銀行業務暗号化ソフトウェア市場：現状分析と予測（2024年～2032年）

銀行業務暗号化ソフトウェア市場は、予測期間中（2024年～2032年）にCAGR 13.3%という大幅な成長が見込まれています。これは主に、銀行取引やインターネット、モバイルでの金融活動の増加によるものです。このように、暗号化は消費者の信頼につながり、銀行業務におけるデータ保護に関する近代的な法規制政策の有効性を促進する一助となります。また、ポスト量子暗号技術革新とともに、暗号化プロセスにおけるAIのような進歩は、保護をより強化します。市場の変化により、世界中でより安全なデジタルバンキング環境が形成されます。2024年8月13日、米国商務省の国立標準技術研究所（NIST）は、量子コンピュータの攻撃に耐えられるように設計された暗号化ツールの最終セットを発表しました。これらのポスト量子暗号化標準はすべて、電子メールの内容から始まり、現代世界を動かしている経済取引に至るまで、さまざまな種類の電子情報保護を提供します。NISTによれば、コンピュータシステム管理者は、プロジェクトが許可し次第、新しい標準に移行することが推奨されています。

コンポーネントに基づき、市場はソフトウェアとサービスに区分されます。ソフトウェアが2023年の市場で大きなシェアを占めているのは、サイバーセキュリティに対する需要の高まりに対応し、新たな規制に対応し、デジタルバンキングの動向の高まりによる金融情報のセキュリティに対応するためです。このソフトウェアのおかげで、銀行会社はクラウド、モバイル、オンプレミスのシステム内で情報を保護することができ、顧客の信頼が高まります。また、M&A、サイバーセキュリティ業界との提携、ポスト量子暗号への投資により、将来的なリスクからも保護されるようになりました。一般的に、このような努力は、運用の回復力と規則への準拠を促進し、市場の成長を促進します。例えば、2022年3月、オンラインプロテクションの世界的リーダーであるマカフィー社は、アドベント・インターナショナル・コーポレーションとペルミラ、クロスポイント・キャピタル・パートナーズL.P.、カナダ年金プラン投資委員会、GICプライベート・リミテッド、アブダビ投資庁の完全子会社がアドバイザーを務めるファンドによる買収が完了したことを発表しました。

展開形態によって、市場はオンプレミスとクラウドに区分されます。オンプレミスは、組織の経営陣により優れたデータセキュリティを提供し、確立された規制要件を満たすことで、2023年の市場で大きなシェアを占めています。大規模な銀行ほど高いセキュリティ問題を抱えており、インターネット接続を必ずしも必要としないオンプレミスソリューションが好まれています。その背景には、暗号化の方法やデータの保存方法を完全に管理したいと考える金融機関があります。

組織規模に基づき、市場は大企業と中小企業に区分されます。中小企業は、予測期間中（2024年～2032年）に大きなCAGRで成長すると予想されます。この分野では、増大する脅威やコンプライアンス問題に対処するため、暗号化の利用が推進されています。コスト削減のメリットとして、中小企業は自社の規模に合った手頃な価格のクラウド暗号化ソリューションを選択せざるを得なくなります。このセグメントの成長は、デジタルイネーブルメント戦略や、さまざまな業界における顧客情報への関心の高まりが原動力となっています。

機能別に見ると、市場はディスク暗号化、通信暗号化、ファイル／フォルダ暗号化、クラウド暗号化に区分されます。ディスク暗号化は、2023年の市場でかなりのシェアを占めています。これは主に、ハードディスク全体を暗号化することで、デバイスの盗難や紛失の際に銀行情報の保護を保証し、市場成長にプラスの影響を与えるためです。銀行では、従業員のノートパソコンやデスク、その他のポータブルデバイスのエンドポイント保護に利用されています。この分野は、リモートワークの増加や「Bring Your Device（デバイスを持ち込もう）」という方針によって、より一般的になってきています。

