金融データAPI市場：現状分析と将来予測 (2024年～2032年)

金融データAPI市場は、予測期間中 (2024-2032年) にCAGR 19.2%という大幅な成長が見込まれています。これは主に、金融機関と第三者間の安全なデータ交換を必要とするオープンバンキング規制の増加によるものです。また、取引、決済、分析のためのリアルタイムで正確な金融データへの依存度が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。FinTechや新しい銀行商品やサービスを提供する企業の人気が高まっていることは、統合とさらなる発展のためにAPIが必要とされていることを意味します。アプリケーション開発におけるAL/ML技術の使用と同様に、API技術もまた、消費者に金融やリスク分析のパーソナライズされたソリューションパッケージを提供します。さらに、迅速でアクセスしやすいサービスへの関心が、消費者に組織内でのAPI統合を要求させています。

2023年6月、アコヤはAxwayとの提携を発表し、金融機関がオープンAPIの力を活用し、顧客情報をサードパーティのアプリケーションと共有する方法を変革することを支援します。両社はAPIをFDX (Financial Data Exchange) 規格に標準化し、安全かつ透明性の高い方法で顧客データを共有できるようにしました。

種類別に見ると、市場はクラウドベースAPIとWebベースAPIに区分されます。クラウドベースAPIは、2023年の市場で大きなシェアを占めています。これは主に、拡張性と柔軟性を提供するためであり、そのコストは安価であるため、企業は必ずしも多額のインフラ投資を行うことなくサービス提供を拡大することができます。クラウド・ソリューションを採用する金融機関が増える一方で、APIは他のサービスと連携して顧客体験を向上させるというユニークな役割を果たしています。また、クラウドから提供されるソリューションは、ソリューションの展開や更新がより迅速に行われることを意味し、イノベーションを促進します。さらに、企業がクラウドAPIを取り入れるのは、企業の生産性を向上させ、多数の顧客向けに多用途で効率的なアプリケーションを生み出すのに役立つからです。例えば、2023年12月13日、独立系投資インサイト・プロバイダーの大手モーニングスター社 (Nasdaq：MORN) は、モーニングスターのデータ、調査、計算エンジンをパッケージ化したアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) の集合体であるダイレクトWebサービスを、金融サービス会社がデジタルソリューションで利用できるように開始すると発表しました。ダイレクトWebサービスは、高度なWebサイトやアプリケーションを開発する企業向けに、API機能をシームレスに統合するために新設された認定パートナーの世界ネットワークによって補完されます。

用途別に見ると、市場は銀行、保険、資産管理、その他に区分されます。保険は、予測期間中 (2024年～2032年) に大きなCAGRで成長する見込みです。金融データAPIの使用は、顧客体験の向上と経費削減のために保険業界で急速に拡大しています。現在、APIは保険会社による財務データのグループ化を容易にし、クレーム処理を自動化し、商品のカスタマイズを可能にしています。保険会社はAPIを通じて、例えば決済システムや不正防止サービスなどの第三者と簡単に接続し、デジタル販売を改善することができます。また、保険会社は顧客からリアルタイムの情報を入手し、APIを利用して保険金請求状況や契約変更に関する詳細を提供することができます。

エンドユーザーに基づき、市場はBFSI、IT・通信、小売、医療、その他に区分されます。BFSIセグメントは、便利な金融取引に必要な機能により、金融データAPIの大きな需要に貢献しています。APIによって、銀行や金融機関は口座集約サービス、デジタル決済、ローン処理など、顧客の関心に応じた様々な商品やサービスを提供できるようになります。また、新興フィンテック企業との統合によるイノベーションも促進されるため、新たな金融商品の開発も可能になります。競争が激化する中、APIの採用はBFSIセクターの企業の最適化と標準化に役立つだけでなく、法的要件も満たします。

