クリティカルマテリアル回収の世界市場（2027年～2047年）

クリティカルマテリアル回収市場は、2026年に入り、価格よりも政策や業界再編によってその様相が形作られるようになります。この時期における決定的な転換点は、「サプライチェーンの安全保障」が単なるスローガンから産業政策へと転換されたことでした。中国が2024年から2025年にかけて、ガリウム、ゲルマニウム、グラファイト、希土類磁石に対する輸出規制を通じてその影響力を示し（その混乱は少なくとも1社の自動車メーカーの生産ラインを停止させるほど深刻でした）、これに対し、西側諸国の政府は強硬な措置で対応しました。米国は、米国地質調査所（USGS）が指定する60種類の重要鉱物すべてを網羅する、100億米ドルの資金を投じた戦略的鉱物備蓄計画「プロジェクト・ヴォールト」を立ち上げ、54カ国が参加する「重要鉱物閣僚会議」を招集しました。この会議では、中国の市場競争に対抗するため、強制力のある基準価格の下限を提案する「フレンド・ショアリング」の枠組みである「FORGE」が策定されました。欧州連合（EU）は「クリティカルマテリアル法」の施行を進め、FutuRaMプロジェクトを通じて、2050年までにEUの一次原材料需要の最大56％を供給可能な「都市鉱山」の規模を定量化しました。資源回収は今や、ESGの付加的な取り組みではなく、防衛、AI、ロボット工学のサプライチェーンを支える戦略的インフラとして位置づけられています。

こうした支援的な政策を背景にしながらも、商業的な現実は過酷なものでした。電池用金属の価格は2025年に底を打ち--電池用炭酸リチウムは1kgあたり約12ドルまで下落した後、2026年半ばまでに約24ドルまで回収しました--この底値が破産ラッシュを引き起こし、競合環境を一変させました。Ascend Elementsは連邦破産法第11章の適用を申請し、Li-Cycleは破産手続きの末にGlencoreに買収され、Lithion Technologiesは債権者保護手続きに入りました。また、欧州の電池・精製ベンチャーであるNorthvolt、Morrow Batteries、Viridian Lithiumは事業に失敗しました。生き残った企業には、明確な共通点が見られます。それは、統合された販売先、自社確保の原料、政府の支援、あるいは独自の低コスト技術のいずれかです。

その結果、業界の動きは二極化しました。バッテリーリサイクル分野は依然として中国が支配的であり、CATL傘下のBrunp社は2025年に20万トン以上を処理し、2030年までに年間100万トンを目標としています。欧米では、希土類および磁石の回収へと勢いがシフトしています。Cyclic Materials、HyProMag、Carester/Caremag、Paladinはいずれも、資金調達済みで「フレンドショア」方式のプロジェクトを推進しており、Niron Magneticsが主導する希土類を含まない磁石への代替も進んでいます。一方、2030年以降に急増するEVの廃棄波は、史上最大規模の二次原料供給源を確実に生み出すことになります。したがって、市場の動向は、備蓄需要と価格の下限が、回収材料の経済性を十分に安定させ、スポット価格の変動に打ち勝つことができるかという、たった一つの要因にかかっています。当レポートの予測では、それが次第に可能になると想定しており、2047年までに回収材料の価値を約2,500億米ドルまで押し上げると見込んでいます。

『クリティカルマテリアル回収の世界市場（2027年～2047年）』は、サプライチェーンの安全保障が世界の鉱物経済における決定的な要因となる中、世界が使用済み製品、製造スクラップ、産業廃棄物といった二次情報から、重要かつ戦略的な原材料をどのように回収していくかについて、20年間にわたる包括的な分析を行ったものです。当レポートは、大きく変化した背景を前提として始まります。中国による2024～2025年のガリウム、ゲルマニウム、グラファイト、希土類磁石に対する輸出規制を受けて、資源回収は単なる環境活動から戦略的課題へと転換しました。米国の戦略備蓄「プロジェクト・ヴォールト」、54カ国が参加する「FORGE」フレンドショアリング枠組み、EUの「クリティカルマテリアル法」、そして政府支援による処理資金の提供といった新たな施策が、リサイクルの経済構造を再構築しつつあります。同時に、2025年にバッテリー用金属価格が急落したことで、リサイクル企業の倒産が相次ぎ、政策支援を受けた統合型事業者への業界再編が加速しました。

