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表紙：シリコンウエハーの世界市場の分析 (2023～2024年)
市場調査レポート
商品コード
1413695

シリコンウエハーの世界市場の分析 (2023～2024年)

Silicon Wafers Market Report (a Critical Materials Report) 2023-2024
出版日: | 発行: TECHCET | ページ情報: 英文 219 Pages | 納期: 即日から翌営業日

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.58円
シリコンウエハーの世界市場の分析 (2023～2024年)
出版日: 2023年11月16日
発行: TECHCET
ページ情報: 英文 219 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 目次
概要

本レポートは、半導体デバイス製造に使用されるシリコンウエハーの市場とサプライチェーンについて分析しております。SOIは半導体デバイス基板のサプライチェーン全体の中で成長しつつあるため、SOIもカバーしています。また、主要サプライヤーの情報、材料サプライチェーンにおける課題と傾向、サプライヤーの市場シェアの推計・予測、材料セグメントの予測といった情報を取りまとめてお届けいたします。

シリコンウエハー市場の最新情報とレポートハイライトに関する注目のプレスリリース：

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 調査範囲、目的、および調査手法

第3章 半導体産業市場の現状と展望

  • 世界経済
    • 半導体産業と世界経済の連動
    • 半導体の販売増加率
    • 台湾の月次販売動向
    • 2023年の不確実性の高さ - 半導体の収益成長は、鈍化からマイナスになる見通し
  • チップの販売：電子機器セグメント別
    • スマートフォン
    • PCユニットの出荷台数
    • サーバー/IT市場
  • 半導体製造の成長と拡大
    • ファウンドリの拡張発表：概要
    • 世界各国でのファウンドリ拡張による成長促進
    • 設備支出の動向
    • 技術ロードマップ
    • ファウンドリ投資の評価
  • 政策と貿易の動向と影響
  • 半導体材料の概要
    • 材料の生産能力によってチップの生産スケジュールが制限される可能性
    • 物流問題の継続：西側世界への悪影響
    • TECHCETのウエハー投入枚数の予測 (2027年まで)
    • TECHCETの材料予測

第4章 ウエハー市場の動向

  • 市場動向：概要
    • 2022年のウエハー市場：2023年へのつながり
    • ウエハー市場の見通し
    • 市場動向：シリコンウエハーの出荷量の減少 (2023年第1四半期)
  • シリコンウエハーの供給能力・需要・投資：概要
    • シリコンウエハーの生産能力
    • シリコンウエハーの生産能力の拡大
    • 投資に関する発表：概要
    • 投資活動に関するコメント
    • シリコンウエハーの生産能力：地域別
    • シリコンウエハーの生産能力：サプライヤーの300mmウエハー生産能力
    • シリコンウエハーの生産能力：中国
    • 200mmウエハーの需要・供給：中国の影響
    • 300mmウエハーの需要・供給
  • 技術促進要因／材料の変更と移行：概要
    • 汎用ウエハー技術の概要
    • SOI・その他の人工基板とその用途
    • SICウエハー
  • 地域別の動向
    • 地域別の動向と促進要因
  • EHS (環境・衛生・安全) と物流の問題
    • EHSの問題

第5章 サプライヤーの市場情勢

  • 市場統計と予測：概要
    • ウエハーの市場収益の推定・予測：シリコン・SOI
    • シリコンウエハーの収益・ASPの動向
    • シリコンウエハーの予測：ウエハー出荷量の予測、直径別 (5年間分)
    • シリコンウエハーの予測：ウエハー出荷量の予測、直径別 (四半期ベース、2023年第4四半期まで)
    • 300mmウエハーの需要・供給
    • 200mmウエハーの需要・供給
    • エピタキシャルシリコンウエハーの予測：シリコンEPIウエハーの年間出荷量の予測、概要
    • SOIウエハー：収益予測 (5年間分)
    • シリコンウエハーの市場シェア
    • サプライヤーの活動と報告収益 (2023年第1四半期分)
  • 企業合併・買収 (M&A) 活動とパートナーシップ
    • SIC投資とパートナーシップ：SIC
  • 工場閉鎖
  • 新規参入企業
  • 製造中止の危険にさらされているサプライヤーまたは部品/製品ライン
  • 価格動向
    • ウエハー価格の動向
    • ウエハー価格の推移グラフ
  • TECHCETアナリストの評価
    • ウエハーサプライヤーの評価

