セルラーおよびLPWAによるIoTデバイスのエコシステム：第4版

2020年第1四半期の時点で、約19億台のデバイスが、セルラーまたはLPWAテクノロジーに基づく広域ネットワーク (WAN) に接続されていました。セルラーおよび非3GPP LPWA IoTモジュールの年間出荷高は予測期間中19.5%のCAGR (年間複合成長率) で推移し、2019年の3億4400万ユニットから、2024年には8億3900万ユニットに増加すると予測されています。

当レポートでは、セルラーおよびLPWAによるIoTデバイスのエコシステムを調査し、各技術 (3GPP・LoRa・Sigfox・802.15.4) の特徴、ネットワークフットプリント、チップセット/モジュールベンダー、産業部門および地域別の出荷数の推移と予測などをまとめています。

第1章 第1章 IoTのためのWAN

• WANへの接続対象
  • ユーティリティメーター
  • 自動車
  • 建物
  • 低額資産：Industry 4.0・消費者向け製品
  • スマートシティにおける将来の機会
• 技術オプション
  • ネットワークアーキテクチャ
  • 免許不要・要免許周波数帯
• 主な技術エコシステム

第2章 3GPPのエコシステム

• 技術の特徴
  • 3GPPリリース13：LTE-MおよびNB-IoTの投入
  • 3GPPリリース14：IoTの強化・V2X
  • 3GPPリリース15：5Gの第1・第2フェーズ
  • 3GPPリリース16：URLLCの機能強化、IIoT機能、および5G NR C-V2X
  • ネットワークフットプリント
  • 2Gモバイルネットワーク
  • 3G/4Gモバイルネットワーク
  • 4GモバイルIoTネットワーク (LTE-M・NB-IoT)
  • 5Gモバイルネットワーク
  • 半導体ベンダー
  • Altair Semiconductor （ソニー）
  • HiSilicon （Huawei）
  • Intel
  • MediaTek
  • Qualcomm
  • Sequans Communications
  • UNISOC
  • その他の半導体ベンダー
• モジュールベンダー
  • Cheerzing
  • Fibocom
  • Gemalto
  • Gosuncn WeLink
  • MeiG Smart Technology
  • Neoway
  • Nordic Semiconductor
  • Quectel
  • Sierra Wireless
  • Sunsea AIoT (SIMCom & Longsung)
  • Telit
  • u-blox
  • その他のセルラーIoTモジュールベンダー

第3章 LoRaのエコシステム

• 技術の特徴
• ネットワークフットプリント
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 南北アメリカ
  • 中東・アフリカ
• 半導体・モジュールベンダー
  • Semtech
  • その他の半導体ベンダー
  • LoRaモジュールベンダー

第4章 Sigfoxのエコシステム

• 技術の特徴
• ネットワークフットプリント
  • 欧州
  • 南北アメリカ
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • Eutelsatと共同で計画された世界の衛星カバレッジ
• 半導体およびモジュールのベンダー
• 半導体ベンダー
• Sigfoxモジュールベンダー

第5章 802.15.4WANのエコシステム

• 技術特徴
  • 802.15.4に基づいたIPv6接続スタック
  • Wi-SUN
  • ZigBee
• ネットワークフットプリント
• チップセット・モジュール

第6章 市場分析：産業部門別

• 自動車
  • OEMによるコネクテッドカーの導入
  • アフターマーケットによるコネクテッドカーの導入
• エネルギー&インフラ
  • スマート電力メータリング
  • スマートガス&水道メータリング
  • スマートシティ
• 工業・輸送
• ヘルスケア
• その他
  • ビル・セキュリティ
  • 消費者向け製品
  • 決済関連

第7章 市場予測・動向

• 市場サマリー
• 3GPPファミリー
  • セルラーIoTデバイス市場の予測
  • 欧州
  • 南北アメリカ
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
• LoRa
• Sigfox
• 802.15.4 WAN

