市場調査レポート

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1343614

電池用リチウム金属の世界市場（～2030年）

<2023> Battery Lithium Metal Report (~2030)

出版日: 2023年08月11日
発行: SNE Research
ページ情報: 英文 168 Pages
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概要
目次

概要

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2022年11月、炭酸リチウムの価格は供給不足のため1トン当たり50万元に上昇しました。このような前例のない炭酸リチウムの価格に、CATLは電気自動車OEMに1トン当たり20万元の炭酸リチウムのリベートを提供しました。

しかし、中国の電気自動車補助金削減と電池メーカーの在庫増加のニュースが広まるにつれ、炭酸リチウムの価格は下落に転じ、2023年4月現在、1トン当たり15万元まで急落しました。

電気自動車時代の到来に伴い、リチウムの総使用に占める二次電池の割合は2014年の40%から2023年に約80%に増加しています。そのため、電気自動車市場はリチウム市場の変化の影響をますます受けるようになっています。しかし、鉱業市場の特徴であるリードタイム（発掘から生産までの期間）が長いため、電気自動車市場の成長による高いリチウム需要を満たすことが難しくなっています。その結果、リチウム価格の変動が大きくなり、電気自動車メーカーや二次電池メーカーの利益率に直接的な影響を与えています。

現在、リチウムの採掘はチリやオーストラリアなどごく一部の国で行われています。しかし、ボリビア、イラン、インドなどで新たに莫大なリチウム鉱床発見のニュースが発表され、欧州やアフリカを含む数ヶ国がリチウムを採掘すると報告しています。SNE Researchは、2030年には合計24のリチウム採掘国が存在すると予測しています。

リチウム鉱山の発見が報じられると、鉱床が電気自動車市場の需要を十分に満たすという期待が高まりますが、この想定には誤りがあります。探鉱段階で商業的に採掘可能な鉱業はわずかであり、実際の採掘までには5～10年という長いリードタイムがかかります。世界の埋蔵量の増加とは別に、リチウム鉱業企業と鉱山の実際の供給を注意深くモニターする必要があります。二次電池市場における供給予測と需要のバランスは、今後の川上市場の戦略や価格変動を予測する上で重要な手段となります。

当レポートでは、世界の電池用リチウム金属市場について調査分析し、市場全体の状況、各国の政策や戦略、リチウム金属の需給と価格の予測などの情報を提供しています。

中国のリチウム市場
- 炭酸リチウム、水酸化リチウム生産能力
- 炭酸リチウム生産能力：地域別（2022年）
- 水酸化リチウム生産能力：地域別（2022年）
- 炭酸リチウム/水酸化リチウムの輸出入（2022年）
チリのリチウム市場
- リチウムプロジェクト：地域別
- 炭酸リチウム、水酸化リチウムの輸出
オーストラリアのリチウム市場
- 炭酸リチウム、水酸化リチウムの輸出
- リチウム鉱床とプロジェクトの主要地域
- リチウムの3大鉱業企業
アルゼンチンのリチウム市場
- リチウムの輸出と主な輸入国
- リチウム鉱床とプロジェクトの主要地域
ブラジルのリチウム市場
- 主な鉱山と輸出ルート
- リチウムの3大鉱業企業
ジンバブエのリチウム市場
- 主なリチウムプロジェクト

第7章リチウム材料の現状と需給の見通し（2021年～2030年）

二次電池需要の見通し
正極材料の化学組成の見通し
リチウム需要の見通し：正極材製品別
リチウム需要の見通し：産業別
主要電池メーカーのリチウム使用の見通し
- 韓国
- 中国
- 日本
- 米国
- 欧州連合
リチウム埋蔵量（2023年）
世界のリチウム供給量
新たなリチウム採掘国（2022年・2030年）
世界のリチウム供給の見通し
リチウム材料の需給バランス
需給バランスに基づく2030年までの将来のリチウム供給シナリオ
鉱業の見通し：地域別
- オーストラリア
- 中国
- 南米
- 北米
- 欧州
- アフリカ

