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市場調査レポート
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1736722

塩化コリン市場規模：タイプ別、用途別、地域範囲別および予測

Choline Chloride Market Size By Type (Feed Grade, Food Grade, Pharmaceutical Grade), By Application (Animal Feed, Human Nutrition, Oil & Gas), By Geographic Scope And Forecast

出版日
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英文
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2～3営業日
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.76円
塩化コリン市場規模：タイプ別、用途別、地域範囲別および予測
出版日: 2025年05月06日
発行: Verified Market Research
ページ情報: 英文
納期: 2～3営業日
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概要

塩化コリン市場規模と予測

塩化コリン市場規模は2024年に44億2,000万米ドルと評価され、2026～2032年にかけてCAGR 6.70%で成長し、2032年には74億3,000万米ドルに達すると予測されます。

塩化コリンは必須栄養素に分類される有機化合物で、一般的にはビタミンB群に分類されます。

動物栄養学、特に家禽と豚の飼料添加物として広く使用され、成長を促進し飼料効率を向上させています。

その他の用途としては、人間用栄養補助食品、石油・ガス産業における粘土安定剤、その他様々な工業プロセスが挙げられます。

塩化コリン市場力学

塩化コリン市場を形成している主要市場力学は以下の通りです。

主要市場促進要因

動物飼料における塩化コリン需要の増加：特に家禽と豚において、動物の健康と生産を改善するための飼料添加物として塩化コリンの使用が増加していることが、市場を促進しています。FAO（国連食糧農業機関）によると、世界の食肉生産量は2029年までに3億6,600万トンに達すると予想され、動物の成長を促進し脂肪肝シンドロームを予防するための飼料配合物における塩化コリンの必要性が高まっています。

医薬品産業における塩化コリンの用途拡大：塩化コリンは、細胞膜の完全性に必要なリン脂質の合成に関与するため、医薬品事業で人気を集めています。この化学品は、肝臓障害の治療や神経機能を促進する栄養補助食品として使用されています。米国国立衛生ラボ（NIH）によると、コリンの欠乏は肝臓の機能不全に関連しており、これがヘルスケア産業におけるコリンサプリメントの需要を高めています。

石油・ガス産業における塩化コリンの使用拡大：石油・ガス掘削作業では、掘削効率を向上させる粘土安定剤として塩化コリンの使用が増加しています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、世界のエネルギー需要は2050年までに約50％増加すると予測されており、その結果、石油・ガス産業における塩化コリン市場は、採掘中に頁岩層を安定させる役割を果たすため、大きく拡大することになります。

主要課題

原料価格の変動：塩化コリンの生産は、石油化学由来の原料に大きく依存しています。石油価格の変動は製造コストに大きな影響を与えるため、メーカーにとっては安定した価格と利益率を維持することが課題となります。

規制への対応：飼料添加物や栄養補助食品に関する各国の厳しい規制が、産業を悩ませています。地域によって大きく異なるこれらの規制への対応は複雑でコストがかかるため、特定地域での市場拡大が制限される可能性があります。

主要動向

天然と有機製品へのシフト：動物栄養セグメントでは、天然と有機飼料添加物への嗜好が高まっています。この動向は、より自然なコリンの供給源や有機基準に適合した生産方法に向けた研究開発の推進力となっています。

水産養殖への注目の高まり：水産養殖産業の急速な成長は、塩化コリンメーカーに新たな機会をもたらしています。魚の栄養におけるコリンの利点がますます認識されるようになり、水産飼料への採用が拡大しています。

栄養補助食品用途の拡大：ヒトの栄養におけるコリンの潜在的な健康効果は、より広範に検討されています。このため、妊産婦用ビタミン剤、認知健康サプリメント、肝臓健康製剤など、様々な栄養補助食品への塩化コリンの使用が増加しています。

