2034年までのクラウドネイティブ通信インフラ市場予測―コンポーネント、インフラタイプ、導入モデル、クラウドサービスモデル、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場は2026年に164億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR22.5％で成長し、2034年までに826億米ドルに達すると見込まれています。

クラウドネイティブ通信インフラとは、通信事業者がネットワーク機能や管理システムを、Kubernetesオーケストレーションプラットフォーム、クラウドネイティブNFVインフラ、クラウドRAN（無線アクセスネットワーク）、エッジクラウドインフラストラクチャ、および5Gコアインフラストラクチャ上で、コンテナ化されたワークロードとして展開・運用することを可能にするソリューションやサービスを指します。これらは、マイクロサービスアーキテクチャとDevOpsデリバリー調査手法に基づいて構築されており、ソフトウェア定義インフラストラクチャを通じて、通信事業者レベルの信頼性、スケーラビリティ、および自動化を実現し、独自のハードウェアに依存したネットワーク機能の展開に取って代わります。

5Gコアネットワークにおけるクラウドネイティブアーキテクチャの必須要件

5Gコアネットワーク機能を本質的にクラウドネイティブかつマイクロサービスベースの実装として定義する3GPPの5Gシステムアーキテクチャ仕様により、通信事業者は、標準的な5Gコアネットワークのホスティング環境としてクラウドネイティブインフラストラクチャを導入せざるを得なくなっています。商用5Gサービスを開始する世界中の通信事業者において、スタンドアロン型5Gアーキテクチャの商用展開が、Kubernetesプラットフォームおよびコンテナ化されたネットワーク機能インフラの即時調達要件を生み出しており、これにより、本番環境の5Gネットワークを展開する事業者にとって商業的に避けられない、クラウドネイティブ通信インフラ市場への直接的な需要が創出されています。

キャリアグレードの信頼性を備えたクラウドネイティブの検証

通信事業者は、本番ネットワーク機能の展開において99.999%の可用性を要求しており、これにより、確立されたプロプライエタリなネットワークハードウェアプラットフォームのような運用実績がないKubernetesインフラストラクチャ上でのコンテナ化ネットワーク機能の本番展開を承認する前に、広範なクラウドネイティブプラットフォームの検証および認証要件が生じています。これには数年にわたる検証プログラムへの投資が必要となり、クラウドネイティブインフラストラクチャの商用導入スケジュールは、エンタープライズITの使用事例における信頼性基準を満たすクラウド技術の成熟度レベルを超えて延長されることになります。

通信事業者向けクラウドプラットフォームのエコシステム開発

通信事業者が、標準化されたKubernetesインターフェースを通じてオーケストレーションされた複数ベンダーのコンテナベースのネットワーク機能を消費できるようにする、クラウドネイティブインフラストラクチャプラットフォームのエコシステム開発は、プロプライエタリなハードウェアベンダーとの関係から、マルチベンダーのソフトウェア機能マーケットプレースによる調達へと向かう、事業者の調達モデルの根本的な変革を表しています。ベンダー間の相互運用を可能にするTM ForumおよびETSIの標準化によるクラウドネイティブネットワーク機能の展開は、事業者のインフラストラクチャの独立性をもたらし、クラウドネイティブプラットフォームおよびクラウドネイティブネットワーク機能ソフトウェアベンダーにとって大規模な商業的機会を生み出します。

ベンダー固有のロックインの持続

既存の通信機器ベンダーの商業戦略は、Kubernetesやコンテナ標準を名目上採用しつつも、実際には運用上の依存関係を生み出し、マルチベンダー間の代替可能性を制限しています。具体的には、独自の管理インターフェースの維持、専用ハードウェアアクセラレーションへの依存、およびクラウドネイティブ製品ポートフォリオ内での垂直統合などが挙げられます。こうした戦略は、クラウドネイティブエコシステムの開放性に対する持続的な制約となり、通信事業者がクラウドネイティブインフラ投資プログラムの動機となるベンダー独立性や調達競争のメリットを十分に実現することを妨げています。