用語

List of Figures

• Figure 1.1: Top wide area IoT target segments (2019)
• Figure 1.2: Building stock by category (EU28+2/US 2019)
• Figure 1.3: Unlicensed and reserved radio frequencies available for wireless IoT
• Figure 2.1: Comparison of LTE IoT enhancements in 3GPP Release 14
• Figure 2.2: LTE-M network availability (Q1-2020)
• Figure 2.3: Select NB-IoT network availability (Q1-2020)
• Figure 2.4: Cellular device value chain
• Figure 2.5: Top cellular IoT module vendors, by revenues and shipments (World 2019)
• Figure 2.6: Fibocom's embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.7: Gosuncn WeLink's embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.8: MeiG's embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.9: Neoway's embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.10: Select Quectel cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.11: Sierra Wireless' device-to-cloud offering
• Figure 2.12: Sierra Wireless' embedded cellular modules (Q1-2020)
• Figure 2.13: SIMCom's and Longsung's embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.14: Telit's embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.15: Thales' embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 2.16: u-blox' embedded cellular IoT modules (Q2-2020)
• Figure 3.1: LoRaWAN network architecture
• Figure 3.2: Public LoRaWAN network operators in Europe (Q1-2020)
• Figure 3.3: Public LoRaWAN network operators in Asia-Pacific (Q1-2020)
• Figure 3.4: Public LoRaWAN network operators in the Americas (Q1-2020)
• Figure 3.5: Public LoRaWAN network operators in Middle East & Africa (Q1-2020)
• Figure 3.6: Semtech's LoRa business KPIs (2018-2021E)
• Figure 3.7: List of LoRa modules by vendor (Q2-2020)
• Figure 4.1: Sigfox network architecture
• Figure 4.2: Sigfox network partners in Europe (Q1-2020)
• Figure 4.3: Sigfox networks in the Americas (Q1-2020)
• Figure 4.4: Sigfox networks in Asia-Pacific and MEA (Q1-2020)
• Figure 4.5: List of Sigfox module vendors by supported regions (Q1-2020)
• Figure 5.1: Major 802.15.4 networking platforms for smart metering (2020)
• Figure 6.1: OEM telematics attach rates in new vehicles, by region (2019/2024)
• Figure 6.2: Projected smart meter penetration in key markets (2024)
• Figure 7.1: Cellular/LPWA IoT device shipment forecast, by region (World 2018-2024)
• Figure 7.2: Cellular/LPWA IoT device shipment forecast, by technology (2018-2024)
• Figure 7.3: Cellular IoT module shipments, by region (World 2018-2024)
• Figure 7.4: Cellular IoT module shipments, by network technology (World 2018-2024)
• Figure 7.5: Cellular IoT module shipment forecast (Europe 2018-2024)
• Figure 7.6: Cellular IoT module shipment forecast (North America 2018-2024)
• Figure 7.7: Cellular IoT module shipment forecast (Latin America 2018-2024)
• Figure 7.8: Cellular IoT module shipment forecast (Asia-Pacific 2018-2024)
• Figure 7.9: Cellular IoT module shipment forecast (Middle East & Africa 2018-2024)
• Figure 7.10: LoRa device shipments forecast (World 2018-2024)
• Figure 7.11: Sigfox device shipments forecast (World 2018-2024)
• Figure 7.12: 802.15.4 WAN device shipments forecast (World 2018-2024)

The Internet of Things is weaving a new worldwide web of interconnected objects. As of Q1-2020, about 1.9 billion devices were connected to wide area networks based on cellular or LPWA technologies. The market is highly diverse and divided into multiple ecosystems. Berg Insight forecasts that annual shipments of cellular and non-3GPP LPWA IoT modules will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 19.5 percent from 344 million units in 2019 to 839 million units in 2024. Get up to date with the latest trends from all main regions and vertical markets with this unique 130 page report.

Table of Contents

• Table of Contents
• List of Figures
• Executive summary

1 Wide area networks for the Internet of Things

• 1.1. Which things will be connected to wide area networks?
  • 1.1.1 Utility meters
  • 1.1.2 Motor vehicles
  • 1.1.3 Buildings
  • 1.1.4 Low value assets - Industry 4.0 and consumer products
  • 1.1.5 Future opportunities in smart cities
• 1.2. What are the technology options?
  • 1.2.1 Network deployment models
  • 1.2.2 Unlicensed and licensed frequency bands
• 1.3. Which are the leading technology ecosystems?