塩化コリン市場の地域分析

塩化コリン市場の地域別分析は以下の通りです。

アジア太平洋

予測期間中、アジア太平洋が塩化コリン市場を独占すると予想されます。アジア太平洋では食肉や動物性食品の消費が増加しており、家禽や家畜に不可欠な飼料添加物として塩化コリンの需要を牽引しています。FAO（国連食糧農業機関）によると、アジアは2030年までに世界の食肉生産量の45％以上を占めると予想されており、中国やインドなどの国々がこの成長を牽引しています。塩化コリンを含む効率的な飼料製剤の必要性は、動物の健康を改善し生産性を向上させる上で極めて重要です。

塩化コリンは、植物の成長促進剤として、また粘土の安定化のために石油・ガスの掘削作業において、農業セグメントで広く使用されています。アジア太平洋の農業セクタは急速に拡大しており、世界銀行の報告によると、東南アジアの数カ国ではGDPの35％以上を農業が占めています。この成長は、作物生産とエネルギーの両セグメントにおける塩化コリン需要を刺激し、同地域の市場拡大をさらに促進します。

さらに、アジア太平洋における健康意識の高まりと可処分所得の増加は、塩化コリンを含む栄養補助食品に対する需要の大幅な増加につながっています。ニュートリションビジネスジャーナル誌のレポートによると、アジア太平洋の栄養補助食品市場は年率9％の成長が予測されており、中国と日本が最大の市場となっています。脳の健康や肝機能をサポートするサプリメントに使用される塩化コリンは、結果として強い需要を目の当たりにしています。

北米

北米は、予測期間中に塩化コリン市場の大幅な成長が見込まれます。家畜の生産性向上と健康増進への関心が高まっていることが、北米における飼料用塩化コリン使用の大きな原動力となっています。米国農務省（USDA）によると、北米の畜産業、特に米国の食肉生産量は2020年に5,000万トンを超えます。動物の成長を促進し、代謝障害を予防するために、塩化コリンのような効果的な飼料添加物の必要性が、この地域の市場需要を牽引しています。

塩化コリンは、肝臓の健康、認知機能のサポート、栄養補助食品として、医薬品と栄養補助食品セグメントで広く使用されています。米国食品医薬品局（FDA）の報告によると、栄養補助食品の消費動向は上昇傾向にあり、米国人の77％が定期的に利用しています。このような塩化コリンを含む健康補助食品への需要の高まりは、健康とウェルネスへの関心の高まりに後押しされ、同地域の市場を後押ししています。

北米では、塩化コリンは石油・ガス掘削作業の粘土安定剤として使用されています。米国エネルギー情報局（EIA）は、米国の原油生産は引き続き堅調で、2023年には日量1,260万バレルに達すると予測しています。地層を安定させ、掘削効率を向上させるための先進的掘削技術や塩化コリンのような化学品へのニーズが、この地域の市場を活性化しています。

塩化コリン市場セグメント分析

塩化コリン市場は、タイプ、用途、地域に基づいてセグメント化されます。

塩化コリン市場：タイプ別

  • 飼料グレード
  • 食品グレード
  • 医薬品グレード

タイプ別に、市場は飼料グレード、食品グレード、医薬品グレードに区分されます。飼料用グレードは、動物栄養に広く使用されているため、塩化コリン市場を独占すると予想されます。特に発展途上地域における畜産・養鶏産業の開発が、飼料グレードの塩化コリン需要を牽引しています。動物の成長を促進し、飼料効率を向上させ、健康全般をサポートするという塩化コリンの重要な役割は、畜産セグメントで確立されています。

塩化コリン市場、用途別

  • 動物飼料
  • 人間栄養
  • 石油・ガス
  • その他

用途別では、動物飼料、人間栄養、石油・ガス、その他に分けられます。予測期間中、動物飼料セグメントが最大の市場シェアを占めると予測されています。この優位性は、動物栄養、特に家禽と豚のための塩化コリンの重要な役割に起因します。成長率を高め、飼料変換効率を改善し、肝機能をサポートするその能力は、市販の動物用飼料製剤に不可欠な成分となっています。発展途上国におけるタンパク質消費の増加によって拡大する世界の食肉産業は、動物飼料用途における塩化コリンの需要をさらに押し上げています。

