低カロリー甘味料の世界市場：2024年～2031年

レポート概要

世界の低カロリー甘味料市場は2023年に292億米ドルと評価され、2031年には422億米ドルに達する見込みで、予測期間2024-2031年のCAGRで4.7%の成長が予測されています。

健康意識の高まりと肥満・糖尿病率の上昇が、世界の低カロリー甘味料市場を急速に牽引しています。消費者が砂糖の過剰摂取に伴うリスクを意識するようになるにつれ、低カロリーやゼロカロリーの代替品へのシフトが顕著になっています。この動向は、低炭水化物やケトジェニックダイエットに対する消費者の嗜好によってさらに拍車がかかっています。

さらに、様々な製品への低カロリー甘味料の応用が拡大していることは、食品・飲料業界における低カロリー甘味料の役割の拡大を浮き彫りにしています。FDAやEFSAのような機関による規制上の承認は、新たな承認や安全性研究が消費者の信頼や市場動向に大きな影響を与える可能性があるため、市場成長の形成に極めて重要な役割を果たします。例えば、2023年7月にアスパルテームはFDAから食品用甘味料としての使用が認可されました。

北米の低カロリー甘味料市場は、様々な企業がイノベーションを推進することで拡大しています。例えば、2023年6月、Wisdom Natural Brands社はSweetLeaf製品ラインを拡大し、新しいココナッツとデーツの品種を含む2タイプのゼロカロリーと3タイプの50%カロリー低減糖類を追加しました。これらの製品は、人工成分やエリスリトールの冷却効果なしに、通常の砂糖の味と機能性を提供します。

市場力学

生活習慣病の有病率の上昇

肥満、糖尿病、心臓病などの生活習慣病の有病率の上昇が、低カロリー甘味料市場を大きく牽引しています。世界保健機関（WHO）の2022年の統計によると、世界で10億人以上が肥満の影響を受けており、そのうち6億5,000万人が成人、3億4,000万人が青年です。肥満の増加は子供にも影響を及ぼしており、最大3,900万人が罹患しているため、このグループの間で砂糖入り製品の消費が減少しています。

さらに、IDF Diabetes Atlas 2021によると、世界全体で5億3,700万人の成人が糖尿病を患っており、この数は2030年までに6億4,300万人に増加すると予想されています。人々の健康意識が高まり、体重や健康全般を管理する方法を求めるようになると、砂糖の代用品として低カロリー甘味料を利用することが多くなります。低カロリー甘味料は、砂糖の消費に伴う付加的なカロリーや潜在的な健康リスクを伴わずに甘い風味を提供するため、その需要が高まっています。

革新的な製品開発

市場は、ステビアやモンクフルーツのような天然甘味料や、多様な食生活のニーズに対応する特殊な製剤を含む新製品を提供することで拡大しています。生産プロセスやバイオテクノロジーにおける技術の進歩は、効率を高め、コストを削減し、生産規模を拡大しています。さらに、新しい甘味料は健康上の利点や消化器系の健康を改善し、消費者にさらなる付加価値を提供することが多いです。

カスタマイズ可能で、持続可能で、規制に準拠した製品は、個人の嗜好や環境に配慮した嗜好に合致し、人気が高まっています。例えば、2023年11月、Tate &Lyle Sugars社は、リシーラブルパウチとタブレットディスペンサー入りの低カロリーのスクラロース甘味料を発売し、便利な砂糖代替品に対する需要の高まりに対応しました。

同様に2023年4月には、Daesangが天然由来の新しい低カロリー甘味料であるAlluloseを発売し、砂糖に似た味を低カロリーで提供しています。これらのイノベーションは、より健康的で低カロリーの食品オプションに対する消費者の関心の高まりを反映しており、甘味料の配合と生産技術の進歩がいかに市場の成長を促進しているかを浮き彫りにしています。

