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市場調査レポート
商品コード
1533141

航空機MROの北米市場、2030年までの予測 - 地域別分析：コンポーネント別、航空機タイプ別、エンドユーザー別

North America Aircraft MRO Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Components, Aircraft Type, and End Users

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航空機MROの北米市場、2030年までの予測 - 地域別分析：コンポーネント別、航空機タイプ別、エンドユーザー別
出版日: 2024年06月05日
発行: The Insight Partners
ページ情報: 英文 84 Pages
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

北米の航空機MRO市場は2022年に242億2,498万米ドルとなり、2030年には360億3,160万米ドルに達し、2022年から2030年までのCAGRで5.1%の成長が予測されています。

航空旅行の増加が北米の航空機MRO市場を活性化

航空会社は、増大する旅客需要に対応するため、航空機の利用率を最大限に高めています。これは、航空機が空中で過ごす時間が長くなり、耐空性を確保するためにより頻繁な保守点検が必要になることを意味します。航空旅行を選ぶ人が増えるにつれ、航空会社は出発までの所要時間が短いフライトをより多く運航するようになっています。このような飛行頻度の増加により、安全で信頼性の高い運航を確保するための航空機の整備に対する要求が高まっています。国際空港評議会（ACI）ワールドの2023-2024年業界展望によると、世界の旅客数が回復するにつれ、2024年は転換期となり、世界の旅客数は2019年の92億人（2019年レベルの102.5％）から94億人に増加すると予測されています。北米地域の旅客数は2019年の99.8%にあたる20億人で、2023年末には2019年の水準に近づくと予測されています。2021年と2022年には、主に国内旅行による堅調な回復が見られたもの、この地域の成長は今後数年で急増すると予測されます。同地域の旅客輸送量は2024年には21億人に達し、これは2019年の水準の103.7%になると予測されています。空の旅が増え続ける中、MROプロバイダーは航空会社のメンテナンス需要を満たす上で重要な役割を果たしており、航空機MRO市場の成長に貢献しています。

北米の航空機MRO市場概要

航空旅客数は増加の一途をたどっており、航空会社はフライト数を増やし、新しい航空機を導入する必要に迫られています。航空機MRO活動は、部品の可用性、一貫性、品質を維持するために不可欠です。航空会社は、航空機の安全性を確保し、燃料効率を高めるためにMROサービスに依存しています。OEM（相手先商標製品製造会社）は主に航空機の開発に重点を置いているため、MRO市場は航空業界において実行可能なビジネスとなっています。整備、修理、オーバーホール（MRO）は航空業界における複雑なプロセスであり、航空機が耐空性を持つかどうかを判断するために耐空性当局によって指定された厳格で特定の基準があります。この地域の航空会社は、このような基準を満たすために年間数十億米ドルを費やしており、これは運航コスト全体のかなりの部分を占めています。北米の航空機MRO市場は、航空旅客数の増加、操作性と性能の改善ニーズ、航空機の多くの部分の分解、交換、試験、修理のニーズによって牽引されると予想されます。この地域は、世界の航空産業への貢献の呼び水となりました。とはいえ、北米の航空産業は、航空旅行の継続性により、米国から相対的に高い利益を生み出し続けると思われます。米国には多くの航空機OEMが存在するため、同国は世界最大の航空機メーカーです。新しい航空機の発売や購入に伴い、航空機MROサービスプロバイダーと航空会社、防衛機関などとの間で、いくつかの契約や協定が日常的に結ばれています。このように、前述の要因が北米での大きな需要を後押ししています。

The Insight Partnersの分析によると、2023年、北米では8,000機以上の民間航空機が運航されており、2033年末には～10,000機に達すると予想されています。このような膨大な数の民間航空機が稼動することで、同地域ではMROサービスの需要がさらに高まると思われます。

さらに、北米全域での航空機保有機数の増加は、エンジンや機体などの主要な航空機部品のMROの必要性を高めると予想されます。

これに加えて、航空機MRO市場を活性化させる要因の一つは、様々なコンポーネントの保守・修理活動への支出増に引き続き重点が置かれていることです。さらに、この地域のMROサービスプロバイダーは、サービスプロバイダーがより効果的かつ効率的にMRO活動を実施することを可能にするデジタルMRO技術などの創造的な統合技術に継続的に焦点を当てています。その結果、デジタルMRO技術は航空機MROサービスプロバイダーにとって有利な機会を生み出すと期待されています。

