イメージングフローサイトメトリーの世界市場規模：製品別、用途別、技術別、地域別、予測

イメージングフローサイトメトリーの市場規模と予測

イメージングフローサイトメトリーの市場規模は、2023年に424億8,000万米ドルと評価され、2026～2032年にかけて11.79%のCAGRで成長し、2032年には1,036億1,000万米ドルに達すると予測されています。

イメージングフローサイトメトリー（IFC）は、従来のフローサイトメトリーの定量力とデジタル顕微鏡の視覚的奥行きを融合させた革新的な技術であり、多数の個々の細胞の詳細な分析とイメージングを同時に可能にします。

フローサイトメトリーとイメージングを融合させるというコンセプトは1970年代後半から研究されていますが、この分野の初期の開発には、機能イメージングフローサイトメーターの開発に取り組んだロチェスター大学のLeon Wheelessによるものがあります。

この先駆的な研究は、現代のIFCシステムの基礎を築き、その後、高解像度画像を提供し、複雑な細胞解析を可能にするように進化してきました。

近年、IFCは、限られたサンプル量から、特に単一細胞レベルのより包括的なデータを抽出する能力により、人気を博しています。この能力は、免疫学、腫瘍学、幹細胞研究など、個々の細胞の特性を理解することが不可欠な分野において極めて重要です。

フローサイトメトリーのハイスループットと定量測定の長所を顕微鏡の視覚的データと組み合わせることで、IFCは細胞の形態、表現型、機能を詳細に研究するための強力なツールを研究者に提供し、研究と臨床診断の両分野で貴重な存在となっています。

イメージングフローサイトメトリーの世界市場力学

イメージングフローサイトメトリーの世界市場を形成している主な市場力学は以下の通り：

主な市場促進要因

免疫学および免疫腫瘍学研究への注目の高まり：米国国立衛生研究所（NIH）では、2020～2023年にかけて免疫学研究への助成金が35％増加しました。免疫腫瘍学におけるフローサイトメトリー技術を含む臨床試験数は、2020～2022年にかけて45%増加しました。免疫学検査室におけるイメージングフローサイトメトリーの採用は、2020～2023年にかけて世界で28％増加しました。

研究と臨床試験におけるフローサイトメトリー技術の採用増加：Verified Market Research Analystによると、世界のフローサイトメトリー市場は、2023年に46億8,554万米ドルと評価され、2032年には80億6,600万米ドルの評価に達します。創薬および薬剤開発活動におけるフローサイトメトリーの利用は、2020～2022年にかけて32％増加しました。フローサイトメトリーを含む科学論文数は、2020～2022年にかけて25％増加しました。

イメージングフローサイトメトリーの技術的進歩：イメージングフローサイトメトリー技術の研究開発への投資は2020～2022年にかけて42％増加しました。イメージングフローサイトメトリー市場の新製品発売数は、2020～2023年にかけて38％増加しました。イメージングフローサイトメトリー装置の販売台数は2020～2022年にかけて世界で27％増加しました。イメージングフローサイトメトリー分析における人工知能と機械学習の統合は、2020～2022年にかけて33％増加しました。

主な課題

データ解析の複雑さと専門知識の必要性：イメージングフローサイトメトリーにおけるデータ解析に要する平均時間は、2020～2022年にかけて28％増加しました。イメージングフローサイトメトリーデータ解析の専門知識を有するバイオインフォマティクス専門家の世界的不足は、2020～2023年にかけて32％増加しました。イメージングフローサイトメトリーデータ解析のための専用ソフトウェアのコストは、2020～2022年にかけて25％増加しました。2022年に45％の研究者がイメージングフローサイトメトリーで生成される複雑なデータの解釈に課題があると報告しました。

高額な機器とメンテナンスコスト：イメージングフローサイトメトリー装置の平均価格は2020～2022年にかけて18％上昇しました。イメージングフローサイトメトリー装置の年間保守サービス費用は2020～2023年にかけて22％増加しました。イメージングフローサイトメトリーソリューションの総所有コストは2020～2022年にかけて30％増加しました。中小規模の研究室の38％が、2022年にイメージングフローサイトメトリーを導入する際の大きな障壁として予算の制約を回答しました。