第8章メーカーがリチウム供給を確保する方法

世界のEV OEM
- GM
- Ford
- Stellantis
- Tesla
- Prime Planet Energy & Solutions, PPES
- Volkswagen
電池メーカー
- Samsung SDI
- CATL
- BYD
- Northvolt

第9章リチウム価格の分析

供給契約におけるリチウム価格の構造
供給契約における長期のリチウム価格
ブラインタイプとハードロックタイプの加工コストの比較
二次電池用の主な金属材料の価格動向
炭酸リチウムの価格動向（2013年～2023年）
需給に応じたリチウム価格の見通し（～2030年）

第10章リチウム鉱業：国別

オーストラリア
チリ
中国
ボリビア
アルゼンチン
チェコ語
インド

第11章原材料メーカーの分析

Albemarle
SQM
Pilbara Minerals
Tianqi Lithium
Ganfeng Lithium

Product Code: 205

In Nov 2022, the price of lithium carbonate rose to 500,000 yuan (about KRW 91,245,000) per ton due to shortage in supply. With such unprecedented price of lithium carbonate, CATL even offered lithium carbonate rebate of 200,000yuan (about KRW 36.5 million) per ton to electric vehicle OEMs.

However, the price of lithium carbonate began to fall as news has been spreading of China's reduced electric vehicle subsidies and increased inventory in battery manufacturers, and plunged to 150,000 yuan (about 27.37 million won) per ton as of Apr 2023.

With the advent of the electric vehicle era, the proportion of secondary batteries in the total lithium usage has increased from 40% in 2014 to about 80% in 2023. As such, the electric vehicle market has been increasingly influenced by the impact of changes in the lithium market. However, the long lead time (the time from mine excavation to production), the nature of the mining market, made it difficult to satisfy the increased lithium demand due to the growth of the electric vehicle market. As a result, volatility of lithium price is increasing and has direct impact on corporate margins of EV makers and secondary battery manufacturers.

Currently, lithium mining is taking place in a small number of countries, including Chile and Australia. However, news of discovery of huge amount of lithium deposits has been newly announced in countries such as Bolivia, Iran, and India, and several countries including Europe and Africa have reported that they will mine lithium. SNE Research predicts that there will be total 24 lithium mining countries in 2030.

Reports of the discovery of lithium mines are raising hopes that the deposits will fully meet the demand from the electric vehicle market, but there are errors in this assumption. Only a few mines are commercially viable in the stage of exploration, and there is long lead time of 5-10 years till actual mining. Apart from the increase in global reserves, the actual supply of the lithium mining companies and the mines should be closely monitored. The balance between supply forecast and demand in the secondary battery market will be an important means for future upstream market strategies and predicting price fluctuations.

This report describes the overall market status, policies and strategies by different countries, and prediction of supply, demand, and price for lithium metal. Especially, forecast of the lithium demand in this report provides specific figures for each battery manufacturer and each cathode material product. And also, the report forecasts lithium supply by considering the production volume of all mining projects. From these two figures, we create a model for demand-supply balance scenario and predict price till 2030.

We hope that the report will help readers understand the overall lithium metal industry and prepare for future fluctuations of lithium raw material by looking at the outlook provided by the insightful report of SNE Research.

The strong points of this report are;

Lithium production forecast and lithium policies of existing and new lithium mining countries till 2030

Outlook for how major battery manufacturers secure lithium and consumption of lithium till 2030

Outlook for chemical composition of cathode materials and lithium demand by product till 2030

^*LFP, Mid-Ni 523/622, High Ni NCM/NCMA Ni>80%, LCO, LCA, NMx, LMO, NCM 111/424.

