地上型軍事衛星通信市場の規模、シェア、成長、および世界の業界分析、地域別インサイト、ならびに2026年から2034年までの予測

地上型軍事衛星通信（SATCOM）市場の成長要因

世界の地上型軍事衛星通信（SATCOM）市場は、2025年に91億7,000万米ドルの規模となり、2026年の100億8,000万米ドルから2034年までに221億4,000万米ドルへと成長し、予測期間中のCAGRは10.3％になると見込まれています。北米は、大規模な防衛近代化プログラム、高い軍事費、耐障害性の高い衛星通信インフラへの投資拡大に支えられ、2025年には46.12％の市場シェアを占め、世界市場をリードしました。

地上型軍事SATCOMは、衛星ネットワークを通じて指揮センター、機動部隊、展開中の部隊を接続することで、軍事に対して視界外（BLOS）での安全な通信を可能にします。これらのシステムは、地上通信インフラが利用できない、あるいは機能不全に陥っているような遠隔地や敵対的な環境においても、音声、映像、データの途切れない伝送を実現します。地政学的緊張の高まり、戦場のデジタル化、リアルタイム情報への依存度の高まりが、高度なSATCOM技術への投資を加速させています。Thales Group、L3Harris Technologies、Viasat Inc.、Indra、Hughes Network Systemsなどの主要企業は、戦場での接続性と作戦効果を向上させる、大容量・マルチバンドかつ安全な通信ソリューションの開発を続けています。

市場の動向

市場を形作る重要な動向の一つは、コンパクトで持ち運びが可能、かつシグネチャの小さい戦術用SATCOM端末への需要の高まりです。現代の軍事作戦では、検知リスクを最小限に抑えつつ迅速に展開できる通信システムが求められています。軽量アンテナ、フラットパネル技術、堅牢な機器、自動衛星捕捉機能により、従来型のかさばるシステムに取って代わりつつあります。これらの革新は機動性を向上させ、紛争地域で活動する特殊作戦、前方指揮所、偵察任務を支援します。

市場促進要因

主要な成長要因の一つは、軍事作戦全般にわたって、視界外（BLOS）での確実な通信に対するニーズが高まっていることです。現代の軍事は、指揮統制、情報共有、モニタリング、兵站調整、リアルタイムの戦場状況把握において、衛星通信への依存度を高めています。従来型通信ネットワークは敵対的な環境下で機能不全に陥ることが多いため、SATCOMは軍事作戦を中断なく遂行するために不可欠な能力となっています。

もう一つの主要な成長要因は、軍事衛星通信の近代化プログラムに対する政府投資の増加です。世界各国は、商用衛星ネットワークと軍事システムを統合し、マルチバンド端末を導入し、妨害対策能力を強化することで、通信インフラのアップグレードを進めています。こうした取り組みにより、高度な地上型SATCOM端末、ゲートウェイ、ソフトウェア定義通信システムへの需要が大幅に高まっています。

市場抑制要因

堅調な成長展望がある一方で、衛星通信リンクは電子戦、妨害、スプーフィング、サイバー攻撃に対して脆弱であるため、市場は課題に直面しています。敵対勢力が高度な電子戦能力を開発するにつれ、防衛機関は暗号化通信、妨害対策技術、保護波形、サイバーセキュリティ対策が施されたインフラに多額の投資を行わなければなりません。こうした追加のセキュリティ要件により、導入と維持管理コストが大幅に増加します。

市場機会

この市場には、軍の地上通信インフラの近代化や、多軌道衛星通信システムの採用拡大を通じて、大きな機会がもたらされています。各軍は、単一軌道の衛星ネットワークから、より高い耐障害性、低遅延、運用上の柔軟性を提供する、GEO、MEO、LEOを統合したアーキテクチャへと移行しつつあります。この移行により、複数の衛星コンステレーションで動作可能な、高度な車載端末、展開可能な通信ハブ、電子制御型アンテナ、ソフトウェア定義モデムに対する需要が生まれています。

セグメンテーション分析

製品カテゴリー別では、固定式、可搬式、移動式の軍事作戦をサポートする高性能・マルチバンド通信システムへの需要が高まっていることから、アンテナシステムセグメントが最大の市場シェアを占めています。EPM/保護型モデムセグメントは、妨害対策技術への投資が増加していることから、予測期間中に最も急速な成長を記録すると予想されます。

インフラタイプ別では、各国政府が戦略的通信を支える恒久的な衛星通信（SATCOM）施設の近代化を進める中、固定戦略インフラが市場を独占しています。一方、遠征任務の増加や移動型戦場における要件の高まりにより、展開型インフラは急速な成長が見込まれています。

モビリティレベル別に見ると、戦略通信ネットワークにおける役割から、固定システムが最大のシェアを占めています。一方、軍事作戦が機動的な戦術チームへの依存度を高めていることから、高携帯性システムが最も速いペースで拡大すると予測されています。

アンテナタイプについては、実証済みの信頼性と高いデータスループットにより、パラボラアンテナが引き続き主流を占めていますが、軍が軽量で迅速に展開可能な通信ソリューションを求める中、電子制御型アンテナが最も急速な成長を遂げると予想されます。

用途別では、安全な通信が軍事的な意思決定や戦場での連携に不可欠であるため、指揮統制通信が引き続き主要なセグメントとなっています。また、電子戦による脅威の増加に伴い、保護通信は今後力強い成長が見込まれています。