塩化コリン市場、地域別

  • アジア太平洋
  • 北米
  • 欧州
  • その他

地域別に見ると、塩化コリン市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他のアジア太平洋に分類されます。予測期間中、アジア太平洋が市場を独占すると予想されます。この優位性は、中国やインドなどの国々における畜産業の急成長、食肉消費の増加、動物栄養に対する意識の高まりなど、いくつかの要因によるものです。また、特に東南アジア諸国では養殖セクタが拡大しており、塩化コリンの需要を牽引しています。さらに、農業生産性を向上させるための政府の取り組みや、この地域の大手塩化コリンメーカーの存在も、同市場のリーダーシップに寄与しています。アジア太平洋における中間所得層の増加と健康志向の高まりも、人間栄養用途における塩化コリンの需要を押し上げ、世界市場における同地域の優位性をさらに確固たるものにしています。

主要参入企業

  • 塩化コリン市場調査レポートは、世界市場に重点を置いた貴重な洞察を記載しています。市場の主要参入企業は、Balchem Corporation、Eastman Chemical Company、BASF SE、Jubilant Life Sciences Limited、Algry Quimica S.L.、Be-Long Corporation、Pestell Nutrition Inc.、Balaji Amines Limited、Yokkaichi Chemical Co., Ltd.、Liaoning Biochem Co., Ltd.などがあります。

当社の市場分析では、このような主要企業のみを取り上げたセクションも設けており、当社のアナリストが製品のベンチマーキングやSWOT分析とともに、すべての主要企業の財務諸表に関する洞察を提供しています。競合情勢のセクションには、上記の世界の参入企業の主要開発戦略、市場シェア、市場ランキング分析も含まれています。

  • 塩化コリン市場の最近の動向
  • 2023年3月、Balchem Corporationはルイジアナ州セントガブリエルに塩化コリン生産施設を新設しました。この拡大は、動物飼料セグメントにおける塩化コリン需要の拡大に対応するとともに、北米市場における同社の地位を強化することを目的としています。
  • 2022年11月、ジュビラント・ライフサイエンシズ・リミテッドは、特殊飼料用途の新規塩化コリン製剤を提供するため、欧州の大手動物飼料企業と戦略的合意に達しました。この提携は、家禽と豚のセグメントにおける特定の栄養需要を満たすことを意図したものです。
  • 2022年9月、BASF SEは養殖用途に特化した新しい塩化コリン製品群を発表しました。この製品は、急成長する水産養殖産業を支援すると同時に、多数の魚種の特定の栄養ニーズに適合するように作られました。

目次

第1章 塩化コリン世界市場の導入

  • 市場概要
  • 調査範囲
  • 前提条件

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 VERIFIED MARKET RESEARCHの調査手法

  • データマイニング
  • バリデーション
  • 一次資料
  • データソース一覧

第4章 塩化コリン世界市場展望

  • 概要
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
    • 機会
  • ポーターのファイブフォースモデル
  • バリューチェーン分析

第5章 塩化コリン市場：タイプ別

  • 概要
  • 飼料グレード
  • 食品グレード
  • 医薬品グレード

第6章 塩化コリン市場：用途別

  • 動物飼料
  • 人間栄養
  • 石油・ガス
  • その他

第7章 塩化コリンの世界市場：地域別

  • 概要
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他のアジア太平洋
  • その他
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 塩化コリン世界市場の競合情勢

  • 概要
  • 各社の市場ランキング
  • 主要開発戦略

第9章 企業プロファイル

  • BASF SE
  • Balchem Inc.
  • SDA Products
  • BALAJI AMINES
  • Jubilant Life Sciences Ltd.
  • Algry Quimica
  • Pestell Mineral & Ingredients
  • Kemin Industries Inc.
  • NB Group Co. Ltd.

第10章 主要開発

  • 製品上市/開発
  • 合併と買収
  • 事業拡大
  • パートナーシップと提携

第11章 付録

  • 関連調査
目次
Product Code: 40357

Choline Chloride Market Size and Forecast

Choline Chloride Market size was valued at USD 4.42 Billion in 2024 and is projected to reach USD 7.43 Billion by 2032, growing at a CAGR of 6.70% from 2026 to 2032.