甘味料に対する規制上の監視

規制の監視は、長い承認プロセスや厳しい安全性評価による遅延やコスト増を引き起こし、世界の低カロリー甘味料市場の妨げとなる可能性があります。国によって異なる規制は市場参入を複雑にし、安全性への懸念は特定の甘味料の制限や禁止につながり、市場の入手可能性と消費者の信頼に影響を与えます。

市場セグメンテーション

世界の低カロリー甘味料市場は、タイプ、形態、由来、用途、地域によって区分されます。

天然製品に対する高い消費者志向

世界の低カロリー甘味料市場は、由来に基づいて天然と人工に区分されます。世界市場では人工由来セグメントが最大のシェアを占めています。天然低カロリー甘味料の優位性は、合成代替品よりも天然成分を好む消費者の増加によるところが大きいです。健康とウェルネスの動向が牽引力を増すにつれ、人々は食生活の目標に沿い、人工添加物を避けた甘味料を求めるようになっています。

ステビアやモンクフルーツエキスのような天然甘味料は、健康に対する好意的な認識から恩恵を受け、一般に規制上の懸念が少ないため、消費者の信頼が高まっています。さらに、天然甘味料の大幅な技術革新と開発により、味、安定性、機能性が向上し、様々な食品・飲料への汎用性が高まっています。

このセグメントにおける新製品のイントロダクションは、このセグメントの範囲をさらに拡大しています。例えば、2021年4月、環境に優しい天然素材の米国トップメーカーであるManus Bio, Inc.は、日常使いに100%純粋な甘味を提供するカロリーゼロの植物性甘味料NutraSweet Naturalを発表しました。

市場の地域別シェア

北米における消費者の健康志向の高まり

北米が世界市場を独占しています。米国では肥満と糖尿病の有病率が高く、低カロリー甘味料の需要を大きく牽引しています。CDCによると、成人の41.9％以上、子供の19.7％以上が肥満の影響を受けており、特に砂糖からのカロリー摂取を減らす必要性が高まっています。低カロリー甘味料は、余分なカロリーを摂ることなく甘い味を楽しむ方法を提供し、体重を管理する人々にとって極めて重要です。

さらに、約3,730万人のアメリカ人が糖尿病を患っているため、血糖値の管理には注意が必要です。血糖値に影響を与えない低カロリー甘味料は、糖分摂取量を監視する必要がある糖尿病患者にとって魅力的な選択肢です。こうした健康への関心は、より健康的な食生活をサポートする製品の大きな市場を後押ししています。

体重や血糖値の管理ニーズに対応しようとする消費者が増えるにつれて、低カロリー甘味料の需要が高まる。この動向は、北米が低カロリー甘味料の世界市場をリードする一因となっており、健康意識と、こうした食生活のニーズに対応した製品の入手可能性が相まって牽引しています。

市場の競合情勢

市場の主な世界的プレーヤーには、Tate & Lyle, ADM, Ajinomoto do Brasil, Ingredion Inc., Celanese Corporation, Cargill, Incorporated, Cumberland Packing Corp., DSM, Roquette Freres、NutraSweetM Co.などが含まれます。

COVID-19影響分析

COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの問題による生産の遅れとコストの増加を引き起こし、世界の低カロリー甘味料市場を混乱させました。生産と物流は操業停止と労働力不足によって妨げられ、遅延とコスト増につながった。パンデミックは消費者の行動をより健康的なものへとシフトさせ、家庭での調理が増加する中で低カロリー甘味料の需要を押し上げました。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • 生活習慣病の増加
    • 革新的な製品開発
  • 抑制要因
    • 甘味料の規制強化
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析
• DMIの見解

第6章 COVID-19分析

第7章 タイプ別

• アスパルテーム
• アセスルファムK
• シクラミン酸塩
• サッカリン
• ステビア
• キシリトール
• その他

第8章 形態別

• 粉末
• 液体
• その他

第9章 由来別

• 人工
• 天然

第10章 用途別

• 食品・飲料
  • 飲料
  • 焼き菓子
  • 乳製品・冷凍デザート
  • 菓子類
  • その他
• 医薬品
• その他

第11章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ

第12章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第13章 企業プロファイル

• Tate & Lyle
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと説明
  • 財務概要
  • 主な発展
• ADM
• Ajinomoto do Brasil
• Ingredion Inc.
• Celanese Corporation
• Cargill, Incorporated
• Cumberland Packing Corp.
• DSM
• Roquette Freres
• NutraSweetM Co.

