ベトナムの自動車産業（2022年～2031年）

ベトナムの完成車生産能力は、2021年末までに年間755,000台になると推定されます。自動車の年間販売台数は2015年～2019年にかけて急速に増加し、2015年の20万9,000台から2019年には30万6,000台となり、世界で最も急速に成長している市場の一つです。2020年はCOVID-19の影響で販売額が28万3,983台に減少、2021年末には2.5％増の30万4,149台となりました。

ベトナムの国内自動車生産台数は少なく、国内市場の需要を満たすことができないため、毎年一定数の自動車を輸入しています。2015年～2019年にかけて、ベトナムの年間自動車輸入台数は増加傾向を示していましたが、2020年の疫病の影響による販売台数の減少で、自動車輸入量も同様に減少しました。2021年の輸入量は前年比で52.1%増加し、160,035台となりました。

当レポートでは、ベトナムの自動車産業について調査分析し、開発環境、COVID-19の影響、市場状況、セグメント別の分析、主要メーカー、輸出入分析、市場の展望などについての情報を提供しています。

第1章 ベトナム自動車産業の開発環境

• 経済環境
• 政策環境
  • 外国投資に関する優遇政策
  • 自動車産業に関連する政策
• COVID-19がベトナムの自動車産業に与える影響

第2章 ベトナム自動車産業の市場状況（2015年～2021年）

• 供給
  • 生産能力
  • 生産量
• ベトナム自動車市場の需要
  • 総需要量
  • 需要構造
  • ベトナムの自動車価格
• ベトナム自動車市場の競合構造
  • 上流サプライヤー
  • 下流の顧客
  • 自動車産業における競合
  • 潜在的な参入者
  • 代替品

第3章 ベトナムの乗用車市場の分析（2015年～2021年）

• ベトナムの乗用車の供給
  • ベトナム乗用車の生産能力
  • ベトナム乗用車の生産台数
• ベトナムの乗用車の需要
  • ベトナムの乗用車の需要量
  • ベトナムの乗用車の市場規模

第4章 ベトナムの商用車市場の分析（2015年～2021年）

• ベトナム商用車の供給
  • ベトナム商用車の生産能力
  • ベトナム商用車の生産台数
• ベトナム商用車の需要
  • ベトナム商用車の需要量
  • ベトナム商用車の市場規模

第5章 ベトナムの主要な自動車メーカー、2015年から2021年

• Honda Vietnam
  • 企業プロファイル
  • 運用状況
  • 開発戦略
• Toyota Motor Vietnam
  • 企業プロファイル
  • 運用状況
  • 開発戦略
• Ford Vietnam
• GM Viet Nam
• Hino Motors Vietnam
• Isuzu Vietnam
• Mekong Auto Corporation
• Mercedes-Benz Vietnam
• Vietnam Motors Corp. (VMC)
• Vina Star Motors Corp. (VINASTAR)

第6章 ベトナムにおける自動車の輸出入に関する分析（2015年～2021年）

• 輸入
  • 完成車輸入
  • 自動車付属品の輸入
  • 輸入元
• 輸出

第7章 ベトナム自動車市場の展望（2022年～2031）年

• 開発に影響を与える要因
  • 有利な要因
  • 不利な要因
• 需要と供給の予測
  • 生産量の予測
  • 需要の予測
  • 輸出入の予測
• ベトナム自動車産業における投資機会の分析
  • 完成車の製造
  • 自動車付属品
  • 自動車の輸出入
• ベトナムの自動車産業開発に関する提言

Vietnam Automobile Industry Overview

The growth rate of Vietnam's GDP in 2021 rose to 362.619 billion US dollars, a real growth of 2.58%. Considering the spread of COVID-19 in 2020-2021, the annual GDP growth rate of 2%-3% is already a good figure in the world. Vietnam's economy has been increasing rapidly for many years, but wages of the manufacturing are still at a low level, which were less than 50% in China and far below that of the developed countries in 2022.

Vietnam auto industry starts late, and the development base is weak. After the reform in 1986, Vietnam auto industry started. In 1991, Vietnam government introduce foreign funds to develop automobile manufacture and assemble industry. After 30-year development, Honda, Toyota, Ford, GM, etc. entered Vietnam through sole proprietorship or joint-investment.

They established automobile assemble enterprises in Vietnam. Meanwhile, Vietnam established domestic auto enterprises. According to CRI's analysis, the production capacity of complete vehicles in Vietnam is estimated to 755,000 per year by the end of 2021.

There are hundreds of auto part manufacture enterprises, most of which are SMEs featured with low production capacity and low technology. Major products are simple parts, e.g. seats, auto storage batteries.

According to CRI's analysis, the annual sales of automobiles in Vietnam increased rapidly from 2015 to 2019, from 209,000 in 2015 to 306,000 in 2019, which is one of the fastest growing markets in the world. In 2020, due to COVID-19, sales amount decreased to 283,983, by the end of 2021, sales of automobiles increased by 2.5% to 304,149.

Since Vietnam's domestic automobile production is low and cannot meet the domestic market demand, it needs to import a certain number of automobiles every year. From 2015 to 2019, Vietnam's annual automobile imports also show an overall upward trend. However, due to the impact of the epidemic in 2020, Vietnamese automobiles the decline in sales has caused the same decline in car imports. During 2021, Vietnam imported 160,035 automobiles, compared with 2020, the import amount increased by 52.1%.