第6章 下層サプライチェーン：ポリシリコン

  • 下層サプライチェーン：供給源と市場
    • ポリシリコン市場の背景事情
    • ポリシリコン市場の動向
    • ソーラー vs. 半導体グレードのポリシリコン
    • 半導体グレードのポリシリコンの需要
    • 下層サプライチェーン：ポリシリコンの市場シェア
    • 半導体グレードのポリシリコンのサプライヤー
    • 半導体グレードのポリシリコンのサプライヤーニュース`
  • 下層サプライチェーン：ディスカッション
    • 下層サプライチェーン：ディスカッション
  • 下層サプライチェーン：M&A活動
  • 下層サプライチェーン：EHSと物流の問題
  • 下層サプライチェーンの「新規」参入企業
  • 下層サプライチェーン工場の最新情報
  • 下層サプライチェーン工場の閉鎖
  • 下層サプライチェーンの動向
    • 下層サプライチェーンのポリシリコン価格の動向
  • 下層サプライチェーン：TechCETアナリストの評価
    • 下位層のサプライチェーンアナリストの評価

第7章 サプライヤーのプロファイル

  • CENGOL
  • CETC
  • CHONGQING AST
  • CREE/WOLFSPEED
  • ESWIN
  • GLOBALWAFERS
  • その他15社以上

第8章 付録

図表

LIST OF FIGURES

  • FIGURE 1: SILICON WAFER AREA SHIPMENTS
  • FIGURE 2: COMBINED REVENUES OF SEH, SUMCO, SAS-GLOBALWAFERS, SILTRONIC, SK SILTRON
  • FIGURE 3: TOTAL SILICON WAFER MARKET REVENUES
  • FIGURE 4: 2022 WAFER SUPPLIER MARKET SHARE BY REVENUE
  • FIGURE 5: GLOBAL ECONOMY AND THE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN (2022)
  • FIGURE 6: WORLDWIDE SEMICONDUCTOR SALES
  • FIGURE 7: TECHCET'S TAIWAN SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX (TTSI)*
  • FIGURE 8: 2023 SEMICONDUCTOR INDUSTRY REVENUE GROWTH FORECASTS
  • FIGURE 9: 2022 SEMICONDUCTOR CHIP APPLICATIONS
  • FIGURE 10: MOBILE PHONE SHIPMENTS WW ESTIMATES
  • FIGURE 11: WORLDWIDE PC AND TABLET FORECAST
  • FIGURE 12: ELECTRIFICATION TREND BY WORLD REGION
  • FIGURE 13: SEMICONDUCTOR AUTOMOTIVE PRODUCTION
  • FIGURE 14: TSMC PHOENIX INVESTMENT ESTIMATED WILL BE US $40 B
  • FIGURE 15: CHIP EXPANSIONS 2022-2027 US $366 B
  • FIGURE 16: SEMICONDUCTOR CHIP MANUFACTURING REGIONS OF THE WORLD
  • FIGURE 17: GLOBAL TOTAL EQUIPMENT SPENDING BY SEGMENT (US$ B)
  • FIGURE 18: OVERVIEW OF ADVANCED LOGIC DEVICE TECHNOLOGY ROADMAP
  • FIGURE 19: INTEL OHIO PLANT SITE FEB. 2023 AND ARTIST RENDERING (ON BOTTOM)
  • FIGURE 20: EUROPE CHIP EXPANSION UPSIDE
  • FIGURE 21: PORT OF LA
  • FIGURE 22: TECHCET WAFER START FORECAST BY NODE SEGMENTS**
  • FIGURE 23: GLOBAL SEMICONDUCTOR MATERIALS OUTLOOK
  • FIGURE 24: WW QUARTERLY SILICON AREA WAFER SHIPMENTS
  • FIGURE 25: QUARTERLY WAFER SHIPMENTS FOR 200 MM & 300 MM
  • FIGURE 26: POTENTIAL IMPACT OF CHINA SUPPLIERS ON 200 MM WAFER CAPACITY
  • FIGURE 27: 300 MM WAFER SUPPLY/DEMAND FORECAST
  • FIGURE 28: SOI WAFER APPLICATIONS
  • FIGURE 29: SIC WAFERING
  • FIGURE 30: SILICON CARBIDE SEMI-INSULATING WAFER DEMAND
  • FIGURE 31: 2022 WAFER SUPPLIER MARKET SHARE BY REVENUE
  • FIGURE 32: GLOBAL SILICON WAFER REVENUES
  • FIGURE 33: AGGREGATED ASP TRENDS AND SILICON REVENUES (EXCLUDING SOI)
  • FIGURE 34: WAFER SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER
  • FIGURE 35: WAFER SHIPMENTS FORECAST THROUGH 4Q2023 BY DIAMETER
  • FIGURE 36: 300 MM WAFER SUPPLY/DEMAND FORECAST (PREVIOUSLY SHOWN IN SECTION 4.3-PROVIDED HERE FOR COMPLETENESS.)
  • FIGURE 37: 200 MM WAFER SUPPLY/DEMAND FORECAST
  • FIGURE 38: EPI WAFER AREA SHIPMENT FORECAST
  • FIGURE 39: 300 MM EPI WAFER SUPPLY/DEMAND (PREVIOUSLY PROVIDED IN SECTION 4.3. PROVIDED HERE FOR COMPLETENESS)
  • FIGURE 40: SOI WAFER REVENUE FORECAST
  • FIGURE 41: 2022 WAFER SUPPLIER MARKET SHARE BY REVENUE
  • FIGURE 42: TOP 5 WAFER MAKERS' QUARTERLY WAFER SALES COMBINED REVENUES OF SEH, SUMCO, SAS-GLOBALWAFERS, SILTRONIC, SK SILTRON
  • FIGURE 43: SEH'S ELECTRONIC MATERIAL SALES FY ENDING MARCH 31, 2022
  • FIGURE 44: SUMCO'S CY1Q2023 SUMMARY
  • FIGURE 45: GLOBALWAFERS QUARTERLY SALES TRENDS
  • FIGURE 46: SILTRONIC'S CY1Q2023 SUMMARY
  • FIGURE 47: SK SILTRON'S CY1Q2022 SUMMARY
  • FIGURE 48: SOITEC FYQ4 2023 SALES
  • FIGURE 49: WORLDWIDE SILICON ASP TRENDS (EXCLUDING SOI)
  • FIGURE 50: AGGREGATED WAFER PRICING TRENDS BY DIAMETER
  • FIGURE 51: POLYSILICON DEMAND SEMICONDUCTOR VS. SOLAR
  • FIGURE 52: POLYSILICON DEMAND FORECAST FOR SEMICONDUCTOR WAFERS
  • FIGURE 53: ENERGY COST TRENDS (REPORTED BY WACKER IN ITS 1Q 2023 REPORT)
  • FIGURE 54: PRICE TREND IN SOLAR POLYSILICON

