米国の軍事市場- 国別分析：エンドユーザー別、プラットフォームタイプ別、コンポーネント別、予算配分タイプ別、および国別 - 分析と予測（2025年～2030年）

米国の軍事の市場規模は2024年に691億8,000万米ドルの規模であり、CAGR 3.03％で成長し、2030年までに808億5,000万米ドルに達すると予測されています。

米国の軍事産業は、防衛支出、イノベーション、戦略的優先事項を形成する様々な促進要因の影響を受けています。これらの要因には、地政学的動向、技術進歩、予算配分、世界の安全保障上の課題などが含まれます。さらに、米国政府の防衛予算は世界最大級であり、軍事近代化、研究開発、軍事準備態勢に多大な資源を割り当てています。国家安全保障上の優先事項や新たな軍事戦略（例 - 国防戦略）により、防衛支出は定期的に増加します。

主要市場統計
予測期間	2025年～2030年
2025年時点の評価	696億4,000万米ドル
2030年の予測	808億5,000万米ドル
CAGR	3.03％

戦術用無人航空機（UAV）および情報・監視・偵察（ISR）プラットフォームは、プラットフォーム設計、運用概念、調達基準を通じて米国の軍事産業を形作っています。米国は、優れた防衛投資と持続的なISRプログラムを有する強固な産業基盤により、軍事用UAV分野においてトップクラスの地位を占めています。監視、連携、前方戦術展開における主要な取り組みは、性能、相互運用性、データ活用において世界の基準を設定しています。この中心的な役割が、ISR航空機およびドローンのサプライチェーンにおける米国のリーダーシップを確固たるものとし、米国の軍事市場を牽引しています。

米国の軍事市場の導入

BISリサーチによる調査では、米国が軍事力・技術・防衛インフラに多大な投資を行っていることを背景に、米国の軍事市場が世界最大かつ最先端の防衛セクターの一つであることが明らかになりました。この市場は、防衛技術、軍事装備製造、サイバーセキュリティ、ロジスティクス、情報、人事サービスなど幅広い分野を網羅しています。世界の安全保障情勢と国内政策決定の両方に影響を受け、その方向性と優先順位を形作る上で国防総省（DoD）が中心的な役割を果たしています。当レポートは、米国国防総省における航空機、ドローン、宇宙関連製品の需要にのみ焦点を当てています。

市場概要

米国の軍事市場は、世界最大かつ最も影響力のある防衛セクターの一つです。米国防総省（DoD）が防衛政策、調達、軍事戦略の主要な推進役として機能する中、この市場は米国の世界的防衛リーダーシップ維持において極めて重要な役割を担っています。米国の軍事市場は、地政学的緊張、世界の安全保障情勢、技術進歩など、数多くの要因によって形成されています。米国軍が技術的に優位で戦略的に柔軟な戦力を維持するという姿勢は、防衛分野におけるその優位性を確固たるものにしています。世界最高水準の防衛予算を継続的に確保している米国軍は、近代化、イノベーション、戦略的パワープロジェクションに多大な投資を行っています。

産業への影響

米国の軍事市場の影響は、防衛関連企業や軍自体を超え、広範に及びます。その影響力は複数の産業に波及し、世界のサプライチェーン、技術革新、経済成長、国際関係を形成しています。米国軍が技術的優位性の維持に注力していることは、人工知能（AI）、サイバーセキュリティ、自律システム、先端材料、通信など、様々な技術分野に直接的かつ重大な影響を与えています。研究開発（R&D）プログラムを通じて開発された多くの軍事技術は、その有効性が実証されると、しばしば民間産業での応用を見出しています。

市場セグメンテーション

セグメンテーション1：エンドユーザー別

• 米国陸軍
• 米国海軍
• 米国空軍
• その他

米国空軍が米国の軍事市場を主導（エンドユーザー別）

米国空軍は、戦闘機・攻撃機、爆撃機、その他の航空機において最大かつ最も技術的に先進的なポートフォリオを集中させ、主要請負業者とその階層化されたサプライチェーンに対する明確な需要があるため、米国の軍事市場における主要なエンドユーザーとしての地位を維持しております。その近代化計画では、低可視性設計、センサー融合、オープンミッションシステムを優先しつつ、能力導入を加速し実戦配備までの時間を短縮する次世代訓練・試験インフラへの資金提供を行っております。空中給油機および戦略的機動部隊の機体更新は、複数年にわたる調達を支え、生産率を安定化させるとともに、生存性、ネットワーク化、戦場管理における継続的なアップグレードを支援します。