北米の様々な巨大企業がMROサービスを提供し、業界に勢いをつけています。GE Aviation、Barnes Group Inc.、Rolls Royce PLC、Delta TechOps、Collins Aerospaceなどがこの業界の大手企業です。いくつかの国際的なMROサービスプロバイダーもこの地域に進出しています。サウスウエスト航空とユナイテッド航空は、それぞれヒューストンとロサンゼルスにMRO業務用の新しい航空機格納庫を開設する準備を進めています。さらに、この地域の航空会社は、MRO活動に関連するコストを削減するために、MROアウトソーシング活動に従事しています。

北米の航空機MRO市場の収益と2030年までの予測（金額）

北米の航空機MRO市場セグメンテーション

北米の航空機MRO市場は、コンポーネント、航空機タイプ、エンドユーザー、国に分類されます。

コンポーネントに基づいて、北米の航空機MRO市場は、エンジンMRO、アビオニクスMRO、機体MRO、キャビンMRO、着陸装置MRO、およびその他にセグメント化されます。エンジンMROセグメントが2022年に最大の市場シェアを占めました。

航空機タイプ別では、北米の航空機MRO市場は固定翼機と回転翼機に二分されます。固定翼機セグメントは2022年に大きな市場シェアを占めました。

エンドユーザー別では、北米の航空機MRO市場は商用と軍用に二分されます。2022年の市場シェアは商用セグメントが大きいです。

国別では、北米の航空機MRO市場は米国、カナダ、メキシコに区分されます。2022年の北米の航空機MRO市場シェアは米国が独占しました。

AAR CORP、Barnes Group Inc、Collins Aerospace、Delta TechOps、FLTechnics, UAB、GE Aviation、Lufthansa Technik、Rolls-Royce plc、Singapore Technologies Engineering Ltd、Turkish Technic Incなどが北米の航空機MRO市場で事業を展開する大手企業です。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

  • 主要洞察
  • 市場の魅力

第3章 調査手法

  • 調査範囲
  • 2次調査
  • 1次調査

第4章 北米の航空機MRO市場情勢

  • ポーター分析
  • エコシステム分析
    • 部品サプライヤー
    • MROサービスプロバイダー
    • エンドユーザー

第5章 北米の航空機MRO市場：主要産業力学

  • 北米の航空機MRO市場：主要産業力学
  • 市場促進要因
    • 航空旅行の増加
    • MRO産業におけるデジタル技術の統合の拡大
    • 航空業界におけるアウトソーシング動向の高まり
  • 市場抑制要因
    • アフターマーケットへのOEM参入
  • 市場機会
    • 古い航空機の改造
    • 持続可能な航空燃料（SAF）の採用増加
  • 今後の動向
    • ブロックチェーン技術がMROの状況を変える
  • 促進要因と抑制要因の影響

第6章 航空機MRO市場：北米の市場分析

  • 北米の航空機MRO市場の収益、2020年～2030年
  • 航空機MRO市場の予測・分析

第7章 北米の航空機MRO市場分析：コンポーネント別

  • エンジンMRO
  • アビオニクスMRO
  • 機体MRO
  • キャビンMRO
  • 着陸装置MRO
  • その他

第8章 北米の航空機MRO市場分析：航空機タイプ別

  • 固定翼機
  • 回転翼機

第9章 北米の航空機MRO市場分析：エンドユーザー編

  • 商用
  • 軍用

第10章 北米の航空機MRO市場：国別分析

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ

第11章 業界情勢

  • 市場イニシアティブ
  • 合併と買収

第12章 企業プロファイル

  • AAR CORP
  • Barnes Group Inc
  • GE Aviation
  • FLTechnics, UAB.
  • Turkish Technic Inc.
  • Singapore Technologies Engineering Ltd
  • Lufthansa Technik
  • Delta TechOps
  • Rolls-Royce Holdings Plc
  • Collins Aerospace