熟練技術者の不足：イメージングフローサイトメトリー装置の操作と保守のための訓練された人材の世界の不足は、2020～2023年にかけて27％増加しました。イメージングフローサイトメトリー装置の新規ユーザーのトレーニングに要する平均時間は、2020～2022年にかけて20％増加しました。イメージングフローサイトメトリーユーザーの42％が、2022年に装置をサポートする有能な技術者の確保に課題があると回答しました。

主要動向

高解像度イメージングの進歩：0.5μm以上の解像度を持つイメージングフローサイトメトリー装置の数は、2020～2022年にかけて55％増加しました。イメージングフローサイトメトリーにおける構造化照明顕微鏡（SIM）などの超解像イメージング技術の採用は、2020～2023年にかけて42％増加しました。細胞形態解析に高解像度イメージングフローサイトメトリーを利用した調査論文は、2020～2022年にかけて35％増加しました。

人工知能と機械学習の統合：イメージングフローサイトメトリーソフトウェアにAIを活用した画像解析アルゴリズムが組み込まれたことは、2020～2022年にかけて65％増加しました。イメージングフローサイトメトリーにおける自動細胞分類・同定への機械学習モデルの使用は、2020～2023年にかけて52％増加しました。AI対応イメージングフローサイトメトリーソリューションの研究開発投資は、2020年の5,200万米ドルから2022年には8,500万米ドルに達しました。イメージングフローサイトメトリーユーザーの48％が、2022年にAIとML技術の統合によるデータ解析効率の向上を報告しました。

小型化とポータブルイメージングフローサイトメトリー：コンパクトなベンチトップ型イメージングフローサイトメトリー装置の売上は、2020～2022年にかけて38％増加しました。ポータブル、ハンドヘルドのイメージングフローサイトメトリー装置の開発は2020～2023年にかけて25％増加しました。ポイントオブケア検査やフィールドアプリケーションにおける小型化イメージングフローサイトメトリーソリューションの採用は、2020年と比較して2022年には32％増加しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場の定義
• 市場セグメンテーション
• 調査スケジュール
• 前提条件
• 制限事項

第2章 調査手法

• データマイニング
• 2次調査
• 1次調査
• 専門家の助言
• クオリティチェック
• 最終レビュー
• データの三角測量
• ボトムアップアプローチ
• トップダウンアプローチ
• リサーチフロー
• データソース

第3章 エグゼクティブサマリー

• イメージングフローサイトメトリー市場概要
• イメージングフローサイトメトリー市場マッピング
• イメージングフローサイトメトリーの絶対的収益機会
• イメージングフローサイトメトリー市場の魅力
• 今後の市場機会
• 世界市場内訳

第4章 市場展望

• イメージングフローサイトメトリー市場変遷
• イメージングフローサイトメトリー市場展望
• 市場促進要因
  • 研究および学術分野におけるイメージングフローサイトメトリーに対するニーズの高まり
  • イメージングフローサイトメーターへのAIプラットフォーム導入の増加による収益ゲートの拡大
• 抑制要因
  • 多額の製品コスト
  • 新興諸国での限定的な購入
• 機会
  • オンチップマルチイメージングフローサイトメトリーの開発による市場発展
• COVID19の影響
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• バリューチェーン分析
• マクロ経済分析

第5章 イメージングフローサイトメトリー市場：製品別

• 概要
• ソフトウェア＆サービス
• キット＆試薬
• 機器

第6章 イメージングフローサイトメトリー市場：用途別

• 概要
• 学術研究機関
• 病院・臨床検査機関
• 製薬・バイオテクノロジー企業

第7章 イメージングフローサイトメトリー市場：技術別

• ビーズベース
• セルベースフローサイトメトリー

第8章 イメージングフローサイトメトリー市場：地域別

• 概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• アルゼンチン
• その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• サウジアラビア
• 南アフリカ
• その他中東・アフリカ

第9章 競合情勢

• 概要
• 各社の市場ランキング分析
• 地域別フットプリント
• 企業の産業別フットプリント
• エースマトリックス
  • アクティブ
  • カッティング・エッジ
  • エマージング
  • イノベーター

第10章 企業プロファイル

• LUMINEX CORPORATION
• MILTENYI BIOTEC
• DANAHER CORPORATION
• CORIOLIS PHARMA
• SYSMEX
• THERMO FISHER SCIENTIFIC
• YOKOGAWA FLUID IMAGING TECHNOLOGIES, INC.
• APOGEE FLOW SYSTEMS LTD.
• NEXCELOM BIOSCIENCE LLC
• BIO-RAD LABORATORIES, INC.

