RAN自動化：SON、AI、RIC、およびSMO-AI搭載SONから非リアルタイムRICおよびSMOへの移行が開始（2025年10月）

21世紀初頭に第三世代パートナーシッププロジェクト（3GPP）によって定義されたSON（自己組織化ネットワーク）アルゴリズムは、人間の介入なしにモバイルネットワークを自動的に構成・最適化します。ネットワークが膨大なトラフィックを処理し、複数の世代の追加によってますます複雑化するにつれ、SONアルゴリズムは機械学習（ML）および人工知能（AI）アルゴリズムと融合しています。

当レポートでは、集中型SON（C-SON）ソフトウェアおよびサービス収益市場を追跡し、市場規模、予測、ベンダー別市場シェアを提供するとともに、C-SONモジュールと使用事例の進化を分析します。これらは、オープンRAN、オープン仮想RANアーキテクチャで必要とされるRANインテリジェントコントローラー（RIC）内のアプリケーションとなり、あらゆるタイプのRANをサポートするために拡大しています。当レポートでは、O-RANで定義されたサービス管理およびオーケストレーション（SMO）市場も追跡し、非リアルタイムRIC向けrAppsと準リアルタイムRIC向けxAppsの区分を提供します。

目次

概要

重要なポイント

非RT RICおよびSMOへの移行が始まる中、AI搭載SONの販売は2024年にピークを迎える

• 世界のSONソフトウェアおよびサービスの収益は2024年にピークに達し、RANオートメーションの総売上高の91%を占めた
  • 当社の推定によると、ノキアは引き続きC-SONの販売市場シェアをリード
  • 現時点では、すべてのC-SONベンダーは、既存の顧客へのサービス提供と、非RT RICおよびSMOを採用する準備ができている顧客への移行の間で綱渡り
  • 世界のC-SON市場は2025年に減少に転じると予測される
  • 世界のC-SON販売はロングテールパターンを辿る
  • C-SONの売上はモバイルネットワークの数に比例して増加したことがない
  • C-SONの有無にかかわらず、LTEネットワークは正常に動作しており、5G NSAネットワークも同様
  • 2010年のデビュー以来、C-SONは常に売れ行きが悪かった

AT&Tが主導権を握ったことで、非RT RIC、そのRAPP、SMOは力強い成長を遂げる態勢が整っています。

• 2017年以来、AT&TはONAPとオープンRANの取り組みを推進
• しかし、2023年にNTTドコモがRICショーを席巻
• 地政学的な要因に後押しされ、オープンRANはRICとSMOの開発を加速
  • 2021年に、O-RANアライアンスのフレームワークに基づいたRICおよびSMO予測モデルを開発
  • 2023年8月、O-RANアライアンスはRICの進化形であるNICのビジョンを発表
• その結果、非RT RICやRAPPSを含むSMO市場は2024年に1億米ドルの壁を突破
  • Ericssonは、Non-RT RICおよびSMO市場をリード
  • Samsungが続く
  • Verizonの推進でQualcommが3位に
  • 3年前に予測したように、RICはあらゆるRANに導入
  • C-SONの前身と同様に、RICはAIとMLを使用し、RANに指示を送り返す必要がある
  • RIC市場の動向はC-SONの動向と同じパターンを辿る
• 当社のモデルは、非RT RIC市場の5年間CAGRを51%達成
  • 2028年には、C-SONの売上とサービスの88%が非RT RIC rAppsの形態になると予想されます。
  • xAppは、実際のイベントを再現するために生成できる膨大な量のRANシナリオを必要とするため、待たなければならない
  • ニアリアルタイムRIC市場は、これまではRANベンダーが独自に管理していたD-SONユースケースを解放しています。ただし、これは依然として変わらず
  • CSPは、ほぼリアルタイムのRICについて多くの疑問を抱いている
  • アプリのエコシステムは急成長している
  • ネットワーク最適化rAppsは全体の67%を占める
• これらすべてがSMO市場をあらゆるRANに推進する
  • SMO市場は急速に成長し、OSSに徐々に取って代わる最大のビジネスチャンスとなる
  • アジア太平洋地域は予測期間を通じて最大のSMO市場となる