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市場調査レポート
商品コード
1535274
東欧の歯科インプラント市場:規模・予測、地域シェア、動向、成長機会分析レポート掲載:製品別、材料別、エンドユーザー別、国別Eastern Europe Dental Implants Market Size and Forecast, Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Product, Material, End User, and Country |
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東欧の歯科インプラント市場:規模・予測、地域シェア、動向、成長機会分析レポート掲載:製品別、材料別、エンドユーザー別、国別 |
出版日: 2024年07月29日
発行: The Insight Partners
ページ情報: 英文 121 Pages
納期: 即納可能
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東欧の歯科インプラント市場規模は、2023年の2億874万米ドルから2031年には4億5,214万米ドルに達すると予測されています。同市場は2023年から2031年にかけて10.3%のCAGRを記録すると予測されています。ミニデンタルインプラントの採用増加は、市場の主要動向であり続けると思われます。
東欧の歯科インプラント市場の市場促進要因
東欧諸国における医療ツーリズムの成長
近年、医療ツーリズムは、大幅に低いコストでサービスを利用できるため、歯科インプラント治療でかなりの人気を得ています。ほとんどのアメリカ人は、ハンガリー、ポーランド、トルコなどの東欧諸国で歯科治療を受けます。デンタルツーリズムは、メディカルツーリズムの中でますます重要な位置を占めています。ハンガリーのデンタルツーリズム産業は近年著しい成長を遂げ、歯科治療や美容整形を求める人々の間で人気の選択肢となっています。ハンガリーは、質の高い歯科サービス、熟練した専門家、競争力のある価格設定で知られ、多くの医療ツーリストを惹きつけています。デンタルツーリズム協会によると、欧州の歯科観光客の40%以上がハンガリーを治療目的地として選んでいます。ハンガリーを訪れる歯科観光客の数は年々着実に増加しています。2021年、ハンガリーは5万人以上の歯科観光客を迎え、10万件以上の症例を治療しました。これらの観光客の大半(約70%)は西欧からの旅行者で、英国、北米、その他の地域からの旅行者も増加しています。
さらに、ポーランドは、西欧や米国よりも大幅に安い費用で、幅広い質の高い医療サービスを提供しています。ポーランドは様々な医療処置に特化していますが、医療ツーリストの間で特に人気が高いのは歯科手術です。インプラントや歯のホワイトニングを含む高度な歯科治療が高い需要を得ています。例えば、歯科インプラントは、1,000米ドル程度の費用で行え、先進国に比べて大幅に節約できます。そのため、歯科治療のために東欧諸国を訪れる患者の増加が、歯科インプラント市場の成長を促進しています。
歯科診療所の統合と歯科サービス機関の活動活発化が市場機会を生み出す
歯科業界は現在、着実に勢いを増している統合の波に象徴される大きな変革期を迎えています。歯科支援組織(DSO)は、その成長の可能性、資本へのアクセス、規模の経済、技術投資による生産性向上能力により、歯科医師やプライベート・エクイティ投資家にとってますます魅力的な存在となっています。DSOには、一人の歯科医師が所有する小規模なグループ診療所から、数百の拠点を持つ大規模なグループまで含まれます。個々の診療所のグループをDSOとして区別するのは、人事、マーケティング、資格認定、請求、IT、不動産などの非臨床サービスを統合して共有することです。2017年、KPMGは欧州の歯科業界における統合の機会を評価し、統合はまだ初期段階だが加速していると指摘しました。それ以来、投資家の関心は高まり続け、特に東欧では歯科業界のさらなる統合が進んでいます。
2024年3月に発表されたMcCleskeyのレポートによると、歯科業界の統合率は約35%であり、現在進行中の統合の波の約半分であることを示唆しています。統合は今後5~7年以内に60~70%に達すると予測されており、業界の投資力学が大きく変化していることを示しています。より多くの歯科医院がプライベート・エクイティの支援を受けたDSOの一部となることで、投資家の資本の流れは減速し、歯科医院の所有権の状況は根本的に変化すると予想されます。歯科業界の統合は、歯科インプラント市場の成長機会となっています。
東欧の歯科インプラント市場セグメント別概要
東欧の歯科インプラント市場の分析に貢献した主要セグメントは、製品、材料、エンドユーザーです。
材料別では、チタンインプラント、ジルコニウムインプラント、その他に分類されます。チタンインプラントセグメントは2023年に東欧の歯科インプラント市場で最大のシェアを占めました。
製品別では、歯科用ブリッジ、歯科用クラウン、義歯、アバットメント、その他に分類されます。2023年にはデンタルブリッジセグメントが最大のシェアを占めています。
エンドユーザー別に見ると、東欧の歯科インプラント市場は病院・診療所、歯科技工所、その他に分けられます。病院セグメントが2023年に最大の市場シェアを占めました。
東欧の歯科インプラント市場地理的概要
東欧の歯科インプラント市場調査範囲は主に9カ国に分けられる:東欧の歯科インプラント市場レポートの範囲は主にロシア、ポーランド、オーストリア、チェコ共和国、ハンガリー、ベラルーシ、スロバキア、ルーマニア、トルコに分けられます。収益面では、ポーランドが2023年の東欧の歯科インプラント市場で最大のシェアを占めました。保健省によると、ポーランドの人口の98%が虫歯に罹患しており、約900万人が歯科補綴を使用しています。そのため、歯科インプラントの使用は増加しており、年間推定10万本のインプラントが挿入されています。
スイス・世界・エンタープライズによると、2019年、ポーランドで開業している歯科医師は36,000人でした。約4,000の診療所が国民健康基金と年間契約を結んでおり、年間平均約100件減少しています。しかし、民間の歯科サービスは成長しており、Medicover Stomatologia、Luxmed Stomatologia、Dent a Medicalなどの診療チェーンが台頭し、包括的な治療を提供しています。さらに、歯科治療を含む医療ツーリズムの増加や、歯科ブリッジ、歯冠、義歯、支台、その他の歯科インプラントの著しい開発が、市場の成長に寄与しています。
The Eastern Europe dental implants market size is projected to reach US$ 452.14 million by 2031 from US$ 208.74 million in 2023. The market is expected to register a CAGR of 10.3% during 2023-2031. Increasing adoption of mini-dental implants is likely to remain a key trend in the market.