Imaging Flow Cytometry Market Size And Forecast

The Imaging Flow Cytometry Market size was valued at USD 42.48 Billion in 2023 and is projected to reach USD 103.61 Billion by 2032, growing at a CAGR of 11.79% from 2026 to 2032.

Imaging Flow Cytometry (IFC) is an innovative technique that merges the quantitative power of traditional flow cytometry with the visual depth of digital microscopy, enabling the detailed analysis and imaging of numerous individual cells simultaneously.

While the concept of integrating flow cytometry with imaging has been explored since the late 1970s, early developments in this field include efforts by Leon Wheeless at the University of Rochester, who worked on creating functional imaging flow cytometers.

This pioneering work laid the foundation for modern IFC systems, which have since evolved to provide high-resolution images and enable complex cell analysis.

In recent years, IFC has gained popularity due to its ability to extract more comprehensive data from limited sample volumes, especially at the single-cell level. This capability is critical in fields such as immunology, oncology, and stem cell research, where understanding individual cell characteristics is essential.

By combining the strengths of flow cytometry high-throughput and quantitative measurement with the visual data of microscopy, IFC offers researchers a powerful tool for studying cell morphology, phenotype, and function in intricate detail, making it invaluable in both research and clinical diagnostics.

Global Imaging Flow Cytometry Market Dynamics

The key market dynamics that are shaping the global imaging flow cytometry market include:

Key Market Drivers

Increasing Focus on Immunology and Immuno-oncology Research: Funding for immunology research increased by 35% at the National Institutes of Health (NIH) in the US between 2020 and 2023. The number of clinical trials involving flow cytometry techniques in immuno-oncology increased by 45% from 2020 to 2022. The adoption of imaging flow cytometry in immunology laboratories grew by 28% globally between 2020 and 2023.

Rising Adoption of Flow Cytometry Techniques in Research and Clinical Trials: According to the Verified Market Research Analyst, the Global Flow Cytometry Market was valued at USD 4685.54 Million in 2023 to reach a valuation of USD 8066 Million by 2032. Utilization of flow cytometry in drug discovery and development activities increased by 32% from 2020 to 2022. The number of scientific publications involving flow cytometry rose by 25% between 2020 and 2022.

Technological Advancements in Imaging Flow Cytometry: Investment in R&D for imaging flow cytometry technologies grew by 42% from 2020 to 2022. The number of new product launches in the imaging flow cytometry market increased by 38% between 2020 and 2023. Imaging flow cytometry instrument sales grew by 27% globally from 2020 to 2022. The integration of artificial intelligence and machine learning in imaging flow cytometry analysis increased by 33% from 2020 to 2022.

Key Challenges

Data Analysis Complexity and Expertise Requirements: The average time required for data analysis in imaging flow cytometry increased by 28% from 2020 to 2022. The global shortage of bioinformatics professionals with expertise in imaging flow cytometry data analysis grew by 32% between 2020 and 2023. The cost of specialized software for imaging flow cytometry data analysis increased by 25% from 2020 to 2022. 45% of researchers reported challenges in interpreting the complex data generated by imaging flow cytometry in 2022.

High Instrument and Maintenance Costs: The average price of imaging flow cytometry instruments increased by 18% from 2020 to 2022. The annual maintenance and service costs for imaging flow cytometry systems grew by 22% between 2020 and 2023. The total cost of ownership for imaging flow cytometry solutions increased by 30% from 2020 to 2022. 38% of small and medium-sized research laboratories reported budget constraints as a significant barrier to adopting imaging flow cytometry in 2022.

