半導体ファブレスの世界市場：種類別・エンドユーザー別・国別・地域別 - 2025年～2032年の産業分析、市場規模・シェア、将来予測

半導体ファブレスの市場規模は2024年に38億9,724万米ドルとなり、2025年から2032年にかけてCAGR 9.7%で拡大しました。

半導体ファブレス市場とは、集積回路（IC）やチップの設計・販売は行いますが、実際の製造はサードパーティの鋳造工場に委託する企業を含む半導体産業の一部です。これらの企業は、チップアーキテクチャの研究、開発、技術革新に特化する一方で、ウエハー製造はTSMCやGlobalFoundriesのような専門業者に委託しています。このパラダイムにより、ファブレス企業は資本支出を最小限に抑え、急速に変化する市場でも機敏に対応し、スマートフォンやAIプロセッサーから車載エレクトロニクスやIoTデバイスに至るまで、幅広い用途で設計を拡大することができます。ファブレス・ビジネスモデルは、半導体エコシステムにおけるイノベーションの加速ペースに大きく関わっています。

半導体ファブレスの市場力学

カスタム回路・ASIC（特定用途向け集積回路）需要の高まり

ファブレス半導体ビジネスは、特定用途向けやカスタム型集積回路（ASIC）の需要増加により、力強い成長を遂げています。ASICは正確な機能のために作られ、汎用のプロセッサーに比べて高い性能、電力効率、小型化を実現します。ASICはカスタマイズが可能なため、自動車、民生用電子機器、通信、産業用オートメーション市場などの高性能で複雑なアプリケーションに最適です。

ASICは、AI、5G、IoTなど、処理能力が高く、消費電力が低く、集積度が高い用途で最も価値を発揮します。ファブレス・モデルは、企業がアーキテクチャ設計とプロトタイピングに集中し、製造は専門の鋳造に委託できるため、この動向に適しています。このように焦点を分けることで、迅速な技術革新、拡張性、コスト管理が可能になり、ファブレス・モデルはASIC設計の変化する要件に適切に対応することができます。

さらに、競争市場において市場投入までの時間と製品の差別化がより重要な要因となっているため、カスタマイズされたシリコン・ソリューションを提供できるファブレス企業は優位に立つことができます。チップレットや先進パッケージング技術の利用が拡大するにつれ、カスタマイズ化の傾向が加速し、その過程でASICがファブレス半導体バリューチェーンに不可欠なイネーブラーとしてさらに確固たるものとなっています。

例えば、

2025年6月、クアルコムはファブレス戦略の下でTSMCと提携し、次世代5Gベースバンド向けのカスタムASIC開発を強化しました。これにより同社は、物理的なファブに投資することなく、アーキテクチャレベルのイノベーションに完全に集中し、モバイル機器におけるエネルギー効率とAI処理のためにSnapdragonプラットフォームを最適化することができるようになりました。

半導体ファブレス市場 - 主な考察

当社のリサーチアナリストが共有した分析によると、世界市場は予測期間（2025-2032年）に約9.7%のCAGRで毎年成長すると推定されます。

種類別では、ASIC（特定用途向け集積回路）が2024年に最大市場シェアを示すと予測されています。

エンドユーザー別では、2024年には民生用電子機器が主要エンドユーザーとなりました。

地域別では、アジア太平洋が2024年に収益を生み出す主要地域となりました。

半導体ファブレス市場：セグメンテーション分析

世界の半導体ファブレス市場は、種類、エンドユーザー、地域別にセグメント化されています。

市場は種類別に、ASIC、DSP、GPU、MCU、PMIC、その他に分類されます。特定用途向け集積回路（ASIC）分野が市場を独占しています。特定用途向け集積回路は、特定用途に特化した性能、低消費電力、高集積を実現します。ASICの使用は、AIアクセラレーション、5Gインフラ、ADAS自動車関連アプリケーションと並行して増加しています。ASICは冗長な機能を排除しているため汎用チップよりも性能が高く、したがって大量生産の精密市場に理想的に適合します。ファブレス・モデルは、デザインハウスがTSMCのような鋳造に製造を委託しながら、より迅速に設計することを可能にします。デバイス・メーカーが処理やエネルギー効率をより制御することを求めるようになるにつれ、需要は維持されるであろう。

市場は、エンドユーザー別に自動車、民生用電子機器、医療、産業、通信、その他の6つに分類されます。コンシューマーエレクトロニクス分野が市場を独占しており、予測期間中もその優位性は維持されるとみられます。スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、ホームオートメーションデバイスの大量生産が原動力となっています。このようなアプリケーションでは、低消費電力、小型フォームファクタ、高性能チップが必要とされますが、これにはファブレス設計のSoCやASICが最適です。デバイスの小型化と機能性の向上がハイテク大手の推し進める分野であるため、この分野には堅調で長期的な需要があります。技術革新サイクルの加速と、5GおよびIoTデバイスの世界的な採用により、民生用電子機器が主要なエンドユーザーカテゴリとしてさらに確固たる地位を築いています。

