マイクロLEDの市場動向と技術・コスト分析 (2024年)

マイクロLEDチップ市場は、2028年には5億8,000万米ドルに達する見込み、ヘッドマウントデバイス (HMD) と車載用途に注目 -- TrendForce発表

2024年6月3日：LEDチップの小型化によるコスト削減への取り組みが進んでいます。LGE・BOE・Vistarなどの企業は大型ディスプレイ用途への投資を続けており、AUOはスマートウォッチ製品の開発に注力しています。また、ヘッドマウントデバイスや車載用の新しいディスプレイ用途への需要も高まっています。TrendForceの分析によると、Micro LEDチップの市場価値は、2028年には5億8,000万米ドルに達し、2023年から2028年までのCAGRは84%と予測されています。

マイクロLED業界の課題

AppleのマイクロLEDウオッチの中止の背景には、コスト削減ができないことや技術的課題が大きな要因となっています。そのため、Micro LED産業の発展には、生産プロセスの継続的な最適化が不可欠です。マストランスファー (物質移動) 技術の進化は、レーザートランスファーとスタンプトランスファーを組み合わせるなど、単一技術から複合技術への移行が予想され、静止摩擦のないボンディング機能を備えたトランスファーソリューションが実現する可能性もあります。

検査・修復プロセスは、歩留まりを改善し、マイクロLEDのコストを削減するために不可欠です。現在の電気検査方法は、高精度プローブカードや非接触検査に重点を置いて改良されています。こうした進歩は、電気検査の発展をリードしているだけでなく、装置メーカーにとっても大きなビジネスチャンスとなっています。

Apple Watchの発売中止を受け、チップサプライヤーのams OSRAMはマレーシアの8インチ工場の売却を検討しています。買い手が現在のマイクロLEDサプライチェーン内の企業であれば、業界の技術開発とコスト構造の最適化にプラスの影響を与える可能性があります。技術ルートや標的市場のシフトを考慮すると、8インチSiCパワー半導体を開発している中国の化合物半導体メーカーも買い手の可能性があります。これにより、国際市場への進出が可能になり、チップメーカーに収益性を高める手段を提供することになります。

マイクロLED業界の機会

マイクロLED (超小型LED) は、マイクロOLEDのような競合技術に対して明確な優位性を保っています。光エンジンと高輝度・小容積を必要とするARグラスにおいて、マイクロLED光エンジンは現在、0.2ccより小さいサイズを達成しています。350,000nitsの輝度レベルを持つマイクロLEDは、高輝度・全天候型・全シーン認識に適しています。また、AI支援ツールの急速な発展は、今後1～2年の間にMicro LEDディスプレイを搭載したARメガネの需要を促進すると予想されます。

自動車分野では、ディスプレイは極端に高いPPIを必要としませんが、より高いコントラストと信頼性が要求されます。高輝度・高コントラスト・広色域・高速応答のマイクロLED技術は、ユニークな形状、曲線、柔軟性、フィードバックを備えたスマートコックピットディスプレイソリューションに統合されると、運転体験を向上させることができます。これによりMicro LEDの応用の可能性 -- AR-HUDやP-HUDSなどの車載シナリオ、透明ディスプレイを使用したカーウィンドウ用の革新的なディスプレイ技術など -- が広がります。

当レポートでは、世界のマイクロLEDの昨今の市場・技術動向について分析し、全体的な市場規模の動向見通しや、各セグメントの技術開発の進展状況、目下の技術的課題、主要企業のプロファイルと最新情勢などを調査しております。

目次

第1章 マイクロLED市場の分析

• マイクロLED市場規模の分析 (2024～2028年)：大型ディスプレイ
• マイクロLED市場規模の比較 (2024～2028年)：大型ディスプレイ
• マイクロLED市場規模の分析 (2024～2028年)：ウェアラブルディスプレイ
• マイクロLED市場規模の比較 (2024～2028年)：ウェアラブルディスプレイ
• マイクロLED市場規模の分析 (2024～2028年)：ヘッドマウントディスプレイ
• マイクロLED市場規模の比較 (2024～2028年)：ヘッドマウントディスプレイ
• マイクロLED市場規模の分析 (2024～2028年)：自動車用ディスプレイ
• マイクロLED市場規模の比較 (2024～2028年)：車載ディスプレイ
• マイクロLED市場規模の比較 (2024～2028年)：モバイルデバイス/ITディスプレイ
• 市場規模の分析 (金額ベース、2024～2028年)
• マイクロLEDの市場シェアの変動分析：用途別 (2024年)
• ウエハー市場の需要分析 (2024～2028年)