銀行業務暗号化ソフトウェアの市場導入に関する理解を深めるため、市場は北米（米国、カナダ、その他北米地域）、欧州（ドイツ、フランス、英国、スペイン、イタリア、その他欧州地域）、アジア太平洋地域（中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域）、その他の地域における世界のプレゼンスに基づいて分析されています。アジア太平洋地域は、予測期間中（2024年～2032年）に大きなCAGRで成長すると予想されます。これは、銀行業務暗号化ソフトウェアに基づくインセンティブが急増しているが、銀行業務のデジタル化の促進、サイバー犯罪の急増、インドのIT法や中国のサイバーセキュリティ法などの強制的な規則によるものです。さらに、モバイルバンキングの利用が増加し、フィンテック産業が急速に開発されていることから、この地域ではより優れた暗号化サービスの必要性が高まっています。2021年の世界銀行によると、新興経済諸国では、公共料金を支払った成人の約40％（成人の18％）が口座から直接支払っていました。中国では、成人の約80％がデジタル決済を行っているのに対し、他の新興経済諸国では成人の20％が行っています。

この市場に参入している主な企業には、Trend Micro Incorporated、Dell Inc.、Sophos Ltd.、Check Point Software Technologies Ltd.、WinMagic、IBM、McAfee、LLC、Thales、Microsoft、Broadcomなどがあります。

目次

第1章 市場イントロダクション

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 調査手法または前提条件

• 調査プロセス
• 調査手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要側分析
• 供給側分析
  • 合併と買収
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：大手スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 地域別価格分析
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界の銀行業務暗号化ソフトウェア市場収益（2022年～2032年）

第7章 市場洞察：コンポーネント別

• ソフトウェア
• サービス

第8章 市場洞察：展開別

• オンプレミス
• クラウド

第9章 市場洞察：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第10章 市場洞察：機能別

• ディスク暗号化
• 通信の暗号化
• ファイル/フォルダの暗号化
• クラウド暗号化

第11章 市場洞察：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • スペイン
  • イタリア
  • その他欧州地域
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第12章 バリューチェーン分析

• 市場参入企業一覧

第13章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 競合市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第14章 企業プロファイル

• Trend Micro Incorporated
  • 企業概要
  • 主要財務状況
  • SWOT分析
  • 製品ポートフォリオ
  • 最新動向
• Dell Inc.
• Sophos Ltd.
• Check Point Software Technologies Ltd.
• WinMagic
• IBM
• McAfee, LLC
• Thales
• Microsoft Inc.
• Broadcom

第15章 頭字語と前提条件

第16章 付録

Banking Encryption Software can be described as a security software application that prevents unauthorized access to important financial information by encoding it in such a way that it becomes impossible for outsiders to understand. This protects customer data, web purchases, and banking details from the many threats of cyber security and hacking. This software offers features for data encryption that is in transmission, storage, and processing for on-premise, cloud, or hybrid banking settings. It is fueled by more cases of cyber security threats, high regulatory standards, and a growing inclination toward digital banking services.

The Banking Encryption Software Market is expected to grow with a significant CAGR of 13.3% during the forecast period (2024-2032). This is mainly because of the rise in the number of banking transactions and internet and mobile financial activities. Thus, encryption provides consumer trust that aids in the promotion of the effectiveness of modern legislation policies on data protection in the banking business. Also, progress such as AI in the encryption process along with post-quantum cryptographic innovation enhances the protection more. A shift in the market forms a more secure digital banking environment worldwide. On August 13, 2024, The U.S. Department of Commerce's National Institute of Standards and Technology (NIST) released a final set of encryption tools designed to withstand the attack of a quantum computer. All these post-quantum encryption standards offer a variety of types of electronic information protection, starting from the emails' content and ending up with the economic transactions that make the modern world go round. Computer system administrators are recommended to migrate to the new standards as soon as the projects allow it, according to NIST.

Based on the component, the market is segmented into software and services. The software held a significant share of the market in 2023 because of meeting the increasing demand for cybersecurity, meeting new regulations and for security of financial information due to the growing trend of digital banking. Because of it, banking companies can protect information within cloud, mobile, and on-premise systems, which increases clients' trust. Also, M&A, affiliations with cybersecurity industries, and investments in post-quantum cryptography then protect against future risks. In general, these efforts fostered operational resiliency and compliance with rules, which drive market growth. For instance, in March 2022, McAfee Corp. (NASDAQ: MCFE, "McAfee"), a global leader in online protection, announced the completion of its acquisition by an investor group led by Advent International Corporation ("Advent") and funds advised by Permira, Crosspoint Capital Partners L.P. ("Crosspoint"), Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments"), GIC Private Limited ("GIC"), and a wholly-owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") (collectively, "the Investor Group").