Limited Availability of Skilled Technicians: The global shortage of trained personnel for the operation and maintenance of imaging flow cytometry instruments grew by 27% from 2020 to 2023. The average time required for training new users on imaging flow cytometry systems increased by 20% between 2020 and 2022. 42% of imaging flow cytometry users reported challenges in finding qualified technicians to support their instrumentation in 2022.

Key Trends

Advancements in High-Resolution Imaging: The number of imaging flow cytometry instruments with a resolution of 0.5 μm or better increased by 55% from 2020 to 2022. The adoption of super-resolution imaging techniques, such as structured illumination microscopy (SIM), in imaging flow cytometry grew by 42% between 2020 and 2023. Research publications utilizing high-resolution imaging flow cytometry for cellular morphology analysis increased by 35% from 2020 to 2022.

Integration of Artificial Intelligence and Machine Learning: The incorporation of AI-powered image analysis algorithms in imaging flow cytometry software increased by 65% from 2020 to 2022. The use of machine learning models for automated cell classification and identification in imaging flow cytometry grew by 52% between 2020 and 2023. Investment in R&D for AI-enabled imaging flow cytometry solutions reached $85 million in 2022, up from USD 52 Million in 2020. 48% of imaging flow cytometry users reported improved data analysis efficiency due to the integration of AI and ML technologies in 2022.

Miniaturization and Portable Imaging Flow Cytometry: The sales of compact, benchtop imaging flow cytometry instruments increased by 38% from 2020 to 2022. The development of portable, handheld imaging flow cytometry devices grew by 25% between 2020 and 2023. Adoption of miniaturized imaging flow cytometry solutions in point-of-care testing and field applications increased by 32% in 2022 compared to 2020.

Global Imaging Flow Cytometry Market Regional Analysis

Here is a more detailed regional analysis of the global imaging flow cytometry market:

North America

North America substantially dominates the Global Imaging Flow Cytometry Market driven by the robust healthcare expenditure and infrastructure.

The healthcare expenditure in the United States increased by 9.7% from 2020 to 2022, reaching USD 4.1 Trillion.

Canada's healthcare spending grew by 6.2% between 2020 and 2022, totaling $308 billion.

The number of accredited medical and clinical laboratories in North America increased by 15% from 2020 to 2023.

Investment in biomedical research and development in the US increased by 12% from 2020 to 2022.

Adoption of imaging flow cytometry instruments in the US and Canada increased by 32% between 2020 and 2023.

The number of academic and pharmaceutical research institutions utilizing imaging flow cytometry in North America rose by 28% from 2020 to 2022.

45% of global imaging flow cytometry system installations were in North America in 2022, up from 40% in 2020.

North America accounted for 55% of the global imaging flow cytometry market share in 2022, up from 50% in 2020.

The US FDA approved 20% more imaging flow cytometry-based diagnostic kits and reagents from 2020 to 2022.

Major imaging flow cytometry vendors, such as Luminex, Amnis (part of Merck), and Nexcelom Bioscience, have a significant presence in North America.

Government funding for imaging flow cytometry research and development in the US and Canada increased by 18% from 2020 to 2023.

Asia Pacific

Asia Pacific is anticipated to witness the fastest growth in the Global Imaging Flow Cytometry Market during the forecast period owing to the increasing biomedical research and clinical trials.

The Asia Pacific biotech and pharmaceutical R&D spending grew by 27% from 2020 to 2022.

The number of clinical trials involving flow cytometry techniques in the APAC region increased by 35% between 2020 and 2023.

Funding for immunology and oncology research in countries like China, Japan, and India rose by 42% from 2020 to 2022.

The APAC imaging flow cytometry market share increased from 35% in 2020 to 42% in 2022.

Healthcare spending in the Asia Pacific region grew by 15.4% from 2020 to 2022, reaching USD 2.1 Trillion.

The number of accredited medical laboratories in APAC increased by 18% between 2020 and 2023.

Investment in healthcare technology, including flow cytometry, increased by 28% in the APAC region from 2020 to 2022.

Government initiatives to improve diagnostic capabilities drove a 32% rise in imaging flow cytometry adoption from 2020 to 2022.

