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市場調査レポート
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1764971

北米のスマート水道メーター市場の予測 (2031年まで) - 地域別分析 (種類別、コンポーネント別、エンドユーザー別、メーターの種類別)

North America Smart Water Metering Market Forecast to 2031 - Regional Analysis - by Type, Component, End User, and Meter Type

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北米のスマート水道メーター市場の予測 (2031年まで) - 地域別分析 (種類別、コンポーネント別、エンドユーザー別、メーターの種類別)
出版日: 2025年04月17日
発行: The Insight Partners
ページ情報: 英文 126 Pages
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GIIご利用のメリット
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

北米のスマート水道メーター市場は、2023年に15億9,816万米ドルと評価され、2031年には31億2,130万米ドルに達すると予測され、2023年から2031年までのCAGRは8.7%と推定されます。

水不足と水損失の悪用の増加が北米のスマート水メータリング市場に拍車をかける

違法盗水、パイプラインの改ざん、漏水などの行為は水不足を引き起こします。世界自然保護基金（WWF）によると、世界中で11億人が水を利用できず、その結果27億人が水不足に陥っています。ユネスコによれば、水不足に直面する世界の都市人口は、2016年の9億3,000万人から、2050年には4倍の17億～24億人になると予想されています。また、極端で持続的な干ばつが頻発することで、生態系が圧迫され、動植物種に悲惨な影響が及んでいます。さらに、さまざまな地域が直面しているもうひとつの大きな問題は、水の誤用であり、水源から目的地までの消費パターンを維持するための高度なソリューションへの需要が著しく高まっています。消費パターンを監視し、漏水、盗難、違法な改ざんを監視することができるため、高度なソリューションに対する大きな需要が、スマート水道メーターの開発と導入につながっています。スマート水道メーターは、データ管理プログラムと統合された有線または無線デバイスを装備しており、ユーザーやオペレーターが消費パターンを調査・チェックできるようになっています。節水分野における技術の進歩は、水不足との戦いに役立ちます。そのため、世界中の先進地域や開発途上地域のさまざまな政府は、国民に十分な水を供給するために、こうした堅牢な技術を採用したいという要望を絶えず高めています。さらに、数多くの民間団体が、世界中で水不足問題に対処するため、技術的に高度なスマート水管理システムの導入に努めています。したがって、水不足と誤用の増加は、水消費パターンの適切な維持に対する需要を促進し、スマート水道メーターの採用を強化しています。

北米のスマート水道メーター市場概要

北米は米国、カナダ、メキシコで構成されています。米国は、近代技術の採用、生活水準、インフラ開発などの点で先進国です。また、水インフラの開発に関する経済的な懸念は重大な段階に達しています。米国環境保護庁（EPA）は、2つの州再生基金プログラム（浄水州再生基金（CWSRF）と飲料水州再生基金（DWSRF））を運営しています。さらにDWSRFは、連邦政府と州政府がそれぞれ80％と20％を共同出資しています。水道業界の投資家は、ネットワークの全面的な最適化よりも、主にスマートメーターの設置やデータの収集・可視化をサポートするための場当たり的なアップグレードに重点を置いてきました。この地域の各国政府は、不断の水使用量削減のための対策を取り続け、近代化を進め、古い水道メーターを前衛的なスマート水道メーターに交換することを進めており、これは北米の大きなトレンドになりつつあります。様々な官民パートナーシップは、効率的な水管理に関する問題を軽減するのに役立ちます。地域の製品メーカーは、さまざまな種類のスマート水道メーターの開発を目指しています。非公開会社は革新的な製品を開発し、北米のスマート水道メーター市場の成長を強化するためのリーダーシップを獲得するために研究開発活動に投資しています。2022年9月、サンゴバンは建築製品子会社であるCertainTeed LLCを通じて、ジョージア州ソーシャルサークルにスマート水道メーターシステムを設置し、設備をアップグレードしました。また、この設置は、同敷地における年間200万ガロン以上の水道使用量の削減に重点を置いています。サンゴバンは、製造拠点での水使用量の削減に引き続き取り組んでいます。

技術プロバイダー、水道事業者、投資家は、北米のスマート水道メーター市場における利害関係者のエコシステムを構成しています。同地域の自治体水道部門は、水道事業者に必ずしも適切な資源を提供しない低コストの入札に注目するため、財政的にリスクを回避しています。2023年8月、WaterMeter Corp.はWND MexicoおよびUnaBizと共同で、メキシコの水管理を変革するための覚書（MoU）の締結を発表しました。この戦略的協力は、今後10年間でメキシコにSigfox 0G技術を使用した水道メーターを100万台導入し、正確で効率的かつ持続可能な水モニタリングのための斬新なソリューションを実現することを目指すものです。北米のスマート水道メーター市場では、Badger Meter, Inc.

