2034年までの再生可能水素市場予測―再生可能エネルギー源、技術、生産規模、純度レベル、貯蔵・輸送、流通チャネル、用途、最終用途産業、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の再生可能水素市場は2026年に150億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR38.1％で拡大し、2034年までに1,993億米ドルに達すると見込まれています。

再生可能水素（グリーン水素とも呼ばれます）は、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源から発電された電力を用いて水を電気分解することで生産され、その結果、炭素排出量はゼロとなります。各国がネットゼロ目標を追求し、鉄鋼製造、化学製品生産、大型輸送など、脱炭素化が困難な産業部門の脱炭素化を図る中、このクリーンエネルギーキャリアはかつてない勢いを見せています。この市場には、パイプラインやマーチャント供給による流通に加え、特定の産業エネルギー用途に合わせたオンサイト発電システムも含まれます。

世界のネットゼロ排出の公約と政府の規制

世界の各国は、再生可能水素を将来のエネルギーシステムの基盤と位置付ける野心的な脱炭素化目標を掲げています。欧州の連合（EU）の「グリーンディール」、日本の「グリーン成長戦略」、米国の「インフレ抑制法」は、総額数千億米ドルに上る資金を水素インフラ開発に投じることを約束しています。これらの施策には、産業部門や輸送用燃料に対する再生可能水素の消費割当義務が含まれており、生産規模の拡大を促す確実な需要のパイプラインを創出しています。カーボンコントラクトフォー・ディファレンス（CCD）や水素認証制度などの施策メカニズムは、投資リスクをさらに低減させ、電解槽の製造から最終用途に至るまでのバリューチェーン全体におけるプロジェクト開発を加速させます。

高い生産コストと効率性の課題

現在の電解技術は、天然ガスからの従来型水素製造に比べて依然として大幅に高コストであり、多額の補助金なしでは市場競合が制限されています。グリーン水素の均等化コストは通常、1キログラムあたり3～8ドルであるのに対し、グレー水素はわずか1～2ドルです。電解と圧縮時のエネルギー損失は、システム全体の効率をさらに低下させ、追加の再生可能エネルギー発電容量を必要とします。これらの経済的障壁は、価格に敏感な用途における商業的導入を遅らせ、市場の成長を主にパイロットプロジェクトや多額の補助金を受けた実証施設に限定しています。垂直統合による産業の再編や技術の学習曲線により、こうしたコスト格差は徐々に解消されつつあります。

水素輸送用天然ガスインフラの改修

既存の天然ガスパイプライン網は、新規開発に比べて大幅に低コストで再生可能水素を供給する、重要な短期的な機会を提供しています。研究によると、天然ガスパイプラインへの水素の最大20％の混入には最小限の改修で済む一方、専用水素パイプラインは、資材のアップグレードやコンプレッサーの交換によって実現可能です。このインフラの転用により、全く新しい輸送システムを建設する場合と比較して、資本要件が劇的に削減されます。既存のパイプライン回廊の近くにある産業クラスターは、再生可能水素の供給に迅速にアクセスでき、市場開発を加速させることができます。ドイツ、オランダ、米国など、成熟した天然ガス網インフラを有する国々は、水素パイプラインへの転換プロジェクトを積極的に推進しています。

他の脱炭素技術との競合

直接電化、蓄電池、二酸化炭素回収・利用（CCU）などの代替的な低炭素ソリューションは、いくつかの最終用途において、再生可能水素に対する競合となっています。電気自動車はすでに小型乗用車市場を席巻しており、地域間のトラック輸送や短距離海運においても、バッテリー式電気ソリューションが普及しつつあります。産業用加熱セグメントでは、再生可能電力が利用可能な場合、電気炉やヒートポンプが効率性の面で優位性を発揮します。これらの競合技術は、確立されたサプライチェーンと継続的なコスト削減の恩恵を受けており、水素の潜在市場は、鉄鋼還元、長期間のエネルギー貯蔵、国際海運など、電化が技術的に困難な用途に限定される可能性があります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

COVID-19のパンデミックは、再生可能水素市場に二重の影響をもたらしました。当初はプロジェクトのスケジュールを遅らせましたが、その後、施策支援を加速させました。ロックダウン措置により、電解槽のサプライチェーンが混乱し、特に欧州のやアジアにおいて、計画されていた実証施設の建設が延期されました。しかし、パンデミック後の経済対策により、グリーン水素は経済回復と雇用創出用戦略的投資として位置づけられ、気候変動対策とエネルギー安全保障の両方を追求する各国政府から、前例のない規模の資金が割り当てられました。また、この危機は化石燃料に依存するエネルギーシステムの脆弱性を浮き彫りにし、多様化された国内生産の再生可能燃料を求める主張を後押ししました。こうした施策の勢いにより、主要経済圏全体において再生可能水素の戦略的重要性は恒久的に高まりました。

