グリーン溶剤市場：現状分析と将来予測 (2024年～2032年)

グリーン溶剤市場は、塗料やコーティング剤、医薬品、パーソナルケアなど、様々な応用産業において環境に優しい代替品への需要が高いことから、予測期間中にCAGR 7.05%を記録すると予測されています。世界の規制当局による厳しいVOC (揮発性有機化合物) 排出規制の実施に伴い、生態学的な懸念を和らげるため、さまざまな分野で再生可能資源からのグリーン溶剤への移行が進んでいます。グリーン製品や生分解性製品の重視により、バイオベース溶剤や水性溶剤の需要が増加しており、企業の持続可能性や消費者の要求を満たすのに役立っています。

市場の成長は技術の進歩にも支えられており、この市場で事業を展開する企業は、業界の需要に応えるために製品ラインを継続的に拡大しています。例えば、BASFは2024年11月、オランダのヘーレンフェーンに新たな水性分散体の生産ラインを開設しました。この拡張により、CO2排出量を同レベルに保ちながら生産能力が向上しました。このラインは、Hollandse Kust Zuid風力発電所から発電されたグリーン電力を利用しています。この新ラインは、印刷、包装、ライニングにおいてより多くの製品をバイオベース化する必要性にも対応する包装資材の進化に沿ったものです。このラインでは、食品安全インキ用のJoncryl (R) や長持ちする塗料用のAcronal Pro (R) ポリマーなど、環境に優しい材料を製造します。BASF社は、欧州では規制上の問題が山積しているもの、気候変動に対する中立性や持続可能性の目標を超える意欲的な計画を立てています。

市場は種類別に、バイオベース、水性、超臨界流体、深部共晶に区分されます。バイオベースのセグメントは2023年に市場を席巻し、予測期間中も様々な産業で幅広く使用されていることから、市場を席巻すると予想されます。トウモロコシ、大豆、サトウキビなどの再生可能原料を使用したバイオベース溶剤は、毒性と生分解性のレベルが化石燃料ベースの溶剤の代替品として受け入れられやすいです。バイオベース溶剤の使用は、VOC (揮発性有機化合物) 排出規制が課せられているため、世界中の規制機関によってさらに奨励されています。例えば、欧州連合 (EU) の国々は、欧州グリーン・ディールの庇護の下、産業界にカーボンフットプリントを最小限に抑え、代わりにグリーン材料を利用することを奨励する厳しい基準をすでに制定しています。このため、他の産業でもバイオベースの溶剤の消費が増加しています。その後、優れた研究開発努力とバイオベースの溶剤配合における技術革新により、溶剤はより効果的になり、その用途も拡大しています。例えば、ロレアルは「配合成分の65%が、豊富な鉱物資源やアップサイクル資源であるバイオベース由来である」と胸を張って語っています。さらに2023年、ロレアル・グループはコスモ・インターナショナル・フレグランスとの画期的な業界初の提携を発表し、グリーンサイエンスを用いた抽出を導入します。

市場は用途に基づき、塗料・コーティング、工業用・家庭用洗浄剤、化粧品、医薬品、農業、接着シーラント、その他 (繊維、印刷インキ) に区分されます。塗料・コーティング分野は2023年に最も大きな収益を上げ、予測期間中も同様の動きをすると予想されます。この拡大は、グリーン製品を支持する消費者動向の高まりによって後押しされています。ユーザーの間で具体化しつつあるグリーン革命は、低VOCで環境に優しいコーティング剤や塗料への大きな需要につながっています。例えば、2024年、サーカ・グループは、廃棄物バイオマス由来の完全バイオベース溶剤であるレボグルコセノンの生産拡大に成功しました。LGOは、医療、植物保護、食品添加物、がん治療、電気用途、電池製造、コーティング、グラフェン、高分子物質など、既存の工業化学物質の代替となる植物由来の物質が存在し、コスト面でより有利なさまざまな分野で使用される、有害な化石由来製品に代わる多くのグリーンバイオ化学物質を製造するための持続可能な生体分子プラットフォームです。サーカの基幹製品であるバイオソルバーCyrene (TM) は、石油化学製品から他の油を合成または製造するための複合材料である有害な油を効果的に代替する能力により、100万トンを超える市場で多くの関心を集めています。さらに、この動向は、LEED (Leadership in Energy and Environmental Design：エネルギー・環境設計におけるリーダーシップ) などのグリーンビルディング認証を支持する建設専門家の間で、環境の持続可能性に対する関心が高まっていることに後押しされています。2024年、LEEDガイドラインの変更が発表され、低GWP断熱材やグリーン塗料を仕上げに使用した新規プロジェクトに追加ポイントが与えられることになりました。このことは、建築の仕上げシステムにおける環境に優しい塗装材料の成長をもたらしています。

