ワイヤレスインフラストラクチャ市場 - 市場シェア、規模、予測（2025年第3四半期）

当レポートは、2025年第3四半期の世界的な無線インフラ市場を分析し、2G、3G、4G、5Gの無線アクセスネットワーク（RAN）およびコアネットワークノードを対象としています。2016年から2024年までの過去データ、四半期ごとの市場規模およびベンダー別市場シェア、ならびに各地域（北米、欧州中東・アフリカ、アジア太平洋、カリブ海・ラテンアメリカ）における2G/3G/4G/5G RAN（Open vRANを含む）およびコアネットワーク（EPC、vEPC、5GC）の詳細な市場予測を2030年まで提示しています。過去データには、TERAL RESEARCHに機密販売データを共有した数社を含む、30社以上の無線インフラベンダーの販売実績が反映されています。市場予測は、無線インフラベンダーの販売実績と、20年間にわたるサービスプロバイダーのネットワーク展開パターン分析、ならびにアップグレード・拡張計画を関連付けたモデルに基づいています。

目次

概要

重要なポイント：2025年第3四半期は市場の安定を確認し、すぐに上昇する兆しは見られない

我々の予測通り、無線インフラ市場は安定している

• 今回はEMEAと北東アジアが市場を支えた
• 5GとオープンRANは全カテゴリーの中で最も輝かしい成果を上げた
• 5Gはロングテールの明るいスポットであり続ける
  • 5G SAへの移行が早まることが非常に望まれるという見方を維持している
  • LTE-AとVoLTEのアップグレードの可能性は依然として驚異的である
• この安定した環境において、ベンダーのリーダーシップボードは変化がなく、NOKIAとERICSSONはわずかにシェアを拡大
  • 2025年第3四半期のRAN市場シェアでは、ファーウェイとエリクソンはともに1パーセントポイント増加
• コアネットワークでは、HuaweiとZTEを合わせると45%の市場シェアを獲得し、ERICSSONは引き続き第2位を維持
  • 5G SAへの長期にわたる緩やかな移行は終わり、2024年第3四半期に回復が始まり、2025年前半まで継続
  • EPCの設計は非常にうまくいったため、5Gコアへの移行を正当化するのは困難

正しい予測によると、2024年は投資撤退サイクルの3年目であり、2025年には終わる

• 4Gと同様に、5Gもロングテールを持つ
• しかし、以前のサイクルとは異なり、新たな投資サイクルを生み出す新たなGは存在しない
  • 5Gは依然として明るい兆しではあるが、4Gの衰退を相殺するには十分ではない
  • 4Gの減少を考慮して、当社のモデルはより低いベース予測を出した
• 2025年は明るい兆し
  • 北米は今年最も強い成長を経験する
  • 5Gのピーク後、他の地域は中程度の成長または横ばいとなる

当社の長期無線インフラ市場予測は、わずかな減少傾向を示している

• 現在の状況は、10年後まで緩やかな減少傾向が続くことを示唆
• 特定の国における中国ベンダーの撤退により、4Gおよび5G機器の中古市場が活況を呈し、他の市場を圧倒していることで、状況はさらに悪化
  • ドイツがHuaweiの5G機器の撤去に向けて準備を進めていることから、2025年から2026年にかけて中古キットの新たなサイクルが中古市場に溢れると予想
• 2年間の停滞の後、オープンRANは今年から増加し始める
  • 地政学的な要因が、Ericsson、Nokia、Samsungが主導するオープンRANエコシステムと従来の5G RANの展開の両方を後押し
• 世界最大のワイヤレスネットワークの拠点であるアジア太平洋は、今後も最大の市場であり続ける
• 北米は世界第2位の市場であり続ける
• EMEAは今年の成長後、2030年にかけて緩やかに減少する
• CALAは回復しつつあり、今後の成長が見込まれている