ネットワーク自動化：SON、RIC、SMO (2023年10月)

今世紀初頭に3GPによって定義されたSON (自己組織化ネットワーク) アルゴリズムは、人の手を介さずに自動的にモバイルネットワークを構成し、最適化します。ネットワークが膨大な量のトラフィックを処理し、また複数の世代が追加されて更に複雑化するにつれて、SONアルゴリズムは機械学習 (ML) や人工知能アルゴリズムと融合しています。

当レポートでは、集中型SON (C-SON) ソフトウェア・サービス収益の市場を調査し、市場規模とその予測、ベンダー別市場シェアを推計するとともに、Open RANやオープンvRAN・SD-RAN (ソフトウェア定義RAN) アーキテクチャで必要とされるRANインテリジェントコントローラ (RIC) のアプリとなるC-SONモジュールと使用事例の進化について分析しています。当レポートではまた、O-RAN定義型のサービス管理・オーケストレーション (SMO) 市場も追跡し、非リアルタイムRIC rAppsとニアリアルタイムRIC xAppsの市場シェアを推計しております。

目次

概要

重要なポイント

驚くべきことに、SONは未だに優位性を保っている

• SONは2008年にNGMNによって定義され、3GPPによってREL.8で標準化され、10年以上前から存在し、2010年にLTEの展開が始まったときに普及した。
  • 2010年にはすでに、ゼロタッチネットワークのクローズドループ自動化はC-SONの壮大なビジョンだった。
• 2022年に、世界のSONソフトウェア・サービス収益は前年比1%増
  • 今年、世界のSON市場は1桁台前半の成長を続ける見通し
  • C-SONの売上が、モバイルネットワークの数に比例して増加したことは無い
  • C-SONの有無にかかわらず、LTEネットワークは正常に動作しており、5G NSAネットワークも同様である
  • すべてのLTEネットワークにC-SONが搭載されていれば、現時点では世界のC-SONソフトウェアとサービスは80億米ドルを超える
  • この安定期（2024～2025年）は、Open vRANの普及と一致する
  • C-SONはこれまで、常に売りにくいものだった
  • その結果、C-SONエコシステムで操業中の企業は10社に縮小した
  • ほとんどの企業はSONのユースケースに投資しなくなり、RICに注力している
  • NokiaがC-SONの販売市場シェアでトップに立つ
• Open RANの出現により、SONのユースケースはアプリへと変化している
  • AT&Tは2017年以来、ONAPとOpen RANの取り組みを推進してきた。
  • 地政学的要因を受けて、Open RANはRICとSMOの開発を加速させた。
  • ONFはTIPとO-RANアライアンスを活用してRANをSDN化した。
  • Deutsche Telekomは急いでSD-RANを試用したが、それで終わった。
  • 2022年4月、IntelはONF開発チームとAnankiを買収した。
  • 2021年に、O-RANアライアンスのフレームワークに基づいたRIC・SMOモデルが開発された。
  • 2023年8月、O-RANアライアンスはRICの進化形であるNICのビジョンを発表した。
  • 一方、Open RANネットワークはC-SONで問題なく動作しており、多くの人が考えるよりも長く存続する見通しである。
  • 5G専用のOpen RANフットプリントを運用しているのはDishのみで、Open RANは4G LTEで開始された。

現在は小休止状態にあるRIC・SMO

• C-SON市場の発展の歴史は繰り返されされる可能性
• 5G Open RANに組み込まれたRICは複雑で、PRIME TIMEには対応していない
  • 先行者のSONと同様に、RICはAIとMLを使用し、RANに指示を送り返す必要がある。
  • さらに、xAppトレーニングには、実際のイベントを再現するために生成できる、膨大な量のRANシナリオが必要である。
  • その結果、私たちのモデルはRIC予測を1年後にシフトしました。
  • 小休止の後、RICは本格的に上昇する
  • ニアリアルタイムRIC市場は、これまでRANベンダーが独自に管理していたD-SONユースケースを解放する。
  • 省エネと交通誘導：上位2種のユースケース
  • CSPは、ニアリアルタイムRICについて多くの疑問を抱いている。
  • 2028年には、C-SONの販売・サービスの95%が、非RT RIC rAppsの形態となる見通しである。
• CSPSはSMOをOpen RANに結び付けておらず、ネットワーク内で動作するすべての無線にSMOを必要としている。
  • その結果、当社のモデルではSMO予測を1年移行させたが、それでもRICより1年早く開始される。
  • 非Open RAN SMOの機会を予測に加えると、2028年までに市場規模は少なくとも2倍に達する。
  • 待機期間を経て、SMO市場は急速に拡大する兆しを見せる - それは最大のチャンスとなる。
• その一方で、巨大なRIC/SMOエコシステムが構築されつつある。
  • 従来型RANベンダーが、RIC開発に積極的に関与するようになる。
  • dcloudプロバイダーも同様である。

Defined by the Third Generation Partnership Project (3GPP) at the beginning of this century, SON (self-organizing network) algorithms configure and optimize mobile networks automatically without human interaction. As networks handle vast amounts of traffic and become more and more complex through the addition of several generations, SON algorithms are blended with machine learning (ML) and artificial intelligence algorithms. This report tracks the centralized SON (C-SON) software and services revenue market, provides size, forecast and vendor market shares, and analyzes the evolution of C-SON modules and use cases becoming apps in the RAN Intelligent Controller (RIC) needed in open RAN, open virtual RAN, and software defined RAN (SD-RAN) architectures. This report also tracks the O-RAN defined service management and orchestration (SMO) market and provides a breakdown between non-Real Time RIC rApps and near-Real Time RIC xApps.