COVID-19の影響：

物理的なサイトへのアクセスなしにソフトウェアインフラの更新や容量調整を展開できる点において、クラウドネイティブプラットフォームの運用上の俊敏性の利点を実証したCOVID-19によるリモートインフラ管理の要件は、クラウドネイティブ通信への投資の正当性を裏付けました。パンデミック後、クラウドネイティブ5Gコアネットワークの展開を必要とする5Gスタンドアロンアーキテクチャの展開プログラムが加速し、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）の経済性に対する通信事業者のコミットメントが高まっていることが、世界的にクラウドネイティブ通信インフラ市場の強力な採用を牽引し続けています。

予測期間中、サービスセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

サービスセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、クラウドネイティブ通信インフラの設計、Kubernetesプラットフォームの導入、コンテナ化されたネットワーク機能の移行、DevOpsワークフローの変革、および継続的なクラウドネイティブ運用管理に多大なプロフェッショナルサービスおよびマネージドサービスへの投資が必要となるためです。通信事業者は、本番ネットワーク機能の導入プログラムにおいて、クラウドネイティブ技術の専門知識と通信ネットワークエンジニアリングのドメイン知識を兼ね備えた専門サービスプロバイダーからこれらのサービスに投資しています。

コンテナ化ネットワーク機能（CNF）セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、コンテナ化ネットワーク機能（CNF）セグメントは、通信事業者が初期のスタンドアロン5Gパイロット導入から商用規模の本格的なネットワーク機能コンテナ化プログラムへと移行するにつれ、コンテナ化された5Gコアネットワーク機能の採用が急速に加速していることに牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。これに加え、仮想化RANのコンテナ化がコアネットワークを超えた新たなCNF導入のベクトルを生み出し、通信インフラの近代化プログラム全体におけるクラウドネイティブネットワーク機能の総導入規模を大幅に拡大しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、米国が世界で最も先進的な通信クラウドネイティブインフラ導入プログラムを推進しており、主要通信事業者がクラウドネイティブ5Gコアの導入に注力していること、Red Hat、VMware、Wind Riverなどの主要なクラウドネイティブ通信プラットフォームベンダーが北米で多額の収益を上げていること、そしてハイパースケーラーと通信事業者のパートナーシッププログラムが、ハイブリッドクラウドネイティブインフラの商用エコシステム開発を促進していることによるものです。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。その理由は、中国が世界最大規模の5G展開を主導しており、大規模なクラウドネイティブ・コアネットワーク機能インフラが必要とされていること、日本と韓国が最先端のクラウドネイティブRAN展開プログラムを推進していること、そして東南アジアの通信事業者が、レガシーな独自インフラからの移行という制約なしに、当初からクラウドネイティブアーキテクチャを採用したグリーンフィールド型の5G展開を行っていることによるものです。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要プレーヤーのSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • クラウドネイティブ・プラットフォーム
  • ネットワークオーケストレーションおよび自動化
  • クラウドネイティブOSS/BSS
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

第6章 世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場：インフラストラクチャタイプ別

• コンテナ化ネットワーク機能（CNF）
• Kubernetesプラットフォーム
• クラウドネイティブNFVインフラストラクチャ
• クラウドRAN（無線アクセスネットワーク）
• エッジクラウドインフラ
• 5Gコアインフラ

第7章 世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場：展開モデル別

• パブリッククラウド
• プライベートクラウド
• ハイブリッドクラウド
• マルチクラウド

第8章 世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場：クラウドサービスモデル別

• Infrastructure as a Service（IaaS）
• Platform as a Service（PaaS）
• Software as a Service（SaaS）

第9章 世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場：用途別

• 通信コアネットワーク
• 5Gサービスおよびネットワークスライシング
• OSS/BSSシステム
• エッジ展開
• エンタープライズ・テレコム・クラウド

第10章 世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場：エンドユーザー別

• 通信事業者
• 通信サービスプロバイダー（CSP）
• 企業
• OTTプロバイダー
• データセンター

第11章 世界のクラウドネイティブ通信インフラ市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Microsoft
• Amazon Web Services
• Google LLC
• International Business Machines Corporation
• Ericsson
• Nokia Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• VMware, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Oracle Corporation
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Wind River Systems, Inc.
• Juniper Networks, Inc.
• Canonical Ltd.
• Dell Technologies Inc.