金融データAPIの市場導入に関する理解を深めるため、市場は北米 (米国、カナダ、その他北米地域)、欧州 (ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、その他欧州地域)、アジア太平洋 (中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域)、その他の地域における世界のプレゼンスに基づいて分析されています。アジア太平洋は予測期間中 (2024-2032年) に大きなCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋の金融データAPI市場は、デジタル化、FinTechシステムの市場開拓、スマートフォンユーザーの増加により拡大しています。インドや中国の政府は、オープンなバンキング環境とデータ交換のための安全なAPIの利用を奨励しています。APIは、企業が地域の金融需要にアクセスするために、カスタマイズされた金融ソリューション、即時決済サービス、国際取引を提供するために使用されます。東南アジアのような地域では、スーパーアプリや組み込み金融サービスが継続的に成長しており、業務部門全体でAPIの成長を促進しています。競争が激化する中、アジア太平洋の企業は新たな機会を模索し、この地域に潜在する巨大な可能性を解き放つために提携を結んでいます。

同市場で事業を展開する主要企業として、Yodlee, Inc. (Envestnet)、Tink AB、Plaid Inc.、FactSet、Barchart.com, Inc.、Quodd, Inc.、Alpha Vantage Inc.、Morningstar, Inc.などが挙げられます。

目次

第1章 市場概要

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 分析手法または前提条件

• 分析プロセス
• 分析手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要サイド分析
• 供給サイド分析
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：主要スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 価格分析：地域別
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界の金融データAPIの市場収益 (2022～2032年)

第7章 市場分析：種類別

• クラウドベースAPI
• WebベースAPI

第8章 市場分析：用途別

• 銀行業務
• 保険
• 資産管理
• その他

第9章 市場分析：エンドユーザー別

• BFSI (銀行・金融サービス・保険)
• IT・通信
• 小売業
• 医療
• その他

第10章 市場分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • その他欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第11章 バリューチェーン分析

• 限界分析
• 市場参入企業の一覧

第12章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 企業の市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第13章 企業プロファイル

• Yodlee, Inc. (Envestnet)
  • Company Overview
  • Key Financials
  • SWOT Analysis
  • Product Portfolio
  • Recent Developments
• Tink AB
• Plaid Inc.
• FactSet
• Barchart.com, Inc.
• Quodd, Inc.
• Alpha Vantage Inc.
• Morningstar, Inc.
• Mastercard International Incorporated (Finicity)
• Bloomberg Finance L.P.

第14章 頭字語と前提条件

第15章 付録

Financial Data APIs are definitions of interfaces through which financial data can be accessed and interfaced easily from one system to another and other systems. They enable banks and other financial institutions, financial technology firms, and third-party applications that support services including account consolidation, instant payments, and tailored financial services. These APIs are fundamental to open Banking since they ensure the exchange of data is safe and structured while at the same time improving customer experience and operations.

The Financial Data APIs Market is expected to grow with a significant CAGR of 19.2% during the forecast period (2024-2032). This is mainly due to the increasing number of open banking regulations, which require a secure exchange of data between financial institutions and third parties. Also, the higher dependence on real-time, accurate financial data for trading, payments, and analytics, fuels the market growth. The increasing popularity of the companies offering FinTech and new banking products and services means that APIs are needed for integration and further advancement. Similar to the use of AL/ML technologies in application development, API technologies also provide consumers with personalized solution packages of finance and risk analysis. Further, the concerns for quick and ease of access services have made the consumers demand API integration within organizations.

In June 2023, Akoya announced its partnership with Axway to help financial institutions tap into the power of open APIs and transform the way customer information is shared with third-party applications. Both companies have standardized their APIs to the Financial Data Exchange (FDX) standard, which allows for customer data sharing in a secure and transparent way.

Based on the type, the market is segmented into cloud-based APIs and web-based APIs. Cloud-based APIs held a significant share of the market in 2023. This is mainly due to providing scale-ability and flexibility, and their costs are inexpensive thus helping companies to expand their service delivery without necessarily laying down hefty infrastructure investments. While more financial institutions are adopting cloud solutions, API plays a unique role in working with other services to enhance customer experiences. Solutions delivered from the cloud also mean that the solutions are deployed and updated more quickly, which encourages innovation. Moreover, companies incorporate cloud APIs because they help to increase company productivity and produce versatile and efficient applications for numerous clients. For instance, on December 13, 2023, Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), a leading provider of independent investment insights, announced the launch of Direct Web Services, a collection of application programming interfaces (APIs) that packages Morningstar's data, research, and calculation engines for financial services firms to use in their digital solutions. Direct Web Services is complemented by a newly created global network of certified partners to seamlessly integrate API functionality for firms developing sophisticated websites and applications.