第14章 付録

Report Overview

Global Low Calorie Sweeteners Market reached US$ 29.2 billion in 2023 and is expected to reach US$ 42.2 billion by 2031, growing with a CAGR of 4.7% during the forecast period 2024-2031.

Increasing health awareness and rising obesity and diabetes rates are driving the global low-calorie sweeteners market rapidly. As consumers become more conscious of the risks associated with excessive sugar consumption, there has been a marked shift towards low-calorie and zero-calorie alternatives. The trend is further fueled by consumer dietary preferences for low-carb and ketogenic diets.

Additionally, the growing application of low-calorie sweeteners across a variety of products highlights the expanding role of these products in the food and beverage industry. Regulatory approvals from bodies like the FDA and EFSA play a crucial role in shaping market growth, as new approvals or safety studies can significantly influence consumer trust and market trends. For instance, in July 2023, Aspartame was authorized for use as a sweetener in food products by the FDA.

North America low-calorie sweeteners market is expanding with various companies driving innovations. For instance, in June 2023, Wisdom Natural Brands expanded its SweetLeaf line to include two zero-calorie and three 50% reduced-calorie sugars, including new coconut and date varieties. The products offer the taste and functionality of regular sugar without artificial ingredients or the cooling effect of erythritol.

Market Dynamics

Rising Prevalence of Lifestyle Disorders

The rising prevalence of lifestyle disorders, such as obesity, diabetes and heart disease, is significantly driving the market for low-calorie sweeteners. According to the World Health Organization's 2022 statistics, over 1 billion people worldwide are affected by obesity, with 650 million being adults and 340 million adolescents. The rise in obesity is also impacting children, with up to 39 million affected, leading to a reduced consumption of sugary products among this group.

Additionally, the IDF Diabetes Atlas 2021 reports that 537 million adults globally are living with diabetes and this number is expected to rise to 643 million by 2030. As people become more health-conscious and seek ways to manage their weight and overall health, they often turn to low-calorie sweeteners as a substitute for sugar. Low calorie sweeteners provide sweet flavors without the added calories and potential health risks associated with sugar consumption, increasing their demand for these.

Innovative Product Developments

The market is expanding with new product offerings, including natural sweeteners like stevia and monk fruit, as well as specialized formulations that cater to diverse dietary needs. Technological advancements in production processes and biotechnology are enhancing efficiency, reducing costs and scaling production. Additionally, new sweeteners often provide extra health benefits or improved digestive health, adding further value for consumers.

Customizable, sustainable and regulatory-compliant products are becoming more popular, aligning with personalized and eco-conscious preferences. For instance, in November 2023, Tate & Lyle Sugars introduced a low-calorie sucralose sweetener in resealable pouches and tablet dispensers, meeting the rising demand for convenient sugar alternatives.

Similarly, in April 2023, Daesang launched Allulose, a new low-calorie sweetener derived from natural sources, offering a sugar-like taste with fewer calories. These innovations reflect the growing consumer interest in healthier, low-calorie food options and highlight how advancements in sweetener formulations and production technology are driving market growth.

Regulatory Scrutiny of Sweeteners

Regulatory scrutiny can hinder the global low-calorie sweeteners market by causing delays and increasing costs due to lengthy approval processes and stringent safety evaluations. Different regulations across countries complicate market entry and safety concerns can lead to restrictions or bans on certain sweeteners, affecting market availability and consumer trust.