グリーン溶剤の市場をよりよく理解するために、北米 (米国、カナダ、その他北米地域)、欧州 (ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州地域)、アジア太平洋地域 (中国、日本、インド、その他アジア太平洋地域)、世界のその他の地域における世界のプレゼンスに基づいて市場を分析します。アジア太平洋地域のグリーン溶剤市場は、急速な工業化、環境法の施行、塗料、コーティング剤、パーソナルケアなどの他の産業における持続可能な製品に対するニーズの高まりなど、いくつかの要因により、予測期間において優位を占めると予想されます。この地域はまた、中国、日本、インドなどの一部の国で厳格な環境政策が実施されているため、グリーン技術への投資が盛んです。中国や日本といったアジア太平洋地域で最も重要な国々は、汚染の影響を緩和し、持続可能な開発を奨励するため、厳格な環境政策を実施しています。例えば、中国では生態環境部がVOC排出に関する厳しいガイドラインを設定し、企業に汚染の少ないグリーン溶剤の使用を強制しています。例えば、中国は工業や製造業を対象としたVOC排出規制を実施し、この地域内でのグリーン溶剤の使用増加を促しました。アジア太平洋地域では、建築分野や自動車分野の急速な拡大により、塗料やコーティング剤の使用が増加しており、環境規制の中でグリーン溶剤の使用が促進されています。例えば、2023年1月、Asian Paints社は、水性塗料製造のための新施設建設のための2000ルピーの設備投資計画 (～2億4,200万米ドル) の承認を発表しました。この工場は年間40万キロリットルの生産能力を持ち、塗料とその原料をクリーンな方法で生産するための先進技術を導入する予定です。さらに、アジア太平洋地域は、消費者の間でグリーン製品への需要が高まっていることから、パーソナルケアや製薬産業における環境に優しい溶剤の用途で高い成長を記録しています。

同市場で事業を展開する主要企業には、BASF、ダウ、ステパン・カンパニー、ロンデル・バセル・インダストリーズ・ホールディングスB.V.、フローラケム・コーポレーション、ハンツマン・インターナショナルLLC、ADM、コルビオン、バーテック・バイオソルベント・インク、クラリアントなどがあります。

目次

第1章 市場概要

• 市場の定義
• 主な目的
• ステークホルダー
• 制限事項

第2章 分析手法または前提条件

• 分析プロセス
• 分析手法
• 回答者プロファイル

第3章 エグゼクティブサマリー

• 業界要約
• セグメント別の見通し
  • 市場成長の強さ
• 地域展望

第4章 市場力学

• 促進要因
• 機会
• 抑制要因
• 動向
• PESTEL分析
• 需要サイド分析
• 供給サイド分析
  • 企業合併・買収 (M&A)
  • 投資シナリオ
  • 業界考察：主要スタートアップ企業とその独自の戦略

第5章 価格分析

• 価格分析：地域別
• 価格に影響を与える要因

第6章 世界のグリーン溶剤の市場収益 (2022～2032年)

第7章 市場分析：種類別

• バイオベース
• 水性
• 超臨界流体
• 溶媒と試薬

第8章 市場分析：用途別

• 塗料・コーティング
• 産業用・家庭用洗浄剤
• 化粧品
• 製薬
• 農業
• 接着シーラント
• その他 (繊維、印刷インク)

第9章 市場分析：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • その他北米地域
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋
• 世界のその他の地域

第10章 バリューチェーン分析

• 限界分析
• 市場参入企業の一覧

第11章 競合情勢

• 競合ダッシュボード
• 企業の市場ポジショニング分析
• ポーターのファイブフォース分析

第12章 企業プロファイル

• BASF
  • 企業概要
  • 主な財務指標
  • SWOT分析
  • 製品ポートフォリオ
  • 近年の動向
• Dow
• Stepan Company
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• Florachem Corporation
• Huntsman International LLC
• ADM
• Corbion
• Vertec BioSolvents Inc.
• Clariant

第13章 頭字語と前提条件

第14章 付録

Greener solvents, eco solvents, or sustainable solvents are those solvents that cause less harm to the environment as compared to classic solvents which are mostly made from petroleum. These kinds of solvents seek to address the concerns that are raised about the use of solvents such as their toxicity, high emissions of volatile organic compounds (VOCs), and disposal of hazardous waste, without boring down on the performance in the various industrial and commercial applications.