Based on deployment, the market is segmented into on-premises and cloud. On-premise held a significant share of the market in 2023 by offering the organization's executives better security for their data and meeting the established regulatory requirements. The larger the bank the higher security issues they have and these institutions favor on-premise solutions because they do not necessarily require internet connectivity. This is driven by institutions that wish to retain full control of how encryption is done or how data is stored.

Based on the organization size, the market is segmented into large enterprises and small and medium enterprises. Small and medium enterprise is expected to grow with a significant CAGR during the forecast period (2024-2032). This sector propels encryption usage to counter increasing threats as well as compliance issues. The benefit of decreasing costs is that SMEs are forced to opt for affordable cloud encryption solutions that will suit their size. The growth of this segment is driven by digital enablement strategies and the rising concern for customers' information in various industries.

Based on function, the market is segmented into disk encryption, communication encryption, file/folder encryption, and cloud encryption. Disk Encryption held a considerable share of the market in 2023. This is mainly due to this segment positively impacting market growth by encrypting the entire hard drives which ensure the protection of banking information in case of theft or loss of devices. It is used by banks to include endpoint protection of employees' laptops, desks, and other portable devices. This segment is getting more popular with the rise of remote work and the policy 'Bring Your Device'.

For a better understanding of the market adoption of Banking Encryption Software, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, U.K., Spain, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Asia-Pacific is expected to grow with a significant CAGR during the forecast period (2024-2032) owing to the surge in incentives to banking encryption software but through encouraging digitization of banking, escalating cyber incidences, and compelling rules such as India's IT Act and China's Cybersecurity Law. Moreover, increased usage of mobile banking and a rapidly developing fintech industry increases the need for better encryption services in the region. According to the World Bank in 2021, In developing economies, about 40 percent of adults who paid utility bills (18 percent of adults) did so directly from an account. In China, about 80 percent of adults made a digital merchant payment, whereas in other developing economies 20 percent of adults did so.

Some of the major players operating in the market include Trend Micro Incorporated, Dell Inc., Sophos Ltd., Check Point Software Technologies Ltd., WinMagic, IBM, McAfee, LLC, Thales, Microsoft, and Broadcom.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Banking Encryption Software Market
• 2.2. Research Methodology of the Banking Encryption Software Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL BANKING ENCRYPTION SOFTWARE MARKET REVENUE (USD BN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY COMPONENT

• 7.1. Software
• 7.2. Services

8.MARKET INSIGHTS BY DEPLOYMENT

• 8.1. On-Premise
• 8.2. Cloud

9.MARKET INSIGHTS BY ORGANIZATION SIZE

• 9.1. Large Enterprise
• 9.2. Small and Medium Enterprise

10.MARKET INSIGHTS BY FUNCTION

• 10.1. Disk Encryption
• 10.2. Communication Encryption
• 10.3. File/Folder Encryption
• 10.4. Cloud Encryption

11.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 11.1. North America
  • 11.1.1. U.S.
  • 11.1.2. Canada
  • 11.1.3. Rest of North America
• 11.2. Europe
  • 11.2.1. Germany
  • 11.2.2. France
  • 11.2.3. UK
  • 11.2.4. Spain
  • 11.2.5. Italy
  • 11.2.6. Rest of Europe
• 11.3. Asia-Pacific
  • 11.3.1. China
  • 11.3.2. Japan
  • 11.3.3. India
  • 11.3.4. Rest of APAC
• 11.4. Rest of the World

12.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 12.1. List of Market Participants

13.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 13.1. Competition Dashboard
• 13.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 13.3. Porter Five Forces Analysis

14.COMPANY PROFILES

• 14.1. Trend Micro Incorporated
  • 14.1.1. Company Overview
  • 14.1.2. Key Financials
  • 14.1.3. SWOT Analysis
  • 14.1.4. Product Portfolio
  • 14.1.5. Recent Developments
• 14.2. Dell Inc.
• 14.3. Sophos Ltd.
• 14.4. Check Point Software Technologies Ltd.
• 14.5. WinMagic
• 14.6. IBM
• 14.7. McAfee, LLC
• 14.8. Thales
• 14.9. Microsoft Inc.
• 14.10. Broadcom

15.ACRONYMS & ASSUMPTION

16.ANNEXURE