Market Segment Analysis

The global low calorie sweeteners market is segmented based on type, form, source, application and region.

High Consumer Preference for Natural Products

The global low calorie sweeteners market is segmented based on source into natural and artificial. The artificial sources segment accounted for the largest share in the global market. The dominance of natural low-calorie sweeteners is largely driven by increasing consumer preference for natural ingredients over synthetic alternatives. As health and wellness trends gain traction, people are seeking sweeteners that align with their dietary goals and avoid artificial additives.

Natural sweeteners such as stevia and monk fruit extract benefit from a positive health perception and generally face fewer regulatory concerns, which increases consumer confidence. Additionally, significant innovation and development in natural sweeteners have enhanced their taste, stability and functionality, making them more versatile for various food and beverage products.

The new product introductions in this segment are further expanding the segment's reach. For instance, in April 2021, Manus Bio, Inc., a top US producer of eco-friendly natural ingredients, introduced NutraSweet Natural, a zero-calorie, plant-based sweetener that offers 100% pure sweetness for everyday use.

Market Geographical Share

Increasing Health Consciousness Among Consumers in North America

North America dominates the global market. The high prevalence of obesity and diabetes in US significantly drives the demand for low-calorie sweeteners. With over 41.9% of adults and 19.7% of children affected by obesity, according to the CDC, there is an increasing need to reduce calorie intake, particularly from sugar. Low-calorie sweeteners provide a way for individuals to enjoy sweet flavors without the extra calories, which is crucial for those managing their weight.

Additionally, the presence of around 37.3 million Americans with diabetes necessitates careful blood sugar management. Low-calorie sweeteners, which do not impact blood glucose levels, are an attractive alternative for people with diabetes who need to monitor their sugar intake. These health concerns encourage a significant market for products that support healthier eating habits.

As more consumers seek to address their weight and blood sugar management needs, the demand for low-calorie sweeteners rises. The trend contributes to North America's leadership in the global market for low-calorie sweeteners, driven by a combination of health awareness and the availability of products tailored to meet these dietary requirements.

Market Competitive Landscape

The major global players in the market include Tate & Lyle, ADM, Ajinomoto do Brasil, Ingredion Inc., Celanese Corporation, Cargill, Incorporated, Cumberland Packing Corp., DSM, Roquette Freres and NutraSweetM Co.

COVID-19 Impact Analysis

The COVID-19 pandemic disrupted the global low-calorie sweeteners market by causing production delays and increasing costs due to supply chain issues. Production and logistics were hindered by lockdowns and workforce shortages, leading to delays and increased costs. The pandemic shifted consumer behavior towards healthier alternatives, boosting demand for low-calorie options amid increased home cooking.

By Type

Aspartame

Acesulfame-K

Cyclamate

Saccharin

Stevia

Xylitol

Others

By Form

Powders

Liquids

Other

By Source

Artificial

Natural

By Application

Food & Beverages

Beverages

Baked Goods

Dairy & Frozen Desserts

Confectionery

Others

Pharmaceuticals

Others

By Region

North America

U.S.

Canada

Mexico

Europe

Germany

UK

France

Italy

Spain

Rest of Europe

South America

Brazil

Argentina

Rest of South America

Asia-Pacific

China

India

Japan

Australia

Rest of Asia-Pacific

Middle East and Africa

Key Developments

In June 2023, Wisdom Natural Brands expanded its SweetLeaf line to include two zero-calorie and three 50% reduced-calorie sugars, including new coconut and date varieties.

In April 2023, Daesang launched Allulose, a new low-calorie sweetener derived from natural sources, offering a sugar-like taste with fewer calories.

In April 2021, Manus Bio, Inc., a top US producer of eco-friendly natural ingredients, introduced NutraSweet Natural, a zero-calorie, plant-based sweetener that offers 100% pure sweetness for everyday use.

Why Purchase the Report?

