合成黒鉛の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

合成黒鉛市場の成長要因

世界の合成黒鉛市場は、製鉄、EVバッテリー、耐火物、その他の高温産業用途における需要の増加により、引き続き成長を続けております。最新の業界評価によれば、2024年の市場規模は56億7,000万米ドルと評価され、2025年には59億8,000万米ドルに増加し、強力な産業成長と電気アーク炉（EAF）による鋼生産の採用拡大に支えられ、2032年までに87億4,000万米ドルに達すると予測されています。合成黒鉛は、焼成石油コークスとコールタールピッチを極高温で製造され、優れた導電性、耐熱性、化学的安定性で高く評価されています。これらの特性により、リチウムイオン電池、耐火物、および様々なエネルギー集約型産業分野における重要性が確固たるものとなっています。

市場概要

2024年、アジア太平洋は55.38%のシェアで市場を主導しました。これは鉄鋼生産の急増、電気自動車（EV）の急速な普及、そして中国がグラファイト製造において圧倒的な存在感を示していることに起因します。中国単独で2024年の世界合成グラファイト生産量の約80%を供給しており、同地域に戦略的優位性をもたらしています。電気炉（EAF）ベースの鋼材に対する需要の高まりも、もう一つの主要な要因です。電気炉では電流を伝導するために黒鉛電極が不可欠だからです。SEAISIによれば、世界の鋼材生産に占める電気炉の割合は2030年までに40％に達すると予想されており、合成黒鉛の消費量をさらに押し上げる見込みです。

市場動向

技術革新が合成黒鉛業界の構造を変革しています。触媒黒鉛化、低エネルギー生産、グリーン合成、リサイクル技術の発展により、製品品質の向上と排出量削減が実現しています。特に2024年12月には、Graphjet Technology社がパーム核殻を用いた画期的な触媒黒鉛化プロセスを発表し、低コストで高純度合成黒鉛の製造に成功しました。産業の持続可能性への移行に伴い、こうした環境配慮型技術が重要性を増しています。

電気自動車（EV）の普及拡大も需要構造に大きな変化をもたらしています。リチウムイオン電池は、その純度と高エネルギー密度から、主たる負極材料として合成黒鉛を必要とします。2023年に1,400万台の新規登録台数を記録するなど、世界的にEV販売が加速する中、電池分野は2032年まで合成黒鉛の用途として最も急速に成長する分野の一つと見込まれています。

市場力学

市場促進要因

耐火物用途の急増が市場拡大の鍵を握っています。合成黒鉛は熱伝導性、耐衝撃性、耐食性を提供することで耐火性能を向上させ、製鋼、ガラス製造、その他の高温作業に適しています。

さらに、米国、欧州、アジアにおける電気自動車の普及拡大とバッテリー用ギガファクトリーの増設が、高純度グラファイトの需要を押し上げています。合成グラファイトは、予測可能な性能、高い導電性、サイクル安定性により、依然として好まれる負極材料です。

市場抑制要因

主要な抑制要因は、中国へのサプライチェーン依存度の高さです。2023年12月に発動された合成黒鉛およびリチウムイオン電池材料の輸出規制は、世界の買い手にとって不確実性を生み出しています。この集中は、他の地域を地政学的リスクやコスト変動の危険に晒しています。

市場の機会

電気自動車の成長加速は長期的な機会を提供します。米国、欧州、東南アジアにおけるギガファクトリーの生産能力拡大に伴い、電池グレード合成黒鉛の需要は急増する見込みです。現地生産、リサイクル技術、持続可能な黒鉛化手法に注力するメーカーは、今後10年間で大きな恩恵を受けるでしょう。

セグメント概要

製品タイプ別

2024年には、電気炉製鋼やEVバッテリー製造での用途拡大に伴い、黒鉛電極が最大のシェアを占めました。

黒鉛ブロックは、放電加工（EDM）、太陽光エネルギー貯蔵、熱伝達システムなどで広く使用されています。

黒鉛粉末は、潤滑剤、ポリマー、耐火物など多様な用途を支えています。

用途別

2024年には、鉄鋼および金属加工分野での高い消費量により、耐火物セグメントが市場をリードしました。

電池セグメントは、EVセクターの拡大とリチウムイオン電池の生産増加を背景に、2025年から2032年にかけて急速な成長が見込まれます。

地域別見通し

アジア太平洋-31億4,000万米ドル（2024年）

アジア太平洋は最大かつ最も成長の速い市場です。中国は、大規模な製鋼量と堅調なEV生産に支えられ、地域の需要と供給をリードしています。

北米

北米は、電気自動車製造の拡大、政府のインセンティブ、電池サプライチェーンの発展により、第2位の市場規模を誇ります。同地域は世界の黒鉛埋蔵量の約3％を保有しており、長期的な戦略的潜在力を有しています。

欧州

欧州では、EV販売の急拡大と電池材料への輸入依存度の高さから、強い成長が見込まれます。同地域では年間約10万トンの天然黒鉛を輸入しており、合成代替品への転換機会が生まれています。

ラテンアメリカ・中東・アフリカ

ブラジルのグラファイト埋蔵量がラテンアメリカの供給見通しを強化する一方、中東・アフリカではEVおよびクリーンエネルギー投資による需要増加が見込まれます。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会

第4章 主要な知見

• 主要地域における主要な新興動向
• 主な発展：合併、買収、提携など
• 最新の技術的進歩
• 規制環境に関する洞察
• ポーターのファイブフォース分析
• 関税が市場に与える影響

第5章 世界の合成黒鉛市場分析、洞察および予測（2019-2032年）

• 主な調査結果／サマリー
• 製品タイプ別（金額・数量）
  • 黒鉛電極
  • 黒鉛ブロック
  • 黒鉛粉末
  • その他
• 用途別（金額・数量）
  • 耐火物
  • 電池
  • 再炭化
  • 鋳造
  • 潤滑油
  • 摩擦材
  • その他
• 地域別（金額・数量）
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 北米の合成黒鉛市場分析、洞察および予測、2019-2032年

• 国別
  • 米国
  • カナダ

第7章 欧州の合成黒鉛市場分析、洞察および予測、2019-2032年

• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • その他欧州

第8章 アジア太平洋地域の合成黒鉛市場分析、洞察および予測、2019-2032年

• 国別
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域

第9章 ラテンアメリカの合成黒鉛市場分析、洞察および予測、2019-2032年

• 国別
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ諸国

第10章 中東・アフリカの合成黒鉛市場分析、洞察および予測、2019-2032年

• 国別
  • GCC
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 競合情勢

• 主要企業別市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Asbury Carbons
  • EagleGraphite
  • HEG Limited
  • Imerys S.A.
  • Mineral Commodities Ltd.
  • Nacional de Grafite
  • Novonix
  • SGL Carbon
  • Superior Graphite
  • Tirupati Carbons & Chemicals Pvt. Ltd.
  • その他主要企業

第12章 戦略的提言