2 3GPP ecosystem

• 2.1. Technology characteristics
  • 2.1.1 3GPP Release 13 - Introducing LTE-M and NB-IoT
  • 2.1.2 3GPP Release 14 - IoT enhancements and C-V2X
  • 2.1.3 3GPP Release 15 - The first phase of 5G specifications
  • 2.1.4 3GPP Release 16 - URLLC enhancements, IIoT features and 5G NR C-V2X
  • 2.1.5 Network footprint
  • 2.1.6 2G mobile networks
  • 2.1.7 3G/4G mobile networks
  • 2.1.8 4G mobile IoT networks (LTE-M and NB-IoT)
  • 2.1.9 5G mobile networks
  • 2.2. Semiconductor vendors
  • 2.2.1 Altair Semiconductor (Sony)
  • 2.2.2 HiSilicon (Huawei)
  • 2.2.3 Intel
  • 2.2.4 MediaTek
  • 2.2.5 Qualcomm
  • 2.2.6 Sequans Communications
  • 2.2.7 UNISOC
  • 2.2.8 Other semiconductor vendors
• 2.3. Module vendors
  • 2.3.1 Cheerzing
  • 2.3.2 Fibocom
  • 2.3.3 Gosuncn WeLink
  • 2.3.4 MeiG Smart Technology
  • 2.3.5 Neoway
  • 2.3.6 Nordic Semiconductor
  • 2.3.7 Quectel
  • 2.3.8 Sierra Wireless
  • 2.3.9 Sunsea AIoT (SIMCom & Longsung)
  • 2.3.10 Telit
  • 2.3.11 Thales
  • 2.3.12 u-blox
  • 2.3.13 Other cellular IoT module vendors

3 LoRa ecosystem

• 3.1. Technology characteristics
• 3.2. Network footprint
  • 3.2.1 Europe
  • 3.2.2 Asia-Pacific
  • 3.2.3 The Americas
  • 3.2.4 Middle East & Africa
• 3.3. Semiconductor and module vendors
  • 3.3.1 Semtech
  • 3.3.2 Other semiconductor vendors
  • 3.3.3 LoRa module vendors

4 Sigfox ecosystem

• 4.1. Technology characteristics
• 4.2. Network footprint
  • 4.2.1 Europe
  • 4.2.2 The Americas
  • 4.2.3 Asia-Pacific
  • 4.2.4 Middle East & Africa
  • 4.2.5 Global satellite coverage planned in collaboration with Eutelsat
• 4.3. Semiconductor and module vendors
  • 4.3.1 Semiconductor vendors
  • 4.3.2 Sigfox module vendors

5 802.15.4 WAN ecosystem

• 5.1. Technology characteristics
  • 5.1.1 IPv6 connectivity stacks based on 802.15.4
  • 5.1.2 Wi-SUN
  • 5.1.3 ZigBee
• 5.2. Network footprint
• 5.3. Chipsets and modules

6 Vertical market segments

• 6.1. Motor vehicles
  • 6.1.1 OEM connected car applications
  • 6.1.2 Aftermarket connected car applications
• 6.2. Energy & Infrastructure
  • 6.2.1 Smart electricity metering
  • 6.2.2 Smart gas and water metering
  • 6.2.3 Smart cities
• 6.3. Industry & Transport
• 6.4. Healthcare
• 6.5. Other
  • 6.5.1 Buildings & security
  • 6.5.2 Consumer products
  • 6.5.3 Payments

7 Market forecasts and trends

• 7.1. Market summary
• 7.2. 3GPP family
  • 7.2.1 Cellular IoT module market forecast
  • 7.2.2 Europe
  • 7.2.3 North America
  • 7.2.4 Latin America
  • 7.2.5 Asia-Pacific
  • 7.2.6 Middle East & Africa
• 7.3. LoRa
• 7.4. Sigfox
• 7.5. 802.15.4 WAN

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