セグメンテーション2：プラットフォームタイプ別

• 戦闘機
• 回転翼航空機/垂直離着陸機
• 軍用ドローン
• 宇宙活動

戦闘機が米国の軍事市場を主導（プラットフォームタイプ別）

戦闘機は、空の優位性と攻撃的対空作戦が依然として統合軍作戦の決定的な推進力であるため、米国の軍事市場において主要なプラットフォームセグメントを構成しております。需要は、レガシー艦隊の再資本化と、低可視性、融合センシング、大規模なセキュアネットワーキングを実現する第5世代戦闘機の継続的な調達によって支えられております。投資優先度は、武器システム統合、電子戦耐性、ソフトウェアアップグレードと任務適応性を加速するオープンミッションシステムに重点が置かれております。推進システムのオーバーホール、構造寿命延長、アビオニクス近代化を含む維持管理の強度により、大規模かつ継続的なアフターマーケット収益が創出されます。協働戦闘機コンセプトの出現により、戦闘機は消耗可能な無人システムとの連携における中核ノードとして位置付けられ、有人プラットフォームの優位性を維持しつつ任務範囲を拡大します。高度なシミュレーター、射撃場計測機器、実戦仮想構築環境のための訓練・試験インフラは、配備までの時間を短縮し、パイロットの熟練度を深化させます。ヘリコプターや軍用ドローンと比較して、戦闘機は近代化資金の最大のシェアを占めております。これは、迅速な世界の到達能力、対抗防御体制下での生存性、抑止力と危機対応を支える拡張可能な攻撃オプションを提供するためです。

セグメンテーション3：コンポーネント別

• 胴体
• 尾翼
• ナセル
• パイロン
• 主翼の構成部品
• ドア
• その他

米国の軍事市場における主要コンポーネント - 胴体部が主導的役割を担う

機体は、構造、生存性機能、ミッションシステムアーキテクチャを単一の耐荷重シェルに統合し、最も高い金額を集中させるため、米国の軍事市場の部品構成において主導的な地位を占めております。武器ベイ、センサー開口部、燃料電池、環境制御装置、電磁シールドを収容し、シグネチャ管理、航続距離、ペイロードの柔軟性を決定する主要な要素となっております。モジュラー式アビオニクス、配線ハーネス、冷却ループ、オープンシステムラックを収容することでプラットフォームの共通性と成長余地を促進し、技術の迅速な導入を可能にします。先進複合材、自動繊維配置、大型工具設備、複雑な組立工程といった製造経済性の基盤を確立し、機体全体の学習曲線を形成します。腐食制御、戦闘損傷修理、構造健全性監視、整備工場改造が機体セクションを中心に実施されるため、維持管理費の多くを占めます。耐疲労寿命、耐衝突性、加圧システム、電磁両立性など、認証と耐空性に関する取り組みが集中するため、認定障壁が高まり、サプライヤーの依存度も高まります。また、アクセスパネル、ドア開口部、機体内の保守性設計が点検作業時間やライン交換可能ユニットの交換時間を決定するため、ロジスティクスとターンアラウンドタイムに影響を与えます。したがって、機体セクションは反復的・非反復的投資の最大シェアを占め、機体メーカーを主要請負業者にとって重要なパートナーと位置付け、このコンポーネントを軍用機サプライチェーンにおいて最も影響力のあるコストおよび能力の決定要因としています。

セグメンテーション4：予算配分タイプ別

• 新規建造および調達
• 運用・保守、修理、オーバーホール（MRO）
• 研究開発・試験評価（RDT&E）

需要- 促進要因、抑制要因、機会

市場需要の促進要因：競合とインド太平洋における姿勢（航空領域）

中国やロシアを中心としたほぼ同等の競争相手の台頭は、米国軍の投資優先順位を形作る最も影響力のある単一要因であり続けております。作戦範囲が広大で敵対勢力の能力が高度化するインド太平洋地域において、米国は高脅威シナリオで優位に立つため、分散型で回復力のある空軍力への移行を進めております。この変革により、前方展開基地、長距離精密打撃、統合指揮統制能力への投資が増加しております。

空軍省（DAF）の2025会計年度予算要求総額は2,626億米ドルで、2024会計年度要求額2,592億米ドルから1.3％の微増となっています。総額の伸び幅は小さいもの、資金の戦略的再配分が顕著です。2025年度の運用・維持（O&M）予算要求額は646億米ドル（OP-32に基づく）で、2024年度要求額より19億米ドルの増加となり、飛行時間、兵器システムの維持、分散型作戦といった中核的な戦備プログラムへの重点化を反映しています。