Market Drivers of the Eastern Europe Dental Implants Market
Growing Medical Tourism in East European Countries
In recent years, medical tourism has gained considerable popularity for dental implant treatments due to the availability of services at substantially lower costs. Most Americans seek dental treatments in Eastern European countries, such as Hungary, Poland, and Turkey. Dental tourism is an increasingly important part of medical tourism. The dental tourism industry in Hungary has experienced significant growth in recent years, making it a popular choice among those seeking dental care and cosmetic procedures. The country is known for its high-quality dental services, skilled professionals, and competitive pricing, attracting many medical tourists. According to the Dental Tourism Association, more than 40% of European dental tourists opt for Hungary as their treatment destination. The number of dental tourists visiting the country has been steadily increasing year by year. In 2021, Hungary welcomed over 50,000 dental tourists, treating more than 100,000 cases. The majority of these tourists (around 70%) come from Western Europe, with a growing number also traveling from the UK, North America, and other regions.
Further, Poland provides a wide range of high-quality medical services at costs significantly lower than those in Western Europe and the US. While Poland specializes in various medical procedures, dental surgeries are particularly popular among medical tourists. Advanced dental services, including implants and teeth whitening, are in high demand. Dental implants, for example, can cost as low as US$ 1,000, a significant savings compared to developed countries. Therefore, the increasing number of patients reaching Eastern European countries for dental procedures is driving the dental implants market growth.
Consolidation of Dental Practices and Rising Dental Service Organization Activities to Create Market Opportunities
The dental industry is currently going through a significant transformation marked by a consolidation wave that has been steadily gaining momentum. Dental support organizations (DSOs) are becoming increasingly attractive for dentists and private equity investors due to their growth potential, access to capital, economies of scale, and the ability to increase productivity through technology investments. DSO includes small group practices owned by a single dentist, as well as large groups with hundreds of locations. What distinguishes a group of individual practices as a DSO is the consolidation of shared non-clinical services, such as human resources, marketing, credentialing, billing, IT, and real estate. In 2017, KPMG assessed the consolidation opportunity in the European dental industry and noted that consolidation was still in an early but accelerating stage. Since then, investor's interest has continued to grow, leading to further consolidation of the dental industry, especially in Eastern Europe.
A report by McCleskey in March 2024 highlighted that the dental industry is approximately 35% consolidated, signaling that it is about halfway through the ongoing consolidation wave. Consolidation is projected to reach 60-70% within the next 5-7 years, indicating a significant shift in the industry's investment dynamics. With more practices becoming part of private-equity-backed DSOs, the flow of investor capital is expected to slow down, fundamentally altering the ownership landscape of dental practices. The dental industry consolidation presents an opportunity for the growth of the dental implants market.
Eastern Europe Dental Implants Market: Segmental Overview
Key segments that contributed to the derivation of the Eastern Europe dental implants market analysis are product, material, and end user.
By material, the market is categorized into titanium implants, zirconium implants, and others. The titanium implants segment held the largest share of the Eastern Europe dental implants market in 2023.
By product, the market is segmented into dental bridges, dental crowns, dentures, abutments, and others. The dental bridges segment held the largest share of the market in 2023.
Based on end user, the Eastern Europe dental implants market is divided into hospitals and clinics, dental laboratories, and others. The hospitals segment held the largest market share in 2023.
Eastern Europe Dental Implants Market: Geographical Overview
The geographic scope of the Eastern Europe dental implants market report is mainly divided into nine Countries: The scope of the Eastern Europe dental implants market report is mainly divided into Russia, Poland, Austria, Czech Republic, Hungary, Belarus, Slovakia, Romania, and Turkey. In terms of revenue, Poland held the largest the Eastern Europe dental implants market share in 2023. According to the Ministry of Health, 98% of the Polish population is affected by tooth decay, and around 9 million people use dental prostheses. The use of dental implants is thus increasing, with an estimated 100,000 implants being inserted annually.
As per Switzerland Global Enterprise, in 2019, there were ~36,000 practicing dentists in Poland. About 4,000 practices have annual contracts with the National Health Fund, decreasing an average of around 100 per year. However, private dental services are growing, and practice chains such as Medicover Stomatologia, Luxmed Stomatologia, or Dent a Medical are emerging and offering comprehensive treatments. Furthermore, rising medical tourism, including dental treatments, and significant developments in dental bridges, dental crowns, dentures, abutments, and other dental implants are contributing to the market growth.