北米のスマート水道メーター市場の収益と2031年までの予測（金額）

北米のスマート水道メーター市場セグメンテーション

北米のスマート水道メーター市場は、種類、コンポーネント、エンドユーザー、メーターの種類、国に分類されます。

種類別では、北米のスマート水道メーター市場はAMIとAMRに二分されます。2023年にはAMRセグメントがより大きな市場シェアを占めています。

コンポーネント別では、北米のスマート水道メーター市場は、制御ユニット、表示・記憶・統合ソフトウェア、その他に分類されます。表示・記憶・統合ソフトウェアのセグメントが2023年に最大の市場シェアを占めました。

エンドユーザー別では、北米のスマート水道メーター市場は家庭用と業務用に二分されます。2023年には、家庭用セグメントがより大きな市場シェアを占めました。

メーターの種類に基づき、北米のスマート水道メーター市場は超音波式メーター、電磁式メーター、電気機械式メーターに分類されます。超音波式メーターのセグメントが2023年に最大の市場シェアを占めました。

国別では、北米のスマート水道メーター市場は米国、カナダ、メキシコに区分されます。2023年の北米のスマート水道メーター市場シェアは米国が独占しました。

Kamstrup AS、Mueller Water Products Inc、Badger Meter Inc、Itron Inc、Neptune Technology Group Inc、Arad Ltd、Sensus USA Inc、WAVIoT Integrated Systems LLC、Diehl Stiftung &Co KG.などが、北米のスマート水道メーター市場で事業を展開する主要企業です。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

  • 主要洞察
  • 市場の魅力

第3章 分析手法

  • 二次調査
  • 一次調査
    • 仮説の策定
    • マクロ経済要因分析
    • 基礎数値の開発
    • データの三角測量
    • 国レベルのデータ

第4章 北米のスマート水道メーター市場の情勢

  • エコシステム分析
    • バリューチェーンのベンダー一覧

第5章 北米のスマート水道メーター市場：主な市場力学

  • スマート水道メーター市場：主な市場力学
  • 市場促進要因
    • 水不足と水誤用の増加
    • 無収水量の監視・管理
    • 各地域におけるスマート水道メータープロジェクトの増加
  • 市場抑制要因
    • 高い初期投資と知識不足
    • サイバー攻撃に弱い
  • 市場機会
    • スマート水管理によるスマート灌漑システム
    • IoTやデータ分析との統合
  • 今後の動向
    • スマートシティ構想の高まりによるスマート水道メーター需要の増加
  • 促進要因と抑制要因の影響

第6章 スマート水道メーター市場：北米市場の分析

  • スマート水道メーター市場の収益 (2021～2031年)
  • スマート水道メーター市場の予測・分析

第7章 北米のスマート水道メーター市場の分析：種類別

  • AMI
  • AMR

第8章 北米のスマート水道メーター市場の分析：コンポーネント別

  • 制御ユニット
  • 表示・記憶・統合ソフトウェア
  • その他

第9章 北米のスマート水道メーター市場の分析：エンドユーザー別

  • 家庭用
  • 業務用

第10章 北米のスマート水道メーター市場の分析：メーターの種類別

  • 超音波式メーター
  • 電磁式メーター
  • 電気機械式メーター

第11章 北米のスマート水道メーター市場：国別分析

    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ

第12章 競合情勢

  • ヒートマップ分析：主要企業別
  • 企業のポジショニングと集中度

第13章 業界情勢

  • 市場イニシアティブ
  • 製品開発
  • 企業合併・買収 (M&A)

第14章 企業プロファイル

  • Kamstrup AS
  • Mueller Water Products Inc
  • Badger Meter Inc
  • Itron Inc
  • Neptune Technology Group Inc
  • Arad Ltd
  • Sensus USA Inc
  • WAVIoT Integrated Systems LLC
  • Diehl Stiftung & Co KG

第15章 付録

図表

List Of Tables

  • Table 1. North America Smart Water Metering Market Segmentation
  • Table 2. List of Vendors
  • Table 3. Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Table 4. Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Type
  • Table 5. Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Component
  • Table 6. Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by End User
  • Table 7. Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million) - by Meter Type
  • Table 8. North America: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Country
  • Table 9. United States: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Type
  • Table 10. United States: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Component
  • Table 11. United States: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by End User
  • Table 12. United States: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Meter Type
  • Table 13. Canada: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Type
  • Table 14. Canada: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Component
  • Table 15. Canada: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by End User
  • Table 16. Canada: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Meter Type
  • Table 17. Mexico: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Type
  • Table 18. Mexico: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Component
  • Table 19. Mexico: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by End User
  • Table 20. Mexico: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million) - by Meter Type
  • Table 21. List of Abbreviation