A forecasting scenario of adjusted amount of lithium production based on supply and demand and the balance between supply and demand of lithium metal

Forecast of the lithium price based on processing cost and supply and demand in major mining countries till 2030

1. Overview of secondary batteries

1.1. What are secondary batteries?
1.2. Raw materials for secondary battery components
1.3. Cathode materials
- 1.3.1. Components
- 1.3.2. Content of major materials
- 1.3.3. Metal content (Kg/KWh)
- 1.3.4. Note) Mineral content per one electric vehicle

2. Overview of lithium metal

2.1. Overview of lithium
2.2. Applications and characteristics by product
- Note) Lithium carbonate and lithium hydroxide
2.3. Lithium Carbonate Equivalent (Li2CO3,LCE)
2.4. Forms of natural deposit
2.5. Production ratio by ore type
2.6. Lithium usage ratio by industry

3. Lithium mining technology

3.1. Mining process - brine type
3.2. Mining process - hard-rock type
3.3. Technology development for lithium recovery
3.4. Process comparison of lithium extraction
- Note) Trends of recycling regulations in major countries
- Note) Risks of lithium ESG

4. Lithium policy by country

4.1. Lithium policy in China
4.2. Lithium policy in Central South America
- 4.2.1. Chile
- 4.2.2. Brazil
- 4.2.3. Argentina
- 4.2.4. Bolivia
- 4.2.5. Mexico
- Note) Latest lithium policy in Central South America
4.3. Lithium policy in Australia
4.4. Lithium policy in Europe
- 4.4.1. Portugal
- 4.4.2. UK
4.5. Lithium policy in Africa
- 4.5.1. Zimbabwe

5. Policy of major countries for key minerals

5.1. Lithium policy of major countries
5.2. Lithium policy of EU
5.3. Lithium policy of US
- Note) Critical Raw Materials Act (CRMA) & Inflation Reduction Act (IRA)
5.4. Lithium policy of Japan
5.5. Lithium policy of Korea

6. Market status of major lithium producing countries

6.1. Lithium market in China
- 6.1.1. Production capacity of lithium carbonate and lithium hydroxide
- 6.1.2. Capacity of production facilities of lithium carbonate by region (2022)
- 6.1.3. Capacity of production facilities of lithium hydroxide by region (2022)
- 6.1.4. Import/export of lithium carbonate/ lithium hydroxide in 2022
6.2. Lithium market in Chile
- 6.2.1. Lithium project by region
- 6.2.2. Export of lithium carbonate and lithium hydroxide
6.3. Lithium market in Australia
- 6.3.1. Export of lithium carbonate and lithium hydroxide
- 6.3.2. Major regions of lithium deposits and projects
- 6.3.3. 3 major mining companies for lithium
6.4. Lithium market in Argentina
- 6.4.1. Export of lithium and major import countries
- 6.4.2. Major areas of lithium deposits and projects
6.5. Lithium market in Brazil
- 6.5.1. Major mines and export route
- 6.5.2. 3 major mining companies for lithium
6.6. Lithium market in Zimbabwe
- 6.6.1. Major lithium projects

7. Status for lithium material and outlook for supply/demand (2021-2030)

7.1. Outlook for secondary battery demand
7.2. Outlook for chemical composition of cathode materials
7.3. Outlook for lithium demand by cathode material product
7.4. Outlook for lithium demand by industry
7.5. Outlook for lithium usage by major battery makers
- 7.5.1. Korea
- 7.5.2. China
- 7.5.3. Japan
- 7.5.4. US
- 7.5.5. EU
7.6. Lithium reserves (2023)
7.7. Global lithium supply
7.8. New lithium mining countries in 2022 and 2030
7.9. Outlook for global lithium supply
7.10. Balance of supply/demand of lithium material
7.11. Future lithium supply scenario till 2030 based on balance of supply and demand
7.12. Outlook for mining by region
- 7.12.1. Australia
- 7.12.2. China
- 7.12.3. South America
- 7.12.4. North America
- 7.12.5. Europe
- 7.12.6. Africa
- Note) Demand forecasting methodology
- Note) Mineral development lead time
- Note) Development status of lithium mine plants