LIST OF TABLES

  • TABLE 1: WAFER MARKET GROWTH OVERVIEW
  • TABLE 2: GLOBAL GDP AND SEMICONDUCTOR REVENUES*
  • TABLE 3: IMF ECONOMIC OUTLOOK*
  • TABLE 4: DATA CENTER SYSTEMS AND COMMUNICATION SERVICES MARKET SPENDING 2022
  • TABLE 5: OVERVIEW OF ANNOUNCED 2023 WAFER SUPPLIER INVESTMENTS
  • TABLE 7: WAFER SUPPLIER MANUFACTURING LOCATIONS
  • TABLE 8: ESTIMATED 300 MM PRIME WAFER PRODUCTION CAPACITY SHARE
  • TABLE 9: ESTIMATED CHINA SUPPLIER CAPACITY SHARE
  • TABLE 10: CHINA WAFER SUPPLIER 300 MM STATUS
  • TABLE 12: CHINA WAFER SUPPLIER 200 MM STATUS
  • TABLE 13: ESTIMATED 200 MM WAFER CAPACITY CHINA SUPPLIERS
  • TABLE 14: REGIONAL WAFER MARKETS
  • TABLE 16: TOTAL WAFER SHIPMENT GROWTH RATES BY DIAMETER
  • TABLE 17: EPITAXIAL WAFER SHIPMENT GROWTH RATES BY DIAMETER
  • TABLE 18: 1Q2023 QUARTERLY WAFER SUPPLIER SALES (IN LOCAL REPORTING CURRENCY)
  • TABLE 19: ESTIMATED 2022 POLYSILICON SUPPLIER RANKING
  • TABLE 20: SEMICONDUCTOR -GRADE POLYSILICON SUPPLIERS
  • TABLE 21: SEMICONDUCTOR -GRADE POLYSILICON SUPPLIERS IN CHINA
  • TABLE 22: WAFER TECHNOLOGY TRENDS
  • TABLE 23: GENERAL TRENDS AND ISSUES
目次

