Cold Storage 2023～光ディスクストレージの COVID-19 による試練と回復～

本報告書は下記の内容を詳細に分析し、エンタープライズ市場の殆どを占めるコールドストレージにおける、光ディスクストレージの役割、ポジション、重要性、今後の拡大動向を示すことを目的としている。

• SSD、HDD、光ディスクストレージ、LTO などのストレージ全体の市場供給動向
• エンタープライズ市場におけるコールドストレージ動向詳細分析
• 各ストレージの個別市場動向、技術動向分析と今後の市場への容量供給能力分析

  上記には、それぞれの市場実稼働容量推移を同時に示す。

• エンタープライズ市場のストレージのTier シフトとストレージ選択
• エンタープライズコールドストレージ市場の空き領域容量と新規出荷容量の関係分析
• 光ディスクストレージの主市場である中国のエンタープライズストレージ市場に関する動向分析

コールドストレージ動向の分析結果概要

下図には、ポイントとなる主な資料をまとめた。

• 左上：Worldwide accumulated total storage capacity trend
• 左下：Yearly Shipping Capacity(EB) Data Table
• 右上：エンタープライズ光ディスクストレージ市場容量トレンド
• 右下：中国エンタープライズストレージ市場容量トレンドの予測

目次

1. はじめに

2. エグゼクティブサマリ

• 2.1. 本報告書が分析する主な内容
• 2.2. コールドストレージ動向の分析結果概要

3. ストレージ市場の定義と一般動向

• 3.1. 市場の定義（エンタープライズとクライアント）

4. ストレージ容量供給動向

• 4.1. ストレージ市場全体とストレージ構成
  • 4.1.1. 年間容量供給トレンド
  • 4.1.2. 実稼働ストレージ（累積出荷容量）推移
• 4.2. クライアント市場
• 4.3. エンタープライズ市場
  • 4.3.1. エンタープライズ市場年間容量供給トレンド
  • 4.3.2. エンタープライズストレージ累積容量トレンド
  • 4.3.3. エンタープライズコールドストレージの累積容量トレンド
• 4.4. ストレージ出荷容量トレンドテーブル

5. 今後のストレージ容量供給の個別トレンド

• 5.1. HDD エンタープライズストレージの種別
• 5.2. LTO 容量供給動向（～LTO9）
• 5.1. 光ディスクストレージ容量供給動向
  • 5.1.1. BD／AD for archive Trend
  • 5.1.2. BD／AD 合計の累積容量トレンド
  • 5.1.3. AD disc unit trend
  • 5.1.4. AD ライブラリの動向分析

6. 各種ストレージの容量ロードマップと技術動向

• 6.1. 各ストレージの一般動向
  • 6.1.1. エンタープライズ市場におけるストレージの動向
  • 6.1.2. エンタープライズ市場向けストレージの平均出荷ユニット容量
  • 6.1.3. 各ストレージの容量トレンド
  • 6.1.4. 各ストレージの記録密度の向上トレンド
  • 6.1.5. 各ストレージの GB コストトレンド
• 6.2. HDD 技術動向
  • 6.2.1. HDD 関連 Terminology
  • 6.2.2. HDD 技術ロードマップ
  • 6.2.3. HDD new technologies
    • 6.2.3.1. シーゲイト
      • 50TB 以上の HDD に関する長期ロードマップ
    • 6.2.3.2. Western Digital
      • 2022 年に 22TB を目指す
      • ePMR と OptiNAND で最大 30TB を実現
      • 30TB 以上
  • 6.2.4. 複数の技術的ベクトルの革新
    • 6.2.4.1. He-sealed
    • 6.2.4.2. Triple Stage Actuator (TSA)
    • 6.2.4.3. Shingled Magnetic Recording
    • 6.2.4.4. EAMR technology: Enables more Bits per Inch (BPI)
    • 6.2.4.5. 東芝デバイス＆ストレージ株式会社（以下、東芝）
  • 6.2.5. 3 社の現状と今後の方向性のまとめ
  • 6.2.6. HAMR
    • Materials for heat-assisted magnetic recording
  • 6.2.7. MAMR
    • Western Digital MAMR Tech Pushes Future HDDs Beyond 40TB
    • WD Announces MAMR Breakthrough That Will Bring 40TB Hard Drives By 2025
• 6.3. LTO 技術動向
  • 6.3.1. LTO ロードマップ
  • 6.3.2. LTO の互換性
  • 6.3.3. LTO 技術動向
• 6.4. 光ディスクストレージ（AD）ロードマップ
  • 6.4.1. AD 500GB の主要メーカ
    • パナソニック
    • ソニー
  • 6.4.2. AD 光ディスクストレージ 技術動向・課題
  • 6.4.3. BD/AD 延長線の多層膜大容量ディスク Folio Photonics’ DataFilm Disc (“DFD”)
  • 6.4.4. 将来の 100TB 超の光学メモリ