当レポートでは、素材、回収源、地域ごとの2027年から2047年までの詳細な予測を通じてこの機会を定量化し、希土類・磁石、リチウムイオン電池、半導体、プラチナ族金属の各分野において、この機会を捉える立場にある技術、ビジネスモデル、企業を評価しています。

レポートの内容は以下の通りです：

• 素材、回収源、地域別の20年間（2027年～2047年）の市場予測-トン数および金額（米ドル）の両方
• サプライチェーンの安全保障に関する分析：プロジェクト・ヴォールト（Project Vault）、FORGE、54カ国枠組み、輸出規制、価格下限メカニズム
• 重要素材の抽出技術-水溶液冶金、火法冶金、バイオ冶金、イオン液体/深共晶溶媒、電気化学法、超臨界法-技術成熟度（TRL）および価値提案の評価付き
• 重要材料の回収技術-溶媒抽出、イオン交換、沈殿、バイオ吸着、電解精錬、直接回収
• 希土類元素および永久磁石の回収（ロングループおよびショートループのリサイクル、ならびに希土類を含まない磁石への代替を含む）
• リチウムイオン電池のリサイクル：化学組成、ブラックマス、経済性、EVの寿命終了時のスクラップ予測、容量、規制、および2025～2026年の業界再編
• 電子廃棄物および太陽光発電設備からの重要半導体の回収
• 自動車用触媒、燃料電池、電解槽からの白金族金属の回収
• 価格動向、市場促進要因、制約要因、および技術成熟度評価
• 回収バリューチェーン全体にわたる164社の企業プロファイル。紹介される企業には、Accurec Recycling GmbH、ACE Green Recycling、Altilium、American Battery Technology Company（ABTC）、Anhua Taisen、Aqua Metals、Ascend Elements、Attero、BacTech Environmental、Ballard Power Systems、BANIQL、BASF、Battery Pollution Technologies、Batx Energies、Berkeley Energia、BHP、BMW、Botree Cycling、Brazilian Nickel、Carester、Ceibo、Cheetah Resources、CATL、Cirba Solutions、Circunomics、Circular Industries、Cyclic Materials、Cylib、DEScycle、Dowa Eco-System、Dow Chemicals、Dundee Sustainable Technologies、DuPont、EcoBat、eCobalt Solutions、Econili Battery、EcoPro、Electra Battery Materials、Electramet、Elmery、Elemental Group、Element Zero、Emulsion Flow Technologies、Enim、EnviroMetal Technologies、Eramet、ExPost Technology、Farasis Energy、First Solar、Fortum, 4R Energy、Freeport-McMoRan、Fluor、FLSmidth、Ganfeng Lithium、Ganzhou Cyclewell、GEM、GLC Recycle、Glencore、Gotion、GREEN14、Green Li-ion、Green Mineral、GS Group、Guangdong Guanghua Sci-Tech、Huayou Cobalt、Henkel、Heraeus、HydroVolt、HyProMag、InoBat、Inmetco、Jiecheng New Energy、JPM Silicon、JX Nippon Metal Mining、Keyking Recycling、Korea Zinc、Kyoei Seiko、Igneo、IXOM、Jalle Technologies、Jervois Global、Jetti Resources、Kemira Oyj、Librec、Lithium Australia、LG Chem、Li Industries、LICO Materials、Lithion Technologies、Litus Inc.、Lohum、MagREEsource、Mecaware、Metastable Materials、Metso、Minerva Lithium、MIRARCO、Mitsubishi Materials、Neometals、NEU Battery Materials、Nickelhutte Aue、NioCorp Developments、Niron Magnetics、Nordic Salt Cycle、Nouryonなどがあります。

当レポートは、今後20年間にわたり二次供給の価値がどこで創出されるのか、またどの技術、地域、企業が主導的役割を果たすのかを理解しようとする、リサイクル業者、鉱山会社、OEM、電池・磁石メーカー、投資家、政策立案者の方々を対象としています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• クリティカルマテリアルの定義と重要性
• 電子廃棄物を重要な原材料の供給源として活用する
• 電化、再生可能エネルギー、クリーンテクノロジー
• 規制状況
  • 欧州連合
  • 米国
  • 中国
  • 日本
  • オーストラリア
  • カナダ
  • インド
  • 韓国
  • ブラジル
  • ロシア
  • 世界のイニシアチブ
• 主要な市場促進要因と阻害要因
• 世界のクリティカルマテリアル市場
• 重要物質抽出技術
  • 二次情報（使用済み製品、産業廃棄物など）からのクリティカルマテリアルの回収
  • 二次情報からの重要希土類元素の回収
  • リチウムイオン電池技術における金属回収
  • 重要な半導体材料の回収
  • 重要な白金族金属の回収
• クリティカルマテリアルバリューチェーン
• クリティカルマテリアル回収の経済的メリット
• 主要再生資源の価格動向（2020年～2026年）
• 世界市場予測
  • 材料タイプ別（2025年～2047年）
  • 回収源別（2025年～2047年）
  • 地域別（2025年～2047年）
• 2025年～2026年のリサイクル業界の再編