この方針と密接に関連するのが、太平洋抑止イニシアチブ（PDI）です。これは米国議会がアジア太平洋における抑止態勢強化のために創設した数十億米ドル規模の資金調達メカニズムです。PDIの下で、空軍とインド太平洋軍はグアム、テニアン、パラオ、オーストラリア北部の飛行場を近代化し、分散作戦を支援可能な強化シェルター、燃料貯蔵施設、整備施設を整備しています。2025会計年度の空軍運用・維持（O&M）予算要求額756億米ドル（2024年度比21億米ドル増）は、これらの活動の運用基盤を提供します。これには110万飛行時間、艦隊維持、大規模な機動的基地運用を検証する拡張ロジスティクス演習が含まれます。太平洋における現代的な抑止力は、信頼性のある到達能力と即応性を確保するため、先進的な兵装にも依存しています。2025年度の調達計画には、約550発の共同空対地スタンドオフミサイル・延長射程型（JASSM-ER）が8億米ドル相当で含まれ、さらに972発の先進中距離空対空ミサイル（AMRAAM）が約11億米ドル相当で計上されています。これらの調達計画は、ウクライナ紛争及び太平洋地域における軍事演習から得られた教訓、すなわち高強度戦闘ではミサイル在庫が急速に枯渇するという点を踏まえたものです。したがって、持続的な兵器資金は、即応態勢と産業基盤の健全性に対する二重の投資を意味します。

市場の課題 - 予算制約と政治的不安定性

米国防総省の航空宇宙部門は、過去最高水準に近い総予算にもかかわらず、厳しい財政環境に直面し続けています。2023年度財政責任法（FRA）により、2025年度までの国防費名目成長率は年率約1％に制限される法定上限が課せられました。空軍省の2025年度予算要求額約2,175億米ドルは2024年度比でわずかな増加を示していますが、3～4％のインフレを考慮すると実質購買力は実質的に低下しています。この控えめな成長率は近代化の優先事項を制約し、空軍はB-21レイダー爆撃機、次世代航空支配（NGAD）構想（F-47）、核兵器再資本化計画といった最重要プログラムのみを保護せざるを得ず、F-35AライトニングIIおよびF-15EXイーグルIIの短期調達を削減する状況に追い込まれています。

航空プログラムに対する予算上限は特に厳しい制約となります。なぜなら、航空機の調達と維持は防衛支出の中でも最も資本集約的なカテゴリーに属するからです。わずかな不足でも、生産率、サプライヤー契約、長期リードタイム部品の発注に連鎖的な影響を及ぼします。その結果、主要プログラムのラインが複数年にわたって引き伸ばされ、規模の経済性が低下し、艦隊の更新が遅延しています。

市場機会：大規模近代化プログラム/消耗可能な共同運用航空機

空軍省全体の近代化は、機体、推進システム、ミッションシステム分野において数十年にわたる機会を生み出しています。2025会計年度の国防予算には、ステルス機、デジタル維持、新型無人プラットフォームを主軸とした航空戦力向けに610億米ドル以上が計上されています。F-35AライトニングIIは、2025会計年度に53億米ドル超の調達資金と17億米ドルの研究開発継続費が計上される、最も重要な航空機調達ラインであり続けています。ソフトウェア遅延による生産減速はあるもの、その長期的な規模（計画機数1,763機）は、持続的維持管理、アビオニクス更新、エンジン改良における持続的な機会を保証します。B-21レイダー計画は現在初期生産段階に移行しており、今後数十年にわたり米国爆撃機部隊の中核を担います。2025会計年度の調達・開発費約47億米ドルは、機体構造・コーティング・推進部品における着実な量産拡大と下請け契約を支援します。

次世代航空支配（NGAD）システム群（F-47を含む）は、最も変革的な機会を提示します。2025会計年度の研究開発費は33億米ドル（2024年度の23億米ドルから増加）で、有人第6世代戦闘機、自律型ドローン、分散型センサーネットワークを統合します。NGADの「協働戦闘機（CCA）」構想、すなわち低コストでAI搭載の無人ウィングマンは、主要企業と新規参入企業の双方を惹きつけています。空軍はCCAプロトタイプ開発のため、アンデュリル・インダストリーズとジェネラル・アトミックス・エアロノティカル・システムズを選定し、主要請負業者の多様化を示唆しています。

本レポートは組織にどのような付加金額をもたらすのでしょうか？

製品/イノベーション戦略：米国の軍事市場は、現代戦における技術的優位性、作戦効率、戦略的柔軟性の必要性によって牽引されてきました。軍事ニーズが進化する中、軍向け製品・サービスを提供する企業は、新たな課題に対処する革新的ソリューションに注力する必要があります。

成長・マーケティング戦略：競争の激しい米国の軍事市場において、企業は従来の防衛請負業者をターゲットとするだけでなく、新興技術、持続可能性、地政学的課題にも沿った成長・マーケティング戦略を採用する必要があります。市場シェアと成長を促進するためには、イノベーション、戦略的パートナーシップ、費用対効果、政府関係に焦点を当てた戦略の適切な実行が求められます。

