HBMの世界市場の予測 (2026年)：AI主導の需要とHBM4の生産動向

DRAM業界はHBMの生産能力拡大に注力する見通しですが、中国のサプライヤーは製造装置の規制により制約を受けることになります。Samsung、SK hynix、Micronといった主要企業は技術移行とAI用途を重視しており、HBM4の検証が市場シェアを左右する中でHBMの競合は激化しています。一方、従来のDRAMは技術アップグレードによる成長に依存しています。

主なハイライト

• 中国のサプライヤーは設備規制に制約されており、設備投資の拡大が阻まれています。
• DRAMの生産能力拡大はHBMに重点が置かれており、競合の激化、世界の生産能力の着実な増加、およびTSV比率の漸進的な上昇が見られます。
• Samsungなどの主要サプライヤーは技術移行と慎重な生産に注力する一方、SK hynixとMicronはHBMと先端技術を優先しています。
• サプライヤー各社は、HBM3eが引き続き主流となることを見込み、AI関連の用途に向けて生産能力を振り向けています。
• DRAMの契約価格は、供給不足と需要の高まりを背景に上昇を続けており、これがHBM価格の上昇に寄与しています。

目次

第1章 AIがメモリ業界の情勢を塗り替える

第2章 DRAM容量のAI用途へのシフト

第3章 AIブームがHBM需要の力強い成長を後押し

第4章 DRAM価格の上昇がHBM価格の上昇に貢献

第5章 TRIの見解