The demand for flow cytometry-based COVID-19 diagnostics and research grew by 65% in APAC from 2020 to 2022.

Imaging flow cytometry applications in vaccine development and immunology studies increased by 55% in the APAC region between 2020 and 2022.

Investment in imaging flow cytometry instrumentation by public and private healthcare institutions in the APAC region rose by 48% from 2020 to 2022.

The Asia Pacific imaging flow cytometry market is expected to grow at a CAGR of 12.6% from 2020 to 2023, outpacing other regions.

Global Imaging Flow Cytometry Market: Segmentation Analysis

The Global Imaging Flow Cytometry Market is segmented based on Product, Application, Technology, And Geography.

Imaging Flow Cytometry Market, By Product

• Software & Services
• Kits & Reagents
• Instruments

Based on the Product, the Global Imaging Flow Cytometry Market is bifurcated into Software & Services, Kits & Reagents, and Instruments. The instrument segment significantly dominates the global imaging flow cytometry market, driven by technological advancements like higher-resolution imaging and faster acquisition rates, which enhance data accuracy and analysis efficiency. These innovations support expanding applications across diverse research fields, including immunology, cancer biology, and stem cell research, where detailed cellular imaging is essential.

Imaging Flow Cytometry Market, By Application

• Academic & Research Institutes
• Hospitals & Clinical Testing Laboratories
• Pharmaceutical & Biotechnology Companies

Based on the Application, the Global Imaging Flow Cytometry Market is bifurcated into Academic & Research Institutes, Hospitals & Clinical Testing Laboratories, and Pharmaceutical & Biotechnology Companies. The Academic and Research Institutes segment dominates the global imaging flow cytometry market, driven by extensive research in fields like immunology, cancer biology, and stem cell studies. Rising demand for advanced cell analysis techniques, coupled with government funding and grants supporting research initiatives, further boosts the segment's prominence in this market.

Imaging Flow Cytometry Market, By Technology

• Bead-based
• Cell-based Flow Cytometry

Based on the Technology, the Global Imaging Flow Cytometry Market is bifurcated into Bead-based and Cell-based Flow Cytometry. The cell-based flow cytometry segment dominates the lobal imaging flow cytometry market, fueled by its ability to study cellular morphology, protein expression, and functional properties in detail. The growing demand for advanced cell analysis techniques across diverse research fields and its increasing adoption in clinical diagnostics further enhance this segment's leadership in the market.

Imaging Flow Cytometry Market, By Geography

• North America
• Europe
• Asia Pacific
• Rest of the World

Based on Geography, the Global Imaging Flow Cytometry Market is classified into North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the world. North America substantially dominates the Global Imaging Flow Cytometry Market driven by the robust healthcare expenditure and infrastructure. The healthcare expenditure in the United States increased by 9.7% from 2020 to 2022, reaching USD 4.1 Trillion. Canada's healthcare spending grew by 6.2% between 2020 and 2022, totaling USD 308 Billion. The number of accredited medical and clinical laboratories in North America increased by 15% from 2020 to 2023. Investment in biomedical research and development in the US increased by 12% from 2020 to 2022. Adoption of imaging flow cytometry instruments in the US and Canada increased by 32% between 2020 and 2023.

Key Players

The "Global Imaging Flow Cytometry Market" study report will provide valuable insight with an emphasis on the global market. The major players in the market are Luminex Corporation, Miltenyi Biotec, Danaher Corporation, Coriolis Pharma, Sysmex, Thermo Fisher, Apogee Flow Systems Ltd., Yokogawa Fluid Imaging Technologies, Inc., Nexcelom Bioscience LLC, Molecular Devices LLC.

• This section offers in-depth analysis through a company overview, position analysis, the regional and industrial footprint of the company, and the ACE matrix for insightful competitive analysis. The section also provides an exhaustive analysis of the financial performances of mentioned players in the given market.

Our market analysis also entails a section solely dedicated to such major players wherein our analysts provide an insight into the financial statements of all the major players, along with product benchmarking and SWOT analysis. The competitive landscape section also includes key development strategies, market share, and market ranking analysis of the above-mentioned players globally.