Choline chloride is an organic compound that is classified as an essential nutrient and is typically grouped within the B-complex vitamins.

It is widely used as a feed additive in animal nutrition, particularly for poultry and swine, to promote growth and improve feed efficiency.

Additional applications found in human nutrition supplements, the oil and gas industry as a clay stabilizer, and various other industrial processes.

Choline Chloride Market Dynamics

The key market dynamics that are shaping the choline chloride market include:

Key Market Drivers

Increasing Demand for Choline Chloride in Animal Feed: The increasing usage of choline chloride as a feed additive to improve animal health and production, particularly in poultry and swine, is propelling the market. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), worldwide meat production is expected to reach 366 million metric tons by 2029, increasing the need for choline chloride in feed formulations to promote growth and prevent fatty liver syndrome in animals.

Rising Applications of Choline Chloride in the Pharmaceutical Industry: Choline chloride is gaining popularity in the pharmaceutical business due to its role in the synthesis of phospholipids that are required for cell membrane integrity. This chemical is used to treat liver problems and as a dietary supplement to promote neurological function. According to the National Institutes of Health (NIH), choline deficiency has been related to liver malfunction, which has increased demand for choline supplements in the healthcare industry.

Growing Use of Choline Chloride in the Oil and Gas Industry: Choline chloride is increasingly used in oil and gas drilling operations as a clay stabilizer to improve drilling efficiency. According to the United States Energy Information Administration (EIA), worldwide energy demand is predicted to increase by about 50% by 2050, resulting in a major expansion of the market for choline chloride in the oil and gas industry due to its role in stabilizing shale formations during extraction.

Key Challenges:

Raw Material Price Volatility: The production of choline chloride is heavily dependent on raw materials derived from petrochemical sources. Fluctuations in oil prices significantly impact production costs, which pose challenges for manufacturers in maintaining stable pricing and profit margins.

Regulatory Compliance: Strict regulations regarding feed additives and nutritional supplements in various countries are faced by industry. Compliance with these regulations, which vary significantly between regions, complex and costly, potentially limiting market expansion in certain areas.

Key Trends:

Shift Towards Natural and Organic Products: A growing preference for natural and organic feed additives in the animal nutrition sector is observed. This trend is driving research and development efforts towards more natural sources of choline and production methods that align with organic standards.

Increasing Focus on Aquaculture: The rapid growth of the aquaculture industry is presenting new opportunities for choline chloride manufacturers. The benefits of choline in fish nutrition are increasingly recognized, leading to its growing adoption in aquafeed formulations.

Expansion of Nutraceutical Applications: The potential health benefits of choline in human nutrition are explored more extensively. This is leading to an increased use of choline chloride in various nutraceutical products, including prenatal vitamins, cognitive health supplements, and liver health formulations.

Choline Chloride Market Regional Analysis

The regional analysis of the choline chloride market is provided here:

Asia Pacific:

The Asia Pacific region is expected to dominate the choline chloride market over the forecast period. The Asia-Pacific region's increasing consumption of meat and animal-based products is driving the demand for choline chloride as an essential feed additive for poultry and livestock. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), Asia is expected to account for over 45% of global meat production by 2030, with countries like China and India leading this growth. The need for efficient feed formulations, including choline chloride, is critical to improving animal health and enhancing productivity.

Choline chloride is widely used in the agriculture industry as a plant growth stimulator and in oil and gas drilling operations for clay stabilization. The agriculture sector in the Asia-Pacific region is expanding rapidly, with the World Bank reporting that agriculture contributes to more than 35% of GDP in several Southeast Asian countries. This growth fuels demand for choline chloride in both crop production and energy sectors, further driving market expansion in the region.

Furthermore, rising health awareness and growing disposable incomes in the Asia-Pacific region have led to a significant increase in demand for nutritional supplements, including choline chloride. According to a report by the Nutrition Business Journal, the dietary supplement market in the Asia-Pacific region is projected to grow by 9% annually, with China and Japan the largest markets. Choline chloride, used in supplements to support brain health and liver function, is witnessing strong demand as a result.

