DCSG (Disaggregated Cell Site Gateway) の世界市場 (2023年12月)

当レポートでは、新たに誕生したDCSG (Disaggregated Cell Site Gateway) 市場について調査しています。DCSGは、既存の2G/3G/4Gおよび5Gネットワーク向けのオープンな分散型アーキテクチャに基づく、ホワイトボックスのセルサイトゲートウェイまたはルーターです。当レポートでは、DCSGのアーキテクチャと実装状況について、新興国市場のエコシステムを含めて分析しています。そして、ホワイトボックスハードウェアの販売台数や販売額、ソフトウェアの販売額を地域別 (北米、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋、カリブ海・ラテンアメリカ) に追跡しています。さらに、世界のセルサイトの総数と、今後5年間の市場予測も掲載しています。この市場はまだ立ち上がったばかりであるため、ベンダーの市場シェアを公表する段階に至っていません。

当レポートで収集・作成されたすべての数値 (DCSGユニットや売上高など) は、無線アクセスネットワーク (RAN) において、セルサイトに出入りするモバイルトラフィックの収集・伝送・ルーティングを実行する斬新な分散型ネットワークノードに関するものです。

当レポートの対象企業には、Cisco、Ericsson、Juniper Networks、Nokia Networksといった定評ある通信ネットワーク機器ベンダーだけでなく、10社以上のNOS (ネットワークOS) やホワイトボックスハードウェアの専業企業が含まれています。

目次

概要

重要なポイント

新興のDCSG市場：まだ初期段階にあるも、今後の第2次5Gサイクルで本格的に普及する見通し

• 2023年は、ハードウェアではEdgecoreとUfiSpace、ソフトウェアではCienaとIP Infusionが牽引役となり、売上高は8,600万米ドルに達すると予測
  • EdgecoreとUfiSpaceがハードウェア部門をリード
  • NOSサプライヤーの中では、CienaとIP Infusionが好調です
• DCSGの停滞によるエコシステムの縮小
  • 一方、Mavenirが仮想セルサイトルーターを携えて、この分野に参入しました。
• 2024年の見通しと長期的展望は明るい
  • DCSGの生産量は増加しており、全世界 (中国を除く) の既存フットプリントの19%を占めています。
  • 中国が目立って欠如しているため、世界市場では地域間の均衡がでよりバランスが取れています。
  • 5GによるCSGの置き換えが、予測期間を通じて引き続き主流となります。
  • 5Gが普及すると、高密度化により新たなDCSGの追加フェーズが始まります。
  • しかし、最終的には5Gのユースケースによって DCSG の追加率が決まります。

通信ネットワーク要素の分散化：DCSGが最重要議題と捉えて、今後も課題とします。

• AT&T、TELEFONICA、VODAFONE：現在・将来を通じて分散化を促す主な要因となります。
  • しかし、市場にはより多くのCSPが参入し、実行可能なDCSG市場を創出する必要があります。
  • 世界の多くの場所では、DCSGはCSGに勝てずにいます。
• セルサイトゲートウェイ (CSG) と言う人もいれば、ルーターと言う人もいる：CSGはルーティング機能を備え、ルーターの要件を満たしています。
  • このCSGは、RANと集約ルーターの間に存在します。
  • DCSGをホワイトボックスと呼ぶのは、明らかに強い主張です。
  • ある時点で、集約ルーターとコアルーターが次に来る見通しです。
  • ティア1 CSPは、TIPを通じて分散化の取り組みを支援・推進します。
  • ベンダーロックインの排除とNOSソフトウェアの豊富さが、DCSGの主な促進要因となっています。
  • さらに、欧州のCSPにとっては、中国ベンダーに代わるハードウェアを見つける必要性が、二次的な促進要因となりました。
• 従来の通信ベンダー：動揺も脅威も受けず、独自の戦略を順調に進めています。
  • Cisco：2019年12月にSilicon OneとIOS XR7を発売し、主導権を維持しています。
  • Juniper Networks：その広範なルーターポートフォリオにクラウドネイティブルーターを追加しました。
  • ハードウェアは忘れよ、ソフトウェアこそが王様です。
  • しかし全員が、5Gが臨界質量に達したため、DCSGの実現可能性はまだ証明されていないことに同意しています。
  • RANアーキテクチャとトポロジー、5Gのユースケースが、考慮すべき重要な要素です。
  • Ericson：gNBでもセルサイトでも、ルーティング機能を想定していません。
  • 3GPP リリース16：CSG/CSRの必要性を排除する、新しいバックホール・コンセプトIABが搭載されています。
  • 4Gと比較して、5G mmWaveはCSG/CSRのゲームチェンジャーです。
  • そして結局のところ、分散化が進むほど統合が進みます。
  • Ciscoの見解：ルータの顧客基盤の大半は、完全統合型モデルを維持すると述べています。

This report explores the emergence of the Disaggregated Cell Site Gateways (DCSG) market. DCSG is a white-box cell site gateway or router based on an open and disaggregated architecture for existing 2G/3G/4G and 5G networks. This report analyzes DCSG architectures and implementations, including the emerging market ecosystem. It tracks white box hardware units and sales, and software sales, all broken down by regions: North America, Europe Middle East Africa, Asia Pacific, and Caribbean Latin America. The report provides the total number of cell sites worldwide and 5-year market forecasts. As this market is just emerging, it is too early to publish vendor market shares.