Global Imaging Flow Cytometry Market Key Developments

• In May 2024, Luminex Corporation announced the launch of their next-generation imaging flow cytometer, which boasts 50% higher throughput and superior AI-powered data analytics capabilities.
• In January 2024, Sysmex Corporation announced the acquisition of a top European imaging flow cytometry technology firm therefore boosting its product line and expanding its global footprint.
• In June 2023, Miltenyi Biotec announced a collaboration with a prominent US academic university to develop AI-driven algorithms for automatic cell classification in image flow cytometry applications.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 MARKET DEFINITION
• 1.2 MARKET SEGMENTATION
• 1.3 RESEARCH TIMELINES
• 1.4 ASSUMPTIONS
• 1.5 LIMITATIONS

2 RESEARCH METHODOLOGY

• 2.1 DATA MINING
• 2.2 SECONDARY RESEARCH
• 2.3 PRIMARY RESEARCH
• 2.4 SUBJECT MATTER EXPERT ADVICE
• 2.5 QUALITY CHECK
• 2.6 FINAL REVIEW
• 2.7 DATA TRIANGULATION
• 2.8 BOTTOM-UP APPROACH
• 2.9 TOP-DOWN APPROACH
• 2.10 RESEARCH FLOW
• 2.11 DATA SOURCES

3 EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET OVERVIEW
• 3.2 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY ECOLOGY MAPPING
• 3.3 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY ABSOLUTE MARKET OPPORTUNITY
• 3.4 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET ATTRACTIVENESS
• 3.5 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET GEOGRAPHICAL ANALYSIS (CAGR %)
• 3.6 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET, BY COMPONENT (USD MILLION)
• 3.7 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET, BY APPLICATION (USD MILLION)
• 3.8 FUTURE MARKET OPPORTUNITIES
• 3.9 GLOBAL MARKET SPLIT

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET EVOLUTION
• 4.2 GLOBAL IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET OUTLOOK
• 4.3 MARKET DRIVERS
  • 4.3.1 THE GROWING NEED FOR IMAGING FLOW CYTOMETRY IN RESEARCH AND ACADEMIA
  • 4.3.2 RISING INCORPORATION OF AI PLATFORMS FOR IMAGING FLOW CYTOMETER TO WIDEN THE REVENUE GATE
• 4.4 RESTRAINTS
  • 4.4.1 SIGNIFICANT PRODUCT COST TO HAMPER ADOPTION OF IMAGING FLOW CYTOMETRY
  • 4.4.2 LIMITED PURCHASE IN DEVELOPING COUNTRIES
• 4.5 OPPORTUNITY
  • 4.5.1 DEVELOPMENT OF ON CHIP MULTI IMAGING FLOW CYTOMETRY TO OPEN GATES FOR THRIVING MARKET
• 4.6 COVID19 IMPACT
• 4.7 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
  • 4.7.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
  • 4.7.2 THREAT OF SUBSTITUTES
  • 4.7.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
  • 4.7.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
  • 4.7.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
• 4.8 VALUE CHAIN ANALYSIS
• 4.9 MACROECONOMIC ANALYSIS

5 IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET, BY PRODUCT

• 5.1 OVERVIEW
• 5.2 SOFTWARE & SERVICES
• 5.3 KITS & REAGENTS
• 5.4 INSTRUMENTS

6 IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET, BY APPLICATION

• 6.1 OVERVIEW
• 6.2 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES
• 6.3 HOSPITALS & CLINICAL TESTING LABORATORIES
• 6.4 PHARMACEUTICAL & BIOTECHNOLOGY COMPANIES

