2034年までの通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場予測―構成要素、導入形態、技術、ネットワーク種別、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の通信デジタルトランスフォーメーション市場は2026年に284億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 19.5％で成長し、2034年までに1,186億米ドルに達すると見込まれています。

通信業界のデジタルトランスフォーメーションとは、通信事業者がクラウドネイティブインフラの導入、AIおよび機械学習の統合、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）、DevOps文化の変革、オンプレミスおよびクラウドベースの展開モデルを通じて、運用・業務支援システム、ネットワークアーキテクチャ、顧客エンゲージメントプラットフォーム、組織能力を近代化することを可能にするソリューションやサービスを指します。これにより、競争の激しい市場力学や変化する顧客の期待に応え、アジャイルなサービス提供、顧客体験の向上、運用コストの削減、新たなデジタル収益源の開発が可能となります。

クラウドネイティブ・ネットワーク・アーキテクチャの必要性

通信業界における、独自仕様のハードウェアベースのネットワークインフラから、ソフトウェア定義型のクラウドネイティブアーキテクチャへの構造的移行は、通信事業者に包括的なデジタルトランスフォーメーションプログラムの実施を迫っています。これには、レガシーなBSS/OSSをクラウドネイティブの代替ソリューションに置き換え、AI駆動型のオーケストレーションを通じてネットワークライフサイクル管理を自動化し、マイクロサービスベースのサービス提供プラットフォームを導入することが含まれます。5Gネットワークの経済性においては、人員を比例的に増やすことなく大規模な運用上の複雑さを管理するためにソフトウェアによる自動化が必要であり、商業的に成立する5Gネットワーク運用を実現するためには、デジタルトランスフォーメーションへの投資が不可欠となっています。

組織変革管理への抵抗

デジタルトランスフォーメーションプログラムに伴う通信事業者の組織変革管理上の課題には、運用モデルの根本的な再設計、ハードウェアエンジニアリングからソフトウェア開発文化へのスキルセットの移行、そして確立されたレガシーワークフロー全体にわたるビジネスプロセスの再構築などが含まれます。これらは変革の実行における障壁となり、プログラムのスケジュールを延長させ、技術プラットフォームのコストのみにとどまらない大幅な総投資額の増加を招きます。また、通信業界のケーススタディでは、組織的な変革への抵抗が、デジタルトランスフォーメーション失敗の主な要因として報告されています。

オープンRANエコシステムによる変革の機会

オープンRANネットワークアーキテクチャの採用により、通信事業者はオープンなインターフェース標準を通じて無線アクセスネットワークのハードウェアとソフトウェアを分離できるようになります。これにより、ベンダー固有のRANへのロックインを、マルチベンダーかつソフトウェア中心のRAN展開に置き換えるという、変革的なデジタルトランスフォーメーションの機会が生まれます。これにより、ネットワーク機器コストを大幅に削減しつつ、オープンなエコシステムからのコンポーネント調達を通じて迅速なイノベーションが可能になります。米国、英国、日本、インドにおける政府のオープンRAN投資プログラムは、事業者の変革プログラムの経済性を支える制度的な資金提供を行っています。

変革投資の収益性に関する不確実性

大規模なBSS/OSS変革プログラムにおいて、コスト超過、利益実現の遅延、および競合他社の同時進行する変革プログラムによる競争優位性の喪失といった事例が業界で記録されていることを踏まえ、通信事業者の取締役会レベルでは、デジタルトランスフォーメーション・プログラムの財務的リターン実現までのタイムラインについて投資に躊躇が見られます。これにより、世界有数の通信事業者において、包括的なBSS/OSS近代化に必要な数十億米ドル規模の変革投資をコミットすることに対する経営陣のリスク回避姿勢が生じています。

COVID-19の影響：

COVID-19によるリモートワーク環境整備の要件は、クラウドプラットフォームの迅速な導入とデジタル顧客エンゲージメントチャネルへの投資を迫り、これまで長期にわたる検討の対象となっていた通信業界のデジタルトランスフォーメーションプログラムのビジネスケースを正当化しました。パンデミック後の通信業界では、デジタルネイティブの新規参入事業者による競合激化が顧客体験への期待を覆す事態を引き起こしており、サービス品質やデジタルエンゲージメントの格差が加入者維持において商業的に重大な影響を及ぼすようになるにつれ、既存事業者のデジタルトランスフォーメーションの緊急性は高まり続けています。