This report covers the silicon wafer market and supply-chain for those wafers used in semiconductor device fabrication. The report contains data and analysis from TECHCET's data base and Sr. Analyst experience, as well as that developed from primary and secondary market research. SOI is also covered as it is a growing portion of the overall supply-chain of semiconductor device substrates. SiC wafers is also included for an in-depth look at silicon carbide wafers and SiC manufacturing, we recommend the reader obtain TECHCET's Report on Silicon Carbide Wafers and Manufacturing Challenges. This Critical Materials Report™ (CMR) provides focused information for supply-chain managers, process integration and R&D directors, as well as business development managers, and financial analysts. The report covers information about key suppliers, issues/trends in the material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the material segments.

This report comes with 3 Quarterly Updates featuring updated market information and forecasting from the report analyst.

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

  • 1.1. WAFER BUSINESS-MARKET OVERVIEW
  • 1.2. MARKET TRENDS IMPACTING 2023 OUTLOOK
  • 1.3. WAFER BUSINESS-MARKET OVERVIEW
  • 1.4. FIRST QUARTER 2023 FINANCIALS OF TOP 5
  • 1.5. WAFER SEGMENT TRENDS
  • 1.6. SILICON WAFER 5-YEAR FORECAST BY REVENUES
  • 1.7. TECHNOLOGY TRENDS
  • 1.8. COMPETITIVE LANDSCAPE
  • 1.9. EHS ISSUES/CONCERNS
  • 1.10. ANALYST ASSESSMENT

2. SCOPE, PURPOSE AND METHODOLOGY

  • 2.1. SCOPE
  • 2.2. PURPOSE
  • 2.3. METHODOLOGY
  • 2.4. OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR™ REPORTS

3. SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET STATUS & OUTLOOK

  • 3.1. WORLDWIDE ECONOMY
    • 3.1.1. SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY
    • 3.1.2. SEMICONDUCTOR SALES GROWTH
    • 3.1.3. TAIWAN MONTHLY SALES TRENDS
    • 3.1.4. UNCERTAINTY ABOUNDS ESPECIALLY FOR 2023-SLOWER TO NEGATIVE SEMICONDUCTOR REVENUE GROWTH EXPECTED
  • 3.2. CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT
    • 3.2.1. SMARTPHONES
    • 3.2.2. PC UNIT SHIPMENTS
    • 3.2.3. SERVERS / IT MARKET
  • 3.3. SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH & EXPANSION
    • 3.3.1. FAB EXPANSION ANNOUNCEMENT SUMMARY
    • 3.3.2. WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH
    • 3.3.3. EQUIPMENT SPENDING TRENDS
    • 3.3.4. TECHNOLOGY ROADMAPS
    • 3.3.5. FAB INVESTMENT ASSESSMENT
  • 3.4. POLICY & TRADE TRENDS AND IMPACT
  • 3.5. SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW
    • 3.5.1. COULD MATERIALS CAPACITY LIMIT CHIP PRODUCTION SCHEDULES?
    • 3.5.2. LOGISTICS ISSUES EASED DOWN
    • 3.5.3. TECHCET WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2027
    • 3.5.4. TECHCET'S MATERIAL FORECAST