第2章 マイクロLED技術の開発

• マイクロLEDのマストランスファー技術の開発
  • マイクロLED TFTバックプレーン技術の開発
  • マストランスファー技術の開発
  • レーザー転写
  • 接触転送と非接触転送
  • マストランスファー技術：複合物理メカニズム
  • マストランスファー技術：複合移動プロセス
  • マストランスファー技術：LGEのMDSAT移動技術
  • マストランスファー技術：LED移動速度分析に影響を与える要因
  • マストランスファー技術：移動効率分析に影響を与える要因
  • マストランスファー技術開発の概要
• マイクロLEDの検査技術の開発
  • マイクロLED検査アプローチの概要
  • マイクロLEDの電気検査ソリューション
  • 高精度プローブカード接触電気テスト：NanoEx
  • 非接触型電気試験：Top Engineering

第3章 マイクロLED大型ディスプレイ市場の分析

• マイクロ/ミニ LED (COG方式) ビデオウォールの仕様と進捗状況 (2024年)
• マイクロ/ミニ LED (COG方式) ビデオウォールの仕様と進捗状況 (2024年)
• マイクロLEDビデオウォールの製造分析
• 6インチ型マイクロLED (COC方式) の価格動向 (2021～2028年)
• マイクロLEDチップの歩留まり率とブランド目標
• マイクロLEDチップの歩留まり率とブランド目標
• Samsung/AUOのLTPSドライバー：フレームワーク分析
• スプライスディスプレイでのDDI接続のルーティング
• サイド配線技術
• COG (サイドワイヤリング) 技術の課題分析/企業側のロードマップ
• TGV (Through Glass Via) 技術の分析
• TGVソリューションのプロバイダー：Corning

第4章 マイクロLEDウェアラブルディスプレイ市場の分析

• Apple Micro LED Watchの仕様とコスト分析
• マイクロLEDウォッチの製造分析
• Apple Micro LED Watchの製造上の課題分析
• Apple、マイクロLEDプロジェクトを中止
• Apple Watchプロジェクトの中止が業界に与える影響
• ams OSRAMのマレーシア国内の8インチ工場：状況分析
• AUO：円形マイクロLEDディスプレイパネル計画
• Touch TaiwanのマイクロLED
• Tag HeuerのマイクロLEDウォッチの仕様とコスト分析

第5章 車載用マイクロLEDディスプレイ市場の分析

• 車載用ディスプレイの課題：太陽電池の負荷
• HUDの製品仕様分析 (2024年)
• HUDの製品価格分析 (2023～2024年)
• AR-HUDの技術分析
• AR-HUDの技術的障壁
• パノラマヘッドアップディスプレイ (P-HUD) と透明ディスプレイ
• マイクロLED車載ディスプレイの概略：輝度
• 車載用マイクロLED透明ディスプレイのコスト分析 (2024年)
• 車載用ディスプレイの課題：安全性と環境保護

第6章 マイクロLED企業の最新動向

• マイクロLED産業：資本投資、M&A、提携、合弁事業
• マイクロLED企業の生産能力の分析 (2024年)
• マイクロLED機器の概要 (2024年)
• JBD
• Raysolve
• Innovision
• Sitan
• Saphlux
• Mojo Vision
• Ennostar
• PlayNitride
• Innolux
• マイクロLEDの主要製品 (2024年)
• マイクロLEDの主要製品 (2024年)：Continental
• マイクロLEDの主要製品 (2024年)：Lenovo

Micro LED Chip Market Value Expected to Reach $580 Million by 2028, Focusing on Head-Mounted Devices and Automotive Applications, Says TrendForce

Jun. 3, 2024 ---- Efforts to reduce the cost of Micro LED chips through size miniaturization are ongoing. Companies like LGE, BOE, and Vistar continue to invest in large display applications, while AUO has been focusing on developing smartwatch products. There is also growing demand for new display applications in head-mounted devices and for automotive uses. TrendForce's "2024 Micro LED Market Trend and Cost Analysis Report" reveals that the market value of Micro LED chips is projected to reach $580 million by 2028, with a CAGR of 84% from 2023 to 2028.

Challenges in the Micro LED industry

The inability to reduce costs and technical challenges are major factors behind the cancellation of Apple's Micro LED watch. Therefore, continuous optimization of production processes remains critical for the development of the Micro LED industry. The evolution of mass transfer technology is expected to shift from single to composite technique, such as combining laser transfer with stamp transfer and potentially achieving a transfer solution with bonding capability with no stiction.

Inspection and repair processes are critical for improving yield rates and reducing Micro LED costs. Current electrical testing methods are being upgraded, focusing on high-precision probe cards and contactless testing. These advancements are not only leading the development of electrical testing but also present significant business opportunities for equipment manufacturers.

The cancellation of the Apple Watch has prompted chip supplier ams OSRAM to consider selling its 8-inch plant in Malaysia. If the buyer is a company within the current Micro LED supply chain, this could positively impact the industry's technical development and cost structure optimization. Considering the shift in technology routes and target markets, Chinese compound semiconductor manufacturers developing 8-inch SiC power semiconductors are also potential buyers. This would allow them to expand into international markets, providing chip manufacturers with a means to increase profitability.

