支払者サービスの世界市場レポート2025年

支払者サービス市場規模は近年力強く成長しています。2024年の771億9,000万米ドルから2025年には839億8,000万米ドルへとCAGR8.8％で拡大します。過去の成長は、コスト抑制に対する需要の高まり、医療の複雑化、データ分析のニーズの高まり、会員エンゲージメントの需要の高まり、高齢化、慢性疾患の増加などに起因しています。

支払者サービス市場規模は今後数年で力強い成長が見込まれます。2029年には年間平均成長率（CAGR）9.3％で1,197億6,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、集団健康管理、金額ベースケアモデル、遠隔医療の拡大、個別化医療の需要に起因します。予測期間の主要動向には、データ分析とAI、遠隔医療統合、消費者中心のアプローチ、健康の公平性と包括性、遠隔モニタリングとウェアラブルが含まれます。

支払者サービスは、医療セグメントの組織がビジネスプロセスを合理化し、顧客に充実したサービスを提供する上で重要な役割を果たしています。ここでいう支払者とは、サービス価格の決定、決済の徴収、請求の管理、医療サービス提供者への決済などを行う事業者を指します。支払者の代表的な例としては、メディケア、メディケイド、各種ヘルスプランプロバイダなどが挙げられます。

支払者サービスの領域で提供される主要アウトソーシングサービスには、ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービス、ナレッジプロセスアウトソーシング（KPO）サービス、情報技術アウトソーシングサービスが含まれます。ビジネスプロセスアウトソーシングとは、特定の業務プロセスや手順を外部のサービスプロバイダに委託し、業務の効率化を図るものです。これらのアウトソーシングサービスは、収益サイクル管理、医療償還、医療請求アウトソーシングなどのセグメントに応用され、公的・私的双方の支払機関によって利用されています。

2025年春、米国の関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、医療セグメント、特に必要不可欠な医療機器、診断機器、医薬品の供給に大きな影響を及ぼしています。病院や医療プロバイダは、輸入される手術器具、画像診断システム、注射器やカテーテルなどの消耗品のコスト上昇に悩まされており、その多くは国内での代替品が限られています。こうした費用の高騰が医療予算を圧迫しているため、一部の医療機関は機器のアップグレードを遅らせたり、コスト増を患者に転嫁したりしています。さらに、原料や部品にかかる関税は、重要な医薬品や医療機器の製造に支障をきたし、サプライチェーンの遅れにつながっています。これに対し、産業は多様な調達戦略を採用し、可能な限り現地生産を拡大し、重要な医療製品の関税免除を働きかけています。

この調査レポートは、支払者サービス産業の世界市場規模、地域シェア、支払者サービス市場シェアを持つ競合企業、詳細な支払者サービス市場セグメント、市場動向とビジネス機会、支払者サービス産業で成功するために必要なデータなど、支払者サービス市場統計を提供するThe Business Research Companyの新刊レポートシリーズの一つです。この支払者サービス市場調査レポートは、産業の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率9.3%という予測は、前回予測から0.1%の微減を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。貿易摩擦は、インドやイスラエルで開発された人工知能を活用した請求処理ソフトや不正検知ツールの価格を高騰させ、保険償還の遅延や保険会社の管理コストの上昇を招くことで、米国の医療効率を阻害する可能性があります。また、相互関税や、貿易摩擦・制限の激化による世界経済・貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと考えられます。

医療不正の増加は、セキュリティシステムを強化する支払者サービス市場を牽引すると予想されます。医療不正行為には、補助金や全額給付の処方薬を実際には必要のない個人が入手し、それを闇市場で販売して利益を得るといった不正行為が含まれます。また、開業医が提供した覚えのない医療費を請求したり、提供した同じサービスに対して重複した請求を行ったり、日付を変更したり、医療記録を修正したりすることもあります。医療産業は、不正やエラーに起因する損失を被り続けています。例えば、全米医療不正防止協会によると、米国では医療不正による損失は3,000億米ドルと推定されています。したがって、医療産業における医療不正の増加が、厳格なセキュリティシステムの需要を促進し、支払者サービス市場の成長を牽引しています。