第13章 付録

図表

List Of Tables

  • Table 1. North America Aircraft MRO Market Segmentation
  • Table 2. Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Table 3. Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Component
  • Table 4. Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Aircraft Type
  • Table 5. Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - End User
  • Table 6. US Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
  • Table 7. US Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Aircraft Type
  • Table 8. US Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End User
  • Table 9. Canada Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
  • Table 10. Canada Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Aircraft Type
  • Table 11. Canada Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End User
  • Table 12. Mexico Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Component
  • Table 13. Mexico Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By Aircraft Type
  • Table 14. Mexico Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn) - By End User

List Of Figures

  • Figure 1. North America Aircraft MRO Market Segmentation, By Country
  • Figure 2. Porter's Analysis
  • Figure 3. Ecosystem: Aircraft MRO Market
  • Figure 4. Impact Analysis of Drivers and Restraints
  • Figure 5. North America Aircraft MRO Market Revenue (US$ Million), 2020 - 2030
  • Figure 6. Aircraft MRO Market Share (%) - Component, 2022 and 2030
  • Figure 7. Engine MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 8. Avionics MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 9. North America Airframe MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 10. Cabin MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 11. Landing Gear MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 12. Others Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 13. North America Aircraft MRO Market Share (%) - Aircraft Type, 2022 and 2030
  • Figure 14. Fixed Wing Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 15. Rotary Wing Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 16. North America Aircraft MRO Market Share (%) - End User, 2022 and 2030
  • Figure 17. Commercial Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 18. Military Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 19. North America Aircraft MRO Market, by Key Country - Revenue (2022) (US$ Million)
  • Figure 20. North America Aircraft MRO Market Breakdown by Country (2022 and 2030)
  • Figure 21. US Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
  • Figure 22. Canada Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
  • Figure 23. Mexico Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
目次
Product Code: TIPRE00022951

The North America aircraft MRO market was valued at US$ 24,224.98 million in 2022 and is expected to reach US$ 36,031.60 million by 2030; it is estimated to register a CAGR of 5.1% from 2022 to 2030.

Increasing Air Travel Fuels North America Aircraft MRO Market

Airlines are maximizing the utilization of their aircraft to meet the growing passenger demand. This means that aircraft spend more time in the air and require more frequent maintenance checks to ensure their airworthiness. As more people choose air travel, airlines are operating more flights with shorter turnaround times between departures. This increased flight frequency places greater demands on aircraft maintenance to ensure safe and reliable operations. According to the Airports Council International (ACI) World's Industry Outlook for 2023-2024, as global passenger traffic recovers, 2024 is predicted to represent a turning point, with 9.4 billion passengers traveling worldwide, up from 9.2 billion in 2019 (102.5% of 2019 levels). With 2.0 billion passengers or 99.8% of the 2019 level, the North American region is predicted to approach the 2019 level by the end of 2023. Despite a robust rebound in 2021 and 2022, primarily due to domestic travel, the region's growth is anticipated to surge in the upcoming years. It is projected that passenger traffic in the region will reach 2.1 billion in 2024, which is 103.7% of the level in 2019. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.

North America Aircraft MRO Market Overview

The air passenger traffic is increasing at a constant pace, which has forced the airlines to increase their flight movements and introduce new aircraft. Aircraft MRO activities are essential in keeping up component availability, consistency, and quality. Airline operators depend on MRO services to ensure the safety of the aircraft and enhance fuel efficiency. The MRO market has become a viable business in the aviation industry since original equipment manufacturers (OEMs) mainly focus on the development of aircraft. Maintenance, repair, and overhaul (MRO) is a complex process in the aviation industry that has stringent and specific criteria specified by airworthiness authorities to decide whether an aircraft is airworthy. Airlines in the area spend billions of dollars per year to meet such specifications, which account for a significant portion of their overall operating costs. The aircraft MRO market in North America is expected to be driven by a rise in air passenger traffic; the need to improve operability and performance; and the need for disassembling, replacing, testing, and repairing many sections of aircraft. The region had primed its contribution to the global aviation industry. Nonetheless, the North America aviation industry would continue to generate relatively higher profits from the US owing to the continuity of air travel. Because of the existence of many aircraft OEMs in the US, the country is the world's largest aircraft manufacturer. With the launch and purchase of new aircraft, several contracts and agreements are routinely signed between aircraft MRO service providers and airlines, defense agencies, and others. Thus, the aforementioned factors are propelling a significant demand in North America.

According to The Insight Partners analysis, in 2023, North America had a fleet of more than 8,000 operational commercial aircraft, which is expected to reach ~10,000 by the end of 2033. Such a huge number of operating commercial aircraft will further generate the demand for MRO services in the region.

