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市場調査レポート
商品コード
1452499

アジア太平洋の採掘用爆薬：2030年までの市場予測 - 地域別分析 - タイプ別、用途別

Asia Pacific Mining Explosives Market Forecast to 2030 - Regional Analysis - by Type [Trinitrotoluene (TNT), ANFO, RDX, Pentaerythritol Tetranitrate (PETN), and Others] and Application (Quarrying and Non-Metal Mining, Metal Mining, and Coal Mining)
出版日: | 発行: The Insight Partners | ページ情報: 英文 80 Pages | 納期: 即納可能 即納可能とは

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アジア太平洋の採掘用爆薬：2030年までの市場予測 - 地域別分析 - タイプ別、用途別
出版日: 2023年12月19日
発行: The Insight Partners
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 即納可能 即納可能とは
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

アジア太平洋の採掘用爆薬市場は2023年に142億2,678万米ドルと評価され、2030年には193億4,289万米ドルに達すると予測され、2023年から2030年までのCAGRは4.5%で成長すると推定されます。

レアアース金属の探査活動の増加がアジア太平洋の採掘用爆薬市場を促進

希土類金属は希土類元素（REE）としても知られ、地殻中に存在する元素です。これらの元素はそのユニークな特性で知られ、エレクトロニクス、再生可能エネルギー、自動車、防衛・航空宇宙、医療機器など、さまざまな産業でさまざまな用途があります。これらの分野からのレアアースに対する需要の高まりにより、レアアースの新たな鉱床を探索する必要性が急増しています。米国地質調査所によると、ベトナムのレアアース鉱山生産で推定される世界のレアアース埋蔵量は、2021年の400トンから2022年には4,300トンに急増しました。

さらに、2023年4月には、国立地球物理学研究所（NGRI）がインドのアンドラ・プラデシュ州アナンタプール地区で15種類の希土類元素（REE）の大鉱床を発見しました。探査に成功し、経済的に実行可能なレアアース金属鉱床を特定できれば、拡張事業につながる可能性があります。採掘作業を開始する前に、大規模な用地準備とインフラ整備が必要です。これには、植生の除去、地形の平坦化、アクセス道路の建設、採掘施設の設置などが含まれます。これらの活動では、土地の整地、地形の形成、アクセスルートの構築のために採掘用爆薬が使用され、レアアース金属の採掘場の開発が容易になります。

さらに、レアアース金属は硬い岩層に埋もれていることが多く、その採掘は課題となっています。レアアース金属の探査活動には、鉱物サンプルを抽出し、鉱床の実行可能性にアクセスするための大規模な掘削と発破が含まれます。採掘用爆薬は、岩石を破壊し、鉱物の豊富な地域へのアクセスを容易にする上で極めて重要です。企業が探査から生産に移行するにつれ、大規模な採掘活動をサポートするために採掘用爆薬の需要が増大します。したがって、希土類金属の探査活動の増加は、予測期間中にアジア太平洋の採掘用爆薬市場に有利な機会を提供するでしょう。

アジア太平洋の採掘用爆薬市場概要

アジア太平洋には、グリーン鉱山（中国）、サンガッタ鉱山（インドネシア）、ハイダイゴウ鉱山（中国）、オユ・トルゴイ銅・金鉱山（モンゴル）、ゲブラOC鉱山（インド）、レトパダウン銅鉱山（ミャンマー）、リー鉱山（タイ）、FTBプロジェクト（タイ）、パシール鉱山（インドネシア）という10の主要な地上鉱山プロジェクトが存在します。また、アジアには三菱マテリアル、江西銅業、中国アルミニウム、コール・インディア、中国モリブデン、BHPなどの大手鉱山会社があります。国際エネルギー機関（IEA）が発表したCoal 2021報告書によると、2020年、中国の石炭総消費量は世界の石炭消費量の50％以上に達します。同国における石炭需要の増加は、電力需要の増加と化学・素材産業の存在感の強さに起因しています。