遠隔医療に対する需要の高まりは、今後数年間の支払者サービス市場の拡大を促進すると予想されます。通信やデジタル技術を利用して患者や医療提供者に遠隔医療サービスを提供するテレヘルスは、支払者にケアの質を高め、会員の満足度を向上させ、医療コストを効果的に管理する機会を記載しています。これは、支払者と加入者の双方に利益をもたらします。例えば、米国の非営利団体であるFAIR Health Inc.は、2023年4月に、全米の遠隔医療利用率が7.3%増加し、2022年12月の医療請求行の5.5%から2023年1月には5.9%に上昇したと報告しています。したがって、遠隔医療に対する需要の高まりは、支払者サービス市場の成長を支える重要な要因となっています。

支払者サービス市場では、技術的に先進的な製品の採用が増加しており、大きな牽引力となっています。この動向は、価格の透明性の向上、より手頃な価格の支払者サービス、リソースの利用率の向上、サービスの質の向上、サービスプロバイダに対する会員の満足度と忠誠心の向上につながっています。例えば、米国を拠点とする医療情報技術企業Jopariは、2022年1月、All-Payer Attachmentsモデルを立ち上げ、電子または紙提出の選好に関係なく、すべての支払者に電子Attachmentsを提供するための費用対効果の高いソリューションを提供しました。この技術革新により、支払者は透明性を高め、費用対効果の高い選択肢を得ることができました。

支払者サービス市場の有力企業は、ベンダー統合の自動化などの革新的ソリューションを優先し、市場収益を高めています。ベンダー統合の自動化とは、技術やソフトウェアソリューションを用いて、企業や組織とベンダーやサプライヤーとの接続を合理化することです。例えば、米国の医療技術・保険会社であるFlume Healthは、2023年3月にFlume Relayと呼ばれるソリューションを発表しました。Flumeのユーザーフレンドリーなアプローチにより、誰でもデータトランザクションを設定・管理することができます。この機能により、支払者は自己保険加入者が必要とする様々な構成に対応することができます。

2022年9月、米国を拠点とする医療と金融技術企業であるZelisは、Payer Compassを非公開の金額で買収しました。この買収により、ゼリスはネットワーク外の医療サービスを提供するためのトップクラスのソリューションを強化・拡大することができます。ゼリスは先進的保険金請求管理ソリューションを提供し、複雑化する医療の課題とコストに対処することで、支払者、プロバイダ、会員に利益をもたらします。

支払者サービス市場に参入している主要企業には、United Health Group、Anthem Insurance Companies Inc.、Concentrix Corporation、Aetna Inc.、CIGNA Corp.、HealthPartners、Blue Cross Blue Shield of Massachusetts、Group Health Cooperative、Accenture PLC、Cognizant Technology Solutions Corp.、Tata Consultancy Services Limited.、Xerox Holdings Corporation、WNS（Holdings）Limited.、NTT Data Corporation、IQVIA Holdings Inc、Mphasis Limited、Genpact Limited、Wipro Limited、Infosys BPM Limited、Firstsource Solutions Limited、International Business Machines Corporation、HCL Technologies Limited、Lonza Group AG、Omega Healthcare Investors Inc.、R1 RCM Inc.、Invensis Technologies Pvt Ltd.、PAREXEL International Corporation、Optum Inc.、Humana Inc.、McKesson Corporation、Change Healthcare Inc.、Conifer Health Solutions LLC、Experian Health Inc.があります。

2024年の支払者サービス市場で最大の地域は北米のでした。西欧は支払者サービスの世界市場シェアで2番目に大きい地域でした。支払者サービス市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、中東欧、北米、南米、中東・アフリカです。

支払者サービス市場レポートの対象国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、韓国、バングラデシュ、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン、香港、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、フランス、ドイツ、英国、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、ロシア、チェコ共和国、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、サウジアラビア、イスラエル、イラン、トルコ、アラブ首長国連邦、エジプト、ナイジェリア、南アフリカです。