About the author:

Stephane Teral , Founder & Chief Analyst.

With over 35 years of experience in the telecommunications industry, including 28 years in Silicon Valley, Stephane Teral is regarded as one of the top analysts in his field, having been the trusted advisor at some of the world's largest telecom providers and manufacturers. He specializes in next-generation wireless infrastructure including 5G and 6G, network disaggregation and automation, cloud and quantum networking, programmable core networks and communications service provider digital transformation.

As an advisor to start-ups, service providers, vendors and the investment community, Stephane helps clients identify new market opportunities, conducts due diligence, and advises on positioning, product development, business plans and M&A. A highly sought thinker and speaker, Stephane is frequently quoted in prestigious publications such as The Economist, Nikkei Asia, Le Monde, Les Echos, L'Usine Nouvelle, Barron's, and The Wall Street Journal. He also chairs and presents at global industry events including Brooklyn 6G Summit, FYUZ, GSMA Mobile World Congress, OCP Regional Summit, and NGMN IC&E. Stephane has been a frequent expert judge for industry and technology innovation awards, such as the GSMA Global Mobile Awards (the GLOMOS), and the Layer123 World Congress.

Stephane founded TERAL RESEARCH in January 2023 after 2 years as a Chief Analyst at LightCounting, which he joined in May 2020, after serving as a Technology Fellow at IHS Markit where he was also rewarded with the 2016 Market Research Excellence Award. Previously, he spent 8 years as a principal analyst at Infonetics Research after starting his analyst career at RHK, where he developed the European optical coverage and helped carriers migrate from PSTN to next-generation networks. Prior to RHK, he was an R&D engineer and project manager with Alcatel where he deployed the CATV optical networks that allowed the 1992 Olympics and the grand opening of Euro Disney to be televised using fiber optics for the first time. Stephane is a McGowan Scholar at the McLaren School of Business of the University of San Francisco where he received his MBA with an emphasis in telecommuni

TABLE OF CONTENTS

ABSTRACT

KEY TAKEAWAYS

IT'S AMAZING, THE SON KEEPS SHINING!

• DEFINED BY THE NGMN IN 2008 AND STANDARDIZED BY THE 3GPP IN REL.8, SON HAS BEEN AROUND FOR OVER A DECADE AND TOOK OFF WHEN LTE ROLLOUTS STARTED IN 2010
  • Already in 2010, zero touch network closed-loop automation was the C-SON grand vision
• IN 2022, GLOBAL SON SOFTWARE AND SERVICES REVENUE GREW 1% YOY
  • This year, we forecast the global SON market to keep growing at low single digits
  • C-SON sales have never grown proportionally to the number of mobile networks
  • With or without C-SON, LTE networks are running fine, so are 5G NSA ones
  • If every single LTE network was equipped with a C-SON, we believe global C-SON software and services would be more than $8B at this point
  • This 2024-2025 plateau coincides with the open vRAN uptake
  • C-SON has always been a tough sell
  • As a result, the C-SON ecosystem has shrunk to 10 active players
  • Most players are no longer investing in SON use cases, they focus on RIC
  • Our estimates indicate Nokia leads C-SON sales market shares
• WITH THE EMERGENCE OF OPEN RAN, SON USE CASES ARE MORPHING INTO APPS
  • Since 2017, AT&T has been driving the ONAP and open RAN efforts
  • Fueled by geopolitics, open RAN accelerated the development of the RIC and the SMO
  • Leveraging the TIP and the O-RAN Alliance, the ONF SDN'ized the RAN
  • Deutsche Telekom rushed to trial SD-RAN but that was it!
  • In April 2022, Intel acquired the ONF development team and Ananki
  • in 2021, we developed a RIC and SMO model based on the O-RAN Alliance framework
  • In August 2023, the O-RAN Alliance released a vision of the NIC, the evolution of the RIC
  • In the meantime, open RAN networks run fine with C-SON, which is here to stay longer than many think
  • Only Dish operates a 5G-only open RAN footprint, open RAN started in 4G LTE!

FOR NOW, THE RIC AND THE SMO REMAIN STUCK IN A LULL

• The C-SON market development history may repeat itself
• BAKED IN 5G OPEN RAN, RIC IS COMPLEX AND NOT READY FOR PRIME TIME
  • Like its SON predecessor, RIC uses AI and ML, and needs to send back instructions to the RAN
  • In addition, the xApp training requires a vast amount of RAN scenarios that can be generated to reproduce real events
  • Consequently, our model shifted our RIC forecast 1 year out
  • After the lull, the RIC takes off for good
  • The Near-Real Time RIC market is unleashing D-SON use cases that until now were proprietary and controlled by the RAN vendors
  • Energy saving and traffic steering are the top 2 use cases
  • CSPs have plenty of questions about the near-real time RIC
  • In 2028, we expect 95% of C-SON sales and services to be in the form of a non-RT RIC rApps
• CSPS ARE NOT TYING SMO TO OPEN RAN, THEY NEED IT FOR ALL RADIOS OPERATING IN THEIR NETWORK
  • Consequently, our model shifted our SMO forecast by 1 year but it will start 1 year earlier than RIC
  • Adding the non-open RAN SMO opportunity to our forecast will at least double the size of the market by 2028
  • After the wait, the SMO market is poised for a rapid ramp up, and will be the largest opportunity
• MEANWHILE, A HUGE RIC/SMO ECOSYSTEM IS BUILDING UP, SOME WON'T MAKE IT!
  • Traditional RAN vendors have become actively engaged in RIC developments...
  • so are dcloud providers