米国地質調査所が2022年に発表した報告書によると、中国は2021年、他の数カ国に対する25品目の非燃料鉱物の最大の供給国でした。リストアップされた25種類の鉱物のうち、中国は16種類の重要鉱物を生産していました。さらに、中国、タジキスタン、オーストラリア、ベトナムがアンチモン鉱山の主要生産量と埋蔵量を占めています。さらに、インド、中国、オーストラリアは、ガーネットの世界鉱山生産量と埋蔵量の主要国でした。オーストリア連邦省が発表したWorld Mining Data 2022報告書によると、オーストラリアは2000年から2020年にかけて鉱物の採掘生産率が142.2%上昇しました。採鉱、採石、穿孔作業には火薬の使用が伴う。採掘用爆薬の需要は、その地域の採掘作業と鉱物埋蔵量に正比例します。したがって、潜在的な金属と非金属の埋蔵量が多く、地域全体の採掘作業の増加は、予測期間中に採掘用爆薬の需要を押し上げると予想されます。

アジア太平洋の採掘用爆薬市場の収益と2030年までの予測（金額）

アジア太平洋の採掘用爆薬市場セグメンテーション

アジア太平洋の採掘用爆薬市場は、タイプ、用途、および国に基づいてセグメント化されます。

タイプ別では、アジア太平洋の採掘用爆薬市場はトリニトロトルエン（TNT）、ANFO、RDX、四硝酸ペンタエリスリトール（PETN）、その他に分類されます。ANFOセグメントは2023年に最大のシェアを占めました。

用途別では、アジア太平洋の採掘用爆薬市場は採石・非金属鉱業、金属鉱業、石炭鉱業に区分されます。石炭採掘セグメントが2023年に最大のシェアを占めました。

国別では、アジア太平洋の採掘用爆薬市場はオーストラリア、中国、インド、インドネシア、ベトナム、その他アジア太平洋地域に区分されます。中国は2023年にアジア太平洋の採掘用爆薬市場を独占しました。

Orica Ltd、Dyno Nobel、China Poly Group Corp Ltd、Hanwha Corp、Sasol Ltd、NOF Corp、Koryo Nobel Explosives Co Ltd、Solar Industries India Ltd、Omnia Holding Ltdは、アジア太平洋の採掘用爆薬市場で事業を展開している大手企業の一部です。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

  • 主要洞察
  • 市場の魅力

第3章 調査手法

  • 調査範囲
  • 2次調査
  • 1次調査

第4章 アジア太平洋の採掘用爆薬市場情勢

  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • エコシステム分析
    • 原材料サプライヤー
    • メーカー
    • 最終用途

第5章 アジア太平洋の採掘用爆薬市場：主要市場力学

  • 市場促進要因
    • ハイエンド製品製造における金属需要の増大
    • 鉱業におけるANFO（硝酸アンモニウム燃料油）の用途拡大
  • 市場抑制要因
    • 厳しい政府規制
  • 市場機会
    • レアアース探鉱活動の活発化
  • 今後の動向
    • 四硝酸ペンタエリスリトール（PETN）の利用増加
  • 影響分析

第6章 採掘用爆薬市場-アジア太平洋市場分析

  • アジア太平洋の採掘用爆薬市場収益
  • アジア太平洋の採掘用爆薬市場の予測と分析

第7章 アジア太平洋の採掘用爆薬市場分析：タイプ

  • トリニトロトルエン（TNT）
  • ANFO
  • RDX
  • 四硝酸ペンタエリスリトール（PETN）
  • その他

第8章 アジア太平洋の採掘用爆薬市場分析：用途

  • 採石および非金属鉱業
  • 金属鉱業
  • 石炭鉱業

第9章 アジア太平洋の採掘用爆薬市場：国別分析

  • アジア太平洋
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他アジア太平洋

第10章 競合情勢

  • 主要プレーヤーによるヒートマップ分析

第11章 業界情勢

  • 製品発売
  • 事業拡大
  • 合弁事業

第12章 企業プロファイル

  • Orica Ltd
  • Dyno Nobel Ltd
  • China Poly Group Corp Ltd
  • NOF Corp
  • Hanwha Corp
  • Sasol Ltd
  • Koryo Nobel Explosives Co Ltd
  • Solar Industries India Ltd
  • Omnia Holding Ltd

第13章 付録

図表

List Of Tables

  • Table 1. Asia Pacific Mining Explosives Market Segmentation
  • Table 2. Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Table 3. Australia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Type
  • Table 4. Australia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Application
  • Table 5. China Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Type
  • Table 6. China Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Application
  • Table 7. India Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Type
  • Table 8. India Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Application
  • Table 9. Indonesia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Type
  • Table 10. Indonesia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Application
  • Table 11. Vietnam Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Type
  • Table 12. Vietnam Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Application
  • Table 13. Rest of Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Type
  • Table 14. Rest of Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million) - Application
  • Table 15. Company Positioning & Concentration

