マレーシアの小売業

2025年のマレーシアの小売業界は、コスト意識の高まりと手頃な価格への強いシフトによって形作られており、その結果、価値重視の業態が堅調に成長し、実店舗とデジタル双方のショッピング体験において革新が進んでいます。現在の価値成長率は2％に鈍化し、総額は2,926億1,900万リンギットとなっていますが、強力な価値提案を行い、テクノロジーを活用し、体験型のエンゲージメントを通じて差別化を図れる企業にとっては、依然として魅力的な市場環境が続いています。

Euromonitor Internationalの「マレーシアの小売業」レポートは、業界を牽引する主要な動向とトレンドに関する洞察を提供します。当レポートでは、業界全体を把握できるよう、すべての小売チャネルを分析しています。対象チャネルには、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、ディスカウンター、コンビニエンスストア、総合小売店、ヘルス＆ビューティー小売店、衣料・靴小売店、家具・インテリア店、DIY・金物店、耐久消費財小売店、レジャー・パーソナルグッズ小売店が含まれます。主要小売企業のプロファイルに加え、その業績や直面する課題に関する分析も掲載されています。また、非店舗型小売（自動販売機、ホームショッピング、インターネット小売、ダイレクトセリングなど）についても、入手可能な範囲で分析を行っています。

対象製品：小売Eコマース、小売オフライン。

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ。

当レポートを購入するメリット

• 小売市場の詳細な全体像を把握できます；
• 成長分野を特定し、変化を牽引する要因を把握できます；
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを理解できます；
• 5年間の予測を活用し、市場がどのように発展すると見込まれるかを評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの発行において50年以上の実績を有しています。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストのネットワークを持つ同社は、独自の能力と多様な市場への深い理解を活かし、情報に基づいた戦略的計画策定を支援する信頼性の高い情報リソースを提供しています。

目次

目次と表一覧

エグゼクティブサマリー

消費者がより高いコストパフォーマンスを求める中、小売業の成長は鈍化

主要なデータ分析

主要な業界動向

図1：小売業界における主要な動向

業界パフォーマンス

図2：大手1ドルショップのエコショップは積極的な事業拡大計画を継続中

需要の軟化にもかかわらず、家電・電子機器専門業者が引き続き首位を維持

Ikeaは店舗体験を刷新し、実店舗への来店客数とブランドとのつながりを強化

図3：Ikea・マレーシアが店内で没入型ホームパーティーを開催

図4：売上高（2020年～2030年）

図5：カテゴリー別売上高（2025年）

今後の見通し

コスト圧力の中で価値を重視する姿勢が小売業の成長を後押しする

Shopee、Lazada、TikTok Shopがソーシャルコマースのリーチを拡大

図6：2020年～2030年の売上高予測

図7：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

Shopeeと99 Speedmartは小売業界の細分化が続く中、リーダーシップを維持

図8：小売業界に関するアナリストの見解

Wow BeautyとJaya Grocer Signatureが新たな体験の基準を打ち立てる

図9：Wow Beautyがパビリオン・ブキット・ジャリルで体験型小売を提供

図10：Jaya GrocerがKLGCCモールに初のシグネチャーアウトレットをオープン

図11：2025年までの企業別シェア

図12：ブランド別シェア（2025年）

動作環境

非公式小売業

実店舗の営業時間

季節性

中国の旧正月

ハリラヤ・アイディルフィトリ

ディワリ

クリスマス

経済情勢

図13：小売業の経済的背景

図14：実質GDP成長率（2020年～2030年）

図15：インフレ率（2020年～2030年）

消費者の状況

図16：小売業における消費者の状況

図17：人口（2020年～2030年）

図18：世代別人口推移（2025年）

国別報告書に関する免責事項

マレーシアのコンビニエンスストア

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• コンビニエンスストアの積極的な拡大が好調な業績を牽引
• 主要な業界動向
• 図19：コンビニエンスストア業界における主要な動向
• 業界パフォーマンス
• 99 SpeedmartとEconsaveは、手頃な価格と立地の良さを優先することで成長を加速させる
• 図20 Econsaveは利便性フォーマットを優先Pasar Ekonomi Econsave
• 7-Elevenと7-Cafeは、プライベートブランドを活用して価格重視の消費者を惹きつけている
• 図21：7-Eleven・マレーシア、プライベートブランド商品の品揃えを拡充
• 図22：売上高（2020年～2030年）
• 図23：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• デジタル化とコスト効率の高い小売チェーンが店舗拡大を推進
• ガソリンスタンド併設型小売業者は、コンビニエンスストアブランドとの提携を通じて差別化を図ろうとしている
• Mondo Smart StoreとFamily Martが、無人化・AI搭載型小売フォーマットの台頭を牽引
• 図24：2020年～2030年の売上高予測
• 図25：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 図26：コンビニエンスストア業界に関するアナリストの見解
• 99 Speedmartはシェア拡大を加速、ライバル企業はシェアを失う
• Emart24は韓国の食動向に乗って新たな需要を獲得
• 図27：2025年までの企業別シェア
• 図28：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図29：コンビニエンスストア業界の経済状況
• 図30：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図31：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図32：コンビニエンスストアにおける消費者の状況
• 図33：人口（2020年～2030年）
• 図34：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアのディスカウンター

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Tmgマートは、週末限定のターゲットを絞ったプロモーションで、価格重視の買い物客を引き付けています。
• 主要な業界動向
• 図35：ディスカウンター業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• Tmg Martは、サービスが行き届いていない消費者にリーチするため、地方への進出を拡大しています。
• 図36：Tmg Martは、サービスが行き届いていない層をターゲットに、郊外地域への事業拡大を続けています。
• 図37：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• コスト圧力の高まりを受け、D'martとTmg Martが事業範囲を拡大
• 小規模な参入企業基盤が地元の食料品店からの競争圧力に耐えている
• 図38：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• 図39：ディスカウンター向けアナリスト分析
• Tmg Martはアウトレット事業の成長を加速させ、D'Mart Segi Freshは地域社会との連携を強化
• 図40：企業別シェア（2025年）
• 図41：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図42：ディスカウンターの経済的背景
• 図43：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図44：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図45：ディスカウンターにおける消費者の状況
• 図46：人口（2020年～2030年）
• 図47：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアのハイパーマーケット

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 大型スーパーマーケットは、新たな販売チャネルからの価格競合に直面しています。
• 主要な業界動向
• 図48：ハイパーマーケットにおける主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図49：Lotus、2025年にオンラインショッピング大キャンペーンを開始
• 参入企業たちは電子商取引の台頭に反応を示す
• Mydinのキャンペーンは、価格重視の買い物客を取り込む
• 図50：Mydinは2025年のMydin選挙キャンペーンで消費者に力を与える
• 図51：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• ハイパーマーケット形式は、各社が効率性向上のためにテクノロジーを採用するにつれ、継続的な課題に直面する
• 生活費課題への対応として、地元産品の調達とプライベートブランドに重点を置く
• ハイパーマーケットは、関連性を維持するために小型フォーマットとデジタルサービスへと方向転換
• 図52：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• Lotus、シェア拡大加速のためデジタルサービスに投資
• 図53：ハイパーマーケットに関するアナリストの見解
• 図54：企業別シェア（2025年）
• 図55：2025年におけるブランド別シェア
• 経済情勢
• 図56：ハイパーマーケットを取り巻く経済的背景
• 図57：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図58：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図59：ハイパーマーケットにおける消費者の状況
• 図60：人口（2020年～2030年）
• 図61：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアのスーパーマーケット

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 高級スーパーマーケット小売業者別力強い価値成長
• 主要な業界動向
• 図62：スーパーマーケット業界における主要な動向
• 業界パフォーマンス
• 小売eコマースへの注力により、拡大するオンラインショッピング利用者層に革新をもたらす
• Jaya Grocerは、世界の小売業者と提携し、独占的なプライベートブランド商品を展開
• 図63：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• スーパーマーケットチャネルにおける緩やかな成長見通しは、プライベートブランドの急増により支えられる
• AeonとJaya Grocerがテクノロジーを活用して顧客エンゲージメントを向上
• 図64：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• 図65：スーパーマーケットに関するアナリストの見解
• Aeon、販売優位性を拡大するため店舗イノベーションを加速
• Grab Holdingsは買収を活用してデジタル変革を推進
• 図66：企業別シェア（2025年）
• 図67：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図68：スーパーマーケットを取り巻く経済的背景
• 図69：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図70：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図71：スーパーマーケットにおける消費者の状況
• 図72：人口（2020年～2030年）
• 図73：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアの小規模な地元の食料品店

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 政府の現金給付は地方の需要を維持し、小規模な地元食料品店の回復力を支える
• 業界パフォーマンス
• 図74：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• デジタルウォレットの導入により、地方の食料品店の販路と効率性が拡大
• 地域密着型キャンペーンは、地元調達パートナーシップを通じて顧客ロイヤルティを高める
• 図75：2020年～2030年の売上高予測
• 経済情勢
• 図76：小規模地域食料品店の経済的背景
• 図77：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図78：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図79：小規模地域食料品店の消費者動向
• 図80：人口（2020年～2030年）
• 図81：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアの総合雑貨店