7 IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET, BY TECHNOLOGY

• 7.1 BEAD-BASED
• 7.2 CELL-BASED FLOW CYTOMETRY

8 IMAGING FLOW CYTOMETRY MARKET, BY GEOGRAPHY

• 8.1 OVERVIEW
• 8.2 NORTH AMERICA
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 CANADA
  • 8.2.3 MEXICO
• 8.3 EUROPE
  • 8.3.1 GERMANY
  • 8.3.2 U.K.
  • 8.3.3 FRANCE
  • 8.3.4 ITALY
  • 8.3.5 SPAIN
  • 8.3.6 REST OF EUROPE
• 8.4 ASIA-PACIFIC
  • 8.4.1 CHINA
  • 8.4.2 JAPAN
  • 8.4.3 INDIA
  • 8.4.4 REST OF ASIA-PACIFIC
• 8.5 LATIN AMERICA
• 8.6 BRAZIL
• 8.7 ARGENTINA
• 8.8 REST OF LATIN AMERICA
  • 8.8.1 MIDDLE EAST AND AFRICA
• 8.9 UAE
• 8.10 SAUDI ARABIA
• 8.11 SOUTH AFRICA
• 8.12 REST OF MEA

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 9.1 OVERVIEW
• 9.2 COMPANY MARKET RANKING ANALYSIS
• 9.3 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT
• 9.4 COMPANY INDUSTRY FOOTPRINT
• 9.5 ACE MATRIX
  • 9.5.1 ACTIVE
  • 9.5.2 CUTTING EDGE
  • 8.5.3 EMERGING
  • 8.5.4 INNOVATORS

10 COMPANY PROFILES

• 10.1 LUMINEX CORPORATION
  • 10.1.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.1.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.1.3 SEGMENT BREAKDOWN
  • 10.1.4 PRODUCT BENCHMARKING
  • 10.1.5 CURRENT FOCUS & STRATEGIES
  • 10.1.6 THREAT FROM COMPETITION
  • 10.1.7 SWOT ANALYSIS
• 10.2 MILTENYI BIOTEC
  • 10.2.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.2.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.2.3 PRODUCT BENCHMARKING
  • 10.2.4 KEY DEVELOPMENTS
  • 10.2.5 CURRENT FOCUS & STRATEGIES
  • 10.2.6 THREAT FROM COMPETITION
  • 10.2.7 SWOT ANALYSIS
• 10.3 DANAHER CORPORATION
  • 10.3.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.3.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.3.3 SEGMENT BREAKDOWN
  • 10.3.4 CURRENT FOCUS & STRATEGIES
  • 10.3.5 THREAT FROM COMPETITION
  • 10.3.6 SWOT ANALYSIS
• 10.4 CORIOLIS PHARMA
  • 10.4.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.4.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.4.3 CURRENT FOCUS & STRATEGIES
  • 10.4.4 THREAT FROM COMPETITION
  • 10.4.5 SWOT ANALYSIS
• 10.5 SYSMEX
  • 10.5.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.5.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.5.3 SEGMENT BREAKDOWN
  • 10.5.4 PRODUCT BENCHMARKING
  • 10.5.5 CURRENT FOCUS & STRATEGIES
  • 10.5.6 THREAT FROM COMPETITION
  • 10.5.7 SWOT ANALYSIS
• 10.6 THERMO FISHER SCIENTIFIC
  • 10.6.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.6.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.6.3 SEGMENT BREAKDOWN
  • 10.6.4 PRODUCT BENCHMARKING
  • 10.6.5 CURRENT FOCUS & STRATEGIES
  • 10.6.6 THREAT FROM COMPETITION
  • 10.6.7 SWOT ANALYSIS
  • 10.6.8 KEY DEVELOPMENTS
• 10.7 YOKOGAWA FLUID IMAGING TECHNOLOGIES, INC.
  • 10.7.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.7.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.7.3 PRODUCT BENCHMARKING
  • 10.7.4 KEY DEVELOPMENTS
• 10.8 APOGEE FLOW SYSTEMS LTD.
  • 10.8.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.8.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.8.3 PRODUCT BENCHMARKING
• 10.9 NEXCELOM BIOSCIENCE LLC
  • 10.9.1 COMPANY OVERVIEW
  • 10.9.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.9.3 PRODUCT BENCHMARKING
• 10.10 BIO-RAD LABORATORIES, INC.
  • 10.10.1 BIO-RAD LABORATORIES, INC.
  • 10.10.2 COMPANY INSIGHTS
  • 10.10.3 SEGMENT BREAKDOWN
  • 10.10.4 PRODUCT BENCHMARKING