請求書ファクタリング市場：現状分析と将来予測 (2024年～2032年)

請求書ファクタリング市場は約10.4％の成長率を示すと予測されています。これは、中小企業がキャッシュフローや運転資金を管理するために請求書ファクタリングを利用することが増えているためです。また、請求書ファクタリング業界における研究開発、投資、製品開発、共同開発の増加が請求書ファクタリング市場を牽引しています。例えば、2024年2月、BNPパリバ・フォルティスと、フランスを拠点とする多国籍決済・トランザクションサービス企業であるワールドラインは、パートナーシップの延長を発表しました。

市場は種類別に、リコースファクタリングとノンリコースファクタリングに区分されます。このうち、リコースファクタリングは、手数料が安く、資金調達限度額が大きいもの、未払い請求書の処理が必要となるため、予測期間中にCAGRが上昇するとみられます。信頼できる顧客にサービスを提供している企業にとって、ファクタリングは財務リスクを最小限に抑えつつ、キャッシュフローを一定に保つことができます。この方法はコスト効率に優れているため、企業は資金繰りを維持し、ファクター手数料を効率的に管理することができます。

市場は用途によって国内と海外に区分されます。このうち国内向けは、通貨換算の不確実性を排除し、規制上のハードルを下げる単一国でのプロセスを簡素化することで、請求書ファクタリング業界に最も貢献しています。中小企業を含む企業は、このサービスを通じて営業キャッシュへの迅速なアクセスを得ることができ、企業の支払遅延も軽減されます。国内ファクタリングは、合理化されたオペレーションと法的なハードルの低さから、特に魅力的なソリューションとして各企業に選ばれています。

企業規模に基づき、市場は大企業と中小企業に区分されます。このうち、大企業は請求書の発行額が大きく、運転資金を強化するために財務の最適化を必要とするため、請求書ファクタリング業界への貢献度が最も高いです。大企業の強固な財務体質と信頼できる信用格付けは、より良い資金調達条件をもたらす要因として好まれる顧客となっています。ファクタリングによってキャッシュフロー管理がより効果的になり、従来型の融資の必要性がなくなり、事業拡大の原動力となります。

ファクタリング事業者別に見ると、市場は銀行とNBFCに区分されます。このうち、銀行が請求書ファクタリング業界への貢献度が最も高いのは、銀行がその資金力と広範な顧客ネットワークを活用しているからです。銀行が提供する金融サービスにはファクタリングがあり、厳格な規制基準のもとで運営される信頼性の高い資金調達方法を企業に提供しています。貸金業者は合理的な価格と適応可能な取り決めを提供するため、市場は信頼性を獲得しています。

業界別では、建設、製造、医療、輸送・物流、エネルギー・ユーティリティ、IT・通信、人材派遣、その他に区分されます。このうち、建設業は請求書ファクタリング業界への貢献度が最も高いです。これは、主に建設業が請求書ファクタリングを必要とする理由であり、高い運転資金需要と相まって、長い支払い遅延を管理する必要があるためです。請負業者やサプライヤーからの支払遅延は、キャッシュフローを維持するソリューションとして、ファクタリングの重要なニーズを生み出しています。請求書ファクタリングを利用することで、建設プロジェクトの運営を安定させながら、給与や資材の支払いを行うことが可能になります。

請求書ファクタリングの市場導入に関する理解を深めるため、市場は北米（米国、カナダ、その他北米地域）、欧州（ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、その他欧州地域）、アジア太平洋（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域）、その他の地域における世界のプレゼンスに基づいて分析されています。このうち、北米の請求書ファクタリング業界は、中小企業の成長と適応性の高い資金調達先に対する顧客ニーズの高まりに加え、地元企業の力強い事業運営により、安定した拡大を見せています。企業は、請求書ファクタリングを通じて売掛債権を売却することで、第三者であるファクターに債務を負うことなく、即時に資金を得ることができます。北米のファクタリング・インフラは、製造業、医療、小売業にとって、法規制の裏付けや、整備されたシステムによる複数の資金調達先があることがメリットとなっています。ファクタリング市場は、金融不安が続いているため、さらに拡大すると思われますが、その理由は、ファクターが企業の変化する要件に対応するためにサービスを適応させているからです。