4. WAFERS MARKET TRENDS

  • 4.1. MARKET TRENDS-OUTLINE
    • 4.1.1. 2022 WAFER MARKET LEADING INTO 2023
    • 4.1.2. WAFER MARKET OUTLOOK
    • 4.1.3. TRENDS-SILICON WAFER SHIPMENTS DECLINED IN 1Q2023
  • 4.2. SILICON WAFER SUPPLY CAPACITY AND DEMAND, INVESTMENTS-OUTLINE
    • 4.2.1. SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY
    • 4.2.2. SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY-EXPANSIONS
    • 4.2.3. INVESTMENT ANNOUNCEMENTS-OVERVIEW
    • 4.2.4. INVESTMENT ACTIVITY COMMENTS
    • 4.2.5. SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY-REGIONAL
    • 4.2.6. SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY-300 MM CAPACITY FOR SUPPLIERS
    • 4.2.7. SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY-CHINA
    • 4.2.8. SUPPLY VS. DEMAND OF 200 MM AND CHINA'S IMPACT
    • 4.2.9. SUPPLY VS. DEMAND OF 300 MM
  • 4.3. TECHNICAL DRIVERS / MATERIAL CHANGES AND TRANSITIONS-OUTLINE
    • 4.3.1. GENERAL WAFER TECHNOLOGY OVERVIEW
    • 4.3.2. SOI AND OTHER ENGINEERED SUBSTRATES AND APPLICATIONS
    • 4.3.3. SIC WAFERS
  • 4.4. REGIONAL TRENDS
    • 4.4.1. REGIONAL TRENDS AND DRIVERS
  • 4.5. EHS AND LOGISTIC ISSUES
    • 4.5.1. EHS ISSUES

5. SUPPLIER MARKET LANDSCAPE

  • 5.1. MARKET STATISTICS & FORECASTS-OUTLINE
    • 5.1.1. WAFER MARKET REVENUES ESTIMATE AND FORECAST, SILICON AND SOI
    • 5.1.2. SILICON WAFER REVENUES ASP TRENDS
    • 5.1.3. SILICON WAFER FORECASTS-WAFER SHIPMENT 5-YEAR FORECAST BY DIAMETER
    • 5.1.4. SILICON WAFER FORECASTS-QUARTERLY WAFER SHIPMENT FORECAST THROUGH 4Q2023 BY DIAMETER
    • 5.1.5. SUPPLY VS. DEMAND BALANCE-300 MM
    • 5.1.6. SUPPLY VS. DEMAND BALANCE-200 MM
    • 5.1.7. EPITAXIAL SILICON WAFERS FORECASTS-ANNUAL SILICON EPI WAFER SHIPMENT FORECAST SUMMARY
    • 5.1.8. SOI WAFERS-5 YEAR REVENUE FORECAST
    • 5.1.9. SILICON WAFER MARKET SHARE
    • 5.1.10. FIRST QUARTER 2023-SUPPLIERS' ACTIVITY & REPORTED REVENUES
  • 5.2. M&A ACTIVITY AND PARTNERSHIPS
    • 5.2.2. SIC INVESTMENTS & PARTNERSHIPS-SIC
  • 5.3. PLANT CLOSURES
  • 5.4. NEW ENTRANTS
  • 5.5. SUPPLIERS OR PARTS/PRODUCT LINES THAT ARE AT RISK OF DISCONTINUATIONS
  • 5.6. PRICING TRENDS
    • 5.6.1. WAFER PRICING TRENDS
    • 5.6.2. WAFER PRICING TREND GRAPH
  • 5.7. TECHCET ANALYST ASSESSMENT
    • 5.7.1. ASSESSMENT OF WAFER SUPPLIERS

6. SUB TIER SUPPLY-CHAIN, POLYSILICON

  • 6.1. SUB TIER SUPPLY-CHAIN: SOURCES & MARKETS
    • 6.1.1. POLYSILICON MARKET BACKGROUND
    • 6.1.2. POLYSILICON MARKET TRENDS
    • 6.1.3. POLYSILICON SOLAR VS. SEMICONDUCTOR GRADE
    • 6.1.4. SEMICONDUCTOR GRADE POLYSILICON DEMAND
    • 6.1.5. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: POLYSILICON MARKET SHARE
    • 6.1.6. SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS
    • 6.1.7. SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIER NEWS`
  • 6.2. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: DISRUPTIONS
    • 6.2.1. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: DISRUPTIONS
  • 6.3. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN M&A ACTIVITY
  • 6.4. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN EHS AND LOGISTICS ISSUES
  • 6.5. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN "NEW" ENTRANTS
  • 6.6. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANTS UPDATES
  • 6.7. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT CLOSURES
  • 6.8. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PRICING TRENDS
    • 6.8.1. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN-POLYSILICON PRICING
  • 6.9. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN TECHCET ANALYST ASSESSMENT
    • 6.9.1. SUB-TIER SUPPLY-CHAIN-ANALYST ASSESSMENT

7. SUPPLIER PROFILES

  • CENGOL
  • CETC
  • CHONGQING AST
  • CREE/WOLFSPEED
  • ESWIN
  • GLOBALWAFERS
  • ...and 15+ more

8. APPENDIX