ベトナムのソフトドリンク市場

ベトナムのソフトドリンク市場は、製品革新、積極的なマーケティング、電子商取引の拡大、観光業の成長（特に飲食店向け販売の増加）を背景に、販売額ベースで堅調な伸びを示しました。しかしながら、景気減速により消費者が生活必需品への支出を優先した結果、小売販売量は伸びが鈍化しました。企業はこれに対応し、手頃な価格のマルチパックや大容量ボトルの提供を拡大。また、プレミアム化の流れも顕著となり、セラ（Cela）のような機能性や健康志向の飲料が人気を集めています。

Euromonitor Internationalの「ベトナムのソフトドリンク市場」レポートは、国家レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。最新の小売売上高データ（2020年～2024年）を掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することが可能です。主要企業や主要ブランドを明らかにするとともに、法規制、流通、包装、価格設定といった市場に影響を与える主な要因に関する戦略的分析を提供します。2029年までの予測は、市場がどのように変化していくかを示しています。

対象製品：アジア特産飲料、ボトル入り飲料水、炭酸飲料、濃縮飲料、エナジードリンク、ジュース、RTDコーヒー、RTD紅茶、スポーツドリンク

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

当レポートをご購入いただく理由

• ソフトドリンク市場の詳細な全体像を把握
• 成長分野を特定し、変化を促す要因を把握
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを理解
• 5年間の予測を活用し、市場の発展動向を評価

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績を有しております。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストネットワークを有する同社は、多様な市場に対する独自の能力と理解力を活かし、確かな情報資源を開発することで、情報に基づいた戦略的計画立案を支援いたします。

目次

目次と表のリスト

エグゼクティブサマリー

• 経済の慎重さと健康動向の中で成長のためのイノベーション

主なデータ結果

業界のパフォーマンス

• 経済的圧力にもかかわらず清涼飲料水は回復力を維持
• より大きな節約のために、マルチパックや大容量ボトルが好まれる
• プレミアム炭酸飲料「Cela」は機能性を重視している
• 健康への懸念の高まりにより、低糖質商品の売上が増加

今後の動向

• オントレードは引き続きダイナミックなチャネルであり続けるが、砂糖税は価格設定と消費者の意思決定にわずかな影響を与える可能性があります。
• 持続可能性への取り組みが将来の発展をますます形作る

競合情勢

• Suntory PepsiCoは幅広いポートフォリオとマーケティング活動でリーダーシップを維持
• Masan Group、主要サッカークラブとの提携で利益を得る

チャンネル

• 近隣地域への近さが地元の小規模食料品店の人気を牽引
• 小売電子商取引は2025年にさらにシェアを拡大
• 食品サービスと小売業の区分

市場データ

付録

• ベトナムの飲料の販売機売上

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情報源

ベトナムの炭酸塩

主なデータ結果

2025年の発展

• 経済と健康への懸念が購買に影響を与え、パフォーマンスはまちまち

業界のパフォーマンス

• 手頃な価格が炭酸塩業界の競争のダイナミクスを変えている
• 健康意識の高まりが、低糖炭酸飲料の販売促進に貢献

今後の動向

• さらなる圧力により、低糖品種のパフォーマンスがさらに向上する可能性が高い
• 限定版や健康志向の原料を含むイノベーション
• 砂糖税規制は炭酸飲料の需要に影響を与える可能性がある

競合情勢

• Suntory PepsiCo、2025年も炭酸飲料市場で優位を維持
• Coca-Cola Beveragesが最もダイナミックな参入企業として浮上

チャンネル

• 地元の小規模食料品店が炭酸塩の流通を支配し続けている
• 小売電子商取引は、利便性と割引を提供することで2025年にさらなる成長を遂げる

カテゴリーデータ

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ベトナムのジュース

主なデータ結果

2025年の発展

• 健康動向と観光が経済的圧力の中で回復力を推進

業界のパフォーマンス

• 観光部門の改善に伴い、ジュースのオントレード需要は依然として堅調
• 健康動向と入手しやすさの向上がココナッツやその他の植物由来の水の成長を支えている

今後の動向

• ジュースは予測期間中に急速に成長の勢いを取り戻す見込み
• メーカーは顧客を引き付けるために革新的な製品に引き続き注力する
• 砂糖税規制は特定の種類のジュースに影響を与える可能性がある

競合情勢

• Suntory PepsiCoは2025年もジュース市場で圧倒的なリーダーシップを維持
• いくつかの参入企業がカテゴリーリーダーを上回る

チャンネル

• 広範囲にわたるリーチが、ジュース流通における地元の小規模食料品店の優位性を支える
• 小売電子商取引は2025年にさらにシェアを拡大

カテゴリーデータ

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ベトナムのボトル入り飲料水

主なデータ結果

2025年の発展

• 健康、暑さ、観光がボトル入り飲料水の需要を牽引

業界のパフォーマンス

• 健康への懸念と環境要因がボトル入り飲料水の需要を支えている
• 静水はオフトレードの需要を牽引し、炭酸飲料はオントレードで人気がある

今後の動向

• ボトル入り飲料水は将来的に好調な業績が見込まれ、オントレード市場はより活発になる見込み
• 消費者直販と下流物流はデジタルプラットフォームに移行
• 持続可能なライフスタイルは、メーカーと消費者の両方から引き続き注目を集める