ファクタリング市場に参入している主な企業には、ポーター・キャピタル、アドビ、ナビ・テクノロジーズ、ICBC、インテュイット、アメリカン・エキスプレス、ロイズ・バンキング・グループ、ソノベート、イーキャピタル、ベロトレードなどがあります。

目次

第1章 市場概要

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 分析手法または前提条件

• 分析プロセス
• 分析手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要サイド分析
• 供給サイド分析
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 事業提携と投資シナリオ
  • 業界考察：主要スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 価格分析：地域別
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界の請求書ファクタリングの市場収益 (2022～2032年)

第7章 市場分析：種類別

• リコースファクタリング
• ノンリコースファクタリング

第8章 市場分析：用途別

• 国内
• 海外

第9章 市場分析：企業規模別

• 大企業
• 中小企業

第10章 市場分析：事業者別

• 銀行
• NBFC

第11章 市場分析：業界別

• 建設
• 製造業
• 医療
• 運輸・物流
• エネルギー・ユーティリティ
• IT・通信
• 人材派遣
• その他

第12章 市場分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第13章 バリューチェーン分析

• 限界分析
• 市場参入企業の一覧

第14章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 企業の市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第15章 企業プロファイル

• Porter Capital
  • 企業概要
  • 主な財務指標
  • SWOT分析
  • 製品ポートフォリオ
  • 近年の動向
• Adobe
• Nav Technologies, Inc.
• ICBC
• Intuit Inc.
• American Express Company
• Lloyds Banking Group
• Sonovate
• eCapital Corp
• Velotrade

第16章 頭字語と前提条件

第17章 付録

Businesses secured by the invoice factoring market strengthen cash flow by selling their unpaid invoices to factors who offer reduced payments. SMEs and industries that have extended payment periods use this financial service to preserve their operating cash flow. Market expansion occurs because alternative funding options attract startups together with small businesses that need financing alternatives due to insufficient credit capabilities. Digitalization remains a major growth factor along with automation in factoring services rising global trade and expansion of automated financial technology solutions that increase efficiency and accessibility.

The invoice factoring market is set to show a growth rate of about 10.4%. This is because small & medium Enterprises (SMEs) increasingly rely on invoice factoring to manage cash flow and working capital needs. Also, increasing R&D, investment, product advancements, and collaborations in this industry drive the Invoice Factoring market. For instance, in February 2024, BNP Paribas Fortis and Worldline, a multinational payment and transactional services company based in France, announced extending their partnership, with plans envisaging the extension starting from February 2024 for a tenure of at least five years, emphasizing providing top-tier, customer-focused issuing solutions.

Based on type, the market is segmented into recourse factoring and non-recourse factoring. Among these, the recourse factoring category is to witness higher CAGR during the forecast period because it offers businesses lower fees and greater funding limits but requires them to handle unpaid invoices. Customary for organizations that serve dependable clients allow factors to minimize their financial risks yet keep constant cash flow operations. The cost-efficient nature of this method allows businesses to maintain funds flow and manage factor fees efficiently.

Based on the application, the market is segmented into domestic and international. Among these, the domestic category is the largest contributor to the invoice factoring industry by simplifying single-country processes which eliminates currency conversion uncertainties and reduces regulatory hurdles. Businesses, including SMEs can get rapid access to operational cash through this service, which also reduces payment delays for the company. Factors find domestic factoring especially appealing because the streamlined operations and minor legal hurdles make it their default solution.

Based on the enterprise size, the market is segmented into large enterprises and SMEs. Among these, the large enterprises category is the largest contributor to the invoice factoring industry because they generate considerable invoice amounts and require financial optimization to enhance operational working capital. The strong financial position of large enterprises along with their reliable credit rating makes them preferred clients for factors that result in better financing conditions. Their cash flow management becomes more effective through factoring which eliminates their requirement for conventional loans and drives their operational expansion.

