ガスタービンエンジン用エアフォイルの世界市場-2023年～2030年

市場概要

ガスタービンエンジン用エアフォイルの世界市場は、2022年に3億8,740万米ドルに達し、2030年には5億670万米ドルに達すると予測され、予測期間2023年～2030年のCAGRは3.4%で成長すると予測されます。

世界のガスタービンエンジン用エアフォイル市場は、航空産業の成長、電力需要の増加、ガス火力発電所の拡大、クリーンエネルギーソリューションの必要性など、さまざまな要因の影響を受けています。さらに、ガスタービンの使用と二酸化炭素排出量の削減を促進する政府の規制が、先進的なエアフォイル技術の採用を後押ししています。

欧州のメーカーは、タービンエンジン用エアフォイルの新材料を継続的に研究開発しています。これらの材料は、耐高温性、強度重量比の向上、耐摩耗性や耐腐食性の向上など、優れた特性を示しています。

例えば、先進的なニッケル基合金やセラミック基複合材料（CMC）は、性能と耐久性を高めるためにエアフォイル設計に取り入れられています。そのため、欧州が世界シェアの1/3近くを占めています。

市場力学

先進的タービン用エアフォイルによる効率重視の熱電併給システム

エネルギー効率目標と規制上のインセンティブに後押しされ、様々な産業でCHPシステムの採用が増加していることが、先進的タービン用エアフォイルに対する需要を促進しています。例えば、欧州では、EUの再生可能エネルギー発電指令やエコデザイン指令などの政府政策により、高効率のCHPシステムの導入が促進されており、効率的な発電を可能にする先進的なエアフォイルに対する市場の需要が生まれています。

さらに、効率的な熱電併給システムに先進タービン用エアフォイル型を使用することで、エネルギー効率が向上し、熱回収が促進され、燃料の柔軟性が得られ、環境の持続可能性をサポートし、市場の需要と規制上のインセンティブに合致します。これらの要因は、CHP業界の特定のニーズに対応し、持続可能なエネルギーソリューションを推進することで、世界のタービンエンジン翼市場の成長を後押ししています。

発電インフラの拡大

GEもまた、発電インフラの拡大に貢献するガスタービン市場の主要プレーヤーです。同社は世界中で複数の大規模プロジェクトに関与しています。2020年、GEはアラブ首長国連邦のハムリヤ独立発電所向けにガスタービンを供給する契約を獲得しました。このプロジェクトは、同地域で拡大する電力需要に対応することを目的としており、ガスタービン用エアフォイル型へのニーズが高まっています。

さらにMitsubishi Powerは、発電用の先進的なガスタービンソリューションの提供にも注力しています。同社は、電力インフラの拡大を支援するプロジェクトに積極的に取り組んでいます。例えば、 Mitsubishi Powerは米国ニューヨーク州にある140万kWのCricket Valley Energy Centerにガスタービンを供給しました。この天然ガス発電所は、同地域のエネルギー供給に貢献するとともに、タービンの効率を確保するための高品質なエアフォイルの必要性を改めて示しています。

ガスタービンエンジンの長寿命化

ガスタービンエンジンの寿命が長いことも、顧客の嗜好や購入決定に影響を与える可能性があります。信頼性が高く費用対効果が高いと判断されれば、古いエンジンでも運転を継続することを選択する事業者もあります。翼の交換やエンジンのアップグレードに必要な投資など、コストを考慮することは、意思決定に影響を与え、市場の需要に影響を与える可能性があります。

北米や欧州などの成熟市場では、ガスタービンエンジンの設置台数が比較的多く、市場の飽和状態につながっています。このような飽和状態は、翼型メーカー間の激しい競争、価格圧力、成長機会の制限につながる可能性があります。

COVID-19影響分析

パンデミックの経済的影響は、企業や政府の財政制約や予算削減につながっています。その結果、調達活動が鈍化し、ガスタービンエンジンや翼の受注が減少しました。

パンデミック（世界的大流行）の最中、エネルギー安全保障、回復力、手頃な価格の確保に焦点が当てられるようになっています。このため、エネルギーの優先順位が変化し、一部の国では従来のガスタービン設備よりも再生可能エネルギー源やエネルギー効率対策を重視するようになっています。この優先順位の変化は、ガスタービンエンジン用エアフォイルに対する当面の需要に影響を与えた可能性があります。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • 効率的な熱電併給システムのためのタービン用エアフォイルの高度化
    • 発電インフラの拡大
    • 先進タービン用エアフォイルによる効率主導型熱電併給システム
  • 抑制要因
    • ガスタービンエンジンの長寿命化
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析

