ベトナムの小売業

2025年、ベトナムの小売業界は著しい回復力と成長を見せ、実質GDP成長率7％およびインフレ率3％という安定した経済環境に支えられ、売上高は3,141兆VNDに達し、前年比6％増を記録するなど、同地域の多くの国々を上回る伸びを示しました。このダイナミックな状況は、国内外の新規参入者による競争の激化、デジタルコマースの急速な普及、そして規制要件の変化によって特徴づけられており、これらすべてが、投資や事業拡大にとって競争は激しいもの魅力的な環境を作り出しています。

Euromonitor Internationalの「ベトナムの小売業」レポートは、業界を牽引する主要な動向とトレンドに関する洞察を提供します。本レポートでは、業界考察を提供するために、すべての小売チャネルを分析しています。対象となるチャネルには、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、ディスカウントストア、コンビニエンスストア、総合小売店、ヘルス＆ビューティー小売店、衣料品・靴小売店、家具・インテリア店、DIY・金物店、耐久消費財小売店、レジャー・パーソナルグッズ小売店が含まれます。主要小売企業のプロファイルに加え、その業績や直面する課題に関する分析も掲載されています。また、非店舗型小売（自動販売機、ホームショッピング、インターネット小売、ダイレクトセリングなど）についても、入手可能な範囲で分析を行っています。

対象製品：小売Eコマース、小売オフライン。

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ。

当レポートを購入するメリット

• 小売市場の詳細な全体像を把握できます；
• 成長分野を特定し、変化を牽引する要因を把握できます；
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを理解できます；
• 5年間の予測を活用し、市場がどのように発展すると見込まれるかを評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの発行において50年以上の実績を有しています。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストのネットワークを持つ同社は、独自の能力と多様な市場への理解を活かし、情報に基づいた戦略的計画策定を支援する信頼性の高い情報リソースを開発しています。