半導体ファブレス市場 - 地域別分析

2024年の予測期間中、アジア太平洋が世界の半導体ファブレス市場を独占しています。

アジア太平洋が半導体ファブレス市場を独占しているのは、高度に発達したエレクトロニクスのエコシステムと世界クラスの鋳造関係があるからです。台湾、韓国、中国は、MediaTek、HiSilicon、Unisocといった市場をリードする業界の巨頭の拠点であり、TSMCやSamsung鋳造といった優良ファウンドリに直接アクセスできます。世界のスマートデバイス採用、電気自動車製造、AIおよびIoTチップセットの国内需要が、この地域の優位性をエスカレートさせています。加えて、特に中国における政府の半導体自立イニシアティブが、この地域のファブレス設計スペースの成長を引き続き後押ししています。

北米は、2024年の予測期間中に半導体ファブレス市場で最も高いCAGRを記録すると予測されています。

北米は、科学法やCHIPSのようなプログラムによって可能になった半導体イノベーションへの多額の投資によって、成長速度が速い地域です。この地域は、強固なIPポートフォリオ、確立された新興企業シナリオ、高い研究開発強度を支えています。データセンター、自律システム、5G、航空宇宙アプリケーションにおける最先端チップセットの需要が成長を牽引しています。カスタムICや高性能ICの設計は北米のファブレス企業にとってますます重要になっており、これが長期的な市場の勢いを後押ししています。

半導体ファブレス市場：競合情勢

世界のファブレス半導体市場は競争が激しく、リーダー企業はAI、5G、自律システムなどの次世代技術に向けたチップイノベーション、IP創出、高度な回路設計を重視しています。プレーヤーはファウンドリーとの戦略的提携に依存しており、コスト効率と機動性を高めるため、TSMCやSamsung Foundryといった業界リーダーに生産を委託するのが一般的です。

市場をリードする企業は、自動車、データセンター、ワイヤレスインフラなどの垂直市場向けに設計された特定用途向け集積回路（ASIC）、GPU、SoCの開発に投資しています。また、より広範なIPポートフォリオを構築し、市場投入までの時間を短縮するために、設計スタートアップの買収を行う企業もあります。同市場では、アジア太平洋や北米での需要拡大を取り込むため、定期的な製品発表や特許出願、地理的拡大が行われています。

目次

第1章 半導体ファブレス市場の概要

• 分析範囲
• 市場推定期間

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場内訳
• 競合考察

第3章 半導体ファブレスの主な市場動向

• 市場促進要因
• 市場抑制要因
• 市場機会
• 市場の将来動向

第4章 半導体ファブレス市場：産業分析

• PEST分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場成長の見通し：マッピング
• 規制体制の分析

第5章 半導体ファブレス市場：高まる地政学的緊張の影響

• COVID-19パンデミックの影響
• ロシア・ウクライナ戦争の影響
• 中東紛争の影響

第6章 半導体ファブレスの市場情勢

• 半導体ファブレスの市場シェア分析 (2024年)
• 主要メーカー別の内訳データ
  • 既存企業の分析
  • 新興企業の分析

第7章 半導体ファブレス市場：種類別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：種類別
  • ASIC（特定用途向け集積回路）
  • DPS（デジタル信号プロセッサ）
  • GPU（画像処理ユニット）
  • MCU（マイクロコントローラ）
  • PMIC（電源管理IC）
  • その他

第8章 半導体ファブレス市場：エンドユーザー別

• 概要
  • セグメント別シェア分析：エンドユーザー別
  • 自動車
  • 民生用電子機器
  • 医療
  • 産業
  • 通信
  • その他

第9章 半導体ファブレス市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 概要
  • 北米の主要メーカー
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 概要
  • 欧州の主要メーカー
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • スウェーデン
  • ロシア
  • ポーランド
  • その他
• アジア太平洋（APAC）
  • 概要
  • アジア太平洋の主要メーカー
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • フィリピン
  • その他
• ラテンアメリカ（LATAM）
  • 概要
  • ラテンアメリカの主要メーカー
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他
• 中東・アフリカ（MEA）
  • 概要
  • 中東・アフリカの主要メーカー
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル
  • トルコ
  • アルジェリア
  • エジプト
  • その他

第10章 主要ベンダー分析：半導体ファブレス業界

• 競合ダッシュボード
  • 競合ベンチマーク
  • 競合ポジショニング
• 企業プロファイル
  • Advanced Micro Devices, Inc.（AMD）
  • Ambarella Inc.
  • Apple Inc.
  • Broadcom Inc.
  • Cirrus Logic, Inc.
  • Greenliant Systems
  • Himax Technologies, Inc.
  • LSI Corporation
  • Marvell Technology Group Ltd.
  • MediaTek Inc.
  • Nordic Semiconductor ASA
  • Novatek Microelectronics Corp.
  • Nvidia Corporation
  • Qualcomm Inc.
  • Realtek Semiconductor Corp.
  • SMIC
  • UNISOC（Shanghai）Technologies Co., Ltd.
  • Will Semiconductor Co., Ltd.
  • XMOS Ltd.
  • Zilog, Inc.
  • Others

第11章 AnalystViewの全方位的分析