Opportunities in the Micro LED industry

Micro LED still retains distinct advantages over competing technologies like Micro OLED. In AR glasses, which require light engines and high brightness and small volume, Micro LED light engines have now achieved sizes smaller than 0.2cc. With brightness levels advancing toward 350,000 nits, Micro LED is well-suited for high-brightness, all-weather, and all-scene recognition. The rapid development of AI-assisted tools is also expected to drive demand for AR glasses with Micro LED displays over the next 1 to 2 years.

In the automotive sector, displays do not require extremely high PPI but demand higher contrast and reliability. Micro LED technology, with its high brightness, contrast, wide color gamut, and fast response, can enhance the driving experience when integrated into smart cockpit display solutions with unique shapes, curves, flexibility, and feedback. This expands the potential applications of Micro LED in automotive scenarios-such as AR-HUDs and P-HUDS-as well as innovative display technologies for car windows using transparent displays.

Table of Contents

Chapter I. Micro LED Market Analysis

• 2024-2028 Micro LED Market Size Analysis: Large-sized Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Comparison: Large-sized Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Analysis: Wearable Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Comparison: Wearable Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Analysis: Head-mounted Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Comparison: Head-mounted Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Analysis: Automotive Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Comparison: Automotive Displays
• 2024-2028 Micro LED Market Size Comparison: Mobile Devices/IT Displays
• 2024-2028 Market Value Analysis
• 2024 Micro LED Market Share Change Analysis by Applications
• 2024-2028 Wafer Market Demand Analysis

Chapter II. Micro LED Technology Development

• 2.1. Micro LED Mass Transfer Technology Development
  • Micro LED TFT Backplane Technology Development
  • Mass Transfer Technology Development
  • Laser Transfer
  • Contact Transfer Vs. Contactless Transfer
  • Mass Transfer Technology: Combined Physical Mechanism
  • Mass Transfer Technology: Combined Transfer Process
  • Mass Transfer Technology: LGE's MDSAT Transfer Technology
  • Mass Transfer Technology: Factors Affecting LED Transfer Rate Analysis
  • Mass Transfer Technology: Factors Affecting Transfer Efficiency Analysis
  • Mass Transfer Technology Development Summary

• 2.2. Micro LED Inspection Technology Development
  • Micro LED Inspection Approaches Overview
  • Micro LED Electrical Testing Solutions
  • High Accuracy Probe Card Contact Electrical Testing-NanoEx
  • Contactless Electrical Testing - Top Engineering

Chapter III. Micro LED Large-Sized Displays Market Analysis

• 2024 Micro/Mini LED COG Video Wall Specification and Progress
• 2024 Micro/Mini LED COG Video Wall Specification and Progress
• Micro LED Video Wall Manufacturing Analysis
• 2021-2028 6-inch Micro LED COC Price Trend
• Micro LED Chip Yield Rate and Brand Target
• Micro LED Chip Yield Rate and Brand Target
• Samsung/AUO LTPS Driver Framework Analysis
• Routing For DDI Connection in Spliced Displays
• Side Wiring Technology
• COG (Side Wiring) Technology Challenge Analysis / Player Roadmap
• TGV(Through Glass Via) Technology Analysis
• TGV Solution Provider: Corning

Chapter IV. Micro LED Wearable Display Market Analysis

• Apple Micro LED Watch Specification and Cost Analysis
• Micro LED Watch Manufacturing Analysis
• Apple Micro LED Watch Manufacturing Challenges Analysis
• Apple Cancelled Micro LED Project
• Impact From Apple's Cancellation of Watch Project on Industry
• ams OSRAM 8-inch Factory in Malaysia Situation Analysis
• AUO Circular Micro LED Display Panels Plan
• Touch Taiwan Micro LED
• Tag Heuer Micro LED Watch Specification and Cost Analysis

Chapter V. Micro LED Automotive Display Market Analysis

• Automotive Display Challenges: Solar Load
• 2024 HUD Product Specification Analysis
• 2023-2024 HUD Product Price Analysis
• AR-HUD Technology Analysis
• AR-HUD Technical Barriers
• Panoramic Head-up Display (P-HUD) vs. Transparent Display
• Micro LED Automotive Display Highlight: Brightness
• 2024 Micro LED Automotive Transparent Display Cost Analysis
• Automotive Displays Challenges: Safety and Environmental Protection

Chapter VI. Micro LED Player Dynamic Updates

• Micro LED Industry- Capital Investment, M&A, Alliance, and Joint Venture
• 2024 Micro LED Player Capacity Analysis
• 2024 Micro LED Equipment Highlights
• JBD
• Raysolve
• Innovision
• Sitan
• Saphlux
• Mojo Vision
• Ennostar
• PlayNitride
• Innolux
• 2024 Micro LED Key Products
• 2024 Micro LED Key Products- Continental
• 2024 Micro LED Key Products- Lenovo