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• バラエティストアが勢いを増す一方、百貨店は衰退
• 主要な業界動向
• 図82：総合小売店における主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• パークソンは若い顧客層を引き付けるため、店舗体験を刷新します。
• 図83：エコショップが、価値ある商品を提供することで、これまで十分なサービスを受けられなかった層のニーズに応えるべく事業を拡大
• エコショップのバリューモデルが農村部住民の間で急速な拡大を牽引
• 図84：売上高（2020年～2030年）
• 図85：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• バラエティストアが若年層消費者に注力する中、明るい展望が開ける
• 価値重視のポジショニングと体験型リテールがカテゴリーパフォーマンスを向上させる
• 図86：2020年～2030年の売上高予測
• 図87：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 図88：総合小売店に関するアナリストの見解
• エコショップ、農村部への流通網を拡大し、市場シェア拡大でライバルを凌駕
• 図89：企業別シェア（2025年）
• 図90：ブランドのシェア（2025年）
• 経済情勢
• 図91：総合小売店の経済状況
• 図92：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図93：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図94：一般小売店における消費者の状況
• 図95：人口（2020年～2030年）
• 図96：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアのアパレル・履物専門業者

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 小売業者は積極的な値引きで、予算を重視する買い物客を引きつけている
• 主要な業界動向
• 図97：アパレル・履物専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図98：Padiniは、価値重視の衣料品と履物製品群を活用している
• Anta、インタラクティブな大型店舗のオープンで体験型ショッピングを強化
• 図99：AntaがOne Utamaショッピングモールに初のスーパーストアをオープン
• 図100：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• ファストファッションが緩やかな価値成長を牽引
• 中国のファッションブランドが店舗拡大とデジタルでの影響力を加速
• スポーツウェアブランドがアクティブライフスタイルのブームを活かす
• 図101：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• 図102：アパレル・履物専門家向けアナリスト分析
• Padiniは、マルチブランドの価値重視戦略を活用してリーダーシップを維持
• 図103：企業別シェア（2025年）
• 図104：2025年までのブランド別シェア
• 経済情勢
• 図105：アパレル・履物専門業者の経済状況
• 図106：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図107：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図108：アパレルおよび履物専門業者向けの消費者動向
• 図109：人口（2020年～2030年）
• 図110：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアの家電・電子機器専門業者

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 小売eコマースへの取り組み強化により、オンラインストアとサブスクリプションサービスが強化される
• 主要な業界動向
• 図111：家電・電子機器専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図112：LGマレーシアが新たなオンラインストアを発表
• 改装と没入型体験が実店舗の小売空間を変革する
• 図113：TCLがサンウェイ・ピラミッド・モールに旗艦店をオープン
• 図114：売上高（2020年～2030年）
• 今後の見通し
• 消費者のオンライン移行に伴い、ShopeeとLazadaが価格競合を激化させています。
• 小売業者は新たな需要を引き付けるために、スマートで環境に優しくデザイン主導のイノベーションを取り入れている
• 図115：2020年～2030年の売上高予測

競合情勢

• 図116：家電・電子機器専門家向けアナリスト分析
• Elitetrax Marketing Sdn Bhdは、積極的なマーケティングと販売網の拡大により、業界における主導的地位をさらに強化
• 図117：企業別シェア（2025年）
• 図118：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図119：家電・電子機器専門家のための経済環境
• 図120：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図121：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図122：家電・電子機器専門家向け消費者動向
• 図123：人口（2020年～2030年）
• 図124：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアの健康と美容の専門家

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 健康・美容専門分野におけるあらゆるチャネルからの好結果
• 主要な業界動向
• 図125：健康・美容専門家向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• WatsonsとWow Beautyが体験型小売フォーマットで顧客エンゲージメントを強化
• 図126：Watsons Pinkがマレーシアで発売開始
• 図127：Wow Beautyがマレーシアのパビリオン・ブキット・ジャリルに初の店舗をオープン
• 薬局は健康志向の買い物客を引き付け、成長を牽引する存在
• 図128：売上高（2020年～2030年）
• 図129：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Watsonsとガーディアンが体験型およびプレミアムなコンセプトで成長を促進
• L'Oreal、Wow Beauty、Watsonsがデジタルおよび社会イノベーションを推進
• 図130：2020年～2030年の売上高予測
• 図131：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Watsonsは体験型イベントとイノベーションを活用してリードを拡大
• 図132：健康・美容専門家向けアナリスト分析
• 図133：企業別シェア（2025年）
• 図134：2025年までのブランド別シェア
• 経済情勢
• 図135：健康・美容専門家を取り巻く経済状況
• 図136：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図137：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図138：健康・美容専門家のための消費者動向
• 図139：人口（2020年～2030年）
• 図140：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアの家庭用品専門業者