The Green Solvents Market is forecasted to register a CAGR of 7.05%, during the forecast period owing to the high demand for eco-friendly substitutes in various application industries including paints and coatings, pharmaceuticals, personal care, and many others. Owing to the implementation of stringent VOC (Volatile Organic Compound) emission regulations by governing authorities globally, a transition to green solvents from renewable sources is taking place in various sectors to mitigate ecological concerns. The emphasis on green and biodegradable products has resulted in the increased demand for bio-based and water-based solvents, which aids corporations to fulfill their sustainability and consumer demands.

The market growth is also supported by technological advancements, companies operating in the market are continuously expanding their product lines to cater to the industry demand. For instance, in November 2024, BASF opened a new water-based dispersions production line at its site in Heerenveen, the Netherlands. This expansion increases production capacity while keeping CO2 emissions at the same level. It is powered by green electricity generated from the Hollandse Kust Zuid wind farm. The new line is in line with the evolution of packaging materials which will also address the need to make more products biobased for printing, packaging, and lining. It will manufacture environmentally friendly materials such as Joncryl(R) for food-safe inks and Acronal Pro(R) polymers for long-lasting paints. BASF has ambitious plans to go beyond climate neutrality and sustainability goals in Europe, despite all the flaming regulatory issues in this region.

Based on type, the market is segmented into bio-based, water-based, supercritical fluids, and deep eutectic. The bio-based segment dominated the market in 2023 and is expected to dominate in the forecast period, driven by its wide usage in various industries. Bio-based solvents, which are made with renewable raw materials such as corn, soy, and sugarcane, have toxicity and biodegradability levels that are more acceptable as alternatives to fossil fuel-based solvents. The use of bio-based solvents is further encouraged by regulatory agencies around the world due to restrictive VOC (volatile organic compound) emissions that are being imposed. For instance, countries in the European Union have already enacted tough standards under the aegis of the European Green Deal that encourage industries to minimize their carbon footprints and utilize green materials instead. This has led to increased consumption of bio-based solvents in other industries as well. Subsequently, excelling R&D efforts and innovation in bio-based solvent formulation have made them more effective and expanded their use. For instance, L'Oreal shared with great pride that "65% of our ingredients in formulas were from biobased sources, which are plentiful minerals or upcycled resources". Furthermore, in 2023, L'Oreal Groupe announced a groundbreaking, first-in-the-industry partnership with Cosmo International Fragrances to introduce an extraction using Green Sciences.

Based on the application, the market is segmented into paints & coatings, industrial & domestic cleaning, cosmetics, pharmaceuticals, agriculture, adhesive sealants, and others (Textile, Printing Inks). The paint & coatings segment generated the most significant revenue in 2023 and is expected to behave similarly in the forecast period. The expansion is bolstered by rising consumer trends advocating for green products. The green revolution that is taking shape among the users has led to a huge demand for low-VOC and environmentally friendly coatings and paints. For instance, in 2024, Circa Group successfully scaled up production of levoglucosenone, a solvent derived from waste biomass that is fully bio-based in nature. LGO is a sustainable biomolecule platform for the manufacture of many green biochemicals that can replace hazardous fossil-derived products used in various fields such as medicine, plant protection, food additives, cancer therapy, electrical applications, battery production, coatings, graphene, polymeric substances, and several others where there are plant-based substitutes of the existing industrial chemical that is more beneficial in terms of costs. Cyrene(TM), which is Circa's keystone product - bio-solver, is arousing a lot of interest in a market that exceeds one million tons for its ability to effectively substitute harmful oils that are composite materials for the synthesis or production of any other oils from petrochemical sources. Moreover, this trend is fueled by the growing concern for environmental sustainability among construction specialists who are championing green building certifications such as Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). In 2024, they announced the changes in LEED guidelines to reward additional points for new projects with low GWP insulations and green paint materials in their finishes." This in turn gives rise to the growth of eco-friendly painting materials in the finished systems in construction.