予測期間中、サービスセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

サービスセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、通信事業者が専門パートナーから戦略的コンサルティング、システム統合、プログラム管理、およびマネージド・トランスフォーメーション・サービスを通じて提供する通信デジタルトランスフォーメーションの主流となるビジネスモデルによるものです。通信事業者は、広範な専門知識と変更管理能力を必要とする複雑な複数年にわたるデジタルトランスフォーメーションプログラムを計画、実行、運用するために、外部サービスプロバイダーから補完的な支援を受ける必要があります。

オンプレミスセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、オンプレミスセグメントは最も高い成長率を示すと予測されています。これは、通信事業者がハイブリッド変革アーキテクチャへの投資を進めることで、レイテンシーが重要なネットワーク管理や規制に敏感なデータ処理についてはオンプレミス展開を維持しつつ、顧客対応や分析ワークロードについてはクラウド展開を採用しているためです。これにより、規制、パフォーマンス、および業務継続性の要件により純粋なクラウド移行の軌道をたどらない広範な変革プログラムの中で、オンプレミスインフラへの持続的な投資が生まれています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、米国が世界最先端の通信デジタルトランスフォーメーション投資プログラムを擁しており、AT&T、Verizon、T-Mobileなどの主要通信事業者がネットワーク近代化およびBSS/OSSトランスフォーメーションに数百億米ドルを投じていることに加え、アクセンチュア、IBM、TCSなどの主要なトランスフォーメーションコンサルティングおよびシステムインテグレーション企業が、北米の通信トランスフォーメーションにおいて多額の収益を生み出していることが背景にあります。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、日本、韓国、インドが5G商用化を支援する包括的な通信デジタルトランスフォーメーションプログラムを実施していること、BSS/OSSの近代化を必要とする国内デジタルサービスエコシステムが急速に成長していること、そして政府による強力なデジタルインフラ投資が、アジア太平洋地域の主要通信事業者全体で制度的なトランスフォーメーションプログラムへの資金調達を生み出していることによるものです。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • OSS（運用支援システム）
  • BSS（ビジネス・サポート・システム）
  • ネットワーク管理ソリューション
  • カスタマー・エクスペリエンス・マネジメント（CEM）
  • 課金・収益管理
  • アナリティクスおよびAIプラットフォーム
  • サイバーセキュリティソリューション
  • クラウドプラットフォーム
• サービス
  • コンサルティングサービス
  • システムインテグレーションサービス
  • 導入・実装
  • マネージドサービス
  • サポート・メンテナンス

第6章 世界の通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場：展開モード別

• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッドクラウド

第7章 世界の通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場：技術別

• 人工知能（AI）および機械学習
• クラウドコンピューティング
• 5G技術
• IoT（モノのインターネット）
• NFV（ネットワーク機能仮想化）
• SDN（Software Defined Networking）
• ブロックチェーン
• エッジコンピューティング

第8章 世界の通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場：ネットワークタイプ別

• 固定ネットワーク
• モバイルネットワーク
• プライベートネットワーク

第9章 世界の通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場：用途別

• カスタマー・エクスペリエンス・マネジメント
• ネットワーク管理および最適化
• 収益管理
• 製品・サービス管理
• 不正管理・セキュリティ
• データ分析と洞察
• デジタルサービス提供

第10章 世界の通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場：エンドユーザー別

• 通信事業者
• インターネットサービスプロバイダー（ISP）
• ケーブル・衛星事業者
• 企業
• 政府・公共部門

第11章 世界の通信業界のデジタルトランスフォーメーション市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Amdocs
• Ericsson
• Huawei Technologies
• Nokia Corporation
• Oracle Corporation
• IBM Corporation
• Cisco Systems Inc.
• Accenture
• Capgemini
• Infosys
• Tata Consultancy Services（TCS）
• Tech Mahindra
• Hewlett Packard Enterprise（HPE）
• Netcracker Technology
• SAP SE