金融保証の世界市場レポート2025年

金融保証市場規模は、今後数年で急成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は11.3%で、778億米ドルに成長します。予測期間における成長の背景には、中小企業による金融保証の採用の増加、商取引に関わる金融リスクの増大、デジタル決済プラットフォームの採用拡大、商取引における金融リスクの増大、グローバル・サプライチェーンの複雑化などがあります。予測期間における主要動向としては、技術の進歩、デジタル経済の進化するニーズに対応した新興経済諸国向け保証ソリューションの開発、リスク軽減ツールへの需要、最近の動向、革新的なソリューションなどが挙げられます。

今後5年間の成長率11.3％という予測は、前回の予測から0.1％の微減を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。主に日本やルクセンブルグから輸入される信用補完モデリングツールやデフォルト確率計算機が関税による価格上昇の対象となるため、引受基準の厳格化を通じて米国に直接的な影響が及ぶ可能性が高いです。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと考えられます。

金融保証市場は今後、デジタル決済・取引の拡大が市場拡大の原動力になると予想されます。デジタル決済や取引では、現金や小切手といった従来型物理的な方法を回避して、電子的に資金や価値を移転します。利便性の向上、セキュリティの強化、オンライン商取引やモバイル商取引の普及により、デジタル決済の需要は高まっています。金融保証は、デジタル取引の当事者に対し、決済が確実に完了することを保証するものであり、これにより信頼が構築され、より多くのユーザーがデジタル決済手段を採用するようになります。例えば、2024年10月、英国の銀行・金融サービス部門の産業団体であるUK Financeは、2024年7月に英国のデビットカード取引が23億件に達し、前年同月比5.1%増となり、総支出額は688億英ポンド（0.9%増）になったと報告しました。クレジットカード取引も増加し、7月は4億300万件（8.2％増）に達し、支出額は225億ポンド（8.5％増）に達しました。一方、非接触型決済は引き続き好調で、クレジットカード決済の65％、デビットカード決済の77％を占め、非接触型決済件数は16億3,000万件、前年比2.7％増となりました。したがって、デジタル決済と取引の増加が金融保証市場の成長を後押ししています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の金融保証：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の金融保証市場：成長率分析
• 世界の金融保証市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界の金融保証市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界の金融保証：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の金融保証市場：製品タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 銀行保証
• ドキュメンタリー信用状
• スタンバイ信用状（SBLC）
• 売掛金ファイナンス
• その他
• 世界の金融保証市場：企業規模別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 中小企業
• 中堅企業
• 大企業
• 世界の金融保証市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 輸出業者
• 輸入業者
• 世界の金融保証市場、銀行保証のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• パフォーマンス保証
• 決済保証
• 入札保証金保証
• 前払い保証
• 関税と税金の保証
• 世界の金融保証市場、信用状のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 輸出信用状
• 輸入信用状
• リボルビング信用状
• 譲渡可能信用状
• 赤条項信用状
• 世界の金融保証市場、スタンバイ信用状（SBLC）のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• パフォーマンスSBLC
• 決済SBLC
• 商業SBLC
• 金融SBLC
• 貿易金融SBLC
• 世界の金融保証市場、売掛金ファイナンスのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• ファクタリング（売掛金ファイナンス）
• 請求書割引
• サプライチェーンファイナンス
• 資産担保融資
• 売掛金証券化
• 世界の金融保証市場、その他のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 保証債務
• 信用保険
• 保証付きローン
• ストラクチャードファイナンス保証
• 貿易信用保証

第7章 地域別・国別分析

• 世界の金融保証市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界の金融保証市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 金融保証市場：競合情勢
• 金融保証市場：企業プロファイル
  • The Industrial and Commercial Bank of China
  • HSBC Holdings plc
  • Citigroup Inc.
  • AIG（American International Group）
  • Liberty Mutual Insurance Group Inc.

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• BNP Paribas SA
• Zurich Insurance Group
• Chubb Limited
• Bank of Montreal
• Barclays plc
• Scotiabank
• The Hartford
• Markel Corporation
• S& P Global
• Arch Capital Group
• Genworth Financial
• National Bank of Canada
• Moody's Investors Service
• Asian Development Bank
• Radian Group

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、戦略

• 金融保証市場、2029年：新たな機会を提供する国
• 金融保証市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 金融保証市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録