デジタルウォーター (水道事業デジタル化) の将来設計：水エンジニアリング会社のデジタル戦略の進化

エンジニアリング・コンサルタント（EPC）は、水道の分野で重要な門番や技術アドバイザーとして、公共施設のシステム設計、入札仕様、調達の決定に影響を及ぼしています。他の業界と同様にEPCも、デジタル化された上下水道技術の巨大な影響力に対処することを余儀なくされています。このような状況の変化に対応するため、一部のEPCはデジタルウォーターソリューションのプロバイダーとして新たな役割を担い、導入・統合サービスを提供するとともに、場合によっては公共事業や産業のエンドユーザーに自社ソフトウェアを直接販売することも検討しています。

当レポートでは、当レポートでは、米国・カナダ・欧州・オーストラリア・ニュージーランドにおける主要なエンジニアリング企業のデジタルウォーター (水道事業デジタル化) 戦略について評価し、デジタルウォーターの主な製品/サービスや提供能力、市場参入戦略、組織構造、地域フットプリントに焦点を当てて分析しると共に、加速するデジタル市場における各社のポジショニングについて考察しております。

目次

第1章 DX (デジタルトランスフォーメーション) のEPCの促進要因

• デジタルウォーター：動きの鈍い水道業界における高成長分野
• デジタル技術：従来のEPCの役割の破壊と、新たな機会の開拓
• EPCは：業界再編の波の後にフットプリントを合理化する
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) による、ユーティリティ・コンサルタントのデジタル化の推進
• 労働力不足がデジタル戦略に与える影響
• デジタルウォーターにはEPCのビジネスモデル・戦略・構造の再考が必要

第2章 EPC戦略と競争上のポジショニング

• デジタルウォーター市場における戦略的地位の定義
• デジタルウォーター市場におけるEPCの競争上の位置付け
• EPCはさまざまな戦略を利用して、デジタルウォーター機能を開発
• EPCはバランスシートを活用して、デジタルウォーター市場への参入を獲得
• EPCは独自の機能とソリューションセットで、デジタルの差別化を求める
• EPCは組織構造を刷新し、デジタルイノベーションを実現する
• 地理的フットプリントによるデジタルウォーター製品の形成

第3章 企業プロファイル

• Acciona
• AECOM
• Arcadis
• Black & Veatch
• Brown & Caldwell
• Burns & McDonnell
• Carollo Engineers
• CDM Smith
• GHD Group
• Hazen and Sawyer
• Jacobs Engineering Group
• Mott MacDonald
• Ramboll
• Royal HaskoningDHV
• RSK Group
• SNC-Lavalin
• Stantec
• Tetra Tech
• Woodard & Curran
• WSP

Engineering consultancies (EPCs) serve as key gatekeepers and technical advisors in the water sector, influencing utilities' system designs, bid specifications, and procurement decisions. Like the rest of the industry, they are being forced to adapt to the growing role of digital water & wastewater technologies penetrating their spheres of influence. In response to this shifting landscape, select EPCs are taking on new roles as digital water solutions providers, offering implementation & integration services and, in some cases, selling in-house software directly to utility and industrial end-users.

Drawing on Bluefield's proprietary project and M&A databases, primary research, and market analysis, this Insight Report evaluates the digital water strategies of leading global engineering consultancies in the U.S., Canada, Europe, Australia, and New Zealand. The analysis focuses on digital water offerings and capabilities, market entry strategies, organizational structures, and geographic footprints, to better understand these firms' unique positions in an accelerating digital market.

Companies Mentioned:

Table of Contents

Section 1: EPC Drivers for Digital Transformation

• Digital Water a High Growth Area in Slower-Moving Water Industry
• Digital Tech Disrupts Traditional EPC Roles, Opening New Opportunities
• EPCs Rationalize Footprints After Wave of Consolidation
• COVID-19 Pushes Utilities, Consultancies Toward Digitalization
• Workforce Shortages Impacting Digital Strategy
• Digital Water Requires Rethink of EPC Business Model, Strategy, and Structure

Section 2: EPC Strategies & Competitive Positioning

• Defining Strategic Positions in the Digital Water Market
• Competitive Positioning of EPCs in the Digital Water Market
• EPCs Draw on Diverse Strategies to Develop Digital Water Capabilities
• EPCs Leverage Balance Sheets to Gain Entry to Digital Water Market
• EPCs Seek Digital Differentiation with Unique Capabilities, Solution Sets
• EPCs Revamp Organizational Structure to Enable Digital Innovation
• Geographic Footprints Shape Digital Water Offerings

Section 3: Company Profiles

• Acciona
• AECOM
• Arcadis
• Black & Veatch
• Brown & Caldwell
• Burns & McDonnell
• Carollo Engineers
• CDM Smith
• GHD Group
• Hazen and Sawyer
• Jacobs Engineering Group
• Mott MacDonald
• Ramboll
• Royal HaskoningDHV
• RSK Group
• SNC-Lavalin
• Stantec
• Tetra Tech
• Woodard & Curran
• WSP