサプライチェーンと、希土類磁石のほぼ完全な支配に起因しています。知能層を掌握することを前提とした西側の戦略は、ロボットの中で最も小さな部分を掌握することを前提とした戦略に他なりません。

第三に、制約となるのはアルゴリズムではなく、物理的な要因であるという点です。ロボットが電源コンセントやネットワーク接続から離れた場所で何ができるかは、モデルの品質ではなく、電力、メモリ、帯域幅によって決まります。完全な操作スタックには、オンボードアクセラレータが供給できる以上のメモリが必要であり、推論に費やされる1ワットは、動作に費やされない1ワットとなります。これに伴う運用用演算・メモリ層は、コンポーネント市場で最も急成長している分野ですが、既存の有力企業は存在せず、公表されている市場マップにも記載されていません。

このコンポーネント層こそが、機械のコストの実際の本質であり、業界の中で最も資金が投入されていない部分です。この不均衡こそが、当レポートにおける投資に関する中心的な知見です。

『新興ロボットの世界市場（2027年～2037年）』は、物理的自動化を再構築している7つの業界別市場、その基盤となる3層構造、およびこれら両方に投入されている資本について包括的に分析したものです。Future Markets, Inc.が発行する当レポートは、2037年までの包括的な定量予測と、これらの機械が現在何ができるか、何ができないかについての極めて率直な評価を組み合わせています。当レポートでは、「自律性依存度尺度（A0～A4）」を導入しています。これは、企業プロファイル対象のすべての企業に一貫して適用される分類であり、設計上の能力と実運用で観察されるクラスを区別するものです。この種の市場調査としては初めて、商用展開されているシステムでA4レベルで動作しているものは存在しないこと、市場で最も自律性の高いシステムはヒューマノイドではなく防衛分野にあること、そしてベンダーの主張と現場でのパフォーマンスとの乖離が、まさに資本が最も集中している分野で最も大きいことを明らかにしています。

詳細な部品表（BOM）分析により、この分野の論評を支配してきた「価値の帰属」をめぐる論争が解明されました。当レポートでは、ヒューマノイドのコストの73％を駆動系が占め、半導体の割合は8％から5％に低下していること、また、コストシェア、利益率、競争力維持の3つは別物であり、最も重要なカテゴリーにおいて中国が40～60％のコスト優位性を持っていることを示しています。本予測は、2027年から2037年にかけて、7つの垂直市場、7つの部品カテゴリー、5つのビジネスモデル、5つの地域を対象とし、ベースシナリオ、保守的シナリオ、楽観的シナリオの各シナリオで分析を行っています。また、包括的な感度分析により、民生用ヒューマノイドの価格閾値が市場における最大の変動要因であることが特定されています。