競争戦略：市場における競争戦略には、技術的リーダーシップ、戦略的関係構築、コスト効率、そして世界の市場への拡大が組み合わさる必要があります。軍事ニーズを先取りし、新興技術で革新を起こし、持続可能性と信頼性を通じて金額を実証できる企業こそが、防衛分野における主要プレイヤーとしての地位を確立します。適応性、機敏性、そして長期的な顧客関係の構築を重視することで、企業はこの絶えず進化する重要な市場において、競争に勝ち抜くだけでなく、繁栄することができるのです。

調査手法

データ予測とモデリングの要因

• 市場分析における基軸通貨は米ドル（USD）といたします。米ドル以外の通貨は、当該年度の平均為替レートを考慮し、全ての統計計算において米ドルに換算しております。
• 通貨換算レートは、Oandaウェブサイトの過去為替レートを基に採用しております。
• 当レポートに記載されている情報は、詳細な一次インタビュー、調査、および二次分析の結果です。
• 関連情報が得られなかった場合には、代用指標および外挿法を採用しております。
• 将来の景気後退は、市場推計・予測において考慮されていません。
• 現在使用されている技術は、大きな技術的ブレークスルーがない限り、予測期間を通じて継続すると予想されます。

主要市場参入企業と競合要約

米国の軍事市場においてプロファイル対象となった企業は、主要専門家からの情報収集、ならびに企業カバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づき選定されました。

米国の軍事市場における主要企業の一部は以下の通りです：

米国軍用航空機、ドローン、防衛宇宙製品プロバイダー（航空機分野に重点）

• Spirit AeroSystems Inc.
• GKN Aerospace
• Qarbon Aerospace
• Israel Aerospace Industries
• Sonaca Group
• Aernnova Aerospace Corporation S.A.
• Latecoere
• CPI Aerostructures, Inc.
• RTX Corporation

プラットフォームメーカー

• The Boeing Company
• General Atomics
• Northrop Grumman Corporation
• Lockheed Martin Corporation
• General Dynamics Corporation
• Textron Aviation Defense LLC.

上記のプールに属していない企業は、当レポートのさまざまなセクション（該当する場合）で十分に紹介されています。

目次

エグゼクティブサマリー

範囲と定義

第1章 市場：業界展望

• 米国の軍事産業入門
  • 米国の軍事航空宇宙生産量（エンドユーザー別）、2020年～2024年
  • 主要防衛請負業者（総武器売上高別）、2020～2024年、10億米ドル
  • 2024年の米国武器の主な受領国
• 米国の軍事予算と戦略的優先事項
  • 国防予算の概要
  • 動向：現状と将来への影響評価
• 主要プログラム：アクティブおよび計画的調達プログラムに基づく主要な機会
• 顧客アクセスと調達チャネル
  • 顧客分析
  • 米国の軍事航空宇宙調達の動向（2022年～2025年）
  • 契約の種類
• サプライヤー層
  • 元請け業者/OEM
  • ティア1およびティア2サプライヤー
  • サブアセンブリおよび航空機構造部品供給
• 米国の軍事市場のTAMとSonaca Groupの使用可能市場（SAM）分析、2024年
• 市場力学の概要
  • 市場促進要因
  • 市場の課題
  • 市場機会

第2章 用途

• 用途のサマリー
• 米国の軍事市場（エンドユーザー別）、金額、2024年～2030年
  • 米国陸軍
  • 米国海軍
  • 米国空軍
  • その他（共同プログラムオフィスおよび防衛機関）

第3章 製品

• 製品のサマリー
• 米国の軍事市場（プラットフォームタイプ別）、金額、2024年～2030年
  • 戦闘機
  • 回転翼航空機/VTOL
  • 軍用ドローン
  • 宇宙活動
• 米国の軍事市場（コンポーネント別）、金額、2024年～2030年
  • 機体
  • 尾翼
  • ナセル
  • パイロン
  • 翼部品
  • ドア
  • その他
• 米国の軍事市場（予算配分タイプ別）、金額、2024年～2030年
  • 新規建設と調達
  • 運用および保守、修理、オーバーホール（MRO）
  • 調査、開発、試験、評価（RDT&E）

第4章 市場-競合ベンチマーキングと企業プロファイル

• 競合情勢（プラットフォームメーカー）
• 戦略的取り組み（パートナーシップ、買収、製品発売）
• 市場参入または拡大の成功事例
• 企業プロファイル
  • 部品メーカー
  • プラットフォームメーカー
  • その他の主要企業一覧

第5章 調達プログラム

• 調達プログラムと納入（2022年～2025年）
• F-35調達の意思決定者（米国）
• F-35ライトニングII：誰が誰に供給するのか

第6章 調査手法