目次

目次と表一覧

エグゼクティブサマリー

競合の激化に伴い、割引主導型戦略が価値認識を再構築する

主要なデータ分析

主要な業界動向

図1：小売業界における主要な動向

業界パフォーマンス

Bach Hoa Xanhの成長は、価値増加の面で従来の競合を上回っています。

Dien May Cho Lonのライブ配信メガセールが家電ショッピングを変革する

図2：売上高（2020年～2030年）

図3：カテゴリー別売上高（2025年）

今後の見通し

Z世代とY世代が都市部以外の地域における現代的な小売店の成長を牽引

税制改革と地域倉庫制度が、オンライン小売業者とオフライン小売業者の両方にとっての競合と収益性を再定義する

図4：2020年～2030年の売上高予測

図5：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

ShopeeとByteDanceは事業を拡大するが、小売業界の断片化は依然として続いている

図6：小売業界に関するアナリストの見解

Saigon Co.OpとCanifaがスマートリテールの革新で新たな基準を打ち立てる

図7：AI搭載のCo.Opmart Thng Nht店内ロボットアシスタントを備えたスマートスーパーマーケット

図8：CanifaC-Live：ベトナムにおけるバーチャルファッション小売のパイオニア

図9：企業別シェア（2025年）

図10：2025年におけるブランド別シェア

動作環境

非公式小売業

実店舗の営業時間

図11：チャネルタイプ別標準営業時間（2025年）

季節性

ベトナムの旧正月（テト）

ブラックフライデー

売上が2桁に達した日

経済情勢

図12：小売業の経済状況

図13：実質GDP成長率（2020年～2030年）

図14：インフレ率（2020年～2030年）

消費者の状況

図15：小売業における消費者の状況

図16：人口（2020年～2030年）

図17：世代別人口推移（2025年）

国別報告書に関する免責事項

ベトナムのコンビニエンスストア

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• GS25と7-Elevenが都市部への事業拡大を加速、都市住民の獲得を目指す
• 主要な業界動向
• 図18：コンビニエンスストア業界における主要な動向
• 業界パフォーマンス
• Gs25は、地域に根ざした知見と世界の専門知識を活用し、ショッピング体験を再定義
• 図19：店舗拡大がコンビニエンスストアチャネルの成長を牽引
• 7-Elevenがオンラインとオフラインの両方で若年層の消費者を獲得するため、新たな食の動向を打ち出す
• 図20：7-Eleven Vietnamが新たな食の動向を巻き起こす―オンラインで若年層の顧客獲得を目指す
• 図21：売上高（2020年～2030年）
• 図22：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• セブン-イレブンとGS25は、若者主導の需要に応えるため急速に事業を拡大
• コンビニエンスストアはライフスタイル主導の成長でガソリンスタンド併設型小売店を凌駕
• 図23：2020年～2030年の売上高予測
• 図24：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Circle Kは、GS25が経験主導の成長を推進する中で、リーダーシップを強化
• 図25：コンビニエンスストア業界向けアナリスト分析
• 図26：企業別シェア（2025年）
• 図27：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図28：コンビニエンスストア業界の経済状況
• 図29：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図30：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図31：コンビニエンスストアにおける消費者の状況
• 図32：人口（2020年～2030年）
• 図33：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムのハイパーマーケット

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Central Retailは店舗拡大を加速させ、アウトレット事業の成長を牽引する
• 主要な業界動向
• 図34：ハイパーマーケットにおける主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図35：Central Retail、ベトナムでの事業拡大を加速
• Go!がセルフチェックアウトゾーンを導入し、顧客体験を向上
• 図36：ハイパーマーケットが顧客のショッピング体験向上のためデジタル技術に投資
• 図37：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• Central RetailとAeon、新たな消費を取り込むため地方展開を目指す
• Go!とLotteがテクノロジーとサステナビリティを融合させ、顧客エンゲージメントを向上
• GDPの上昇と選択的な小売業態が長期的な利益を支える
• 図38：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Central RetailとAeon、競合激化に伴い事業範囲を拡大
• 図39：ハイパーマーケットに関するアナリストの見解
• 図40：企業別シェア（2025年）
• 図41：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図42：ハイパーマーケットを取り巻く経済的背景
• 図43：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図44：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図45：ハイパーマーケットにおける消費者の状況
• 図46：人口（2020年～2030年）
• 図47：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムのスーパーマーケット

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 消費者が現代的な食料品購入体験を求める中、Winmart+とBach Hoa Xanhが事業拡大を加速
• 主要な業界動向
• 図48：スーパーマーケット業界における主要な動向
• 業界パフォーマンス
• 図49：Bach Hoa Xanhが中部・北部地域に400店舗を新規オープン
• Saigon Co-OpがAI搭載ロボットを導入し、店内ショッピングの概念を一新
• 図50：Saigon Co-OpがスーパーマーケットにAI搭載ロボットを正式に導入
• 図51：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• Bach Hoa XanhとWinmart+は、持続的な売上成長を促進するため、サービスが行き届いていない地域をターゲットにしている
• 小売業者は、デジタルチャネルとプライベートブランド開発を活用して、価格重視の消費者を惹きつけている
• 図52：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Bach Hoa Xanh、販売優位性を拡大するため店舗展開を加速
• 図53：スーパーマーケットの競合情勢
• 規模の拡大と業務効率化別成長機会
• 図54：企業別シェア（2025年）
• 図55：2025年におけるブランド別シェア
• 経済情勢
• 図56：スーパーマーケットを取り巻く経済的背景
• 図57：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図58：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図59：スーパーマーケットにおける消費者の状況
• 図60：人口（2020年～2030年）
• 図61：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムの衣料品・履物専門業者

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Canifaはデジタル変革の中で成長を維持するためにバーチャルリテールを活用
• 主要な業界動向
• 図88：アパレル・履物専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図89：Canifaは顧客にバーチャル小売体験を提供する
• Canifaのライブ配信とUniqloの新しいイベントが、エンゲージメントとロイヤルティを再定義する
• 図90：Uniqloのハノイ冬物コレクションイベント
• Giordanoはオンラインとオフラインの戦略を融合させることで成長を掴む
• 図91：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• ライブ配信ショッピングとデジタル統合別収益増加の促進
• チェーン展開する専門家がブランド体験を活用し、オンラインのライバルを凌駕する
• 図92：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Uniqloは、毎週のプロモーションと店内イベントを通じて顧客エンゲージメントを高めている
• 図93：アパレル・履物専門家向けアナリスト分析
• 図94：企業別シェア（2025年）
• 図95：ブランドシェア（2025年）
• 経済情勢
• 図96：アパレル・履物専門業者の経済状況
• 図97：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図98：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図99：アパレルおよび履物専門業者向けの消費者動向
• 図100：人口（2020年～2030年）
• 図101：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムの家電・電子機器専門家