7. コールドデータとストレージ選択

• 7.1. 今後のストレージの構成変化
  • 7.1.1. 現状のコールドストレージの実稼働容量の増加トレンドにおける課題
  • 7.1.2. エンタープライズにおけるストレージシフトの動向
  • 7.1.3. トータルデータ流通量に対するストレージ実稼働容量（空き容量考慮）
• 7.2. 光ディスクストレージの階層型ストレージに於ける役割

8. コールドストレージにおける光ディスクアーカイブ市場の拡大可能性

• 8.1. 光ディスクアーカイブがコールドストレージ拡大に寄与するアプリケーション
• 8.2. アプリケーションとビジネスモデル
• 8.3. 光ディスクアーカイブの主なアプリケーションの現状
  • 8.3.1. Off-line archive
    • Off-line Archive のストレージ構成
    • 放送局用途
  • 8.3.2. DC 用 コールドストレージ
  • 8.3.3. Big data 用途における光ディスクストレージ

9. 中国の光ストレージ関連動向

• 9.1. 中国におけるエンタープライズストレージのトレンド
• 9.2. 中国エンタープライズストレージ市場における光ディスクストレージの現状
  • 9.2.1. 中国エンタープライズストレージ市場における光ディスクストレージの市場規模
  • 9.2.2. 中国エンタープライズストレージ市場における光ディスクストレージの主なプレーヤ
    • 9.2.2.1. Amethystum
    • 9.2.2.2. NETZON
    • 9.2.2.3. e-Hualu
• 9.3. 中国における光ディスクストレージアプリケーション
  • 9.3.1. おもな政府系アーカイブデータの例
  • 9.3.2. 档案館
  • 9.3.3. 業務用光ディスクの供給体制
  • 9.3.4. AD ストレージ関連企業動向
  • 9.3.5. 中国の主な関連企業群例
• 9.4. 中国政府のストレージに関連する政策と動向
  • 9.4.1. データストレージに関わる中国政府の政策
    • 9.4.1.1. 2023 年の変更
    • 9.4.1.2. 従来からの継続
  • 9.4.2. グリーンデータセンタ
  • 9.4.3. 中国政府のビッグデータに関する政策
  • 9.4.4. 2021 年科学技術イノベーション 2030 ガイドライン