List Of Figures

  • Figure 1. Asia Pacific Mining Explosives Market Segmentation, By Country
  • Figure 2. Porter's Five Forces Analysis
  • Figure 3. Ecosystem: Asia Pacific Mining Explosives Market
  • Figure 4. Asia Pacific Mining Explosives Market Impact Analysis of Drivers and Restraints
  • Figure 5. Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue (US$ Million), 2020 - 2030
  • Figure 6. Asia Pacific Mining Explosives Market Share (%) - Type, 2022 and 2030
  • Figure 7. Trinitrotoluene (TNT) Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 8. ANFO Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 9. RDX Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 10. Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 11. Others Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 12. Asia Pacific Mining Explosives Market Share (%) - Application, 2022 and 2030
  • Figure 13. Quarrying and Non-Metal Mining Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 14. Metal Mining Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 15. Coal Mining Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 16. Asia Pacific Mining Explosives Market, by Key Country - Revenue (2022) (US$ Million)
  • Figure 17. Asia Pacific Mining Explosives Market Breakdown by Key Countries, 2022 And 2030 (%)
  • Figure 18. Australia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 19. China Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 20. India Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 21. Indonesia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 22. Vietnam Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
  • Figure 23. Rest of Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
目次
Product Code: BMIRE00029198

The Asia Pacific mining explosives market was valued at US$ 14,226.78 million in 2023 and is expected to reach US$ 19,342.89 million by 2030; it is estimated to grow at a CAGR of 4.5% from 2023 to 2030.

Rising Exploration Activities of Rare Earth Metals Fuels the Asia Pacific Mining Explosives Market

Rare earth metals, also known as rare earth elements (REEs), are elements found in the earth's crust. These elements are known for their unique properties and have various applications across different industries, including electronics, renewable energy, automotive, defense & aerospace, and medical equipment. The growing demand for rare earth metals from these sectors has surged the need to explore new deposits of rare earth metals. According to the United States Geological Survey, global rare earth reserves estimated at Vietnam's rare earth mine production jumped to 4,300 metric tons in 2022 from 400 metric tons in 2021.

Additionally, in April 2023, National Geophysical Research Institute (NGRI) discovered large deposits of 15 rare earth elements (REE) in Anantapur district, Andhra Pradesh, India. Successful exploration results and identifying economically viable rare earth metal deposits can lead to expansion operations. Before commencing mining operations, extensive site preparation and infrastructure development are required. This includes clearing vegetation, leveling terrain, constructing access roads, and establishing mining facilities. Mining explosives are employed in these activities to clear land, shape terrain, and build access routes, facilitating the development of mining sites for rare earth metals.

Further, rare earth metals are often embedded within hard rock formations, making their extraction challenging. The exploration activities for rare earth metals involve extensive drilling and blasting to extract mineral samples and access the viability of deposits. Mining explosives are crucial in breaking down rocks and facilitating access to mineral-rich areas. As companies move from exploration to production, the demand for mining explosives escalates to support larger-scale mining activities. Thus, the growing exploration activities of rare earth metals would offer lucrative opportunities for the Asia Pacific mining explosives market during the forecast period.

Asia Pacific Mining Explosives Market Overview

Asia Pacific marks the presence of ten major surface mining projects, namely, Green Mine (China), Sangatta Mine (Indonesia), Heidaigou Mine (China), Oyu Tolgoi Copper-Gold Mine (Mongolia), Gevra OC Mine (India), Letpadaung Copper Mine (Myanmar), Li Mine (Thailand), FTB Project (Thailand), and Pasir Mine (Indonesia). Asia is also home to leading mining companies such as Mitsubishi Materials Corporation, Jiangxi Copper Co Ltd, Aluminum Corporation of China Ltd, Coal India Limited, China Molybdenum Co Ltd, and BHP. According to Coal 2021 report published by the International Energy Agency, in 2020, the total coal consumption in China was more than 50% of the global coal consumption. The growing need for coal in the country is attributed to the rising electricity demand and strong presence of chemicals & materials industry.

