表紙:DCSG(Disaggregated Cell Site Gateways)市場:2024年12月
市場調査レポート
商品コード
1625327

DCSG(Disaggregated Cell Site Gateways)市場:2024年12月

Disaggregated Cell Site Gateways (DCSG) Report, December 2024


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DCSG(Disaggregated Cell Site Gateways)市場:2024年12月
出版日: 2024年12月31日
発行: Teral Research
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概要

本レポートでは、Disaggregated Cell Site Gateways(DCSG)市場の出現について調査しています。DCSGは、既存の2G/3G/4Gおよび5Gネットワーク向けの、オープンで分離されたアーキテクチャに基づくホワイトボックスのセルサイトゲートウェイまたはルーターです。新興市場のエコシステムを含め、DCSGのアーキテクチャと実装を分析しています。また、ホワイトボックス・ハードウェアの販売台数と売上高、ソフトウェアの売上高を地域別に追跡し、世界のセルサイトの総数と5年間の市場予測を提供しています。

目次

概要

重要なポイント

RANの停滞により、新興のDCSG市場の立ち上がりが妨げられているが、今後の第2次5Gサイクルで最終的には立ち上がるとみられる

  • 2024年はハードウェアではEDGECOREとUFISPACE、ソフトウェアではCIENAとIP INFUSIONが牽引し、6,500万米ドルの売上を予測
    • EdgecoreとUfiSpaceがハードウェア部門をリード
    • NOSサプライヤーの中では、CienaとIP Infusionが好調
  • DCSGの停滞によりエコシステムが縮小
    • 2023年2月、Mavenirは仮想セルサイトルーターで参加
  • これは嵐の前の静けさであり、長期予報は上向き
    • DCSGユニットの生産量は増加しており、中国を除く全世界の既存フットプリントの19%を占めている
    • 中国が目立って欠如しているため、世界市場は地域間でよりバランスが取れている
    • 5GによるCSGの置き換えは予測期間を通じて引き続き主流となる
    • 5Gが普及すると、高密度化により新たなDCSGの追加フェーズが始まる
    • しかし、最終的には5GのユースケースがDCSGの追加率を決定することになる

テレコムネットワーク要素の分散化は、DCSGが議題のトップに据えられた今日の課題

  • AT&T、テレフォニカ、ボーダフォンはこれまでも、そしてこれからも、分散化を推進する主要な原動力であり続ける
    • しかし、市場にはより多くのCSPが参入し、実行可能なDCSG市場を創出する必要がある
    • 世界の多くの場所では、DCSGはCSGに勝てない
  • セルサイトゲートウェイと言う人もいれば、ルーターと言う人もいる。当社の調査によると、CSGはルーティング機能を備えており、ルーターの要件を満たしている
    • これらのCSGはRANと集約ルータの間に存在する
    • DCSGをホワイトボックスと呼ぶのは、明白な強い主張
    • ある時点で、集約ルーターとコアルーターが次に来る見込み
    • ティア1 CSPはTIPを通じて分散化の取り組みをサポートし、推進
    • ベンダーロックインの排除とNOSソフトウェアの豊富さは非常に魅力的な推進力。
    • さらに、欧州のCSPにとっては、中国ベンダーに代わるハードウェアを見つける必要性が二次的な要因
  • 従来の通信ベンダーは動揺も脅威も感じることなく、独自の戦略を順調に進めている
    • Ciscoは2019年12月にシリコンワンとIOS XR7を発売し、リードを維持
    • Juniper Networksは、幅広いルーターポートフォリオにクラウドネイティブルーターを追加
    • ハードウェアを忘れて、ソフトウェアこそが王様
    • しかし、5Gが臨界質量に達した現在、DCSGの実現可能性はまだ証明されていないことに全員が同意
    • RANアーキテクチャとトポロジー、そして5Gのユースケースが考慮すべき重要な要素
    • EricssonはgNBでもセルサイトでもルーティング機能を想定していない
    • 3GPPリリース16には、CSG/CSRの必要性を排除する新しいバックホールコンセプトであるIABが搭載されている
    • 4Gと比較して、5G mmWaveはCSG/CSRのゲームチェンジャー
    • そして結局のところ、分散化が進むほど統合が進む
    • Ciscoは、ルータの顧客基盤の大半は完全統合型モデルを維持すると述べている
目次