Based on application, the market is segmented into banking, insurance, wealth management, and others. Insurance is expected to grow with a significant CAGR during the forecast period (2024-2032). The use of financial data APIs is quickly growing within the insurance industry to glorify customer experience and cut expenses. Currently, APIs facilitate the grouping of financial data by insurers, automate claims processing, and enable the customization of products. Through APIs, insurance companies can easily connect with third parties, for example, payment systems or fraud prevention services, to improve their digital sales. They also get real-time information from their clients for which they employ APIs to offer them details about claims status as well as policy changes.

Based on the end user, the market is segmented into BFSI, IT and telecommunications, retail, healthcare, and others. The BFSI segment contributes to the large demand for financial data API due to the ability needed for convenient financial transactions. APIs allow banks and financial institutions to deliver various products and services like account aggregation services, digital payments, and loan processing at the customer's interest. It also encourages innovation via integration with startup fintech hence the development of new finance products. With increasing competition, API adoption helps BFSI sector players optimize and standardize as well as meet the legal requirements.

For a better understanding of the market adoption of Financial Data APIs, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, U.K., Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Asia-Pacific is expected to grow with a significant CAGR during the forecast period (2024-2032). The Financial Data APIs market in the Asia-Pacific region is expanding due to digitalization, development of FinTech systems, and an increase in the number of Smartphone users. Indian and Chinese governments encourage open banking environments and the use of safe API for data exchange. APIs are used by companies to deliver customized financial solutions, instant payment services, and international transactions to access the region's financial demand. The continuous growth in super apps and embedded financial services in regions like Southeast Asia catalyzes the growth of API across the operational sectors. With increasing competition though, Asia-Pacific organizations seek out new opportunities and forge alliances to unlock the enormous potential that is still latent in the area.

Some of the major players operating in the market include Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Financial Data APIs Market
• 2.2. Research Methodology of the Financial Data APIs Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL FINANCIAL DATA APIs MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY TYPE

• 7.1. Cloud-Based APIs
• 7.2. Web-Based APIs

8.MARKET INSIGHTS BY APPLICATION

• 8.1. Banking
• 8.2. Insurance
• 8.3. Wealth Management
• 8.4. Others

9.MARKET INSIGHTS BY END USER

• 9.1. BFSI
• 9.2. IT and Telecommunications
• 9.3. Retail
• 9.4. Healthcare
• 9.5. Others

10.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 10.1. North America
  • 10.1.1. U.S.
  • 10.1.2. Canada
  • 10.1.3. Rest of North America
• 10.2. Europe
  • 10.2.1. Germany
  • 10.2.2. France
  • 10.2.3. UK
  • 10.2.4. Spain
  • 10.2.5. Italy
  • 10.2.6. Rest of Europe
• 10.3. Asia-Pacific
  • 10.3.1. China
  • 10.3.2. Japan
  • 10.3.3. India
  • 10.3.4. Rest of APAC
• 10.4. Rest of the World

11.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 11.1. Marginal Analysis
• 11.2. List of Market Participants

12.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 12.1. Competition Dashboard
• 12.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 12.3. Porter Five Forces Analysis

13.COMPANY PROFILES

• 13.1. Yodlee, Inc. (Envestnet)
  • 13.1.1. Company Overview
  • 13.1.2. Key Financials
  • 13.1.3. SWOT Analysis
  • 13.1.4. Product Portfolio
  • 13.1.5. Recent Developments
• 13.2. Tink AB
• 13.3. Plaid Inc.
• 13.4. FactSet
• 13.5. Barchart.com, Inc.
• 13.6. Quodd, Inc.
• 13.7. Alpha Vantage Inc.
• 13.8. Morningstar, Inc.
• 13.9. Mastercard International Incorporated (Finicity)
• 13.10. Bloomberg Finance L.P.

14.ACRONYMS & ASSUMPTION

15.ANNEXURE