ESG投資の市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

ESG（環境・社会・ガバナンス）投資市場の成長要因

世界のESG（環境・社会・ガバナンス）投資市場は、投資家、企業、政府が持続可能性に焦点を当てた財務判断をますます優先するにつれ、急成長を続けております。最新の業界レポートによると、ESG投資市場規模は2024年に33兆6,400億米ドルに達し、機関投資家および個人投資家の両チャネルにおける急速な普及を反映しております。この勢いはさらに加速し、市場規模は2025年に39兆800億米ドルに拡大し、2032年には驚異的な125兆1,700億米ドルに達すると予測されています。これは予測期間全体で18.1％という堅調なCAGRを示しています。

ESG投資は、環境問題への関心の高まり、社会的責任、ガバナンスへの期待を背景に、ニッチな手法から主流の金融戦略へと移行しました。世界中の企業が、ブランド評価と投資家の信頼強化のためにESGフレームワークやサステナビリティ報告基準を採用しています。現在、世界の投資家の約79％が投資判断においてESGリスクと機会を考慮しており、責任投資が世界の資本流動に及ぼす影響力の増大を示しています。

生成AIの変革的役割

生成AIはESG投資における変革的な力として台頭しています。大量のサステナビリティ開示情報、規制当局への提出書類、市場データを分析することで、生成AIはESGスコアリングの精度向上、報告プロセスの効率化、リスク評価の強化を実現します。金融機関は、GenAIを活用したツールを活用し、排出量データ、サプライチェーンの透明性、社会的コンプライアンスをこれまで以上に効率的に評価しています。さらに、GenAIはロボアドバイザーを通じたパーソナライズされたESGポートフォリオの構築を可能にし、低炭素戦略やジェンダー平等目標といったユーザーの価値観に沿った投資を実現します。この技術的進化は、市場の成長軌道をさらに強化しています。

主要な市場動向

ESG環境を形作る顕著なトレンドとして、公的資金や慈善資金と民間資本を組み合わせてESGに合致したプロジェクトを支援する「ブレンドド・ファイナンス」の台頭が挙げられます。この金融モデルは新興市場における持続可能なインフラ開発に不可欠です。世界的な推計によれば、持続可能な開発目標（SDGs）達成には年間3兆9,000億米ドルが必要とされ、ブレンドド・ファイナンスは世界的に未活用の機関投資家資本100兆米ドルのうち、相当な割合を動員する立場にあります。

市場促進要因

企業の持続可能性への取り組みは、ESG投資を牽引する最も強力な要因の一つとなりました。2024年までに、約6,000社のグローバル企業がネットゼロ目標を掲げ、多くは2050年までのカーボンニュートラルを目指しています。マイクロソフト、アップル、ネスレ、ユニリーバなどの主要企業は、ESG報告の強化、サステナビリティ連動債の発行、気候目標に沿った投資判断の推進を進めています。サステナビリティ連動債の発行額は、2019年の100億米ドルから2023年には1,600億米ドル以上に急増し、環境配慮型資金調達に対する企業の関心の高まりを示しています。さらに、2025年から施行されるEUの企業サステナビリティ報告指令（CSRD）などの規制イニシアチブが、世界的なESG情報開示とコンプライアンスの加速を促しています。

市場抑制要因

世界的な勢いが強いにもかかわらず、新興市場におけるESG投資機会の不足により、市場は成長の限界に直面しています。アフリカ、東南アジア、ラテンアメリカなどの地域では、脆弱な規制枠組み、不十分な財務透明性、限られたプロジェクトパイプラインが投資家の参加を妨げています。こうした構造的な格差が、世界市場における導入のばらつきの一因となっています。

市場の機会

倫理的かつ持続可能な投資に対する投資家の選好が強まっていることから、機会は拡大しています。調査によれば、個人投資家の85％、ミレニアル世代の95％が持続可能な投資に強い関心を示しています。この変化は、ESG連動債、インパクトファンド、サステナビリティ指数、グリーンローンに対する需要増加を支えています。ブラックロック、バンガード、アムンディなどの主要資産運用会社は、進化する投資家の期待に応えるため、ESGポートフォリオの拡大を続けています。

地域別インサイト

2024年、欧州はESG運用資産額14兆8,400億米ドルを記録し市場を牽引しました。強固な規制枠組み、グリーンボンド需要の増加、ESG連動金融商品の堅調な導入が主導的地位を支えています。英国では2022年より義務化された気候変動情報開示により、ESG分野の急速な成長が見られます。

アジア太平洋地域は、中国、日本、オーストラリアなどの市場における持続可能な投資フローの増加を背景に、2032年までに最も速い成長率を示すと予想されています。一方、北米では、規制改革と投資家の需要、特に米国における需要に支えられ、ESGの導入が拡大しています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界のESG投資主要企業（上位3～5社）の市場シェア／ランキング（2024年）

第5章 世界のESG投資市場規模の推定・予測：セグメント別（2019-2032年）

• 主な調査結果
• 資産クラス別
  • 株式
  • 債券
    • グリーンボンド
    • ソーシャルボンド
    • サステナビリティ債
  • 商品
• 投資タイプ別
  • 株式投資
  • 固定利回り投資
  • プライベート・エクイティ
  • 不動産
  • ヘッジファンド
• 投資家タイプ別
  • 機関投資家
  • 個人投資家
  • 法人投資家
• エンドユーザー別
  • 公益事業
  • 金融サービス
  • 化学
  • 食品・飲料
  • 政府
  • 運輸・物流
  • その他
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • 南米

第6章 北米のESG投資市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米のESG投資市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米諸国

第8章 欧州のESG投資市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他欧州

第9章 中東・アフリカ地域のESG投資市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋地域のESG投資市場の規模推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他アジア太平洋

第11章 主要10社の企業プロファイル

• BlackRock
• Vanguard
• State Street Global Advisors
• Fidelity Investments
• Amundi
• UBS Asset Management
• Allianz Global Investors
• Schroders
• J.P. Morgan Asset Management
• Goldman Sachs Asset Management

第12章 主なポイント