水力発電の市場規模、シェア、成長、世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

水力発電市場の成長要因

世界の水力発電市場は、信頼性が高く再生可能エネルギー発電かつ大規模な電力供給を実現する、クリーンエネルギー転換における最も重要な柱の一つであり続けています。2024年から2032年までの市場評価によると、世界の水力発電市場規模は2024年に1,090億5,000万米ドルと評価されています。電力需要の増加、政府の優遇措置、インフラ拡張、そしてカーボンニュートラルなエネルギーシステムへの注目の高まりを背景に、2025年には1,160億9,000万米ドルに達すると予測されています。長期的には、アジア太平洋地域、北米、欧州における堅調な成長が市場を牽引し、2032年までに1,844億3,000万米ドルに達すると予測されています。これは予測期間中のCAGRが6.84％で安定的に推移することを反映しています。

水力発電は、その信頼性、貯蔵能力、および太陽光や風力などの間欠的なエネルギー源のバランス調整における柔軟性から、世界的に再生可能電力の最大の供給源であり続けています。2024年には、大規模なインフラ投資、急速な発電容量の増加、そして中国、インド、東南アジア諸国などの主要な水力発電国の存在に支えられ、アジア太平洋地域が58.75%のシェアで世界市場を独占しました。

市場促進要因

1.高い柔軟性と系統安定性の優位性

水力発電所は、石炭、天然ガス、原子力施設と比較して発電量を迅速に増減できるため、卓越した系統柔軟性を提供します。この運用上の優位性により、水力発電は風力や太陽光の発電量変動を補うことが可能であり、安定的でクリーンかつ信頼性の高い電力システムの維持に不可欠です。各国が再生可能エネルギー容量を増強する中、発電の迅速な開始、停止、再起動の能力はますます重要性を増しています。

2.政府の政策と資金支援

世界各国政府は水力発電の拡大に多額の投資を行っています。奨励策、補助金、再生可能エネルギー導入義務化により、開発は加速を続けています。例えば、2024年8月にはインド政府が北東部地域における水力発電への資本参加を支援するための中央財政支援を承認し、15,000MWの新規水力発電容量の開発が可能となりました。このような政策枠組みは、長期的なセクター成長を促進し、国内外の投資を誘致するものです。

市場抑制要因

高い資本コスト

水力発電プロジェクトには、多額の初期投資、長期にわたる建設期間、複雑な規制当局の承認が必要となります。遠隔地のプロジェクトサイトは、運営コストと保守ニーズを増加させます。米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）によれば、2022年の新規河川区間開発プロジェクトのコストは6,574米ドル/kWから8,611米ドル/kWの間であり、特に発展途上国において財政的な課題となっています。

市場の機会

小規模・デジタル化水力発電の成長

小規模水力発電所は、環境への影響が少なく、遠隔地での適応性が高いため、大きな市場の可能性を秘めています。デジタル技術、予測分析、自動化により、性能の向上とコスト削減が期待できます。業界の試算によれば、デジタル化された水力発電システムは、年間42テラワット時の発電量増加、50億米ドルの運営コスト削減、大幅な排出量削減が可能とされています。

市場動向

揚水式水力発電（PSH）の台頭

揚水式水力発電は、充電式の水の蓄電池のように機能し、世界を代表するエネルギー貯蔵方法となりつつあります。PSHシステムは長時間の貯蔵を可能にし、電力系統の耐障害性を高め、間欠的な再生可能エネルギーの統合を支援します。米国には世界最大級のPSHプラントの一つである3ギガワットのバス郡施設があり、75万世帯に11時間分の電力を供給可能です。国際水力発電協会によれば、世界のPSHシステムは最大9,000GWhの電力を貯蔵しています。

COVID-19の影響

パンデミック発生当初は、サプライチェーンの遅延、労働力不足、資金調達制約により水力発電開発が混乱しました。一部市場では電力需要が20％以上減少し、収益に影響が出ました。しかし、長期電力購入契約とセクターの信頼性により操業は安定化しました。業界の信頼度は一時的に77％から56％に低下しましたが、政府が経済復興のためのクリーンエネルギー投資を重視したことで回復が加速しました。