Moreover, the increase in the number of aircraft fleets across North America is expected to bolster the requirement of MRO for major aircraft components such as engines and airframes.

Besides this, one of the factors catalyzing the aircraft MRO market is the continued emphasis on rising spending on maintenance and repair activities of various components. Furthermore, MRO service providers in the region continually focus on creative integrated technologies, such as digital MRO technology, which enables service providers to carry out MRO activities more effectively and efficiently. As a result, digital MRO technology is expected to create lucrative opportunities for aircraft MRO service providers.

Various North American behemoths are engaged in offering MRO services to gain momentum in the industry. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps, and Collins Aerospace are among the leading players in this industry. Several international MRO service providers are also present in the region. Southwest Airlines and United Airlines are preparing to open new aircraft hangars for their MRO operations in Houston and Los Angeles, respectively. Furthermore, airlines in the region are engaging in MRO outsourcing activities to cut costs associated with MRO activities.

North America Aircraft MRO Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

North America Aircraft MRO Market Segmentation

The North America aircraft MRO market is categorized into components, aircraft type, end users, and country.

Based on components, the North America aircraft MRO market is segmented into engine MRO, avionics MRO, airframe MRO, cabin MRO, landing gear MRO, and others. The engine MRO segment held the largest market share in 2022.

In terms of aircraft type, the North America aircraft MRO market is bifurcated into fixed wing aircraft and rotary wing aircraft. The fixed wing aircraft segment held a larger market share in 2022.

By end users, the North America aircraft MRO market is bifurcated into commercial and military. The commercial segment held a larger market share in 2022.

By country, the North America aircraft MRO market is segmented into the US, Canada, and Mexico. The US dominated the North America aircraft MRO market share in 2022.

AAR CORP; Barnes Group Inc; Collins Aerospace; Delta TechOps; FLTechnics, UAB; GE Aviation; Lufthansa Technik; Rolls-Royce plc; Singapore Technologies Engineering Ltd; and Turkish Technic Inc are among the leading companies operating in the North America aircraft MRO market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. North America Aircraft MRO Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Porter's Analysis
  • 4.3 Ecosystem Analysis
    • 4.3.1 Component Suppliers
    • 4.3.2 MRO Service Providers
    • 4.3.3 End Users

5. North America Aircraft MRO Market - Key Industry Dynamics

  • 5.1 North America Aircraft MRO Market - Key Industry Dynamics
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Increasing Air Travel
    • 5.2.2 Growing Integration of Digital Technology in MRO Industry
    • 5.2.3 Rising Outsourcing Trends in the Aviation Industry
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 OEMs Entering Aftermarket
  • 5.4 Market Opportunities
    • 5.4.1 Retrofitting of Older Aircraft Fleet
    • 5.4.2 Increasing Adoption of Sustainable Aviation Fuel (SAF)
  • 5.5 Future Trends
    • 5.5.1 Blockchain Technology Changing MRO Landscape
  • 5.6 Impact of Drivers and Restraints:

6. Aircraft MRO Market - North America Market Analysis

  • 6.1 North America Aircraft MRO Market Revenue (US$ Million), 2020 - 2030
  • 6.2 Aircraft MRO Market Forecast and Analysis

7. North America Aircraft MRO Market Analysis - Component

  • 7.1 Overview
    • 7.1.1 North America Aircraft MRO Market, By Component (2022 and 2030)
  • 7.2 Engine MRO
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 Engine MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.3 Avionics MRO
    • 7.3.1 Overview
    • 7.3.2 Avionics MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.4 Airframe MRO
    • 7.4.1 Overview
    • 7.4.2 North America Airframe MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.5 Cabin MRO
    • 7.5.1 Overview
    • 7.5.2 Cabin MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.6 Landing Gear MRO
    • 7.6.1 Overview
    • 7.6.2 Landing Gear MRO Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.7 Others
    • 7.7.1 Overview
    • 7.7.2 Others Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8. North America Aircraft MRO Market Analysis - Aircraft Type

  • 8.1 Overview
    • 8.1.1 North America Aircraft MRO Market, By Aircraft Type (2022 and 2030)
  • 8.2 Fixed Wing
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 Fixed Wing Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.3 Rotary Wing
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Rotary Wing Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9. North America Aircraft MRO Market Analysis - End User