List Of Figures

  • Figure 1. North America Smart Water Metering Market Segmentation, by Country
  • Figure 2. Ecosystem: Smart Water Metering Market
  • Figure 3. Smart Water Metering Market - Key Market Dynamics
  • Figure 4. Impact Analysis of Drivers and Restraints
  • Figure 5. Smart Water Metering Market Revenue (US$ Million), 2021-2031
  • Figure 6. Smart Water Metering Market Share (%) - by Type (2023 and 2031)
  • Figure 7. AMI: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 8. AMR: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 9. Smart Water Metering Market Share (%) - by Component (2023 and 2031)
  • Figure 10. Controlling Unit: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 11. Display Storage & Integrated Software: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 12. Others: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 13. Smart Water Metering Market Share (%) - by End User (2023 and 2031)
  • Figure 14. Residential: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 15. Industrial: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 16. Smart Water Metering Market Share (%) - by Meter Type (2023 and 2031)
  • Figure 17. Ultrasonic Meters: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 18. Electromagnetic Meters: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 19. Electromechanical Meter: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • Figure 20. North America Smart Water Market, by Key Country - Revenue (2023) (US$ Million)
  • Figure 21. North America: Smart Water Metering Market Breakdown, by Key Countries, 2023 and 2031 (%)
  • Figure 22. United States: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million)
  • Figure 23. Canada: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million)
  • Figure 24. Mexico: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031(US$ Million)
  • Figure 25. Heat Map Analysis by Key Players
  • Figure 26. Company Positioning & Concentration
目次
Product Code: BMIRE00028266

The North America smart water metering market was valued at US$ 1,598.16 million in 2023 and is expected to reach US$ 3,121.30 million by 2031; it is estimated to register a CAGR of 8.7% from 2023 to 2031.

Increasing Water Scarcity and Misuse of Water Loss Fuel North America Smart Water Metering Market

Practices such as illegal tapping, tampering with pipelines, leakage, and others cause water scarcity. According to the World Wildlife Fund (WWF), ~ 1.1 billion individuals across the world lack access to water, resulting in 2.7 billion finding water scarce. According to UNESCO, the global urban population confronting water scarcity is expected to quadruple from 930 million people in 2016 to 1.7-2.4 billion by 2050. Also, the increasing frequency of extreme and persistent droughts is pressuring ecosystems, with disastrous repercussions for plant and animal species. Furthermore, another major issue faced by various regions is the misuse of water, which has significantly increased the demand for advanced solutions to maintain the consumption pattern from source to destination. The significant demand for an advanced solution has led to the development and implementation of smart water meters, as they can monitor consumption patterns and monitor leakage, theft, and illegal tampering. Smart water meters are equipped with wired or wireless devices that are integrated with data management programs, which enable the user or operator to examine/check the consumption pattern. Technological advancements in the field of water conservation can help in fighting water scarcity. Thus, various governments of developed and developing regions across the world are constantly increasing their desire to adopt these robust technologies to provide enough water to the public. Additionally, numerous private organizations are striving to implement technologically advanced smart water management systems to address water scarcity issues across the globe. Therefore, increasing water scarcity and misuse propels the demand for proper maintenance of water consumption patterns, which bolsters the adoption of smart water meters.

North America Smart Water Metering Market Overview

North America comprises the US, Canada, and Mexico. The US is a developed country in terms of the adoption of modern technology, standard of living, infrastructure development, and others. Also, affordability concerns regarding the development of water infrastructures have reached a critical stage. The US Environmental Protection Agency (EPA) manages two State Revolving Fund programs - the Clean Water State Revolving Fund (CWSRF) and the Drinking Water State Revolving Fund (DWSRF). In addition, DWSRF is co-funded by the federal and state governments, with 80% and 20%, respectively. The water industry's investors have focused on opportunistic upgrades-primarily to support smart meter installation and data collection and visualization rather than full network optimization. Governments of the region continue to take measures to reduce unyielding water usage and undergo modernization and replace older water meters with avant-garde smart water meters, which is becoming a major trend in North America. Various public-private partnerships can help reduce the issues concerning efficient water management. The regional product manufacturers aim to develop varied types of smart water meters. Private companies have invested in R&D activities to develop innovative products and gain leadership to strengthen the growth of the North American smart water metering market. In September 2022, Saint-Gobain installed a smart water meter system and upgraded equipment in Social Circle, Georgia, through its building products subsidiary CertainTeed LLC. In addition, the installation focuses on reducing the site's water consumption by more than two million gallons per year. Saint-Gobain continues to work on reducing the company's water consumption at its manufacturing sites.