North America:

North America is anticipated to exhibit substantial growth in the choline chloride market during the forecast period. The rising focus on improving livestock productivity and health is a significant driver for choline chloride use in animal feed in North America. According to the U.S. Department of Agriculture (USDA), the North American livestock industry, particularly in the U.S., accounted for more than 50 million tons of meat production in 2020. The need for effective feed additives, such as choline chloride, to enhance animal growth and prevent metabolic disorders is driving market demand in this region.

Choline chloride is extensively used in the pharmaceutical and nutraceutical sectors for liver health, cognitive support, and as a dietary supplement. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) reports a rising trend in the consumption of dietary supplements, with 77% of Americans using them regularly. This growing demand for health supplements containing choline chloride is boosting the region's market, driven by an increased focus on health and wellness.

In North America, choline chloride is used as a clay stabilizer in oil and gas drilling operations. The U.S. Energy Information Administration (EIA) projects that U.S. crude oil production will remain robust, reaching 12.6 million barrels per day by 2023. The need for advanced drilling technologies and chemicals like choline chloride to stabilize formations and improve drilling efficiency is fueling the market in the region.

Choline Chloride Market: Segmentation Analysis

The Choline Chloride Market is segmented based on Type, Application, and Geography.

Choline Chloride Market, By Type

  • Feed Grade
  • Food Grade
  • Pharmaceutical Grade

Based on Type, the market is segmented into Feed Grade, Food Grade, and Pharmaceutical Grade. The feed grade segment is expected to dominate the choline chloride market due to its widespread use in animal nutrition. The growing livestock and poultry industries, particularly in developing regions, are driving the demand for feed-grade choline chloride. Its essential role in promoting animal growth, improving feed efficiency, and supporting overall health is well-established in the animal husbandry sector.

Choline Chloride Market, By Application

  • Animal Feed
  • Human Nutrition
  • Oil & Gas
  • Others

Based on Application, the market is divided into Animal Feed, Human Nutrition, Oil & Gas, and Others. The animal feed segment is anticipated to hold the largest market share over the forecast period. This dominance is attributed to the critical role of choline chloride in animal nutrition, particularly for poultry and swine. Its ability to enhance growth rates, improve feed conversion efficiency, and support liver function makes it an essential component in commercial animal feed formulations. The expanding global meat industry, driven by increasing protein consumption in developing countries, is further boosting the demand for choline chloride in animal feed applications.

Choline Chloride Market, By Geography

  • Asia Pacific
  • North America
  • Europe
  • Rest of the world

Based on Geography, the choline chloride market is classified into North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World. The Asia Pacific region is expected to dominate the market during the forecast period. This dominance is attributed to several factors, including the rapid growth of the livestock industry in countries like China and India, increasing meat consumption, and growing awareness of animal nutrition. The region's expanding aquaculture sector, particularly in Southeast Asian countries, is also driving the demand for choline chloride. Additionally, government initiatives to improve agricultural productivity and the presence of major choline chloride manufacturers in the region are contributing to its market leadership. The growing middle-class population and increasing health consciousness in the Asia Pacific are also boosting the demand for choline chloride in human nutrition applications, further solidifying the region's dominant position in the global market.

Key Players

  • The "Choline Chloride Market" study report will provide valuable insight with an emphasis on the global market. The major players in the market are Balchem Corporation, Eastman Chemical Company, BASF SE, Jubilant Life Sciences Limited, Algry Quimica S.L., Be-Long Corporation, Pestell Nutrition Inc., Balaji Amines Limited, Yokkaichi Chemical Co., Ltd., and Liaoning Biochem Co., Ltd.

Our market analysis also entails a section solely dedicated to such major players wherein our analysts provide an insight into the financial statements of all the major players, along with product benchmarking and SWOT analysis. The competitive landscape section also includes key development strategies, market share, and market ranking analysis of the above-mentioned players globally.