According to the report published by the US Geological Survey in 2022, China was the largest supplier of twenty-five non-fuel mineral commodities to several other countries in 2021. Out of twenty-five listed minerals, China produced sixteen critical minerals. Moreover, China, Tajikistan, Australia, and Vietnam accounted for major antimony mine production and reserves. Further, India, China, and Australia were the leading countries in global mine production and reserves for garnets. According to the World Mining Data 2022 report released by the Federal Ministry Republic of Austria, Australia witnessed a rise of 142.2% in the mining production rate for minerals from 2000 to 2020. Mining, quarrying, and perforating operations involve the utilization of explosives. The demand for mining explosives is directly proportional to the region's mining operations and mineral reserves. Therefore, the high number of potential metal and nonmetal reserves and a rise in mining operations across the region is expected to boost the demand for mining explosives during the forecast period.

Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

Asia Pacific Mining Explosives Market Segmentation

The Asia Pacific mining explosives market is segmented based on type, application, and country.

Based on type, the Asia Pacific mining explosives market is categorized into trinitrotoluene (TNT), ANFO, RDX, pentaerythritol tetranitrate (PETN), others. The ANFO segment held the largest share in 2023.

By application, the Asia Pacific mining explosives market is segmented into quarrying and non-metal mining, metal mining, and coal mining. The coal mining segment held the largest share in 2023.

Based on country, the Asia Pacific mining explosives market is segmented into Australia, China, India, Indonesia, Vietnam, and the Rest of Asia Pacific. China dominated the Asia Pacific mining explosives market in 2023.

Orica Ltd, Dyno Nobel, China Poly Group Corp Ltd, Hanwha Corp, Sasol Ltd, NOF Corp, Koryo Nobel Explosives Co Ltd, Solar Industries India Ltd, and Omnia Holding Ltd are some of the leading companies operating in the Asia Pacific mining explosives market.

Table Of Contents

1. Introduction

  • 1.1 The Insight Partners Research Report Guidance
  • 1.2 Market Segmentation

2. Executive Summary

  • 2.1 Key Insights
  • 2.2 Market Attractiveness

3. Research Methodology

  • 3.1 Coverage
  • 3.2 Secondary Research
  • 3.3 Primary Research

4. Asia Pacific Mining Explosives Market Landscape

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Ecosystem Analysis
    • 4.3.1 Raw Material Suppliers:
    • 4.3.2 Manufacturers:
    • 4.3.3 End Use:

5. Asia Pacific Mining Explosives Market - Key Market Dynamics

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Metals in Manufacturing High-End Products
    • 5.1.2 Increasing Application of ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) in Mining Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stringent Government Regulations
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Rising Exploration Activities of Rare Earth Metals
  • 5.4 Future Trends
    • 5.4.1 Increasing Utilization of Pentaerythritol Tetranitrate (PETN)
  • 5.5 Impact Analysis

6. Mining Explosives Market - Asia Pacific Market Analysis

  • 6.1 Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue (US$ Million)
  • 6.2 Asia Pacific Mining Explosives Market Forecast and Analysis

7. Asia Pacific Mining Explosives Market Analysis - Type

  • 7.1 Trinitrotoluene (TNT)
    • 7.1.1 Overview
    • 7.1.2 Trinitrotoluene (TNT) Market, Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.2 ANFO
    • 7.2.1 Overview
    • 7.2.2 ANFO Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.3 RDX
    • 7.3.1 Overview
    • 7.3.2 RDX Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.4 Pentaerythritol Tetranitrate (PETN)
    • 7.4.1 Overview
    • 7.4.2 Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 7.5 Others
    • 7.5.1 Overview
    • 7.5.2 Others Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

8. Asia Pacific Mining Explosives Market Analysis - Application

  • 8.1 Quarrying and Non-Metal Mining
    • 8.1.1 Overview
    • 8.1.2 Quarrying and Non-Metal Mining Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.2 Metal Mining
    • 8.2.1 Overview
    • 8.2.2 Metal Mining Market Revenue, and Forecast to 2030 (US$ Million)
  • 8.3 Coal Mining
    • 8.3.1 Overview
    • 8.3.2 Coal Mining Market Revenue and Forecast to 2030 (US$ Million)