The technology providers, water utilities, and investors comprise the stakeholder ecosystem in the North American smart water metering market. Municipal water sectors in the region are financially risk averse as they look at low-cost bids that do not always provide water utilities with proper resources. In August 2023, WaterMeter Corp., in conjunction with WND Mexico and UnaBiz, announced the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) to transform water management in Mexico. The strategic cooperation seeks to implement one million water meters using Sigfox 0G technology in Mexico over the next ten years, enabling novel solutions for precise, efficient, and sustainable water monitoring. Badger Meter, Inc.; Itron Inc.; WAVIoT; and Sensus are among the prominent players in the North America smart water metering market .

North America Smart Water Metering Market Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

North America Smart Water Metering Market Segmentation

The North America smart water metering market is categorized into type, component, end user, meter type, and country.

Based on type, the North America smart water metering market is bifurcated into AMI and AMR. The AMR segment held a larger market share in 2023.

In terms of component, the North America smart water metering market is categorized into controlling unit, display storage & integrated software, and others. The display storage & integrated software segment held the largest market share in 2023.

By end user, the North America smart water metering market is bifurcated into residential and industrial. The residential segment held a larger market share in 2023.

Based on meter type, the North America smart water metering market is categorized into ultrasonic meters, electromagnetic meters, and electromechanical meter. The ultrasonic meters segment held the largest market share in 2023.

By country, the North America smart water metering market is segmented into the US, Canada, and Mexico. The US dominated the North America smart water metering market share in 2023.

Kamstrup AS, Mueller Water Products Inc, Badger Meter Inc, Itron Inc, Neptune Technology Group Inc, Arad Ltd, Sensus USA Inc, WAVIoT Integrated Systems LLC, and Diehl Stiftung & Co KG., are among the leading companies operating in the North America smart water metering market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Secondary Research
  • 3.2 Primary Research
    • 3.2.1 Hypothesis formulation:
    • 3.2.2 Macro-economic factor analysis:
    • 3.2.3 Developing base number:
    • 3.2.4 Data Triangulation:
    • 3.2.5 Country level data:

4. North America Smart Water Metering Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Ecosystem Analysis
    • 4.2.1 List of Vendors in the Value Chain

5. North America Smart Water Metering Market - Key Market Dynamics

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Water Scarcity and Misuse of Water
    • 5.1.2 Nonrevenue Water Monitoring and Control
    • 5.1.3 Increasing Number of Smart Water Meter Projects across Different Region
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Investment and Lack of Knowledge
    • 5.2.2 Vulnerable to Cyber Attacks
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Smart Irrigation Systems Through Smart Water Management
    • 5.3.2 Integration with IoT and Data Analytics
  • 5.4 Future Trends
    • 5.4.1 Increase in Demand for Smart Water Meters with Rise in Smart City Initiatives
  • 5.5 Impact of Drivers and Restraints:

6. Smart Water Metering Market - North America Analysis

  • 6.1 Smart Water Metering Market Revenue (US$ Million), 2021-2031
  • 6.2 Smart Water Metering Market Forecast Analysis

7. North America Smart Water Metering Market Analysis - by Type

  • 7.1 AMI
    • 7.1.1 Overview
    • 7.1.2 AMI: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 7.2 AMR
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 AMR: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

8. North America Smart Water Metering Market Analysis - by Component

  • 8.1 Controlling Unit
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Controlling Unit: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.2 Display Storage & Integrated Software
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 Display Storage & Integrated Software: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 8.3 Others
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Others: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

9. North America Smart Water Metering Market Analysis - by End User

  • 9.1 Residential
    • 9.1.1 Overview
    • 9.1.2 Residential: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 9.2 Industrial
    • 9.2.1 Overview
    • 9.2.2 Industrial: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

10. North America Smart Water Metering Market Analysis - by Meter Type

  • 10.1 Ultrasonic Meters
    • 10.1.1 Overview
    • 10.1.2 Ultrasonic Meters: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 10.2 Electromagnetic Meters
    • 10.2.1 Overview
    • 10.2.2 Electromagnetic Meters: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
  • 10.3 Electromechanical Meter
    • 10.3.1 Overview
    • 10.3.2 Electromechanical Meter: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)