8. How manufacturers secure lithium supply

8.1. Global EV OEMs
- 8.1.1. GM
- 8.1.2. Ford
- 8.1.3. Stellantis
- 8.1.4. Tesla
- 8.1.5. Prime Planet Energy & Solutions, PPES
- 8.1.6. Volkswagen
8.2. Battery manufacturers
- 8.2.3. Samsung SDI
- 8.2.4. CATL
- 8.2.5. BYD
- 8.2.6. Northvolt

9. Analysis of lithium price

9.1. Structure of lithium price in supply agreement
9.2. Long-term lithium price in supply agreement
9.3. Comparison of processing cost of brine type and hard-rock type
- Note) Cost comparison of major mines in Australia
- Note) Cost comparison of major salt lakes in China
- Note) Cost analysis of lithium extraction from spodumene and lepidolite in China
9.4. Price trends of major metal materials for secondary batteries
9.5. Price trends of lithium carbonate (2013-2023)
9.6. Outlook for lithium price as per supply/demand till 2030

10. Lithium mines by country

10.1. Australia
10.2. Chile
10.3. China
10.4. Bolivia
10.5. Argentina
10.6. Czech
10.7. India

11. Analysis of raw material manufacturers

11.1. Albemarle
11.2. SQM
11.3. Pilbara Minerals
11.4. Tianqi Lithium
11.5. Ganfeng Lithium

電池用リチウム金属の世界市場（～2030年）

<2023> Battery Lithium Metal Report (~2030)

目次

第1章二次電池の概要

第2章リチウム金属の概要

第3章リチウム採掘技術

第4章リチウム政策：国別

第5章主な鉱石に対する主要国の政策

第6章主要リチウム生産国の市場情勢

第7章リチウム材料の現状と需給の見通し（2021年～2030年）

第8章メーカーがリチウム供給を確保する方法

第9章リチウム価格の分析

第10章リチウム鉱業：国別

第11章原材料メーカーの分析

The strong points of this report are;

Table of Contents

1. Overview of secondary batteries

2. Overview of lithium metal

3. Lithium mining technology

4. Lithium policy by country

5. Policy of major countries for key minerals

6. Market status of major lithium producing countries

7. Status for lithium material and outlook for supply/demand (2021-2030)

8. How manufacturers secure lithium supply

9. Analysis of lithium price

10. Lithium mines by country

11. Analysis of raw material manufacturers

電池用リチウム金属の世界市場（～2030年）

<2023> Battery Lithium Metal Report (~2030)

目次

第1章 二次電池の概要

第2章 リチウム金属の概要

第3章 リチウム採掘技術

第4章 リチウム政策：国別

第5章 主な鉱石に対する主要国の政策

第6章 主要リチウム生産国の市場情勢

第7章 リチウム材料の現状と需給の見通し（2021年～2030年）

第8章 メーカーがリチウム供給を確保する方法

第9章 リチウム価格の分析

第10章 リチウム鉱業：国別

第11章 原材料メーカーの分析

The strong points of this report are;

Table of Contents

1. Overview of secondary batteries

2. Overview of lithium metal

3. Lithium mining technology

4. Lithium policy by country

5. Policy of major countries for key minerals

6. Market status of major lithium producing countries

7. Status for lithium material and outlook for supply/demand (2021-2030)

8. How manufacturers secure lithium supply

9. Analysis of lithium price

10. Lithium mines by country

11. Analysis of raw material manufacturers

第1章二次電池の概要

第2章リチウム金属の概要

第3章リチウム採掘技術

第4章リチウム政策：国別

第5章主な鉱石に対する主要国の政策

第6章主要リチウム生産国の市場情勢

第7章リチウム材料の現状と需給の見通し（2021年～2030年）

第8章メーカーがリチウム供給を確保する方法

第9章リチウム価格の分析

第10章リチウム鉱業：国別

第11章原材料メーカーの分析