9. Asia Pacific Mining Explosives Market - Country Analysis

  • 9.1 Asia Pacific: Overview
    • 9.1.1 Asia Pacific Mining Explosives Market, by Key Country - Revenue (2022) (US$ Million)
    • 9.1.2 Asia Pacific Mining Explosives Market Breakdown by Country
      • 9.1.2.1 Australia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
        • 9.1.2.1.1 Australia Mining Explosives Market Breakdown by Type
        • 9.1.2.1.2 Australia Mining Explosives Market Breakdown by Application
      • 9.1.2.2 China Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
        • 9.1.2.2.1 China Mining Explosives Market Breakdown by Type
        • 9.1.2.2.2 China Mining Explosives Market Breakdown by Application
      • 9.1.2.3 India Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
        • 9.1.2.3.1 India Mining Explosives Market Breakdown by Type
        • 9.1.2.3.2 India Mining Explosives Market Breakdown by Application
      • 9.1.2.4 Indonesia Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
        • 9.1.2.4.1 Indonesia Mining Explosives Market Breakdown by Type
        • 9.1.2.4.2 Indonesia Mining Explosives Market Breakdown by Application
      • 9.1.2.5 Vietnam Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
        • 9.1.2.5.1 Vietnam Mining Explosives Market Breakdown by Type
        • 9.1.2.5.2 Vietnam Mining Explosives Market Breakdown by Application
      • 9.1.2.6 Rest of Asia Pacific Mining Explosives Market Revenue and Forecasts to 2030 (US$ Million)
        • 9.1.2.6.1 Rest of Asia Pacific Mining Explosives Market Breakdown by Type
        • 9.1.2.6.2 Rest of Asia Pacific Mining Explosives Market Breakdown by Application

10. Competitive Landscape

  • 10.1 Heat Map Analysis by Key Players

11. Industry Landscape

  • 11.1 Product launch
  • 11.2 Expansion
  • 11.3 Joint Venture

12. Company Profiles

  • 12.1 Orica Ltd
    • 12.1.1 Key Facts
    • 12.1.2 Business Description
    • 12.1.3 Products and Services
    • 12.1.4 Financial Overview
    • 12.1.5 SWOT Analysis
    • 12.1.6 Key Developments
  • 12.2 Dyno Nobel Ltd
    • 12.2.1 Key Facts
    • 12.2.2 Business Description
    • 12.2.3 Products and Services
    • 12.2.4 Financial Overview
    • 12.2.5 SWOT Analysis
    • 12.2.6 Key Developments
  • 12.3 China Poly Group Corp Ltd
    • 12.3.1 Key Facts
    • 12.3.2 Business Description
    • 12.3.3 Products and Services
    • 12.3.4 Financial Overview
    • 12.3.5 SWOT Analysis
    • 12.3.6 Key Developments
  • 12.4 NOF Corp
    • 12.4.1 Key Facts
    • 12.4.2 Business Description
    • 12.4.3 Products and Services
    • 12.4.4 Financial Overview
    • 12.4.5 SWOT Analysis
    • 12.4.6 Key Developments
  • 12.5 Hanwha Corp
    • 12.5.1 Key Facts
    • 12.5.2 Business Description
    • 12.5.3 Products and Services
    • 12.5.4 Financial Overview
    • 12.5.5 SWOT Analysis
    • 12.5.6 Key Developments
  • 12.6 Sasol Ltd
    • 12.6.1 Key Facts
    • 12.6.2 Business Description
    • 12.6.3 Products and Services
    • 12.6.4 Financial Overview
    • 12.6.5 SWOT Analysis
    • 12.6.6 Key Developments
  • 12.7 Koryo Nobel Explosives Co Ltd
    • 12.7.1 Key Facts
    • 12.7.2 Business Description
    • 12.7.3 Products and Services
    • 12.7.4 Financial Overview
    • 12.7.5 SWOT Analysis
    • 12.7.6 Key Developments
  • 12.8 Solar Industries India Ltd
    • 12.8.1 Key Facts
    • 12.8.2 Business Description
    • 12.8.3 Products and Services
    • 12.8.4 Financial Overview
    • 12.8.5 SWOT Analysis
    • 12.8.6 Key Developments
  • 12.9 Omnia Holding Ltd
    • 12.9.1 Key Facts
    • 12.9.2 Business Description
    • 12.9.3 Products and Services
    • 12.9.4 Financial Overview
    • 12.9.5 SWOT Analysis
    • 12.9.6 Key Developments

13. Appendix