FIGURE

• FIG. 1 Operating Capacity (ZB) Estimsation by Cumulative capacity
• FIG. 2 Executive Summary
• FIG. 3 Enterprise / Client market
• FIG. 4 Total Storage Yearly Capacity Shipping Trend（EB) by Type
• FIG. 5 Total Storage Yearly Shipping Capacity Trend (EB) by Type, by client/enterprise
• FIG. 6 Total Accumulated Storage Capacity Trend (EB) by Type
• FIG. 7 Total Accumulated Storage Capacity Trend (EB) by Type, by client/enterprise
• FIG. 8 Yearly Capacity ratio trend between Client and Enterprise by Type(%)
• FIG. 9 Client storage yearly shipping capacity trend
• FIG. 10 Enterprise storage yearly shipping capacity trend
• FIG. 11 Enterprise yearly shipping capacity trend by Hot/Cold storage
• FIG. 12 Enterprise Storage Yearly units shipping trend (M units)
• FIG. 13 Enterprise Hot/Cold/Frozen：Yearly Capacity Shipping Ratio Trend（%)
• FIG. 14 Enterprise accumulated capacity trend
• FIG. 15 Accumulated Enterprise Cold Storage Capacity trend (EB)
• FIG. 16 HDD-NL : Gloss capacity & Average capacity per drive Trend (EB/GB)
• FIG. 17 HDD-NL : Impact of 2019 Ave.Cap./Drv. decline on future
• FIG. 18 LTO： non-compressed Capacity Yearly Shipment Trend(EB)
• FIG. 19 LTO： Units Shipping & Capacity Shippment Trend
• FIG. 20 Combination of Storage used for Backup
• FIG. 21 BD disc trend for archive
• FIG. 22 Long-Term Impact of COVID-19 on Optical Disc Slump
• FIG. 23 Enterprise Optical Disc Storage Accumulated Capacity Trend (EB)
• FIG. 24 AD Yearly Capacity Shipment Trend (PB)
• FIG. 25 Archival disc yearly UNITS shipment trend (M units)
• FIG. 26 PANASONIC freeze-ray specification
• FIG. 27 Freeze-ray Roadmap
• FIG. 28 SONY Optical Disc Archive: Roadmap & Cartridge Compatibility
• FIG. 29 SONY Optical Disc Archive
• FIG. 30 2022／2028 Enterprise yearly storage capacity supply ratio by cold storage device
• FIG. 31 2022／2028 Enterprise Accumulated Storage Capacity supply ratio by Cold device
• FIG. 32 Average Capacity Shipment Trend of HDD, LTO, Optical disc
• FIG. 33 Capacity Roadmap of each cold storage device
• FIG. 34 Areal density trend of HDD, LTO, AD
• FIG. 35 Storage bit cost $/GB
• FIG. 36 HDD Capacity Growth Outlook
• FIG. 37 Seagate 20TB HDD
• FIG. 38 HDD Mass Capacity Storage Innovation
• FIG. 39 Seagate HDD Capacity Trend
• FIG. 40 WD Ultrastar He-filled HDDs
• FIG. 41 WD Ultrastar 20TB／22TB
• FIG. 42 WD Triple Stage Actuator and Shingled Magnetic Recording
• FIG. 43 WD Energy Assisted Magnetic Recording (EAMR) technology
• FIG. 44 Toshiba 18TB HDD
• FIG. 45 Toshiba MAS-MAMR
• FIG. 46 High Capacity HDD Road map
• FIG. 47 HAMR technology-1
• FIG. 48 HAMR technology-2
• FIG. 49 HAMR technology: New material requirement
• FIG. 50 MAMR ：Spin Torque Oscillator （STO）
• FIG. 51 Spin Torque Oscillator
• FIG. 52 Comparison between MAMR and HAMR
• FIG. 53 Energy assistedhead reliability MAMR/HAMR
• FIG. 54 Key values of MAMR technology
• FIG. 55 Cost : HDD vs SSD
• FIG. 56 LTO Previous Roadmap
• FIG. 57 LTO New RoadMap
• FIG. 58 LTO Compatibility
• FIG. 59 LTO of 580TB using SrFe magnetic particles
• FIG. 60 AD Roadmap & Future Technology of Archival disc
• FIG. 61 AD disc Technologies for capacity increasing （OCP Japan 2016）
• FIG. 62 DFD-1
• FIG. 63 DFD-2
• FIG. 64 DFD-3
• FIG. 65 An example of over 200TB capacity disc technology
• FIG. 66 Large Capacacity Optical disc ：Roadmap
• FIG. 67 Enterprise Storage Accumulated Capacity Trend
• FIG. 68 Enterprise storage expansion to Cold storage (direction)
• FIG. 69 Enterprise storage expansion towards Cold storage（2017-2026）
• FIG. 70 Estimation of real operating capacity (2017～2028)
• FIG. 71 Estimation of Real operating Capacity (2021-2026)
• FIG. 72 HDD Shipping Units Trend (2017-2026)
• FIG. 73 Target of Optical disc cold archive
• FIG. 74 Business models of Optical storage
• FIG. 75 Examples of optical storage application
• FIG. 76 Example of archive system configuration 1
• FIG. 77 Example of archive system configuration 2
• FIG. 78 Example of SNS optical disc archive configuration
• FIG. 79 Example of a Archive system solution for Big data
• FIG. 80 China Enterprise Storage Yearly Capacity Supply Trend
• FIG. 81 China Enterprise Storage Yearly Capacity Supply Trend（Log scale）
• FIG. 82 China Enterprise Optical Storage Market Trend
• FIG. 83 Major Optical archive solution providers in China
• FIG. 84 Netzon product list
• FIG. 85 e-Hualu Optical Storage Business
• FIG. 86 e-Hualu の大手企業との連携-1
• FIG. 87 e-Hualu の大手企業との連携-2
• FIG. 88 データレイク動向
• FIG. 89 Optical Disc Storage Applications in China: Potential Market
• FIG. 90 Professional Optical Disc Suppler
• FIG. 91 Optical archive system companies in China
• FIG. 92 Major players of each categories
• FIG. 93 SNS related major companies
• FIG. 94 Major Telecom Companies

TABLE

• Table 1 Applications and Storages
• Table 2 Average shipping capacity/unit of each HDD types (GB)
• Table 3 Total Storage Yearly Capacity Shipping Trend（EB) by Type
• Table 4 Total Storage Yearly Shipping Capacity Trend (EB) by Type, by client/enterprise
• Table 5 Total Accumulated Storage Capacity Trend(EB) by Type
• Table 6 Total Accumulated Storage Capacity Trend by storage, by Type, by client/enterpris
• Table 7 Yearly Capacity ratio trend between Client and Enterprise by Type(%)
• Table 8 Client storage yearly shipping capacity trend
• Table 9 Enterprise storage yearly shipping capacity trend
• Table 10 Enterprise yearly shipping capacity trend by Hot/Cold storage
• Table 11 Enterprise Storage Yearly units shipping trend (M units)
• Table 12 Enterprise accumulated capacity trend
• Table 13 Accumulated Enterprise Cold Storage Capacity trend (EB)
• Table 14 Yearly Shipping Capacity (EB)
• Table 15 Accumulated Storage Capacity (EB)
• Table 16 HDD-NL : Gloss capacity & Average capacity per drive Trend (EB/GB)
• Table 17 LTO： non-compressed Capacity Yearly Shipment Trend(EB)
• Table 18 LTO Units Shipping Trend
• Table 19 BD disc trend for archive
• Table 20 Enterprise Optical Disc Storage Accumulated Capacity Trend (EB)
• Table 21 AD Yearly Capacity Shipment Trend (PB)
• Table 22 Archival disc yearly UNITS shipment trend (M units)
• Table 23 Average Capacity/units Trend of HDD, LTO, Optical disc
• Table 24 Capacity Roadmap of each cold storage device
• Table 25 Accumulated Enterprise Cold Storage Capacity Trend
• Table 26 China Enterprise Storage Yearly Capacity Supply Trend