地域別概況

アジア太平洋地域-世界のリーダー

アジア太平洋地域は2024年に640億7,000万米ドルの市場規模を記録し、中国、インド、東南アジアにおける大規模プロジェクトがこれを支えました。中国単独でも2027年までに80GWの揚水発電容量の増設を目指しており、2024年5月には水力発電量が1,150億kWhに達しました。2025年までに、中国の市場価値は295億3,000万米ドルに達すると予想され、日本とインドはそれぞれ214億7,000万米ドル、45億1,000万米ドルに達する見込みです。

北米

北米市場は2025年に140億2,000万米ドルに達すると予測されています。米国には2,252の水力発電施設があり、80.92ギガワットを発電しており、連邦クリーンエネルギー法による強力な近代化支援を受けています。米国市場単独でも2025年には72億7,000万米ドルに達する見込みです。

欧州

欧州では、2025年に237億米ドルに達すると見込まれています。同地域では、揚水発電、老朽化した資産の近代化、およびグリッドの柔軟性ソリューションが優先的に推進されています。2025年には、スペインが162億米ドル、ドイツが36億1,000万米ドル、イタリアが15億2,000万米ドルに達する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会

第4章 主要な知見

• 主要国における主要な新興動向
• 最新の技術的進歩
• 規制状況に関する洞察
• ポーターのファイブフォース分析
• 世界の水力発電市場にCOVID-19が与える影響

第5章 世界の水力発電市場（10億米ドル、MW）の分析、洞察と予測（2019年～2032年）

• 主な調査結果
• 市場分析、洞察と予測-タイプ別
  • 小規模水力発電
  • 大規模水力発電
• 市場分析、洞察と予測-地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 北米の水力発電市場（10億米ドル、MW）の分析、洞察と予測（2019年～2032年）

• 主な調査結果
• 市場分析、洞察と予測-タイプ別
  • 小規模水力発電
  • 大規模水力発電
• 国別市場分析、洞察と予測
  • 米国市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • カナダ市場分析、洞察と予測-種類別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電

第7章 欧州の水力発電市場（10億米ドル、MW）分析、洞察と予測、2019年～2032年

• 主な調査結果
• 市場分析、洞察と予測-種類別
  • 小規模水力発電
  • 大規模水力発電
• 国別市場分析、洞察と予測
  • 英国市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • ドイツ市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • フランス市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • イタリア市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • スペイン市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • その他欧州市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電

第8章 アジア太平洋地域の水力発電市場（10億米ドル、MW）分析、洞察と予測、2019年～2032年

• 主な調査結果
• 市場分析、洞察と予測-タイプ別
  • 小規模水力発電
  • 大規模水力発電
• 市場分析、洞察と予測-国別
  • 中国市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • インド市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • 日本市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • オーストラリア市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • 東南アジア市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • その他アジア太平洋地域市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電

第9章 ラテンアメリカの水力発電市場（10億米ドル、MW）分析、洞察と予測、2019年～2032年

• 主な調査結果
• 市場分析、洞察と予測-タイプ別
  • 小規模水力発電
  • 大規模水力発電
• 国別市場分析、洞察と予測
  • ブラジル市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • メキシコ市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • その他ラテンアメリカ市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電

第10章 中東・アフリカの水力発電市場（10億米ドル、MW）分析、洞察と予測、2019年～2032年

• 主な調査結果
• 市場分析、洞察と予測-タイプ別
  • 小規模水力発電
  • 大規模水力発電
• 国別市場分析、洞察と予測
  • GCC市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • 南アフリカ市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電
  • その他中東・アフリカ市場分析、洞察と予測-タイプ別
    • 小規模水力発電
    • 大規模水力発電

第11章 競合分析

• 企業別市場シェア分析（2024年）
• 企業プロファイル
  • Toshiba
  • Centrais Eletricas Brasileiras
  • RusHydro
  • Statkraft
  • ANDRITZ AG
  • Siemens Energy AG
  • GE Renewable Energy
  • Voith GmbH
  • Iberdola SA
  • KONCAR
  • China Yangtze Power Co Ltd
  • Alstom Hydro
  • Tata Power Company
  • American Hydro Corp