第6章 COVID-19分析

第7章 コンポーネント別

• コンプレッサーブレード
• タービンブレード
• ステーターベーン
• ディフューザーベーン

第8章 エンドユーザー別

• 発電
• 石油・ガス
• 航空
• その他

第9章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • ロシア
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ

第10章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第11章 企業プロファイル

• Honeywell International Inc.
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと説明
  • 財務概要
  • 最近の動向
• Safran Electrical & Power
• Collins Aerospace
• United Technologies Corporation
• Technofan SA
• Triumph Group, Inc.
• Daher
• CREARE LLC
• Aerocontrolex Group, Inc.
• Aviation Industry Corporation of China（AVIC）

第12章 付録

Market Overview

Global Gas Turbine Engine Airfoils Market reached US$ 387.4 million in 2022 and is expected to reach US$ 506.7 million by 2030, growing with a CAGR of 3.4% during the forecast period 2023-2030.

The global gas turbine engine airfoils market is influenced by various factors, including the growth of the aviation industry, the increasing demand for electricity, the expansion of gas-fired power plants and the need for clean energy solutions. Additionally, government regulations promoting the use of gas turbines and the reduction of carbon emissions drive the adoption of advanced airfoil technologies.

European manufacturers are continuously researching and developing new materials for turbine engine airfoils. These materials exhibit superior properties such as high-temperature resistance, improved strength-to-weight ratio and better resistance to wear and corrosion.

For example, advanced nickel-based alloys and ceramic matrix composites (CMCs) are being incorporated into airfoil designs to enhance performance and durability. Therefore, the Europe was accounting for nearly 1/3rd of the global shares.

Market Dynamics

Efficiency-Driven Combined Heat and Power Systems with Advanced Turbine Airfoils

The increasing adoption of CHP systems in various industries, driven by energy efficiency goals and regulatory incentives, fuels the demand for advanced turbine airfoils. For example, in Europe, government policies like the EU's Renewable Energy Directive and the Ecodesign Directive promote the deployment of high-efficiency CHP systems, creating a market demand for advanced airfoils that enable efficient power generation.

Additionally, the use of advanced turbine airfoils in efficient combined heat and power systems improves energy efficiency, enhances heat recovery, provides fuel flexibility, supports environmental sustainability and aligns with market demand and regulatory incentives. These factors drive the growth of the global turbine engine airfoils market by addressing the specific needs of the CHP industry and advancing sustainable energy solutions.

Expansion of Power Generation Infrastructure

GE is another major player in the gas turbine market that contributes to the expansion of power generation infrastructure. The company has been involved in several large-scale projects worldwide. In 2020, GE secured a contract to supply gas turbines for the Hamriyah Independent Power Plant in the United Arab Emirates. This project aims to meet the growing electricity demand in the region, driving the need for gas turbine airfoils.

Additionally, Mitsubishi Power focuses on providing advanced gas turbine solutions for power generation. The company has been actively engaged in projects that support the expansion of power infrastructure. For instance, Mitsubishi Power supplied gas turbines for the 1.4 GW Cricket Valley Energy Center in New York, USA. This natural gas power plant contributes to the region's energy supply and reinforces the need for high-quality airfoils to ensure turbine efficiency.

Long Lifespan of Gas Turbine Engines

he long lifespan of gas turbine engines can also influence customer preferences and purchasing decisions. Some operators may choose to continue operating older engines if they are still deemed reliable and cost-effective, which reduces the immediate need for new airfoils. Cost considerations, such as the investment required for replacing airfoils or upgrading the engine, can influence decision-making and impact market demand.

In mature markets such as North America and Europe, the installed base of gas turbine engines is relatively high, leading to market saturation. This saturation can result in intense competition among airfoil manufacturers, pricing pressures and limited growth opportunities.

COVID-19 Impact Analysis

The economic impact of the pandemic led to financial constraints and budget cuts for companies and governments. This affected their ability to invest in new power generation infrastructure, resulting in a slowdown in procurement activities and a decrease in orders for gas turbine engines and airfoils.

During the pandemic, there was a growing focus on ensuring energy security, resilience and affordability. This led to a shift in energy priorities, with some countries emphasizing renewable energy sources and energy efficiency measures over traditional gas turbine installations. This shift in priorities may have affected the immediate demand for gas turbine engine airfoils.

Segment Analysis

The global gas turbine engine airfoils market is segmented based on component, end-user and region.

Advancements in Blade Design and Materials Drives the Segmental Growth

Recent developments in blade design and materials have significantly improved the performance and efficiency of compressor blades. Manufacturers have been investing in research and development to enhance the aerodynamic profiles, cooling techniques and material properties of compressor blades. These advancements allow gas turbine engines to operate at higher temperatures, pressures and efficiencies, resulting in improved power output and reduced fuel consumption. The continuous pursuit of more efficient compressor blades has driven the growth of the global gas turbine engine airfoils market.