地域別展望

北米は、米国とカナダ全域における安全な軍事通信システム、戦略地上端末、次世代衛星ネットワークへの継続的な投資に牽引され、2025年には42億3,000万米ドルの市場規模で世界市場をリードしました。米国は、戦術的と戦略的なSATCOM能力の継続的な近代化を通じて、依然としてこの地域における最大の貢献国となっています。

欧州では、NATO加盟国が集団防衛能力を強化するために防衛予算を増額し、C4ISRインフラの近代化を進めていることから、着実な成長が続いています。英国、ドイツ、フランス、イタリアなどの国々は、相互運用可能な衛星通信システムに多額の投資を行っています。

アジア太平洋は、中国、インド、日本、オーストラリア、韓国における防衛費の増加、国境警備への懸念、軍事近代化の取り組みの拡大により、予測期間中に最も急速な成長を記録すると見込まれています。遠隔地の軍事基地や紛争地域における安全な通信への需要の高まりも、同地域の拡大をさらに後押ししています。

ラテンアメリカでは、国境モニタリング、災害対応、軍事近代化を目的とした高度なSATCOM技術の導入が徐々に進んでいます。一方、中東・アフリカでは、対テロ作戦の強化と軍事通信の安全確保を目的として、耐障害性の高い衛星通信システムへの投資が続いています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• 市場課題
• 市場動向

第4章 主要な考察

• 主要産業動向：主要契約・契約、合併、買収、提携
• 最新の技術的進歩
• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 定性的知見：SATCOMの相互運用性と通信協会に関する重要な知見
• 定性的知見：現在と将来の地上型軍事SATCOMプログラム
• 定性的知見：地上型SATCOMにおけるISR関連技術概要

第5章 世界の地上型軍事衛星通信市場分析、洞察、予測、2021～2034年

• 主要調査結果・定義
• 市場分析、洞察、予測：製品カテゴリー別
  • OTM陸上端末
  • OTP陸上端末
  • マンパック型端末
  • 人力搬送型端末
  • 自動車端末
  • SATCOMモデム
  • EPM/保護型モデム
  • アンテナシステム
  • ベースバンド/ネットワーク制御システム
  • 端末、モデム、要素管理システム
  • 支援・維持サービス
• 市場分析、洞察、予測：インフラタイプ別
  • 固定戦略インフラ
  • 固定運用インフラ
  • 展開型インフラ
  • 可搬型インフラ
  • 戦術用エンドユーザーインフラ
• 市場分析、洞察、予測：モビリティレベル別
  • 固定システム
  • セミモバイルシステム
  • 可搬型システム
  • モバイルシステム
  • 高携帯性システム
• 市場分析、洞察、予測：アンテナタイプ別
  • パラボラアンテナ
  • 安定化地上移動用アンテナ
  • 薄型アンテナ
  • フラットパネルアンテナ
  • 電子制御型アンテナ
  • フェーズドアレイアンテナ
  • マルチバンドアンテナ
• 市場分析、洞察、予測：モデム/ベースバンドタイプ別
  • 標準広帯域モデム
  • 狭帯域戦術用モデム
  • EPMモデム
  • 妨害対策/保護機能付きモデム
  • ソフトウェア定義モデム
  • マルチ波形モデム
  • レガシー相互運用性モデム
• 市場分析、洞察、予測：周波数帯別
  • UHF
  • Xバンド
  • 軍事用Kaバンド
  • Kuバンド
  • EHF/保護周波数帯
  • マルチバンド
• 市場分析、洞察、予測：プラットフォーム/設置形態別
  • 固定地上システム
  • 自動車システム
  • トレーラー/シェルター搭載型システム
  • 指揮所システム
  • 歩兵が携行するシステム
• 市場分析、洞察、予測：用途別
  • 指揮統制通信
  • 戦場における戦術通信
  • ISRから地上ノードへのバックホール
  • モビリティ通信
  • 特殊作戦通信
  • 保護通信
  • 遠隔地接続
  • 国境警備通信
  • 事業継続・緊急通信
• 市場分析、洞察、予測：サービスモデル別
  • 機器のみの調達
  • ハードウェアとソフトウェアの統合調達
  • ターンキー方式の地上セグメントソリューション
  • マネージドSATCOMサービス
  • 長期サポート・保守契約
• 市場分析、洞察、予測：地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 北米の地上型軍事衛星通信市場分析、洞察、予測、2021～2034年

• 国別
  • 米国
  • カナダ

第7章 欧州の地上型軍事衛星通信市場分析、洞察、予測、2021～2034年

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ノルウェー
  • その他の欧州

第8章 アジア太平洋の地上型軍事衛星通信市場分析、洞察、予測、2021～2034年

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • その他のアジア太平洋

第9章 ラテンアメリカの地上型軍事衛星通信市場分析、洞察、予測、2021～2034年

• 国別
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ

第10章 中東・アフリカの地上型軍事衛星通信市場分析、洞察、予測、2021～2034年

• 国別
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第11章 競合分析

• 世界の市場順位分析（2025年）
• 競合ダッシュボード

第12章 企業プロファイル

• Airbus Defence and Space
• Thales Group
• Indra Group
• Leonardo S.p.A.
• Viasat Inc.
• L3Harris Technologies Inc.
• General Dynamics Mission Systems
• Hughes Network Systems LLC
• ST Engineering iDirect
• SES Space & Defense
• Gilat Satellite Networks/Gilat DataPath
• Kratos Defense & Security Solutions
• Communications & Power Industries（CPI）
• Ultra Intelligence & Communications
• Telespazio S.p.A.