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Ikea、没入型店内体験を通じて慎重な買い物客との関係を再構築
• 主要な業界動向
• 図141：家庭用品専門業者向けの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図142：Ikeaが店内で没入型のIkea・ハウス・パーティー体験を創出
• 家庭用品店や家具店が衰退する中、ペットショップや大型ペットショップが勢いを増している
• Ikeaとデジタルプラットフォームが利便性と価格透明性を推進
• 図143：Ikeaが東マレーシア向け専用オンラインストアを開設
• 図144：売上高（2020年～2030年）
• 図145：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 消費者が手頃な価格を求める中、ミスターDIYとIkeaは価値重視の戦略を採用
• 家庭用品・家具店は、わずかな伸びにとどまりながらも首位を維持
• ライセンスコレクションとライフスタイル小売は若い買い物客を引き付け、多様化を促進する
• 図146：2020年～2030年の売上高予測
• 図147：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 図148：家庭用品専門家向けアナリスト分析
• Mr.DIYは、リード獲得のため、販売店ネットワークを合理化し、フォーマットを拡大
• 図149：企業別シェア（2025年）
• 図150：ブランドシェア（2025年）
• 経済情勢
• 図151：家庭用品専門業者の経済状況
• 図152：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図153：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図154：家庭用品専門家向けの消費者動向
• 図155：人口（2020年～2030年）
• 図156：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアにおけるダイレクトセリング

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• ダイレクトセリング業界の競合激化に伴い、業績は鈍化
• 主要な業界動向
• 図157：ダイレクトセリングにおける主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• Nu SkinとDr's SecretがAIを活用したパーソナライゼーションで成長を促進
• 図158：Dr's SecretがマレーシアでスキンスタジオAIを発表
• 図159：売上高（2020年～2030年）
• 図160：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• AIツールによる個別相談とエンゲージメント向上に支えられた着実な成長
• 図161：2020年～2030年の売上高予測
• 図162：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 図163：ダイレクトセリングに関するアナリストの見解
• Cosway、売上減少を食い止めるためデジタル変革を加速
• 図164：企業別シェア（2025年）
• 図165：2025年におけるブランド別シェア
• 経済情勢
• 図166：ダイレクトセリングの経済的背景
• 図167：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図168：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図169：ダイレクトセリングにおける消費者の状況
• 図170：人口（2020年～2030年）
• 図171：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアでの自動販売機事業

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 公共の自動販売機の拡大に伴い、若い消費者は利便性を重視
• 業界パフォーマンス
• 製品ラインナップの拡充が自動販売機チャネルにおける支出増加につながる
• 新たな自動販売機のコンセプトが都市環境における日常生活を変革する
• 図172：売上高（2020年～2030年）
• 図173：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• SubwayとMama'S Delights がタッチスクリーンと加熱機能を備えた自動販売機を導入し、デジタルファーストの消費者を惹きつける
• タッチスクリーン技術とAIが若者のエンゲージメントを促進する一方、ブランド各社は生鮮食品や冷凍食品の自動販売機事業に多角化しています。
• 図174：2020年～2030年の売上高予測
• 図175：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 図176：自動販売機業界に関するアナリストの見解
• Coca-Cola Bottlersは、競合がシェアを失う中で首位を維持
• 図177：企業別シェア（2025年）
• 図178：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図179：自動販売機の経済的背景
• 図180：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図181：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図182：自動販売機における消費者の状況
• 図183：人口（2020年～2030年）
• 図184：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

マレーシアにおける小売eコマース

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• ソーシャルコマースが小売業のeコマース売上を促進
• 主要な業界動向
• 図185：小売eコマースにおける主要な業界動向
• 業界パフォーマンス
• Zaloraのオフラインポップアップストアがブランドロイヤルティとホリデーシーズンの売上を強化
• 図186：ザロラは顧客とのつながりを深めるためにオムニチャネル体験を創造する
• 図187：売上高（2020年～2030年）
• 図188：カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• TikTokとTemuが買い物習慣を変革する中、小売eコマースは緩やかな成長を遂げる
• AIを活用したレコメンデーションと価格の透明性がデジタルロイヤルティを高める
• 図189：2020年～2030年の売上高予測
• 図190：カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 図191：小売eコマースに関するアナリストの見解
• ShopeeがTemuとTikTokの勢いを増す中、市場シェアを加速
• 図192：企業別シェア（2025年）
• 図193：ブランド別シェア（2025年）
• 経済情勢
• 図194：小売電子商取引の経済的背景
• 図195：実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図196：インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図197：小売eコマースにおける消費者の状況
• 図198：人口（2020年～2030年）
• 図199：世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項