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Mobile World Jsc社と同業他社は、実店舗販売の低迷を受け、デジタル化への移行を加速させている
• 主要な業界動向
• 図102：家電・電子機器専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• Dien May Cho Lon、定期的な大幅割引ライブ配信で売上を伸ばす
• 図103：メガディエンメイチョロンセールFacebookライブストリーム
• Fpt ShopのAI搭載下取りプログラムがアップグレードサイクルと顧客ロイヤルティを加速
• 図104：FptショップのAI搭載下取りプログラム
• 図105：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• Mobile World JscとFptは、価値向上を目指しデジタル化を優先
• Mobile World JscとFptは、顧客体験向上のためAIとオムニチャネル戦略を採用
• 図106：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Mobile World Jsc社は、ブランド力と金融ソリューションを活用してライバル企業を凌駕する
• 図107：家電・電子機器専門家向けアナリスト分析
• 図108：企業別シェア（2025年）
• 図109：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図110：家電・電子機器専門家のための経済環境
• 図111：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図112：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図113：家電・電子機器専門家向け消費者動向
• 図114：人口（2020年～2030年）
• 図115：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムの健康と美容の専門家

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 統合型で体験重視の小売業を通じた、回復力のある成長
• 主要な業界動向
• 図116：健康・美容専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• Long ChauとCompliant Chainsが、規制別ヘルス＆ビューティー専門チャネルが再編される中で、リーダーシップを強化
• 図117：偽造医薬品防止のため、製造・流通のあらゆる段階で管理体制を強化
• ベトナムのヘルス＆ビューティー専門店が、信頼できる多機能小売拠点へと変貌を遂げる
• 図118：Hasakiは、美容専門店内にHasakiビューティーセンターを開設
• 図119：売上高（2020年～2030年）
• 図120：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Long Chau、Hasaki、Watsonが主要都市以外への事業拡大へ
• 薬局が主導権を握る見込み、従来型流通チャネルの人気低下
• Hasakiのインタラクティブフォーマットとデジタルイノベーションが小売体験を再定義する
• 図121：2020年～2030年の売上高予測
• 図122：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Long Chauはデジタル展開を加速、Hasakiは投資で成長を捉える
• 図123：健康・美容専門家向けアナリスト分析
• 図124：企業別シェア（2025年）
• 図125：2025年におけるブランド別シェア
• 経済情勢
• 図126：健康・美容専門家を取り巻く経済状況
• 図127：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図128：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図129：健康・美容専門家のための消費者動向
• 図130：人口（2020年～2030年）
• 図131：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムの家庭用品専門業者

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Nha Xinhは積極的な割引を通じて、価値重視の購買を促進
• 主要な業界動向
• 図132：家庭用品専門業者向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図133：Nha Xinhが顧客誘致のため割引キャンペーンを開始
• ホームセンターや園芸店がリーダーシップを維持する一方、ペットショップは成長を加速させている
• 図134：Jysk Da Ningが北欧ストアコンセプト3.0と強化された顧客体験で再オープン
• Jyskが若年層の買い物客の注目を集めるため、店舗体験を刷新
• 図135：売上高（2020年～2030年）
• 図136：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Nitoriは、都市部の若者の快適さへの需要の高まりを受け、店舗拡大を加速させている
• ホームセンターが首位を固める一方、ペットショップの成長率はホームセンターを上回る
• オムニチャネルと店舗のアップグレードが顧客エンゲージメントを再定義する
• 図137：2020年～2030年の売上高予測
• 図138：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Aa Corpとニトリは、ブランド投資と急速な事業拡大を通じて優位性をさらに強化
• 図139：家庭用品専門家向けアナリスト分析
• 図140：企業別シェア（2025年）
• 図141：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図142：家庭用品専門業者の経済状況
• 図143：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図144：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図145：家庭用品専門家向けの消費者動向
• 図146：人口（2020年～2030年）
• 図147：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムにおけるダイレクトセリング

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 規制強化によりHerbalifeとAmwayの売上が打撃を受ける
• 主要な業界動向
• 図148：ダイレクトセリング業界の主要動向
• 業界パフォーマンス
• 消費者の注意喚起と規制強化が製品販売のヒエラルキーを再構築する
• 警察の介入により無許可業者が摘発され、参加者が減少
• 図149：ベトナム政府、法令違反事業者に対する規制監督と執行を強化
• 図150：売上高（2020年～2030年）
• 図151：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Oriflame、AIとデジタルツールを活用してアドバイザーとのエンゲージメントを再構築
• Amway、成長維持のためウェルネスと高級化粧品に軸足を移す
• 省庁別規制強化で栄養補助食品の発売が制限され、デジタル化への対応が推進される
• 図152：2020年～2030年の売上高予測
• 図153：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Herbalife、全国的な健康イニシアチブを通じてブランドロイヤルティを構築
• 図154：ダイレクトセリングに関するアナリストの見解
• Oriflame、アドバイザーのエンゲージメント向上を目指しデジタルコミュニティを拡大
• 図155：企業別シェア（2025年）
• 図156：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図157：ダイレクトセリングの経済的背景
• 図158：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図159：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図160：ダイレクトセリングにおける消費者の状況
• 図161：人口（2020年～2030年）
• 図162：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムにおける小売eコマース

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• TikTokショップは、バイラルマーケティング別売上で従来の競合を凌駕する
• 主要な業界動向
• 図163：小売eコマースにおける主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• 国内規制が買い物習慣を変える中、SheinとTemuはシェアを落としています。
• 図164：新規則により、100万ベトナムドン以下の低価格貨物に対する付加価値税および輸入税の免除が廃止される（写真1）
• 手数料の値上げと税制変更を受け、販売業者は価格設定とプロモーションの見直しを迫られています。
• 図165：政令第117/2025/Nd-Cp号　デジタルプラットフォームで取引を行う個人および家計事業者に対する税務行政の改革
• 図166：売上高（2020年～2030年）
• 図167：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• TikTok、Instagram、YouTubeがライブ配信ショッピングを通じてZ世代の購買行動を形作る
• マーケットプレースECサイトは依然として優位性を維持しているが、販売者は代替プラットフォームを模索しています。
• 図168：2020年～2030年の売上高予測
• 図169：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Shopeeが手数料を値上げ、TikTokショップがShoppertainmentとのシェアを獲得
• 図170：小売eコマースに関するアナリストの見解
• 図171：企業別シェア（2025年）
• 図172：2025年におけるブランド別シェア
• 経済情勢
• 図173：小売電子商取引の経済的背景
• 図174：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図175：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図176：小売eコマースにおける消費者の状況
• 図177：人口（2020年～2030年）
• 図178：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムの小さな地元の食料品店

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 都市部の若者がコンビニエンスストアを利用するようになったことで、店舗の閉鎖が相次いでいる
• 業界パフォーマンス
• 若い買い物客は、従来の店舗ではなく、現代的な小売体験を求めている
• 地域密着型食料品店が回復力向上のためデジタルツールを導入
• 図62：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• 地域密着型の食料品店は、閉店別損失を補うためにデジタルツールを活用する
• 新たな税制が利益率を圧迫し、近代化を加速させる
• デジタル化と都市化が収益と店舗展開を再構築する
• 図63：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• ベトナムの小規模食料品店における市場の細分化
• 図64：企業別シェア（2025年）
• 図65：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図66：小規模地域食料品店の経済的背景
• 図67：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図68：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図69：小規模地域食料品店の消費者動向
• 図70：人口（2020年～2030年）
• 図71：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムの総合雑貨店

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Aeonとチェーン系バラエティストアは、観光客誘致と新店舗コンセプトで成長を牽引
• 主要な業界動向
• 図72：総合小売店における主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• Aeonは百貨店としての優位性を強化する一方、バラエティストアの成長も加速
• LotteとAeonは、リテールテインメントとライフスタイル体験を通じて買い物習慣を変革し、一方、KKVとミニソーは若者向けバラエティストアの拡大を加速させる
• 図73：リテール・テインメントは増加傾向にある
• 図74：Kkvがベトナムにおける戦略的協力を推進
• 図75：売上高（2020年～2030年）
• 図76：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Miniso、全国的な競合激化を受け店舗網を拡大へ
• ライブ配信とデジタルキャンペーンで売上とブランドエンゲージメントを向上
• 図77：2020年～2030年の売上高予測
• 図78：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Aeonはライフスタイルモールとデジタル特典で事業を拡大し、リードをさらに広げる
• 図79：総合小売店に関するアナリストの見解
• 図80：企業別シェア（2025年）
• 図81：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図82：総合小売店の経済状況
• 図83：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図84：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図85：総合小売店における消費者の状況
• 図86：人口（2020年～2030年）
• 図87：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項