For a better understanding of the market of green solvents, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (The US, Canada, and Rest of North America), Europe (Germany, The UK, France, Italy, Spain, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. The Asia Pacific green solvents market is expected to dominate in the forecast period due to several factors, such as the rapid industrialization, enforcement of environmental laws and growing needs for sustainable products in other industries such as paints, coatings and personal care. This region also boasts of its strong investment in green technologies owing to the presence of rigid environmental policies in some of the countries such as China, Japan and India. The most critical countries within the Asia-Pacific region such as China and Japan have implemented stringent environmental policies to mitigate the effects of pollution and encourage sustainable development. For example, the Ministry of Ecology and Environment has set strict guidelines on VOC emissions in China, forcing businesses to use less polluting green solvents. For example, China has implemented restrictions on VOC emissions aimed at the industrial or the manufacturing sector, which prompted the increase in use of green solvents within the region. The rapid expansion of the building and automotive sectors in the Asia Pacific region has subsequently increased the use of paints and coatings, which encourages the usage of green solvents within the environmental regulations. For instance, in January 2023, Asian Paints announced the approval of (~USD 242 million), a Rs. 2000 crore rupee capex plan for the construction of a new facility for manufacturing water-based paints. The plant will have an annual production capacity of 400,000 kiloliters and will incorporate advanced technology in the production of paint and its raw materials in a clean manner. Moreover, Asia Pacific is registering high growth in the application of eco-friendly solvents in personal care and pharmaceutical industries owing to the rising demand for green products amongst the consumers.

Some of the major players operating in the market include BASF, Dow, Stepan Company, LyondellBasell Industries Holdings B.V., Florachem Corporation, Huntsman International LLC, ADM, Corbion, Vertec BioSolvents Inc., and Clariant.

TABLE OF CONTENTS

1.MARKET INTRODUCTION

• 1.1. Market Definitions
• 1.2. Main Objective
• 1.3. Stakeholders
• 1.4. Limitation

2.RESEARCH METHODOLOGY OR ASSUMPTION

• 2.1. Research Process of the Green Solvents Market
• 2.2. Research Methodology of the Green Solvents Market
• 2.3. Respondent Profile

3.EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1. Industry Synopsis
• 3.2. Segmental Outlook
  • 3.2.1. Market Growth Intensity
• 3.3. Regional Outlook

4.MARKET DYNAMICS

• 4.1. Drivers
• 4.2. Opportunity
• 4.3. Restraints
• 4.4. Trends
• 4.5. PESTEL Analysis
• 4.6. Demand Side Analysis
• 4.7. Supply Side Analysis
  • 4.7.1. Merger & Acquisition
  • 4.7.2. Investment Scenario
  • 4.7.3. Industry Insights: Leading Startups and Their Unique Strategies

5.PRICING ANALYSIS

• 5.1. Regional Pricing Analysis
• 5.2. Price Influencing Factors

6.GLOBAL GREEN SOLVENTS MARKET REVENUE (USD MN), 2022-2032F

7.MARKET INSIGHTS BY TYPE

• 7.1. Bio-Based
• 7.2. Water-Based
• 7.3. Supercritical Fluids
• 7.4. Solvent & Reagent

8.MARKET INSIGHTS BY APPLICATION

• 8.1. Paint & Coatings
• 8.2. Industrial & Domestic Cleaning
• 8.3. Cosmetic
• 8.4. Pharmaceutical
• 8.5. Agriculture
• 8.6. Adhesive Sealant
• 8.7. Others (Textile, Printing Inks)

9.MARKET INSIGHTS BY REGION

• 9.1. North America
  • 9.1.1. The US
  • 9.1.2. Canada
  • 9.1.3. Rest of North America
• 9.2. Europe
  • 9.2.1. Germany
  • 9.2.2. The UK
  • 9.2.3. France
  • 9.2.4. Italy
  • 9.2.5. Spain
  • 9.2.6. Rest of Europe
• 9.3. Asia-Pacific
  • 9.3.1. China
  • 9.3.2. Japan
  • 9.3.3. India
  • 9.3.4. Rest of Asia-Pacific
• 9.4. Rest of World

10.VALUE CHAIN ANALYSIS

• 10.1. Marginal Analysis
• 10.2. List of Market Participants

11.COMPETITIVE LANDSCAPE

• 11.1. Competition Dashboard
• 11.2. Competitor Market Positioning Analysis
• 11.3. Porter Five Forces Analysis

12.COMPANY PROFILED

• 12.1. BASF
  • 12.1.1. Company Overview
  • 12.1.2. Key Financials
  • 12.1.3. SWOT Analysis
  • 12.1.4. Product Portfolio
  • 12.1.5. Recent Developments
• 12.2. Dow
• 12.3. Stepan Company
• 12.4. LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• 12.5. Florachem Corporation
• 12.6. Huntsman International LLC
• 12.7. ADM
• 12.8. Corbion
• 12.9. Vertec BioSolvents Inc.
• 12.10. Clariant

13.ACRONYMS & ASSUMPTION

14.ANNEXURE