This report explores the emergence of the Disaggregated Cell Site Gateways (DCSG) market. DCSG is a white-box cell site gateway or router based on an open and disaggregated architecture for existing 2G/3G/4G and 5G networks. This report analyzes DCSG architectures and implementations, including the emerging market ecosystem. It tracks white box hardware units and sales, and software sales, all broken down by regions: North America, Europe Middle East Africa, Asia Pacific, and Caribbean Latin America. The report provides the total number of cell sites worldwide and 5-year market forecasts. As this market is just emerging, it is too early to publish vendor market shares.

All numbers (e.g., DCSG units and sales) collected and generated in this report relate to the novel disaggregated network nodes that perform the collection, the transport and the routing of mobile traffic coming in and out of the cell site in a radio access network (RAN).

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

THE RAN LULL PREVENTS THE NASCENT DCSG MARKET FROM TAKING OFF BUT IT EVENTUALLY WILL WITH THE UPCOMING 2ND 5G CYCLE

  • 2024 POINTS TO $65M IN SALES LED BY EDGECORE AND UFISPACE FOR HARDWARE AND CIENA AND IP INFUSION FOR SOFTWARE
    • Edgecore and UfiSpace lead the hardware category
    • Among the NOS suppliers, Ciena and IP Infusion are thriving
  • THE DCSG LULL SHRUNK THE ECOSYSTEM
    • In February 2023, Mavenir joined the party with a virtual cell site router
  • THIS WAS THE LULL BEFORE THE STORM, THE LONG-TERM FORECAST IS LOOKING UP
    • DCSG unit volumes are ramping up to account for 19% of the worldwide existing footprint, excluding China
    • The notable absence of China makes the worldwide market more balanced across regions
    • 5G-driven CSG replacement will remain predominant throughout the forecast period
    • Once 5G becomes ubiquitous, densification will trigger a phase of new DCSG addition
    • But ultimately, 5G use cases will dictate the DCSG addition rate

TELECOM NETWORK ELEMENT DISAGGREGATION STAYS A L'ORDRE DU JOUR WITH DCSG AT THE TOP OF THE AGENDA

  • AT&T, TELEFONICA AND VODAFONE HAVE BEEN AND REMAIN THE MAJOR DRIVING DISAGGREGATION FORCE
    • But the market needs more CSPs to take the plunge and create a viable DCSG market
    • In many places in the world, the DCSG can't beat the CSG!
  • SOME SAY CELL SITE GATEWAY, OTHER SAY ROUTER; OUR RESEARCH INDICATES CSG HAVE ROUTING CAPABILITIES AND FIT THE ROUTER BILL
    • These CSGs reside between the RAN and the aggregation router
    • Calling a DCSG a white box is an unambiguous strong statement
    • At some point, aggregation and core routers will be next
    • Tiers 1 CSPs support and through TIP, drive the disaggregation journey
    • The elimination of vendor lock in and the abundance of NOS software are very compelling drivers
    • In addition, for European CSPs, the need to find hardware alternatives to Chinese vendors was a secondary driver
  • UNFAZED AND UNTHREATENED, THE TRADITIONAL TELECOM VENDOR ESTABLISHMENT IS CHUGGING ALONG WITH THEIR OWN STRATEGY
    • With its Silicon One and IOS XR7 launched in December 2019, Cisco maintains its lead
    • Juniper Networks added a cloud-native router to its broad router portfolio
    • Forget the hardware, software is king
    • However, all agree that with 5G reaching critical mass, the viability of the DCSG remains to be proven
    • RAN architecture and topology and 5G use cases are the key factors for consideration
    • Ericsson neither envisions routing functionality at the gNB nor at the cell site
    • 3GPP Rel. 16 features IAB, a new backhaul concept that eliminates the need for CSGs/CSRs
    • Compared to 4G, 5G mmWave is a CSG/CSR game changer
    • And at the end of the day, the more disaggregation, the more integration
    • Cisco says a majority of its router customer base will stick with the fully integrated model