Geographical Analysis

Emphasis on Energy Efficiency and Sustainability and Robust Power Generation Industry Drives the European Market Growth

Energy efficiency and environmental sustainability are highly valued in Europe. Gas turbine engines equipped with advanced airfoils play a crucial role in achieving these goals. European regulations and initiatives, such as the European Green Deal, drive the demand for more efficient and eco-friendly gas turbine engines. This focus aligns with the expertise and capabilities of European companies, positioning them as leaders in providing advanced airfoils for gas turbine engines.

Europe has a diverse and well-developed power generation industry, including both traditional and renewable energy sources. Gas turbine engines are widely used in power plants, especially in combined cycle power plants, where their efficiency and flexibility are highly valued. The demand for gas turbine engines and their airfoil components in Europe's power generation sector further strengthens the region's dominance in the market.

Competitive Landscape

The major global players include: General Electric (GE) Aviation, Rolls-Royce, Siemens Energy, Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS), Pratt & Whitney (a division of Raytheon Technologies), Safran Aircraft Engines, Honeywell International Inc., Woodward, Inc., Kawasaki Heavy Industries and United Technologies Corporation (UTC) Aerospace Systems (Now Collins Aerospace).

Why Purchase the Report?

• To visualize the global gas turbine engine airfoils market segmentation based on component, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of gas turbine engine airfoils market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.

The global gas turbine engine airfoils market report would provide approximately 53 tables, 49 figures and 185 Pages.

Target Audience 2023

• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Component
• 3.2. Snippet by End-User
• 3.3. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Advanced Turbine Airfoils for Efficient Combined Heat and Power Systems
    • 4.1.1.2. Expansion of Power Generation Infrastructure
    • 4.1.1.3. Efficiency-Driven Combined Heat and Power Systems with Advanced Turbine Airfoils
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. Long Lifespan of Gas Turbine Engines
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis

6. COVID-19 Analysis

• 6.1. Analysis of COVID-19
  • 6.1.1. Scenario Before COVID
  • 6.1.2. Scenario During COVID
  • 6.1.3. Scenario Post COVID
• 6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
• 6.3. Demand-Supply Spectrum
• 6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
• 6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
• 6.6. Conclusion

7. By Component

• 7.1. Introduction
  • 7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 7.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
• 7.2. Compressor Blades*
  • 7.2.1. Introduction
  • 7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.3. Turbine Blades
• 7.4. Stator Vanes
• 7.5. Diffuser Vanes

8. By End-User

• 8.1. Introduction
  • 8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
• 8.2. Power Generation*
  • 8.2.1. Introduction
  • 8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.3. Oil and Gas
• 8.4. Aviation
• 8.5. Others

9. By Region

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 9.2. North America
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.2.5.1. U.S.
    • 9.2.5.2. Canada
    • 9.2.5.3. Mexico
• 9.3. Europe
  • 9.3.1. Introduction
  • 9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.3.5.1. Germany
    • 9.3.5.2. UK
    • 9.3.5.3. France
    • 9.3.5.4. Italy
    • 9.3.5.5. Russia
    • 9.3.5.6. Rest of Europe
• 9.4. South America
  • 9.4.1. Introduction
  • 9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.4.5.1. Brazil
    • 9.4.5.2. Argentina
    • 9.4.5.3. Rest of South America
• 9.5. Asia-Pacific
  • 9.5.1. Introduction
  • 9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.5.5.1. China
    • 9.5.5.2. India
    • 9.5.5.3. Japan
    • 9.5.5.4. Australia
    • 9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
• 9.6. Middle East and Africa
  • 9.6.1. Introduction
  • 9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
  • 9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User

10. Competitive Landscape

• 10.1. Competitive Scenario
• 10.2. Market Positioning/Share Analysis
• 10.3. Mergers and Acquisitions Analysis

11. Company Profiles

• 11.1. Honeywell International Inc.*
  • 11.1.1. Company Overview
  • 11.1.2. Product Portfolio and Description
  • 11.1.3. Financial Overview
  • 11.1.4. Recent Developments
• 11.2. Safran Electrical & Power
• 11.3. Collins Aerospace
• 11.4. United Technologies Corporation
• 11.5. Technofan SA
• 11.6. Triumph Group, Inc.
• 11.7. Daher
• 11.8. CREARE LLC
• 11.9. Aerocontrolex Group, Inc.
• 11.10. Aviation Industry Corporation of China (AVIC)

LIST NOT EXHAUSTIVE

12. Appendix

• 12.1. About Us and Services
• 12.2. Contact Us