競合情勢

• Suntory PepsiCoが統合競合情勢の主導権を維持
• 健全なポジショニングと消費者エンゲージメントがi-on Lifeの力強い成長を牽引

チャンネル

• 便利な立地が地元の小規模食料品店の優位性を支える
• 利便性が2025年のeコマースシェア拡大と成長を牽引

カテゴリーデータ

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ベトナムのスポーツドリンク

主なデータ結果

2025年の発展

• ベトナムのスポーツドリンク：経済の変化と健康動向の乗り越え方

業界のパフォーマンス

• わずかな減少にもかかわらず、スポーツドリンクの全体的な需要は依然として高い
• 6パック形式は実用的な解決策として引き続き注目を集めている

今後の動向

• スポーツドリンクはアクティブな消費者に引き続き人気があるだろう
• メーカーは顧客を引き付けるために革新的な製品に引き続き注力する
• 砂糖税規制はスポーツドリンクの成長に影響を与える可能性がある

競合情勢

• Suntory PepsiCo、2025年もスポーツドリンクの優位性を維持
• Pocari Sweatは様々なスポンサーシップを通じて利益を上げ続けている

チャンネル

• 地元の小さな食料品店は近隣地域との近さから恩恵を受けている
• 小売電子商取引は引き続き目覚ましい成長を遂げている

カテゴリーデータ

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ベトナムのエナジードリンク

主なデータ結果

2025年の発展

• 経済変化の中で、健康イノベーションとデジタルチャネルが推進する回復力のある成長

業界のパフォーマンス

• 忙しいライフスタイルのおかげで、エナジードリンクは成長の勢いを増し続けている
• 砂糖摂取への関心の高まりが市場機会を創出

今後の動向

• エナジードリンクは予測期間中にプラス成長軌道を継続する見込み
• 機能性飲料と健康ニーズがプレミアムの成長を牽引
• 砂糖税規制はエナジードリンクの将来的な成長に影響を与える可能性がある

競合情勢

• Red Bull (Vietnam) Co Ltd、エナジードリンクのリーダーシップを維持
• 戦略的パートナーシップに支えられたWake-up 247の力強い成長

チャンネル

• 地元の小規模食料品店は代替チャネルにシェアを奪われ続けている
• 小売電子商取引は2025年にさらに成長

カテゴリーデータ

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ベトナムの濃縮物

主なデータ結果

2025年の発展

• 価値、ウェルネスイノベーション、eコマースの拡大が推進する回復力のある成長
• 濃縮物は2025年も成長を続けるが、成長速度は鈍化する
• 粉末濃縮物は、より低価格で最も人気のある形式のままである

今後の動向

• 手頃な価格のソフトドリンクとして、濃縮液は安定したパフォーマンスが期待される
• 機能性と健康の動向がプレミアムの成長を牽引
• 将来のイノベーションは地域の嗜好に適応する可能性が高め

競合情勢

• Nestle Vietnam Co Ltd、粉末タイプにおけるネスレのリーダーシップを維持

チャンネル

• 地元の小規模食料品店は、濃縮液の人気の流通経路であり続けている
• 利便性とソーシャルメディアの推進により小売電子商取引がさらに拡大
• 濃縮物の変換

カテゴリーデータ

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ベトナムのRTDティ

主なデータ結果

2025年の発展

• RTDティは、オントレードの回復力とイノベーションにより、経済の逆風の中でも成長を維持

業界のパフォーマンス

• 観光客の増加がRTDティのオントレード成長を促進
• コンビニエンスストアの新鮮なお茶がRTDフォーマットに競合をもたらす

今後の動向

• 悲観的な見通しにもかかわらず、RTDティはオントレードでより大きな可能性を秘めている
• 将来のイノベーションは地域の嗜好に焦点を当てる可能性が高め
• 砂糖税規制はRTD茶の業績に影響を与える可能性がある

競合情勢

• Tan Hiep Phat Groupは競争圧力にもかかわらずRTDティのリーダーであり続けている
• 砂糖の削減オプションが牽引する国際食品産業のダイナミックな成長
• 小規模な参入企業が競合情勢に参入し続けている

チャンネル

• 地元の小規模食料品店のシェアが徐々に減少している
• 小売電子商取引の力強い成長とシェア拡大

カテゴリーデータ

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ベトナムのRTDコーヒー

主なデータ結果

2025年の発展

• 経済変化の中でのRTDコーヒーの回復力と革新

業界のパフォーマンス

• 現地市場におけるRTDコーヒーのニッチ市場が好調
• RTDコーヒーは革新的な非RTDコーヒーとの競合に直面している

今後の動向

• 明るい見通しにもかかわらず、RTDコーヒーのベトナムでの普及は限定的
• 味覚体験と機能性を重視したイノベーション
• 持続可能な包装は今後さらに多様化することが予測される

競合情勢

• Ajinomoto Co Incは統合競合情勢の主導権を維持
• 小規模事業者は都市部の消費者をターゲットにさらなる利益を上げている

チャンネル

• 地元の小規模食料品店は他のチャネルにシェアを奪われ続けている
• Viet Thai、新RTDコーヒーブランドの配達をライブ配信

カテゴリーデータ

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ベトナムのアジアンスペシャルドリンク

主なデータ結果

2025年の発展

• 競合が激化する中で、健康、観光、デジタルチャネルが成長を促進

業界のパフォーマンス

• オントレードの業績がアジア特産飲料のオフトレードのわずかな減少を相殺
• ベトナムで米水飲料の存在感が高まっている

今後の動向

• 観光と健康の動向が明るい見通しを牽引
• 砂糖を減らしたアジアの特製ドリンクの機会
• イノベーションは、特定の健康問題をターゲットとした機能性に焦点を当てる可能性が高め

競合情勢

• アジアのスペシャルティドリンクの細分化が進む中、インターフードは首位を維持
• 競合情勢では新たな参入企業が出現する余地がある

チャンネル

• 支配的な地元の小規模食料品店はシェアを失い続けている
• 利便性と魅力的な割引が電子商取引の成長を牽引

カテゴリーデータ

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