支払者サービス市場には、BPOサービス、ITOサービス、KPOサービスを提供する事業体が得る収益が含まれます。市場規模には、サービスプロバイダが販売した、またはサービス提供に含まれる関連商品の価値が含まれます。企業間で取引される、または最終消費者に販売される財サービスのみが含まれます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の支払者サービス：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の支払者サービス市場：成長率分析
• 世界の支払者サービス市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界の支払者サービス市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界の支払者サービス：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の支払者サービス市場：アウトソーシングサービスタイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• ビジネスプロセスアウトソーシングサービス（BPO）
• ナレッジプロセスアウトソーシングサービス（KPO）
• 情報技術アウトソーシングサービス（ITO）
• 世界の支払者サービス市場：用途別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 収益サイクル管理
• 医療費償還
• 医療請求アウトソーシング
• その他
• 世界の支払者サービス市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 公的支払者
• 民間保険会社
• 世界の支払者サービス市場：ビジネスプロセスアウトソーシングサービス（BPO）のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 請求管理
• 顧客サービス
• 決済処理
• 加入サービス
• プロバイダネットワーク管理
• 請求とコーディング
• 世界の支払者サービス市場：ナレッジプロセスアウトソーシングサービス（KPO）のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• データ分析とレポート
• 研究と分析
• リスク管理
• コンプライアンスと規制サービス
• 医療記録の転記と文書化
• 世界の支払者サービス市場：情報技術アウトソーシングサービス（ITO）のサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• ITインフラ管理
• ソフトウェア開発と保守
• クラウドコンピューティングサービス
• サイバーセキュリティとデータ保護
• ITサポートサービス
• エンタープライズリソースプランニング（ERP）ソリューション

第7章 地域別・国別分析

• 世界の支払者サービス市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界の支払者サービス市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 バングラデシュ市場

第16章 タイ市場

第17章 ベトナム市場

第18章 マレーシア市場

第19章 シンガポール市場

第20章 フィリピン市場

第21章 香港市場

第22章 ニュージーランド市場

第23章 西欧市場

第24章 英国市場

第25章 ドイツ市場

第26章 フランス市場

第27章 イタリア市場

第28章 スペイン市場

第29章 スペイン市場

第30章 オーストリア市場

第31章 ベルギー市場

第32章 デンマーク市場

第33章 フィンランド市場

第34章 アイルランド市場

第35章 オランダ市場

第36章 ノルウェー市場

第37章 ポルトガル市場

第38章 スウェーデン市場

第39章 スイス市場

第40章 東欧市場

第41章 ロシア市場

第42章 チェコ共和国市場

第43章 ポーランド市場

第44章 ルーマニア市場

第45章 ウクライナ市場

第46章 北米市場

第47章 米国市場

第48章 カナダ市場

第50章 南米市場

第51章 ブラジル市場

第52章 チリ市場

第53章 アルゼンチン市場

第54章 コロンビア市場

第55章 ペルー市場

第56章 中東市場

第57章 サウジアラビア市場

第58章 イスラエル市場

第59章 イラン市場

第60章 トルコ市場

第61章 アラブ首長国連邦市場

第62章 アフリカ市場

第63章 エジプト市場

第64章 ナイジェリア市場

第65章 南アフリカ市場

第66章 競合情勢と企業プロファイル

• 支払者サービス市場：競合情勢
• 支払者サービス市場：企業プロファイル
  • United Health Group
  • Anthem Insurance Companies Inc.
  • Concentrix Corporation
  • Aetna Inc.
  • CIGNA Corp.

第67章 その他の大手企業と革新的企業

• HealthPartners
• Blue Cross Blue Shield of Massachusetts
• Group Health Cooperative
• Accenture plc
• Cognizant Technology Solutions Corp.
• Tata Consultancy Services Limited
• Xerox Holdings Corporation
• WNS（Holdings）Limited
• NTT Data Corporation
• IQVIA Holdings Inc.
• Mphasis Limited
• Genpact Limited
• Wipro Limited
• Infosys BPM Limited
• Firstsource Solutions Limited

第68章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第69章 主要な合併と買収

第70章 最近の市場動向

第71章 市場の潜在力が高い国、戦略

• 支払者サービス市場、2029年：新たな機会を提供する国
• 支払者サービス市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 支払者サービス市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第72章 付録