All numbers (e.g., DCSG units and sales) collected and generated in this report relate to the novel disaggregated network nodes that perform the collection, the transport and the routing of mobile traffic coming in and out of the cell site in a radio access network (RAN).

Companies covered in this report include more than a dozen NOS and white-box hardware specialists as well as established telecom network equipment vendors such as Cisco, Ericsson, Juniper Networks and Nokia Networks.

About the author:

Stephane Teral , Founder & Chief Analyst.

With over 35 years of experience in the telecommunications industry, including 28 years in Silicon Valley, Stephane Teral is regarded as one of the top analysts in his field, having been the trusted advisor at some of the world's largest telecom providers and manufacturers. He specializes in next-generation wireless infrastructure including 5G and 6G, network disaggregation and automation, cloud and quantum networking, programmable core networks and communications service provider digital transformation.

As an advisor to start-ups, service providers, vendors and the investment community, Stephane helps clients identify new market opportunities, conducts due diligence, and advises on positioning, product development, business plans and M&A. A highly sought thinker and speaker, Stephane is frequently quoted in prestigious publications such as The Economist, Nikkei Asia, Le Monde, Les Echos, L'Usine Nouvelle, Barron's, and The Wall Street Journal. He also chairs and presents at global industry events including Brooklyn 6G Summit, FYUZ, GSMA Mobile World Congress, OCP Regional Summit, and NGMN IC&E. Stephane has been a frequent expert judge for industry and technology innovation awards, such as the GSMA Global Mobile Awards (the GLOMOS), and the Layer123 World Congress.

Stephane founded TERAL RESEARCH in January 2023 after 2 years as a Chief Analyst at LightCounting, which he joined in May 2020, after serving as a Technology Fellow at IHS Markit where he was also rewarded with the 2016 Market Research Excellence Award. Previously, he spent 8 years as a principal analyst at Infonetics Research after starting his analyst career at RHK, where he developed the European optical coverage and helped carriers migrate from PSTN to next-generation networks. Prior to RHK, he was an R&D engineer and project manager with Alcatel where he deployed the CATV optical networks that allowed the 1992 Olympics and the grand opening of Euro Disney to be televised using fiber optics for the first time. Stephane is a McGowan Scholar at the McLaren School of Business of the University of San Francisco where he received his MBA with an emphasis in telecommunications. He holds an engineering degree in telecommunications from the Institut Polytechnique de Paris, France.

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

THE NASCENT DCSG MARKET REMAINS IN ITS INCIPIENT STAGES BUT WILL EVENTUALLY TAKE OFF WITH THE UPCOMING 2ND 5G CYCLE

• 2023 POINTS TO $86M IN SALES LED BY EDGECORE AND UFISPACE FOR HARDWARE AND CIENA AND IP INFUSION FOR SOFTWARE
  • Edgecore and UfiSpace lead the hardware category
  • Among the NOS suppliers, Ciena and IP Infusion are thriving
• THE DCSG LULL SHRUNK THE ECOSYSTEM
  • Meanwhile, Mavenir has joined the party with a virtual cell site router
• 2024 AND THE LONG-TERM FORECAST ARE LOOKING UP
  • DCSG unit volumes are ramping up to account for 19% of the worldwide existing footprint, excluding China
  • The notable absence of China makes the worldwide market more balanced across regions
  • 5G-driven CSG replacement will remain predominant throughout the forecast period
  • Once 5G becomes ubiquitous, densification will trigger a phase of new DCSG addition
  • But ultimately, 5G use cases will dictate the DCSG addition rate

TELECOM NETWORK ELEMENT DISAGGREGATION STAYS A L'ORDRE DU JOUR WITH DCSG AT THE TOP OF THE AGENDA

• AT&T, TELEFONICA AND VODAFONE HAVE BEEN AND REMAIN THE MAJOR DRIVING DISAGGREGATION FORCE
  • But the market needs more CSPs to take the plunge and create a viable DCSG market
  • In many places in the world, the DCSG can't beat the CSG!
• SOME SAY CELL SITE GATEWAY, OTHER SAY ROUTER; OUR RESEARCH INDICATES CSG HAVE ROUTING CAPABILITIES AND FIT THE ROUTER BILL
  • These CSGs reside between the RAN and the aggregation router
  • Calling a DCSG a white box is an unambiguous strong statement
  • At some point, aggregation and core routers will be next
  • Tiers 1 CSPs support and through TIP, drive the disaggregation journey
  • The elimination of vendor lock in and the abundance of NOS software are the chief DCSG drivers
  • In addition, for European CSPs, the need to find hardware alternatives to Chinese vendors was a secondary driver
• UNFAZED AND UNTHREATENED, THE TRADITIONAL TELECOM VENDOR ESTABLISHMENT IS CHUGGING ALONG WITH THEIR OWN STRATEGY
  • With its Silicon One and IOS XR7 launched in December 2019, Cisco maintains its lead
  • Juniper Networks added a cloud-native router to its broad router portfolio
  • Forget the hardware, software is king
  • However, all agree that with 5G reaching critical mass, the viability of the DCSG remains to be proven
  • RAN architecture and topology and 5G use cases are the key factors for consideration
  • Ericsson neither envisions routing functionality at the gNB nor at the cell site
  • 3GPP Rel. 16 features IAB, a new backhaul concept that eliminates the need for CSGs/CSRs
  • Compared to 4G, 5G mmWave is a CSG/CSR game changer
  • And at the end of the day, the more disaggregation, the more integration
  • Cisco says a majority of its router customer base will stick with the fully integrated model