目次：

• エグゼクティブサマリー—主な調査結果、3つの構造的論点、および2026年以降の変化
• 導入および分類- 新興ロボティクスの定義、市場マップ、3層構造（コンポーネント→プラットフォーム→知能）
• 自律性のギャップ―自律性依存度尺度（A0～A4）；業界別の設計上の自律性と実測された自律性；データ不足の問題；防衛分野が先行する理由
• 価値の獲得と部品表（BOM）- 完全なBOM分解；アクチュエーションのシェア；半導体のシェア；コストシェア対利益率対防御力；中国のコスト優位性の定量化
• サプライチェーンとコンポーネント―アクチュエータとトランスミッション；巧みなハンド（詳細分析：6億2,900万米ドル→199億米ドル、CAGR 41.3％）；センサー；電源システム；エッジ用半導体；希土類およびバッテリーの集中化；運用用コンピューティングとメモリ
• ロボティクス基盤モデル―汎用モデル市場；垂直統合別圧迫；データの問題；この層の価値シェアが低下する理由
• ヒューマノイド—3段階の普及モデル；出荷台数対平均販売価格（ASP）；導入の実情検証；市場の集中化と中国への移転
• 倉庫・物流—サブセグメント；ピッキング率の限界；1ピッキングあたりのコスト；RaaSへの移行；ヒューマノイドがここで劣勢となる理由
• 製造・自動化- セルコスト構造；ロットサイズの経済性；熟練技能者の不足；プログラミングコスト曲線
• 防衛分野―消耗可能な兵力；ウクライナにおける設計上の自律性と実戦での自律性の比較；電力予算；対UAS対策の経済性；自律性のライセンシング
• 宇宙- 光速遅延と遠隔操作の崩壊；耐放射線性コンピューティングの格差；軌道上整備、ISAM、および宇宙ゴミの除去
• 建設・インフラ—50年にわたる生産性の乖離；自動化のフロンティア；太陽光発電が「楔」となる理由
• 2027年～2037年の市場予測- 業界別、コンポーネント、ビジネスモデル、地域、台数別；3つのシナリオ；感度分析；二重計上の慣行
• 投資および競合情勢―ベンチャーキャピタル（VC）の動向；資本配分対収益機会；資金不足に悩むコンポーネント層；エグジット環境
• 企業プロファイル―自律性分類付き168社の企業プロファイル。取り上げられた企業プロファイルには、1X Technologies、ABB、Agibot、Agile Robots、Agility Robotics、AheadForm、AIRSKIN、AI²Robotics（AI2）、AmbiRobotics、Anduril Industries、ANYbotics、Apptronik、ARX Robotics、Aubo Robotics、Augmentus、Baidu、BHRIC（北京ヒューマノイドロボットイノベーションセンター）、Boardwalk Robotics、Boost Robotics、Booster Robotics、Boston Dynamics、BridgeDP Robotics、Bright Machines、BRINC、Built Robotics、BXI Robotics、Charge Robotics、ClearPath Robotics、ClearSpace、Clone Robotics、Cognibotics、Contoro Robotics、Cosmic Robotics、Covariant、Daimon Robotics、Dataa Robotics、Deep Robotics、DeepCloud AI、Dexory、Dexterity、Diligent Robotics、Dobot Robotics、Doosan Robotics、dRobotics、Dusty Robotics、Dyna Robotics、Electron Robots、Elephant Robotics、EngineAI、Epoch Robotics、Eureka Robotics、EX Robots、Exotec、Fanuc、FBR（Hadrian X）、FDROBOT、FESTO、Field AI、Figure AI、Fluid Wire Robotics、Formant、Forterra、ForwardX、Foundation、Fourier Intelligence、Franka Emika、Galaxea AI、Galbot、Gecko Robotics、Ghost Robotics、GITAI、GrayMatter Robotics、Hadrian、HavocAI、HEBI Robotics、Honda、Humanoid、Hypercraft、Icarus Robotics、Inivation、IntBot、intuiCell、Jacobi Roboticsなど。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション：市場の定義、分類、そして新たなロボティクススタック

第3章 自律性のギャップ：汎用ロボットが存在しない理由

• 汎用能力の現状
• 「自律的」の4つの意味
• データ供給としての遠隔操作
• 自律性依存性分類
• インフラ依存問題
• 反論
• 予測への影響

第4章 価値の獲得：部品表経済学

• 紛争
• 部品表が実際に示していること
• 両陣営に共通する誤り
• 実際に擁護可能な立場はどこにあるのか

第5章 サプライチェーンと構成部品層

• 市場マップが省略しているレイヤー
• アクチュエータ、ハーモニックドライブ、トランスミッション
• エンドエフェクタと器用な手
• センサーと知覚
• 電力システムと運用エネルギー
• 半導体とエッジコンピューティング
• 運用メモリと検証可能な自律性
• 地理的な集中とボトルネック

第6章 基礎モデルとロボット学習

• レイヤーとその野望
• データの問題
• 垂直統合のプレッシャー
• 推論制約
• 競合情勢

第7章 ヒューマノイド

• 市場概要
• 配備の現実
• 3波構造
• 能力ギャップ
• 競争構造

第8章 倉庫と物流

• 市場概要
• タスクスクリプト別上限、そしてそれがここでは問題にならない理由
• 経済性：ピック1個あたりのコスト
• 購入者が実際に購入しているもの
• ビジネスモデル：RaaSへの移行
• 競合情勢

第9章 製造と自動化

• 市場概要
• ロボットの本当のコストはロボットそのものではない
• バッチサイズウィンドウ
• 労働力制約は特定の状況に特有のものであり、一般的なものではない
• 競合情勢

第10章 宇宙ロボット工学

• 市場概要
• 宇宙が不正を働くことができない理由
• 耐放射線コンピューティングギャップ
• 自律性の現実
• 競合情勢

第11章 建設とインフラ

• 市場概要
• 建設が抵抗した理由
• オートメーションの最前線
• 競合情勢

第12章 防衛と安全保障

• 市場概要
• 調達の逆転
• 設計された自律性と観察された自律性の間のギャップ
• ドメイン
• 企業概要

第13章 企業プロファイル（168社の企業プロファイル）

第14章 参考文献