  • 9.1 Overview
    • 9.1.1 North America Aircraft MRO Market, By End User (2022 and 2030)
  • 9.2 Commercial
    • 9.2.1 Overview
    • 9.2.2 Commercial Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 9.3 Military
    • 9.3.1 Overview
    • 9.3.2 Military Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

10. North America Aircraft MRO Market - Country Analysis

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 North America Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts and Analysis - By Country
      • 10.1.1.1 US Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.1.1.1 US Aircraft MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.1.1.2 US Aircraft MRO Market Breakdown by Aircraft Type
        • 10.1.1.1.3 US Aircraft MRO Market Breakdown by End User
      • 10.1.1.2 Canada Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.1.2.1 Canada Aircraft MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.1.2.2 Canada Aircraft MRO Market Breakdown by Aircraft Type
        • 10.1.1.2.3 Canada Aircraft MRO Market Breakdown by End User
      • 10.1.1.3 Mexico Aircraft MRO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Mn)
        • 10.1.1.3.1 Mexico Aircraft MRO Market Breakdown by Component
        • 10.1.1.3.2 Mexico Aircraft MRO Market Breakdown by Aircraft Type
        • 10.1.1.3.3 Mexico Aircraft MRO Market Breakdown by End User

11. Industry Landscape

  • 11.1 Overview
  • 11.2 Market Initiative
  • 11.3 Merger and Acquisition

12. Company Profiles

  • 12.1 AAR CORP
    • 12.1.1 Key Facts
    • 12.1.2 Business Description
    • 12.1.3 Products and Services
    • 12.1.4 Financial Overview
    • 12.1.5 SWOT Analysis
    • 12.1.6 Key Developments
  • 12.2 Barnes Group Inc
    • 12.2.1 Key Facts
    • 12.2.2 Business Description
    • 12.2.3 Products and Services
    • 12.2.4 Financial Overview
    • 12.2.5 SWOT Analysis
    • 12.2.6 Key Developments
  • 12.3 GE Aviation
    • 12.3.1 Key Facts
    • 12.3.2 Business Description
    • 12.3.3 Products and Services
    • 12.3.4 Financial Overview
    • 12.3.5 SWOT Analysis
    • 12.3.6 Key Developments
  • 12.4 FLTechnics, UAB.
    • 12.4.1 Key Facts
    • 12.4.2 Business Description
    • 12.4.3 Products and Services
    • 12.4.4 Financial Overview
    • 12.4.5 SWOT Analysis
    • 12.4.6 Key Developments
  • 12.5 Turkish Technic Inc.
    • 12.5.1 Key Facts
    • 12.5.2 Business Description
    • 12.5.3 Products and Services
    • 12.5.4 Financial Overview
    • 12.5.5 SWOT Analysis
    • 12.5.6 Key Developments
  • 12.6 Singapore Technologies Engineering Ltd
    • 12.6.1 Key Facts
    • 12.6.2 Business Description
    • 12.6.3 Products and Services
    • 12.6.4 Financial Overview
    • 12.6.5 SWOT Analysis
    • 12.6.6 Key Developments
  • 12.7 Lufthansa Technik
    • 12.7.1 Key Facts
    • 12.7.2 Business Description
    • 12.7.3 Products and Services
    • 12.7.4 Financial Overview
    • 12.7.5 SWOT Analysis
    • 12.7.6 Key Developments
  • 12.8 Delta TechOps
    • 12.8.1 Key Facts
    • 12.8.2 Business Description
    • 12.8.3 Products and Services
    • 12.8.4 Financial Overview
    • 12.8.5 SWOT Analysis
    • 12.8.6 Key Developments
  • 12.9 Rolls-Royce Holdings Plc
    • 12.9.1 Key Facts
    • 12.9.2 Business Description
    • 12.9.3 Products and Services
    • 12.9.4 Financial Overview
    • 12.9.5 SWOT Analysis
    • 12.9.6 Key Developments
  • 12.10 Collins Aerospace
    • 12.10.1 Key Facts
    • 12.10.2 Business Description
    • 12.10.3 Products and Services
    • 12.10.4 Financial Overview
    • 12.10.5 SWOT Analysis
    • 12.10.6 Key Developments

13. Appendix

  • 13.1 About The Insight Partners