第2章 イントロダクション

• 重要な原材料
• 供給と貿易における世界情勢
  • 多様化のレトリックから産業政策の実行へ
  • プロジェクト・ヴォールト：景気回収の経済構造をリセットする需要抑制策
  • 54カ国枠組み：友好国優遇政策と強制的な価格下限設定
  • 第二のヘッジ手段としての代替品：希土類元素を含まない磁石
  • 回収の枠組みを再構築する：ESGコンプライアンスではなく、戦略的インフラ整備
• 循環型経済
  • クリティカルマテリアルの循環利用
• エネルギー転換に用いられる重要かつ戦略的な原材料
  • 重要金属のグリーン化
• 金属および鉱物の加工・抽出
  • 銅
  • ニッケル
  • コバルト
  • 希土類元素（REE）
  • リチウム
  • 金
  • ウラン
  • 亜鉛
  • マンガン
  • タンタル
  • ニオブ
  • インジウム
  • ガリウム
  • ゲルマニウム
  • アンチモン
  • スカンジウム
  • 黒鉛
• 回収源

第3章 半導体製造におけるクリティカルマテリアルの回収

• 重要な半導体材料
• 電子廃棄物（e-waste）
  • 電子廃棄物に含まれる重要な原材料の種類
  • AIを活用した復興：米国エネルギー省とアマゾンのコラボレーション
• 太陽光発電および太陽エネルギー技術
  • 一般的な太陽光発電パネルの種類と、それらを構成する重要な半導体部品
  • 結晶シリコン太陽電池向けシリコン回収技術
  • CdTe薄膜太陽電池からのテルル回収
  • 太陽光パネルメーカーと回収率
• 電子廃棄物中のクリティカルマテリアルの濃度と価値
• 主要クリティカルマテリアルの用途と重要性
• 廃棄物のリサイクルおよび回収プロセス
• 収集および仕分けインフラストラクチャ
• 前処理技術
• 金属回収技術
  • 乾式製錬
  • 湿式冶金
  • バイオメタラジー
  • 超臨界流体抽出
  • 電気泳動分離
  • メカノケミカルプロセス
• 世界市場2025年～2047年

第4章 リチウムイオン電池におけるクリティカルマテリアルの回収

• リチウムイオン電池の重要金属
• 重要なリチウムイオン電池技術における金属回収
• リチウムイオン電池のリサイクルバリューチェーン
• 黒色火薬
• 異なるカソード化学のリサイクル
• 準備
• 前処理
• リサイクル技術の比較
• 湿式冶金
• 乾式製錬
• 直接リサイクル
• その他の方法
• 特定部品のリサイクル
• リチウムイオン電池以外の電池のリサイクル
• リチウムイオン電池リサイクルの経済的メリット
• 競合情勢
• 世界の生産能力（現状および計画）
• 将来展望
• 世界市場（2025年～2047年）

第5章 重要な希土類元素の回収

• イントロダクション
• 永久磁石の用途
• 回収技術
  • ロングループおよびショートループの回収方法
  • 水素崩壊
  • 粉末冶金（PM）
  • 長ループ磁石のリサイクル
  • 溶媒抽出
  • イオン交換樹脂クロマトグラフィー
  • 電気分解と金属熱還元
• 市場
  • 希土類磁石市場
  • 希土類磁石回収技術
  • 分散型国内回収
• 世界市場2025年～2047年

第6章 重要な白金族金属の回収

• イントロダクション
• サプライチェーン
• 価格
• PGM回収
• 使用済み自動車触媒からのPGM回収
• 水素電解装置および燃料電池からのPGM回収
  • グリーン水素市場
  • 水素関連技術からのPGM回収
  • 触媒被覆膜（CCM）
  • 燃料電池触媒
  • 新興技術
  • 水素経済の持続可能性
• 市場
• 世界市場2025年～2047年

第7章 企業プロファイル227ページ（159社の企業プロファイル）

第8章 付録

第9章 参考文献