  • Choline Chloride Market Recent Developments
  • In March 2023, Balchem Corporation constructed a new choline chloride production facility in St. Gabriel, Louisiana. This expansion aims to address the expanding demand for choline chloride in the animal feed sector while also enhancing the company's position in the North American market.
  • In November 2022, Jubilant Life Sciences Limited reached a strategic agreement with a major European animal feed business to provide novel choline chloride formulations for specialty feed applications. This collaboration was intended to meet specific nutritional demands in the poultry and swine sectors.
  • In September 2022, BASF SE announced a new choline chloride product range tailored exclusively for aquaculture applications. This product was created to suit the specific nutritional needs of numerous fish species while also supporting the burgeoning aquaculture industry.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION OF GLOBAL CHOLINE CHLORIDE MARKET

  • 1.1 Overview of the Market
  • 1.2 Scope of Report
  • 1.3 Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY OF VERIFIED MARKET RESEARCH

  • 3.1 Data Mining
  • 3.2 Validation
  • 3.3 Primary Interviews
  • 3.4 List of Data Sources

4 GLOBAL CHOLINE CHLORIDE MARKET OUTLOOK

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Drivers
    • 4.2.2 Restraints
    • 4.2.3 Opportunities
  • 4.3 Porters Five Force Model
  • 4.4 Value Chain Analysis

5 CHOLINE CHLORIDE MARKET, BY TYPE

  • 5.1 Overview
  • 5.2 Feed Grade
  • 5.3 Food Grade
  • 5.4 Pharmaceutical Grade

6 Choline Chloride Market, By Application

  • 6.1 Animal Feed
  • 6.2 Human Nutrition
  • 6.3 Oil & Gas
  • 6.4 Others

7 GLOBAL CHOLINE CHLORIDE MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 7.1 Overview
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 U.S.
    • 7.2.2 Canada
    • 7.2.3 Mexico
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 U.K.
    • 7.3.3 France
    • 7.3.4 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 China
    • 7.4.2 Japan
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 Rest of the World
    • 7.5.1 Latin America
    • 7.5.2 Middle East and Africa

8 GLOBAL CHOLINE CHLORIDE MARKET COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Overview
  • 8.2 Company Market Ranking
  • 8.3 Key Development Strategies

9 COMPANY PROFILES

  • 9.1 BASF SE
    • 9.1.1 Overview
    • 9.1.2 Financial Performance
    • 9.1.3 Product Outlook
    • 9.1.4 Key Developments
  • 9.2 Balchem Inc.
    • 9.2.1 Overview
    • 9.2.2 Financial Performance
    • 9.2.3 Product Outlook
    • 9.2.4 Key Developments
  • 9.3 SDA Products
    • 9.3.1 Overview
    • 9.3.2 Financial Performance
    • 9.3.3 Product Outlook
    • 9.3.4 Key Developments
  • 9.4 BALAJI AMINES
    • 9.4.1 Overview
    • 9.4.2 Financial Performance
    • 9.4.3 Product Outlook
    • 9.4.4 Key Developments
  • 9.5 Jubilant Life Sciences Ltd.
    • 9.5.1 Overview
    • 9.5.2 Financial Performance
    • 9.5.3 Product Outlook
    • 9.5.4 Key Developments
  • 9.6 Algry Quimica
    • 9.6.1 Overview
    • 9.6.2 Financial Performance
    • 9.6.3 Product Outlook
    • 9.6.4 Key Developments
  • 9.7 Pestell Mineral & Ingredients
    • 9.7.1 Overview
    • 9.7.2 Financial Performance
    • 9.7.3 Product Outlook
    • 9.7.4 Key Developments
  • 9.9 Kemin Industries Inc.
    • 9.9.1 Overview
    • 9.9.2 Financial Performance
    • 9.9.3 Product Outlook
    • 9.9.4 Key Developments
  • 9.9 NB Group Co. Ltd.
    • 9.9.1 Overview
    • 9.9.2 Financial Performance
    • 9.9.3 Product Outlook
    • 9.9.4 Key Developments

10 KEY DEVELOPMENTS

  • 10.1 Product Launches/Developments
  • 10.2 Mergers and Acquisitions
  • 10.3 Business Expansions
  • 10.4 Partnerships and Collaborations

11 Appendix

  • 11.1 Related Research