According to CRI's forecast, as the COVID-19 epidemic has been well controlled in Vietnam, it is expected that the Vietnamese auto market will gradually recover.

According to CRI's forecast, for auto parts manufacturers and vehicle manufacturers, the Vietnamese market has a lot of room for growth from 2022 to 2030.

With the economic development, the growth of income per capita and infrastructure construction, Vietnam market demands more for passenger vehicles and commercial vehicles. Vietnam auto manufacture enjoys low labor cost, land and energy cost but also faces imperfect auto industry chain.

Major auto manufacturers and companies in Vietnam profiled in this report include: Honda Vietnam, Toyota Motor Vietnam, Ford Vietnam, GM Vietnam, Hino Motors Vietnam, Isuzu Vietnam, Mekong Auto Corporation, Mercedes-Benz Vietnam, Vietnam Motors Corp. (VMC) and Vina Star Motors Corp.

Topics covered:

• The impact of COVID-19 on the Vietnam Automobile industry

• Supply and demand of Vietnam automobile industry

• Major auto manufacturers in Vietnam

• Import and Export of automobiles in Vietnam

• Import and Export of automobiles in Vietnam by Section

• Competition status of Vietnam automobile market

• Drivers and opportunities of Vietnam automobile market

• Prospect of Vietnam auto industry

Table of Contents

1 Development Environment of Vietnam Automobile Industry

• 1.1 Economic Environment
• 1.2 Policy Environment
  • 1.2.1 Preferential Policies on Foreign Investment
  • 1.2.2 Policies Related to Auto Industry
• 1.3 The impact of COVID-19 on the Vietnam automotive industry

2 Market Status of Vietnam Automobile Industry, 2015-2021

• 2.1 Supply
  • 2.1.1 Production Capacity
  • 2.1.2 Output Volume
• 2.2 Demand on Vietnam Auto Market
  • 2.2.1 Total Demand Volume
  • 2.2.2 Demand Structure
  • 2.2.3 Auto Price in Vietnam
• 2.3 Competition Structure of Vietnam Auto Market
  • 2.3.1 Upstream Suppliers
  • 2.3.2 Downstream Customers
  • 2.3.3 Competition in Auto Industry
  • 2.3.4 Potential Entrants
  • 2.3.5 Substitutes

3 Analysis on Vietnam Passenger Vehicle Market, 2015-2021

• 3.1 Supply of Vietnam Passenger Vehicle
  • 3.1.1 Production Capacity of Vietnam Passenger Vehicle
  • 3.1.2 Output Volume of Vietnam Passenger Vehicle
• 3.2 Demand of Vietnam Passenger Vehicle
  • 3.2.1 Demand Volume of Vietnam Passenger Vehicle
  • 3.2.2 Market Size of Vietnam Passenger Vehicle

4 Analysis on Vietnam Commercial Vehicle Market, 2015-2021

• 4.1 Supply of Vietnam Commercial Vehicle
  • 4.1.1 Production Capacity of Vietnam Commercial Vehicle
  • 4.1.2 Output Volume of Vietnam Commercial Vehicle
• 4.2 Demand of Vietnam Commercial Vehicle
  • 4.2.1 Demand Volume of Vietnam Commercial Vehicle
  • 4.2.2 Market Size of Vietnam Commercial Vehicle

5 Major Auto Manufacturers in Vietnam, 2015-2021

• 5.1 Honda Vietnam
  • 5.1.1 Enterprise Profile
  • 5.1.2 Operation Status
  • 5.1.3 Development Strategy
• 5.2 Toyota Motor Vietnam
  • 5.2.1 Enterprise Profile
  • 5.2.2 Operation Status
  • 5.2.3 Development Strategy
• 5.3 Ford Vietnam
• 5.4 GM Viet Nam
• 5.5 Hino Motors Vietnam
• 5.6 Isuzu Vietnam
• 5.7 Mekong Auto Corporation
• 5.8 Mercedes-Benz Vietnam
• 5.9 Vietnam Motors Corp. (VMC)
• 5.10 Vina Star Motors Corp. (VINASTAR)

6 Analysis on Import and Export of Automobiles in Vietnam, 2015-2021

• 6.1 Import
  • 6.1.1 Complete Vehicle Import
  • 6.1.2 Import of Auto Accessories
  • 6.1.3 Import Sources
• 6.2 Export

7 Prospect of Vietnam Auto Market, 2022-2031

• 7.1 Factors Influencing Development
  • 7.1.1 Favorable Factors
  • 7.1.2 Unfavorable Factors
• 7.2 Forecast on Supply and Demand
  • 7.2.1 Forecast on Output Volume
  • 7.2.2 Forecast on Demand
  • 7.2.3 Forecast on Import and Export
• 7.3 Analysis on Investment Opportunities in Vietnam Automobile Industry
  • 7.3.1 Complete Vehicle Manufacture
  • 7.3.2 Auto Accessories
  • 7.3.3 Import & Export of Automobiles
• 7.4 Recommendations on Vietnam Auto Industry Development