DCSG（Disaggregated Cell Site Gateways）市場：2024年12月

本レポートでは、Disaggregated Cell Site Gateways（DCSG）市場の出現について調査しています。DCSGは、既存の2G/3G/4Gおよび5Gネットワーク向けの、オープンで分離されたアーキテクチャに基づくホワイトボックスのセルサイトゲートウェイまたはルーターです。新興市場のエコシステムを含め、DCSGのアーキテクチャと実装を分析しています。また、ホワイトボックス・ハードウェアの販売台数と売上高、ソフトウェアの売上高を地域別に追跡し、世界のセルサイトの総数と5年間の市場予測を提供しています。

目次

概要

重要なポイント

RANの停滞により、新興のDCSG市場の立ち上がりが妨げられているが、今後の第2次5Gサイクルで最終的には立ち上がるとみられる

• 2024年はハードウェアではEDGECOREとUFISPACE、ソフトウェアではCIENAとIP INFUSIONが牽引し、6,500万米ドルの売上を予測
  • EdgecoreとUfiSpaceがハードウェア部門をリード
  • NOSサプライヤーの中では、CienaとIP Infusionが好調
• DCSGの停滞によりエコシステムが縮小
  • 2023年2月、Mavenirは仮想セルサイトルーターで参加
• これは嵐の前の静けさであり、長期予報は上向き
  • DCSGユニットの生産量は増加しており、中国を除く全世界の既存フットプリントの19%を占めている
  • 中国が目立って欠如しているため、世界市場は地域間でよりバランスが取れている
  • 5GによるCSGの置き換えは予測期間を通じて引き続き主流となる
  • 5Gが普及すると、高密度化により新たなDCSGの追加フェーズが始まる
  • しかし、最終的には5GのユースケースがDCSGの追加率を決定することになる

テレコムネットワーク要素の分散化は、DCSGが議題のトップに据えられた今日の課題

• AT&T、テレフォニカ、ボーダフォンはこれまでも、そしてこれからも、分散化を推進する主要な原動力であり続ける
  • しかし、市場にはより多くのCSPが参入し、実行可能なDCSG市場を創出する必要がある
  • 世界の多くの場所では、DCSGはCSGに勝てない
• セルサイトゲートウェイと言う人もいれば、ルーターと言う人もいる。当社の調査によると、CSGはルーティング機能を備えており、ルーターの要件を満たしている
  • これらのCSGはRANと集約ルータの間に存在する
  • DCSGをホワイトボックスと呼ぶのは、明白な強い主張
  • ある時点で、集約ルーターとコアルーターが次に来る見込み
  • ティア1 CSPはTIPを通じて分散化の取り組みをサポートし、推進
  • ベンダーロックインの排除とNOSソフトウェアの豊富さは非常に魅力的な推進力。
  • さらに、欧州のCSPにとっては、中国ベンダーに代わるハードウェアを見つける必要性が二次的な要因
• 従来の通信ベンダーは動揺も脅威も感じることなく、独自の戦略を順調に進めている
  • Ciscoは2019年12月にシリコンワンとIOS XR7を発売し、リードを維持
  • Juniper Networksは、幅広いルーターポートフォリオにクラウドネイティブルーターを追加
  • ハードウェアを忘れて、ソフトウェアこそが王様
  • しかし、5Gが臨界質量に達した現在、DCSGの実現可能性はまだ証明されていないことに全員が同意
  • RANアーキテクチャとトポロジー、そして5Gのユースケースが考慮すべき重要な要素
  • EricssonはgNBでもセルサイトでもルーティング機能を想定していない
  • 3GPPリリース16には、CSG/CSRの必要性を排除する新しいバックホールコンセプトであるIABが搭載されている
  • 4Gと比較して、5G mmWaveはCSG/CSRのゲームチェンジャー
  • そして結局のところ、分散化が進むほど統合が進む
  • Ciscoは、ルータの顧客基盤の大半は完全統合型モデルを維持すると述べている