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The global low calorie sweeteners market report would provide approximately 70 tables, 65 figures and 220 pages.

Target Audience 2024

Manufacturers/ Buyers

Industry Investors/Investment Bankers

Research Professionals

Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Type
• 3.2. Snippet by Form
• 3.3. Snippet by Source
• 3.4. Snippet by Application
• 3.5. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Rising Prevalence of Lifestyle Disorders
    • 4.1.1.2. Innovative Product Development
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. Regulatory Scrutiny of Sweeteners
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis
• 5.5. DMI Opinion

6. COVID-19 Analysis

• 6.1. Analysis of COVID-19
  • 6.1.1. Scenario Before COVID
  • 6.1.2. Scenario During COVID
  • 6.1.3. Scenario Post COVID
• 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
• 6.3. Demand-Supply Spectrum
• 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
• 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
• 6.6. Conclusion

7. By Type

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
• 7.2. Aspartame
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Acesulfame-K
• 7.4. Cyclamate
• 7.5. Saccharin
• 7.6. Stevia
• 7.7. Xylitol
• 7.8. Others

8. By Form

• 8.1. Introduction
• 8.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
• 8.3. Market Attractiveness Index, By Form
• 8.4. Powders
  • 8.4.1. Introduction
  • 8.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.5. Liquids
• 8.6. Other

9. By Source

• 9.1. Introduction
• 9.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
• 9.3. Market Attractiveness Index, By Source
• 9.4. Artificial
  • 9.4.1. Introduction
  • 9.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 9.5. Natural

10. By Application

• 10.1. Introduction
• 10.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
• 10.3. Market Attractiveness Index, By Application
• 10.4. Food & Beverages
  • 10.4.1. Introduction
  • 10.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
  • 10.4.3. Beverages
  • 10.4.4. Baked Goods
  • 10.4.5. Dairy & Frozen Desserts
  • 10.4.6. Confectionery
  • 10.4.7. Others
• 10.5. Pharmaceuticals
• 10.6. Others

11. By Region

• 11.1. Introduction
  • 11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 11.2. North America
  • 11.2.1. Introduction
  • 11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
  • 11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.2.7.1. U.S.
    • 11.2.7.2. Canada
    • 11.2.7.3. Mexico
• 11.3. Europe
  • 11.3.1. Introduction
  • 11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
  • 11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.3.7.1. Germany
    • 11.3.7.2. U.K.
    • 11.3.7.3. France
    • 11.3.7.4. Italy
    • 11.3.7.5. Spain
    • 11.3.7.6. Rest of Europe
• 11.4. South America
  • 11.4.1. Introduction
  • 11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
  • 11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.4.7.1. Brazil
    • 11.4.7.2. Argentina
    • 11.4.7.3. Rest of South America
• 11.5. Asia-Pacific
  • 11.5.1. Introduction
  • 11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
  • 11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
  • 11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 11.5.7.1. China
    • 11.5.7.2. India
    • 11.5.7.3. Japan
    • 11.5.7.4. Australia
    • 11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
• 11.6. Middle East and Africa
  • 11.6.1. Introduction
  • 11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Source
  • 11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application

12. Competitive Landscape

• 12.1. Competitive Scenario
• 12.2. Market Positioning/Share Analysis
• 12.3. Mergers and Acquisitions Analysis

13. Company Profiles

• 13.1. Tate & Lyle
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Product Portfolio and Description
  • 13.1.3. Financial Overview
  • 13.1.4. Key Developments
• 13.2. ADM
• 13.3. Ajinomoto do Brasil
• 13.4. Ingredion Inc.
• 13.5. Celanese Corporation
• 13.6. Cargill, Incorporated
• 13.7. Cumberland Packing Corp.
• 13.8. DSM
• 13.9. Roquette Freres
• 13.10. NutraSweetM Co. (*LIST NOT EXHAUSTIVE)

14. Appendix

• 14.1. About Us and Services
• 14.2. Contact Us