予測期間中、パイプライン輸送セグメントが最大のシェアを占めると予想されます

予測期間中、パイプライン輸送セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、大量の再生可能水素を長距離輸送する際の優れた費用対効果に支えられたものです。道路輸送やオンサイト発電と比較して、パイプラインネットワークは、特に継続的な水素供給を必要とする産業クラスターにおいて、1キログラム当たりの平均化コストが最も低くなります。21カ国を結ぶ「欧州の水素バックボーン」イニシアチブを含む欧州の全域の主要インフラプロジェクトでは、既存の天然ガスパイプラインを転用するとともに、水素専用の新たな輸送回廊を建設しています。パイプラインの容量拡大には、他の供給方法に比べて比較的少ない追加投資で済むため、規模の経済効果によってこのセグメントの優位性はさらに強まっています。

予測期間中、燃料用途セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、燃料用途セグメントは最も高い成長率を示すと予測されており、大型輸送、海運、航空セグメントにおける燃料電池への水素利用が含まれます。長距離トラック、機関車、コンテナ船など、電化が困難な輸送手段では、必要な航続距離や積載能力に対してバッテリー技術が依然として実用的でないため、水素燃料電池推進システムの採用が拡大しています。世界中の空港や港湾では、車両の移行を支援するため、水素充填インフラが整備されています。ゼロエミッション商用車を義務付ける施策に加え、燃料電池コストの急落や充填ステーションの網羅性向上により、商用セグメントでの導入が加速しています。このセグメントは、多くの大型輸送用途において競合する脱炭素化チャネルが存在しないという利点があり、持続的な成長の勢いが確保されています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、欧州は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、再生可能水素開発に関する世界でも最も包括的な規制枠組みに支えられたものです。欧州の連合（EU）の「再生可能エネルギー指令III」は、2030年までに産業用水素消費量の42.5％を再生可能エネルギー源から調達することを義務付けており、確固たる需要を生み出しています。欧州の全土に2万8,000キロメートルに及ぶ「欧州の水素バックボーンネットワーク」は、世界最大規模の計画インフラ投資を象徴しています。ドイツ、スペイン、オランダは、欧州の水素銀行のオークション制度に支えられ、電解槽容量の発表において主導的な立場にあります。こうした施策の確実性、インフラ計画、産業の準備態勢が相まって、予測期間を通じて欧州が紛れもない市場リーダーとしての地位を確立することになります。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、アジア太平洋は、日本、韓国、中国による積極的な国家水素戦略に牽引され、最も高いCAGRを示すと予想されます。日本と韓国は国内の化石燃料資源に乏しく、再生可能水素をエネルギー安全保障への道筋と捉えており、両国とも水素輸入インフラの整備と水素発電への取り組みを推進しています。中国は、電解槽製造における優位性と西部諸省の豊富な再生可能資源を活用し、世界最大規模のグリーン水素生産目標を発表しています。オーストラリアは、複数のギガワット規模のプロジェクトが開発中であり、主要な輸出拠点としての地位を確立しつつあります。地域全体で発表されているプロジェクトの膨大な規模と施策の迅速な実施が、世界最高水準の成長軌道を支えています。

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• 地域別セグメンテーション
  • 顧客のご要望に応じて、主要な国における市場推定・予測、CAGR（注：実現可能性の確認によります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携による主要企業のベンチマーク

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主要ハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目セグメント
• 産業の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの展望
• 新興市場・高成長市場
• 規制と施策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の再生可能水素市場：再生可能エネルギー源別

• 太陽光発電
• 風力発電
• 水力発電
• バイオマス由来の再生可能水素
• その他の再生可能エネルギー源

第6章 世界の再生可能水素市場：技術別

• アルカリ電解
• プロトン交換膜（PEM）電解
• 固体酸化物電解（SOEC）
• 陰イオン交換膜（AEM）電解
• その他の新規技術

第7章 世界の再生可能水素市場：生産規模別

• 小規模生産
• 中規模生産
• 大規模生産

第8章 世界の再生可能水素市場：純度レベル別

• 標準純度
• 高純度
• 超高純度

第9章 世界の再生可能水素市場：貯蔵・輸送別

• 貯蔵
  • 圧縮水素
  • 液体水素
  • 固体貯蔵
• 輸送
  • パイプライン
  • 極低温タンカー
  • 水素キャリア

第10章 世界の再生可能水素市場：流通チャネル別

• パイプライン輸送
• オンサイト発電
• マーチャントサプライ

第11章 世界の再生可能水素市場：用途別

• エネルギー貯蔵
• 原料代替
• 燃料用途
• Power-to-X（PtX）用途

第12章 世界の再生可能水素市場：最終用途産業別

• 輸送モビリティ
  • 燃料電池車
  • 重量輸送
• 発電エネルギー貯蔵
• 産業用途
  • 精製
  • 鉄鋼生産
  • セメント産業
• 化学品
  • アンモニア製造
  • メタノール生産
• 送電網への注入と混合
• 住宅・商用エネルギー

第13章 世界の再生可能水素市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南アメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• その他
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ

第14章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、市場参入戦略の評価

第15章 産業動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第16章 企業プロファイル

• Air Products and Chemicals Inc
• Linde plc
• Plug Power Inc
• Bloom Energy Corporation
• Nel ASA
• Ballard Power Systems Inc
• ITM Power plc
• Cummins Inc
• Siemens Energy AG
• Engie SA
• Shell plc
• TotalEnergies SE
• Equinor ASA
• Uniper SE
• Mitsubishi Power Ltd
• Enel Green Power
• Adani New Industries Limited
• Reliance Industries Limited