Based on the provider, the market is segmented into banks and NBFCs. Among these, the banks category is the largest contributor to the invoice factoring industry because they use their financial capacity combined with their extensive business client networks. Their financial service package includes factoring which presents businesses with a dependable funding method that operates under strict regulatory standards. The market gains credibility because lenders provide reasonable prices and adaptable arrangements.

Based on the industry vertical, the market is segmented into construction, manufacturing, healthcare, transportation & logistics, energy & utilities, it & telecom, staffing, and others. Among these, the construction category is the largest contributor to the invoice factoring industry. This is mainly due to the businesses operating in construction requiring invoice factoring because they need to manage long payment delays coupled with high working capital demands. Delay payments from contractors and suppliers create a critical need for factoring as a solution that sustains their cash flow operations. Operation of construction projects becomes possible through invoice factoring which helps firms pay expenses for payroll and materials while maintaining operational stability.

For a better understanding of the market adoption of invoice factoring, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, U.K., France, Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Among these, the North American invoice factoring industry shows stable expansion which results from strong local business operations combined with the growth of small and medium-sized companies and rising customer needs for adaptable funding sources. Businesses gain immediate funds as they sell their accounts receivable through invoice factoring without becoming indebted to third-party factors. The factoring infrastructure in North America benefits the manufacturing, healthcare, and retail businesses with regulatory backing and multiple funding sources through its well-structured system. The factoring market will expand further because of ongoing financial uncertainty because factors are adapting their services to address the changing requirements of businesses.

Some major players running in the market include Porter Capital; Adobe; Nav Technologies, Inc.; ICBC; Intuit Inc.; American Express Company; Lloyds Banking Group, Sonovate; eCapital Corp; Velotrade.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Global Invoice Factoring Market
• 2.2. Research Methodology of the Global Invoice Factoring Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Collaboration & Investment and Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL INVOICE FACTORING MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY TYPE

• 7.1. Recourse Factoring
• 7.2. Non-Recourse Factoring

8.MARKET INSIGHTS BY APPLICATION

• 8.1. Domestic
• 8.2. International

9.MARKET INSIGHTS BY ENTERPRISE SIZE

• 9.1. Large Enterprises
• 9.2. SMEs

10.MARKET INSIGHTS BY PROVIDER

• 10.1. Banks
• 10.2. NBFCs

11.MARKET INSIGHTS BY INDUSTRY VERTICAL

• 11.1. Construction
• 11.2. Manufacturing
• 11.3. Healthcare
• 11.4. Transportation & Logistics
• 11.5. Energy & Utilities
• 11.6. IT & Telecom
• 11.7. Staffing
• 11.8. Others

12.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 12.1. North America
  • 12.1.1. U.S.
  • 12.1.2. Canada
  • 12.1.3. Rest of North America
• 12.2. Europe
  • 12.2.1. Germany
  • 12.2.2. U.K.
  • 12.2.3. France
  • 12.2.4. Italy
  • 12.2.5. Spain
  • 12.2.6. Rest of Europe
• 12.3. Asia-Pacific
  • 12.3.1. China
  • 12.3.2. Japan
  • 12.3.3. India
  • 12.3.4. Rest of Asia-Pacific
• 12.4. Rest of World

13.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 13.1. Marginal Analysis
• 13.2. List of Market Participants

14.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 14.1. Competition Dashboard
• 14.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 14.3. Porter Five Forces Analysis

15.COMPANY PROFILED

• 15.1. Porter Capital
  • 15.1.1. Company Overview
  • 15.1.2. Key Financials
  • 15.1.3. SWOT Analysis
  • 15.1.4. Product Portfolio
  • 15.1.5. Recent Developments
• 15.2. Adobe
• 15.3. Nav Technologies, Inc.
• 15.4. ICBC
• 15.5. Intuit Inc.
• 15.6. American Express Company
• 15.7. Lloyds Banking Group
• 15.8. Sonovate
• 15.9. eCapital Corp
• 15.10. Velotrade

16.ACRONYMS & ASSUMPTION

17.ANNEXURE