11. North America Smart Water Metering Market - Country Analysis

  • 11.1 North America Smart Water Metering Market Overview
    • 11.1.1 North America: Smart Water Metering Market Breakdown, by Key Country, 2023 and 2031 (%)
      • 11.1.1.1 North America: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast Analysis - by Country
      • 11.1.1.2 United States: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
        • 11.1.1.2.1 United States: Smart Water Metering Market Breakdown, by Type
        • 11.1.1.2.2 United States: Smart Water Metering Market Breakdown, by Component
        • 11.1.1.2.3 United States: Smart Water Metering Market Breakdown, by End User
        • 11.1.1.2.4 United States: Smart Water Metering Market Breakdown, by Meter Type
      • 11.1.1.3 Canada: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
        • 11.1.1.3.1 Canada: Smart Water Metering Market Breakdown, by Type
        • 11.1.1.3.2 Canada: Smart Water Metering Market Breakdown, by Component
        • 11.1.1.3.3 Canada: Smart Water Metering Market Breakdown, by End User
        • 11.1.1.3.4 Canada: Smart Water Metering Market Breakdown, by Meter Type
      • 11.1.1.4 Mexico: Smart Water Metering Market - Revenue and Forecast to 2031 (US$ Million)
        • 11.1.1.4.1 Mexico: Smart Water Metering Market Breakdown, by Type
        • 11.1.1.4.2 Mexico: Smart Water Metering Market Breakdown, by Component
        • 11.1.1.4.3 Mexico: Smart Water Metering Market Breakdown, by End User
        • 11.1.1.4.4 Mexico: Smart Water Metering Market Breakdown, by Meter Type

12. Competitive Landscape

  • 12.1 Heat Map Analysis by Key Players
  • 12.2 Company Positioning & Concentration

13. Industry Landscape

  • 13.1 Overview
  • 13.2 Market Initiative
  • 13.3 Product Development
  • 13.4 Mergers & Acquisitions

14. Company Profiles

  • 14.1 Kamstrup AS
    • 14.1.1 Key Facts
    • 14.1.2 Business Description
    • 14.1.3 Products and Services
    • 14.1.4 Financial Overview
    • 14.1.5 SWOT Analysis
    • 14.1.6 Key Developments
  • 14.2 Mueller Water Products Inc
    • 14.2.1 Key Facts
    • 14.2.2 Business Description
    • 14.2.3 Products and Services
    • 14.2.4 Financial Overview
    • 14.2.5 SWOT Analysis
    • 14.2.6 Key Developments
  • 14.3 Badger Meter Inc
    • 14.3.1 Key Facts
    • 14.3.2 Business Description
    • 14.3.3 Products and Services
    • 14.3.4 Financial Overview
    • 14.3.5 SWOT Analysis
    • 14.3.6 Key Developments
  • 14.4 Itron Inc
    • 14.4.1 Key Facts
    • 14.4.2 Business Description
    • 14.4.3 Products and Services
    • 14.4.4 Financial Overview
    • 14.4.5 SWOT Analysis
    • 14.4.6 Key Developments
  • 14.5 Neptune Technology Group Inc
    • 14.5.1 Key Facts
    • 14.5.2 Business Description
    • 14.5.3 Products and Services
    • 14.5.4 Financial Overview
    • 14.5.5 SWOT Analysis
    • 14.5.6 Key Developments
  • 14.6 Arad Ltd
    • 14.6.1 Key Facts
    • 14.6.2 Business Description
    • 14.6.3 Products and Services
    • 14.6.4 Financial Overview
    • 14.6.5 SWOT Analysis
    • 14.6.6 Key Developments
  • 14.7 Sensus USA Inc
    • 14.7.1 Key Facts
    • 14.7.2 Business Description
    • 14.7.3 Products and Services
    • 14.7.4 Financial Overview
    • 14.7.5 SWOT Analysis
    • 14.7.6 Key Developments
  • 14.8 WAVIoT Integrated Systems LLC
    • 14.8.1 Key Facts
    • 14.8.2 Business Description
    • 14.8.3 Products and Services
    • 14.8.4 Financial Overview
    • 14.8.5 SWOT Analysis
    • 14.8.6 Key Developments
  • 14.9 Diehl Stiftung & Co KG
    • 14.9.1 Key Facts
    • 14.9.2 Business Description
    • 14.9.3 Products and Services
    • 14.9.4 Financial Overview
    • 14.9.5 SWOT Analysis
    • 14.9.6 Key Developments

15. Appendix

  • 15.1 About The Insight Partners
  • 15.2 Word Index